MOC:被索罗斯、红杉领投3.6亿美金 Animoca做对了什么？_CAND

从2021年到2022年，NFT与元宇宙的热潮可以说是一波未平一波又起，区块链沙盒游戏TheSandbox注册用户刚刚突破200万。

元宇宙游戏Decentraland将举办第一届元宇宙时装周；Dapper?Labs入围2022年全球最具创新力公司......

各个公司的实力不相上下，但实际上这场比赛的最大赢家可能还是非AnimocaBrands莫属，除了上述明星项目，目前该公司累计投资超过150个NFT或元宇宙相关项目。

2022年1月19日，AnimocaBrands完成了新一轮的融资，金额高达3.59亿美元，由LibertyCityVentures领投。

此外，其他参与投资的还有红衫中国、索罗斯基金管理公司、GeminiFrontierFund、WinklevossCapital和10THoldings。

据消息称，此次投资公开身份的参与机构多达19家，也有一些未公开的投资者，不仅如此，该轮融资将AnimocaBrands的估值提高了一倍以上，超过了50亿美元。

回顾AnimocaBrands近两年来的发展路径，2020年其公司价值约为1亿美元；2021年的两轮投资后，估值为10亿美元。

同年10月，估值达到了22亿美元，再到目前的50亿美元，逐渐成为了NFT赛道的独角兽公司，AnimocaBrands究竟是如何做到的？又是凭借什么受到了诸多投资机构的青睐？

AnimocaBrands是谁？

AnimocaBrands实际上是一家从Animoca公司拆分出的子公司，由香港著名科技创业家萧逸创立于2014年的链游开发与投资公司，总部位于香港。

出生在奥地利维也纳的萧逸从青少年时期就对代码、编程就有着浓厚的兴趣，音乐世家的环境下，他更擅长用电脑软件制作音乐。

因为父亲是香港人，所以萧逸在18岁左右回到了香港，从此开启了他的创业生涯。

2009年，萧逸将其创办的网络服务公司Outblaze出售给IBM，当时兴起的移动互联网吸引了萧逸的注意，开始研究APP、创建游戏。

可以说这一年是萧逸创业与投资生涯的分水岭，也为后来专注于区块链领域与游戏领域埋下了种子。

Sui发布去中心化中央限价订单簿DeepBook:金色财经报道，Layer-1区块链Sui宣布发布DeepBook，这是一种去中心化的中央限价订单簿（CLOB），支持在网络上构建的应用程序，并允许交易者以与中心化交易所相同的方式为资产设置特定价格。该订单簿旨在扩展具有自动做市商（AMM）功能的去中心化金融（DeFi）协议的流动性，同时增强 Sui 的交易功能。中央限价订单簿与Uniswap和Sushiswap等去中心化交易所使用的机制不同，后者提供直接代币互换。[2023/7/12 10:51:07]

AnimocaBrands不仅是元宇宙头部项目TheSandbox、NFT赛车游戏F1Delta?Time的开发商，还是DapperLabs、Decentraland等明星项目的早期投资者。

同时AnimocaBrands还拥有哆啦A梦、樱桃小丸子、漫威等大IP漫画手游的开发代理权。

而在2012年，Animoca还只是以传统手游开发为核心业务的移动游戏企业，也是亚洲最大的移动游戏公司之一。

当时Animoca的安装量超过了4000万，而年收入达2000万美元。然而由于苹果不喜欢Animoca交叉推广公司的应用程序的方式，取消了Animoca的平台。

2015年，AnimocaBrands在澳大利亚证券交易所上市，但表现一直不尽人意，甚至将业务拓展到了电子书领域。

在2017年第四季度时，AnimocaBrands季度现金流一直为负数，在这种情况情况下，公司不得已对内部的薪资、人员、资产等进行了一系列的调整以此来精简成本，提高营收。

而AnimocaBrands的转机出现在2017年底，AnimocaBrands正在收购一家名为FuelPowered的工作室，而正在开发CryptoKitties的AxiomZen公司与其共享一个办公室。

Curve.Finance宣布部署在Celo上:金色财经报道，Curve.Finance宣布将使用快速、可扩展的证明部署在Celo上，此次发布是 Celo 基金会、Curve、Stake DAO和Stake Capital之间的合作。[2022/11/28 21:06:00]

