元宇宙:元宇宙引爆数字财富的黄金十年_ETF

哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森在《创新者的窘境》中提出，需要最终用户改变行为的创新才是颠覆市场的创新，这种创新能够带来巨大的商业价值，被称为“非连续性创新”或“破坏性创新”。管理学者查尔斯·汉迪则提出了更直观易懂的“第二曲线”理论。他认为，对于任何一个趋势、技术、公司、产品，其发展往往都遵循S曲线的规律。简单来说，就是一个趋势刚刚出现时，在初始阶段常不被人看好，发展速度也看似迟缓，但实际上处于最具潜力的“探索期”。而随着技术的发展和用户量的增加，这一趋势将呈现出类似于抛物线的爆发型增长，进入“成长期”。但是，到顶峰时，这一趋势的增长速度会大幅下降，进入“成熟期”，随后还将进一步进入“衰退期”。

查尔斯·汉迪认为，沿着某一条S曲线的路径进行创新改进被称为“连续性创新”，它在一条曲线内部进行渐进性的改良和发展，这条发展曲线也被称为“第一曲线”。在达到第一曲线的极限点后，市场会出现新的发展方向，并开启增长的第二曲线。创新技术酝酿的阶段就是极为短暂但机遇无穷的窗口期。市场从第一曲线向第二曲线转型会遇到很多困难，但是只有这样才能迎来真正巨大的发展空间，这样的创新过程被称为“非连续性创新”。

元宇宙公司Super League通过两笔可转换优先股交易完成2380万美元私募轮融资:金色财经报道，元宇宙公司Super League通过两笔可转换优先股交易完成2380万美元私募轮融资，根据纳斯达克规则，最终交易预计将于本周晚些时候完成，SternAegis Ventures担任本次融资交易的独家配售代理，现有投资者、新投资者和配售代理的关联方参投。Super League在Roblox、Minecraft和Fortnite等元宇宙游戏平台上提供游戏和数字空间体验，其创新解决方案能让消费者在元宇宙中进行社交、娱乐、探索、协作、购物、学习和创造。 （Streetinsider）[2023/5/15 15:04:26]

互联网的发展过程也同样遵循S曲线的规律。1994年，中国接入国际互联网。2000年前后，互联网开始爆发。现在已经出现了从PC互联网Web1.0到移动互联网Web2.0的两次时代浪潮，也就是出现了两条S曲线。2000—2010年，网民使用互联网的方式以PC为主，信息高速公路快速建设并逐步畅通，这是第一曲线。随着智能手机的普及，互联网开始向移动互联网过渡。到了2012年，我国通过智能手机上网的比例达到了74.5%，超过了台式电脑的70.6%，正式宣告移动互联网时代来临。在随后的十年中，互联网已经通过移动终端渗透到生活的方方面面，移动互联网的发展同样遵循S曲线的规律，这可以被认为是第二曲线。

资管巨头贝莱德元宇宙ETFIVRS已在NYSE Arca上市:金色财经报道，资产管理巨头贝莱德（BlackRock）元宇宙交易所交易基金iShares Future Metaverse Techand Communications ETF(IVRS)已在纽交所NYSE Arca上市，费率为0.47%。

贝莱德于去年9月宣布计划推出该元宇宙ETF，据招股说明书称，IVRS将追踪涉及元宇宙业务相关公司指数，覆盖游戏、虚拟平台、数字资产等领域，目前IVRS在其39只股票投资组合中持有的最大股份是MetaPlatformsInc.（占6.15%）、苹果公司（5.7%）、英伟达公司（5.5%）、Roblox(5.2%)、网易(5.1%)、腾讯(4.9%)和Unity Software(4.6%)。（etfstrategy）[2023/2/21 12:18:49]

北京三里屯、蓝色港湾等区域将建元宇宙标杆应用场景:1月5日消息，朝阳区第十七届人民代表大会第三次会议开幕。朝阳区区长吴小杰作政府工作报告。报告提出，朝阳区将紧密围绕北京市建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市，系统搭建创新生态体系，从以场景驱动牵引技术创新走向技术驱动推动场景拓展，以科技创新引领全区高质量发展。

