以太坊杀手的峰回路转,是我万万没有想到的。
在币圈,捧和踩之间的界限没有那么分明。半年前我们有多么信誓旦旦的给以太坊杀手们判死刑,如今我们就要重新热烈的追捧起这些公链。
以太坊杀手们并没有死掉,新公链的出路在哪里?
答案就是不要成为以太坊的敌人,而是去成为以太坊的朋友。公链还是那些公链,只是故事的叙述改变了一下,从敌人变成朋友,是一种妥协,也是一种对现实的认清。
Polkadot也好,Cosmos也好,Near也好,技术层面无论再怎么先进,在开发者的数量和生态应用这两个维度,永远无法到达以太坊的高度。
低下自己的头颅,承认自己是以太坊生态的辅助基础设施,和以太坊去交朋友,获得以太坊核心群的认可,这样才是正确的姿势。把自己放在以太坊的对立面,只会是死路一条。
Messari:期权协议表现优于市场基本面,2022年首周增幅达66%:1月12日消息,据 Messari 发布的期权协议报告显示,虽然整个加密市场在 2022 年第一周下跌 11%,前 100 名 DeFi 协议代币下跌 12%,但期权协议表现却优于市场基本面,2022 年首周增幅达到 66%。得益于在加密领域推出结构化产品,加密期权协议 Ribbon 已占据期权协议市场主导地位,2021 年四季度锁仓量达到 2.86 亿美元,其次是 Dopex、Friktion、StakeDAO,锁仓量分别达到 1.06 亿美元、6600 万美元和 6400 万美元。总体而言,期权协议在 2021 年四季度锁仓量已突破 10 亿美元,达到 12.11 亿美元。[2022/1/12 8:43:03]
上流社会人抬人。我们从DeFi头部项目和国外的DeFi匪帮圈已经清楚认识到了这一点。Synthetix、AAVE、YFI、Compound、MakerDAO,这些项目的创始人本来就是一个朋友圈,在各自的项目推向市场时,相互之间进行帮助,在项目遇到困难时,又不余遗力的进行力挺。
报告:NFT市场一季度交易额超2020全年8倍:据CabinVC联合Flow、TheSandbox撰写并发布的《NFT行业发展报告2021Q1》显示,NFT市场一季度交易额达20亿美元,超2020全年交易额8倍。其中收藏品与艺术品类NFT交易额占比均超40%,游戏、元宇宙、体育、音乐类等NFT交易量不足总量的20%。[2021/5/31 22:58:45]
币圈和其他金融市场一样,非常讲究圈子效应。如果一个项目能走进最主流的圈子,那么它的收益不会差到哪里去。对于普通玩家来说,介入已经打入核心圈的核心项目,是一种大概率能够赚钱的方式。所谓的狼行千里吃肉,狗行千里吃屎。
对于新公链来说,最讨巧的方法就是和以太坊交朋友,进而打入以太坊核心圈获得支持。
Bakkt计划到2022年拥有1800万用户:洲际交易所旗下加密平台Bakkt表示,2021年计划拥有900万用户,预计到2022年将拥有1800万用户。此后这一数字预计将进一步增长到2023年的2300万和2024年的2700万。此外,根据他们的预测,到2025年,当他们拥有3000万活跃用户时,他们的总收入减去基于交易的费用应该会超过5亿美元,而营业收入可能会达到1.96亿美元。此前消息,Bakkt已同意与空白支票公司VPC合并上市,且知情人士透露,两家公司合并后实体的估值将超过20亿美元。(Cryptonews)[2021/1/12 15:55:46]
老老实实喊以太坊一声大哥,然后竞争一下谁是二哥,挺好的,非要对标以太坊,自称以太坊杀手,也没显示出自己多高明。
声音 | Tim Draper:到2022年或2023年,比特币将达到单枚25万美元:据Ambcrypto消息,美国风险投资家Tim Draper最近发表分析文章指出,到2022年或2023年,比特币将达到单枚25万美元。期间比特币的价格将经历一系列波动,但会逐渐接近这个目标。他同时认为,因为高额的手续费用银行和信用卡机构最终将会倒闭。银行目前正试图联合起来摆脱比特币,但科技会赢得所有的战争。他同时强调比特币从未遭到黑客攻击,但银行一直受到黑客攻击,比特币将是最好的安全保障。[2019/7/21]
在过去的2年中新公链在对于自身定位这件事情上非常纠结,可以说他们对于自身的方向非常迷茫,正面战场无法打败以太坊自不必说,公链们也在寻求一个能走出来的方向。
我会拿Polkadot和Near Protocol举例子。20年初是一个分界线,之前Polkadot官方主打的是跨链的故事,之后在最新一版轻皮书揭示出新的故事:异构分片链。可以看出新公链也在不断的调整方向,并非大家所说的以“杀死以太坊”为目标的慢性自杀。
而Near则是在开始时强调自己分片的定位,后面又提出Open Web的概念,试图和Polkadot的Web 3分庭抗礼,再是近期提出的Near-ETH的桥概念。
我终于觉得Near这个定位找对了:作为ETH的Layer2,同时拥有Layer1的超高性能。单纯分片的定位还是站在了以太坊的对立面,而作为以太坊的侧链/Layer2,则是和以太坊站在了同一条战线,避开正面正常,转而和其他Layer2竞争,更能获得以太坊核心圈的支持。
公链的桥化和侧链化趋势会是下半年甚至1-2年内的一个投资主题,核心就是自降身段,承认是以太坊的辅助生态,作为以太坊的朋友而存在,不断和以太坊生态互动。
Layer2项目应该会感到威胁,因为他们的竞争对手不单单是layer2的竞争品了,还会有Polkadot Near Protocol这样的明星公链。
那现在还剩下哪些Layer1公链:Near Polkadot Cosmos Solana。如果只能选三个我会把Solana去掉。
Graph开发者昨天在推特上表示,Compound正考虑基于不同的公链或者Layer2区块链构建开发项目,这或许会成为促使DeFi进入新的公链并且发展的最大催化剂。他同时给出来一系列名单,包括:Near Solana Polkadot Cosmos。
这也是促成我写这篇文章的原因之一,我看到了这几条明星公链的潜在可能性。这当中我最看好Near,自然是因为我参与了Near的一些私募,其次是从投资回报的角度,其他几条公链的估值都在几十亿美金,而Near的整体估值只有3亿美金,即使对标EOS这个下限的话,也还有20倍的空间。
当然Near自身的基本面很好也是一个原因,Near的以太坊基金会沟通频繁,大概率未来ETH2.0就是给Near了。Near现在的定位就是在帮ETH完善计算层。资产层在ETH,计算层在Near。在所有Layer1里,Near和ETH的互通性是最好的。
想起半年前我也无比认同国外的一个投资观点:做空Layer1,做多DeFi。从结果上来看,这是对的,我们也在DeFi上收获颇丰并借此机会一转颓势,Layer1的收益在今年也是反响平平。但不能就因此说公链完全死透了。
曾经我也信誓旦旦的认为公链已经是明日黄花死透了,但币圈之事并无绝对,常常柳暗花明。谁又能想到我们能凭借DeFi打了一场翻身仗,而就在半年前我们还天天在为真本聪是否需要解散、或者被其他媒体和机构收购而发愁。
这是我对自己曾经观点的一个自我反思,在ETH2.0正式推出完全版的这2-3年窗口期,公链仍然有希望。
这就是为什么我选择重仓Near Protocol的原因。
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