创始人YatSiu对这款区块链游戏CryptoKitties产生了极大的兴趣，2017年11月CryptoKitties被推出，迅速引燃了市场。

2018年初，Animoca与Axiom?Zen达成可更新独家授权和分销协议，为期一年，以发行“CryptoKitties”。

“这是我们第一次参与区块链游戏和NFT，我们立即意识到了这中间的力量和好处，以及NFT将如何通过向玩家提供数字产权，对现有游戏产业实现颠覆性革命”，YatSiu说到，也就是从这时，AnimocaBrands开始专注于区块链游戏和NFT。

但正因为AnimocaBrands涉及到了Crypto领域，出现了一些“交易违规的情形”，在澳交所的连续询问下不得不选择了退市，也正是因为退市，让AnimocaBrands反而在区块链领域有了更大发挥空间。

AnimocaBrands如何迎来第二春？

机遇对于许多人来说其实并不缺，缺少的是抓住机遇的能力。Animoca在收购FuelPowered时，接触到了区块链的第一款游戏CryptoKitties，而这仿佛就是为Animoca量身定制的机会。

对原本就在做游戏的AnimocaBrands来说，理解Crypto和NFT会如何改变游戏，并会为游戏业带来怎样的新繁荣，可以说是毫不费吹灰之力。

因此，Animoca很快地便拿下了CryptoKitties的独家授权和分销权，并直接感受了基于区块链技术的游戏会带来怎样的盛况。

随后，Animoca就开启了在区块链行业的探索，开始在区块链游戏领域到处撒网，以捕捉这个方向未来的发展红利。

尽管在当时，区块链游戏还并未出彩，也还没有一些消费级的应用，对于大部分身处区块链行业的人来说，区块链游戏属于有前景，但是究竟怎么发展还没有清晰的思路，未知数还很多。

Flashbots工程师：所有共识客户端均实施、测试并确认builder-specs集成:9月6日消息，Flashbots工程师Chris Hager在社交媒体发文表示，Flashbots实现了MEV-Boost的另一个里程碑事件，所有共识客户端都实施、测试并确认了builder-specs的集成，现在可将MEV-Boost与任何客户端一起使用。MEV-Boost是由Flashbots构建的提议者-构建者分离（proposer-builderseparation，PBS）的实现，用于以太坊权益证明。MEV-Boost旨在与标准Ethereum Builder API兼容，这意味着它与所有共识和执行客户端兼容。运行MEV-Boost的验证者通过向开放的builder出售区块空间来最大化其质押奖励。[2022/9/6 13:11:45]

但AnimocaBrands借助其自身的专业优势，已经在2018年开始根据自己的理解不断地在区块链游戏领域做投资和布局，投资收购的项目很多，真正能最终出彩的项目似乎并不多，

但是AnimocaBrands却也精准的把大部分区块链游戏领域的优质项目都稳稳的拿下了。

2018年8月，Animoca以487.5万美元收购了拥有月活跃用户100万的沙盒手游《TheSandbox》的开发公司Pixowl，而当时Pixowl正打算计划推出其区块链的版本，于是便有了如今众多名人名企纷纷涉足的区块链版本的《TheSandbox》。

玩家可以在TheSandbox上购买土地，并且可以在自己的地盘上构建出自己想要的游戏，有点像区块链版本的《我的世界》。

2018年10月，Animoca以50万美元投资了Decentraland的种子轮。

Decentraland是一款想要打造基于区块链和VR技术之上的“Matrix”一样的虚拟世界。用户通过就可以在其上构建自己想要的建筑，从而建设自己的虚拟房产。

两者都有类似的虚拟土地+建造的逻辑，而随着2021年3月，一个名为Roblox的公司第一次以元宇宙的概念成功在美国上市，我们回过头来再看时，才理解到Decentraland与TheSandbox都是属于区块链里的元宇宙。

美国SEC主席称比特币是唯一的加密货币:金色财经消息，Bitcoin Magazine发推表示，美国证券交易委员会主席Gensler说比特币是唯一的加密货币，是一种商品。[2022/6/28 1:34:49]

而在2021年10月，全球最大的社交平台Facebook宣布全面进军元宇宙，并改名为Meta，自此，元宇宙概念才真正让全世界都关注到。

有了之前与CryptoKitties背后的团队DapperLabs的合作，Animoca随后分别参与了DapperLabs在2018年11月的1200万美元，2019年9月的1120万美元，2020年8月的1140万美元的多轮融资。