朝阳区将加速打造数字经济核心区。推动工业元宇宙创新联合体和共性技术平台建设，打造工业互联网产业园、示范园。建好北京市数字人基地，在三里屯、蓝色港湾等区域建设元宇宙标杆应用场景。[2023/1/5 10:23:35]

2007年1月9日上午，在美国旧金山举行的Macworld大会上，史蒂夫·乔布斯身着他经典的黑色高领衫向世界宣布“今天，苹果将要重新发明手机”。当时，很多人对初代苹果手机的出现不以为然，认为这只是会打电话的iPod。我们现在都知道，苹果手机并不仅仅是浏览网页、打电话、听音乐的“三合一”设备，而是移动互联网革命的发端。事实上，2010年，全球各国互联网使用比例平均已达到34.8%。美国的互联网渗透率达到79%，中国的互联网渗透率达到34%，因而依靠电脑带来的用户增长已经开始放缓，PC互联网已经进入了“成熟期”，转型成为必然趋势。

上海市人民政府：提升元宇宙领域数字新基建:7月12日消息，上海市人民政府办公厅关于印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》，规划提出，加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台，加强从底层到应用全链条布局。发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。[2022/7/12 2:08:02]

那时，只有极少数极为敏锐的公司意识到互联网即将进入第二曲线。知名创投机构红杉中国算是其中一个。红杉资本在2005年进入中国，成立了红杉资本中国基金。2009年春天，在北京郊区一家名为长城脚下的公社的酒店，红杉中国召开了主题为“MobileOnly”的互联网被投企业年会。红杉中国创始人沈南鹏在会后接受采访时表示：“如果CEO没有意识到必须站在全新角度想产品的话，那么这将是非常危险的。‘MobileOnly’这个主题我不知道怎么翻译合适，我们就是想给大家一个警醒，新的移动互联网时代要到来了。”2009年之后，红杉中国的投资方向开始全面向移动互联网领域倾斜，从衣、食、住、行四个领域全面拥抱移动互联网。红杉中国投资了唯品会、美团、饿了么、滴滴出行等一批移动互联网核心领域中的公司。

阿里巴巴达摩院XR实验室负责人：元宇宙是下一代互联网:12月5日消息，阿里巴巴达摩院XR实验室负责人谭平称元宇宙是下一代互联网，就是VR/AR眼镜上的整个互联网。AR/VR眼镜是即将要普及的下一代移动计算平台，而元宇宙则是互联网行业在这个新平台上的呈现。各种各样的互联网的应用，在元宇宙上都会有它自己的呈现方式。元宇宙的技术支柱一共分为四层，分别为全息构建、全息仿真、虚实融合、虚实联动。前两层依赖于VR技术构建虚拟世界，后两层靠AR技术来实现虚实结合。（雪球）[2021/12/5 12:51:36]

美团也将这个思路发挥到了极致。2008年，团购鼻祖Groupon成立，国内的创业者在2010年纷纷入局。2011年，几乎所有流量网站都推出了团购相关项目，团购网站超过5000家。同年，Groupon上市前累计融资达到了11.6亿美元，IPO估值达到了100亿美元。但一年之后，行业风口停摆，大量的团购网站纷纷倒闭，Groupon的股价也出现了大幅跳水。2012年，王兴做了一个重要的决定，就是Allin移动互联网，将所有PC端的资源全部导入移动端。王兴在2013年“第十二届中国企业领袖年会”上表示：

我们到用户所在的地方，他们转向手机，我们也转向手机……虽然已经预见互联网冲击会非常迅猛，但当冲击真正到来时，它还是比想象中要猛烈得多的……改革的过程当中，谈不上走弯路，大的方向非常明白，就看你能不能跑得足够快。