而DapperLabs也是在区块链游戏领域多次创造奇迹的团队，在Animoca投资之后，DapperLabs相继推出了高性能的唯一面向消费者级应用的区块链FlowNetwork，以及与NBA官方合作推出的NBA数字收藏品项目NBATopShot。

其中，NBATopShot由于能将传统球星卡的玩家迅速转化为用户，所以在很短地时间内，用户数就突破了百万，月营收也突破了一亿美元。

NBATopShot的快速成功，直接让DapperLabs团队在短短6个月的时间里，获得了超过5亿美元的融资，AnimocaBrands再次赶上了这趟快车。

另一方面，随着NFT的应用在2019年开始有一些起色，AnimocaBrands也迅速紧跟热点，于2019年11月投资了最大的NFT交易市场OpenSea。

而仅仅过去两年时间NFT的市场体量就从1亿美元出头，到迅速成长为如今的上百亿美元的巨大市场，而OpenSea也从一个小众玩法的交易市场，摇身一变成为了NFT首屈一指的龙头交易所，AnimocaBrands又一次在NFT爆发的前夕入局，时机掐的很准。

因此，当我们回望从澳交所退市的AnimocaBrands时，他们并不是逃离一个主流旋律，反而是找到了下一个圣杯，并选择押注其中，也因此我们才看到了AnimocaBrands迎来了他们的“第二春”。

报告：韩国忠诚度计划市场正在转向区块链，允许会员赚取加密货币:5月16日消息，根据Research And Markets.com的最新报告，韩国的忠诚度计划市场规模预计将以每年12.0%的速度增长，到2022年将达到63.077亿美元。

在价值方面，韩国的忠诚度计划市场2017-2021年的复合年增长率为12.5%。在预测期内，韩国的忠诚度计划市场将继续增长，预计2022-2026年的复合年增长率为11.4%。到2026年，该市场规模将从2021年的56.16亿美元增加到97.037亿美元。

报告还指出，韩国的忠诚度平台正在转向区块链技术，允许会员赚取加密货币。（Globe Newswire）[2022/5/16 3:20:07]

AnimocaBrands为何下注区块链？

正如我们上文所说，虽然AnimocaBrands在2015年就完成了大多公司的最大梦想上市，但平淡如水的业绩确实令人尴尬，而在2017年底参与CryptoKitties的大陆发售似乎是历史转折点的到来。

但真正让AnimocaBrands下定决心转型到区块链和元宇宙的还在于一些市场和自身角色的转变，以下我们做一探讨。

NFT、链游迎来爆发

在之前我们的年度报告中曾统计，NFT市场的总值从2018年的4100万美元一跃到了2021年的230亿美元，甚至这种增长趋势到了今年依然没有停下脚步，在2022第一季度未结束的交易额就已经超过了200亿美元，似乎用前3个月的时间就超越了过去一年的市场规模。

而在AnimocaBrands的布局中，我们会发现，2018年是其转变的重要一年，这一年他们以487.5万美元收购了正准备转型区块链游戏的TheSandbox开发公司Pixowl。

同年，AnimocaBrands又先后投资了Decentraland和DapperLabs，尽管当时这些投资或者收购并没有给其带来多大营收，甚至处于亏损阶段。

但AnimocaBrands的联合创始人YatSiu已经看准了这条赛道，因此在2019年底再次出手以42万美元领投了AxieInfinity开发商SkyMavis的146.5万美元的融资。

后来的故事正如我们上文详细描述的，随着NFT市场和区块链游戏市场迎来爆发，其下注的几家公司都成为了行业的佼佼者，可以说在看方向这条路上YatSiu毋庸置疑的成为了一位“点金手”。

当然，如果没有NFT市场的异军突起，或者没有AxieInfinity引领区块链游戏进入“边玩边赚”的模式，我们不会看到AnimocaBrands的崛起。

退一步来说，他们既是推动者，也是时势造英雄的受益者。

成为一家区块链投资机构

当我们回顾区块链行业过去几年的发展时，我们总能在投资公司中发现一些从无到有的成长为“投资巨擘”的故事。

不管是早早就出名的Paradigm，还是最近因从70万扩张到40亿美金的韩国第一加密VCHashed，故事的主角们似乎都在Crypto中历练成了“牛魔王”。

而现在，我们看到，AnimocaBrands一方面接受着来自于传统主流投资机构的“OldMoney”，另一方面也将这些“OldMoney”不断投入到了区块链领域，其中涵盖了NFT、区块链游戏、元宇宙、DeFi等方向，据AnimocaBrands官网数据显示，其到目前涉及投资的项目超过了150个。