事实证明，这个决定是非常正确且及时的。两年后，美团90%的团购订单都转移到了手机上，几乎所有其他从千团大战中活下来的团购项目则倒在了移动互联网的门前。只有看到窗口期并成功转型的美团，才真正成为移动互联网时代的顶级公司之一。2014年5月，美团完成不到3亿美元的C轮融资，估值为20亿～30亿美元。而到2021年8月，美团股价达到460港元/股最高点，其市值为2.7万亿港元，约为3400亿美元。

2009—2019年，在美国股票市场，互联网板块占科技股的市值的比例从25%提升至36%。苹果公司的市值从2009年的1990亿美元涨至2019年的1.29万亿美元；微软则从2686亿美元上涨至1.2万亿美元。到2021年7月，仅美国科技互联网五大巨头Facebook、谷歌、微软、亚马逊、苹果公司在标普500指数公司市值中的占比就达到了22%。这些都是在移动互联网时代转型成功的科技巨头，它们在Web2.0的黄金十年中造就传奇，并创造出巨大的财富。但也有些转型不力的公司，例如Web1.0时代的巨头英特尔，未能在移动互联网设备芯片领域取得领先优势，其市值在2009年为1127亿美元，十年后，其市值仅仅上涨到2567亿美元。

中国的情况也非常类似，无论是传统巨头阿里巴巴、腾讯、百度和京东，还是近几年崛起的今日头条、拼多多、美团等企业，无一不是看到了Web1.0第一曲线的极限。它们在第二曲线跃迁的短暂窗口期勇于转型，成为Web2.0移动互联网时代的赢家。我们相信，到Web3.0元宇宙时代，中国有望继续保持并提升在互联网领域的创新优势。例如，Decentraland的黄金地段有一个“龙城”，展示了不少中国文化艺术品。

从宏观层面来看，在移动互联网的黄金十年中，各国的数字经济都处于发展的快车道，互联网产业创造了巨额财富。2010年，美国互联网经济占GDP比重为3.8%，中国的该比重为3.3%。2019年，美国数字经济规模达到了13.1万亿美元，占GDP的比重为61%；中国数字经济规模达到了5.2万亿美元，占GDP的比重达36.2%。2020年，美国数字经济继续蝉联世界第一，规模接近13.6万亿美元；中国位居世界第二，规模逼近5.4万亿美元。从占比来看，德国、英国、美国的数字经济在国民经济中占据主导地位，其占GDP的比重都超过了60%。

产业创新升级就是从一个S曲线转型到另一个S曲线的过程。目前，移动互联网已经广泛普及。2021年6月，我国网民规模已经达到10.11亿，较2020年12月仅增长2175万；互联网普及率已经高达71.6%，较上年年底仅提升1.2%；手机网民规模达10.07亿，较上年12月仅增长2092万；网民使用手机上网的比例为99.6%，与2020年12月基本持平。很显然，移动互联网已经进入了“成熟期”，逐渐进入存量搏杀时代。我们是时候该向下一条第二曲线转型了。

伴随着5G、人工智能、云计算、大数据、物联网、工业互联网、VR、AR、区块链等关键技术愈发成熟，第三代互联网已经呼之欲出，互联网的发展又一次来到了新的转型节点，关键窗口期已经悄然开启。每一轮互联网的升级，都会带来巨大的创新创业和财富升级新机遇，新巨头往往也是在产业升级的关键窗口期诞生的。元宇宙的建设和普及将促进数字经济与实体经济深度融合，并实现财富形态的再次升级。随着元宇宙时代的来临，全球经济中数字经济的占比将持续提升。到2030年，全球数字经济占GDP的比重有望达到80%。而数字财富的本质是数字经济发展的结果，因此我们可以大胆地预测：未来80%的数字财富将在元宇宙中创造。未来十年将是元宇宙发展的黄金十年，也将是数字财富的黄金十年。关键机会来自第三代互联网，数字财富升级也将是未来十年最强劲的风口。

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