同时，按照AnimocaBrands联合创始人YatSiu在去年年底公布的一份公司投资数据显示，2021年AnimocaBrands前三个季度的投资和数字资产收入增长至约5.296亿美元，持有超过6亿美元的流动数字资产。

所以，我们可以看到，自2018年接触CryptoKitties，并在之后尝到多次投资成功的甜头后，AnimocaBrands已经逐步从一家游戏开发公司转变为投资公司。

也算完成了从“乙方”过渡到“甲方”的角色转移，只不过他的LP是其他传统巨头。

或许和埋头苦干游戏开发相比，投资更让AnimocaBrands感到得心应手，毕竟前者翻山越岭，后者顺风顺水，如果这是摆在创始团队面前的选择，我想聪明人自然会做出明智的选择。

而YatSiu也只不过做出了符合大多数人利益的抉择，哪怕被迫退市，但现在来看，对YatSiu来说，上市还重要吗？或许并不是唯一的方向了。

?创始团队看到了更远的未来：元宇宙

早在去年AnimocaBrands联合创始人兼董事长YatSiu接受采访时表示，“对我来说，这就是开放型元宇宙的巨大前景，也就是说，在创新、创意和新事物创造方面，我们可以构建与物理世界中完全相同的生活方式。因为我恰好拥有'这些'，它们的所有权是安全并且经过验证的。”

我们可以窥见AnimocaBrands瞄准的不仅仅是NFT或者区块链，还包括Web3引领下的元宇宙。

在这个宏大的故事面前，AnimocaBrands既看到了机会，也看到了如何一步一步走向那个“元宇宙”。

而在最近的一次访谈中，YatSiu再次重申了自己对理想中元宇宙的看法，他表示，“如果最后，我们大多数人都决定在一个封闭的元宇宙或是完全封闭的生态系统中生活，那么实际上我们的生活就是要按照他们的规则进行。

而且我们会更难突破这个限制，因为他们最终会操纵和控制这种网络效应，就像我们今天在一些大型科技公司看到的那样。”

或许这也是为什么AnimocaBrands投资了那么多元宇宙相关的公司，因为NFT是Web3框架中新的资产结构，“边玩边赚”才是Web3状态下的游戏状态，以及去中心化的金融才是元宇宙的底层基础。

当然，我们也可以说因为当下的成就才让YatSiu有了坚定元宇宙的想法，但所有的故事何尝不是从“蝴蝶煽动翅膀”开始。

只是，YatSiu把当下AnimocaBrands的发展赋予了更多的意义，这既是时代的脉络，也是众人的向往。

AnimocaBrands的成功能复制吗？

当我们回顾完AnimocaBrands从游戏开发团队到上市，再到退市Allin进区块链行业一路走来的历程时，作为研究者的我们会提出一个疑问：AnimocaBrands的成功可以复制吗？

首先AnimocaBrands带给我们最大的启发在于，哪怕是上市公司，也不能停下探索的步伐，尤其是在这个变化极快的世界，如果只是把公司上市作为企业的终点，或许最终也会沦为上市企业的笑话，尤其是当我们去看现在那些垫底的上市企业一样，股价一路下坡，股民一路哀怨，股东一直减持。

反观AnimocaBrands，其创始人在团队遇到增长瓶颈时果断站了出来，选择了开辟新的成长路径，从而才发现了NFT、发现了Play-to-Earn，也才走上了搭建元宇宙和Web3的路途。

所以，从这个意义上来说，任何一家企业都可以复制这般精神，但回到AnimocaBrands本身来说，如果想再造一个“AnimocaBrands”，或许除了思想的开放，更需要时代的洪流。

如果没有NFT市场的崛起，没有区块链游戏从寒冬走向热闹，没有元宇宙的突然爆火，AnimocaBrands的押注只会坠入深渊。

所以，不妨反问，下一个赛道的增长点究竟在哪？要不要押注？

当然，押注错了的反面案例可能更多，还记得那句“让我们一起，为梦想窒息”吗？

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