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DEFI:当我们谈论DeFi 2.0时 其实是在谈论这几个DeFi协议_PlutusDeFi

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时间:1900/1/1 0:00:00

当DeFi还没玩明白的时候,最近又开始风靡一个新词汇——「DeFi2.0」,也可以理解为「第2代DeFi协议」。

在搞清楚「DeFi2.0」之前,我们先来确定下在过去一年多时间里爆发的DeFi是什么,无疑要追溯到Compound开启的流动性挖矿。

用户在这个借贷平台上提供流动性,不仅可以赚取利息,还可以获得额外的治理代币COMP。

所以海量常年沉寂在钱包里的加密资产很快就被唤醒,涌入无数个新兴的DeFi协议,也由此开启了持续至今的加密牛市。

从资本效率来看非常高效,尤其是机池的出现加速了流动性。

CertiK:今年至少30起NFT攻击事件与单个黑客有关,其获利超130万美元:7月28日消息,CertiK发推称,今年NFT网络钓鱼攻击事件大幅增加,尤其是通过攻击Discord账户,几乎每天都有此类事件发生。CertiK团队可以确认,其中至少有30起黑客攻击事件与单个攻击者有关,该攻击者获利超130万美元。[2023/7/28 16:03:42]

但对项目而言却存在很大的不确定性,即一旦APY减少,TVL马上就会枯竭。

也就是说,流动性挖矿能够带来现金流,但不能带来健康的现金流。

DeFi2.0则试图改善上述状况,并尝试以DAO的方式。

BSV Mempool矿池创始人:未参与BRC-20生态:5月9日消息,针对关于Mempool矿池创始人成为在BRC-20浪潮中获利的赢家传闻。BSVMempool矿池创始人表示,未参与BRC-20生态,传闻消息未经求证。[2023/5/9 14:51:47]

现在给DeFi2.0下定义还为时过早,不过我们可以看一下DeFi2.0概念的项目都是什么。

OlympusDAO

Olympus是一个去中心化储备货币,工作原理被概括为「债券即服务协议」,主要分三部分:

质押奖励

即OHM代币,是通过具有内在价值的国库支持货币自动产生收益。

Eight Capital Partners拟募资1000万英镑投资DeFi和潜在加密银行业务:11月3日消息,金融科技集团Eight Capital Partners宣布,作为其转型增长战略的一部分,该集团将通过配股方式(美股0.02便士的价格发现总计500亿份新股)募资1000万英镑。Eight Capital Partners董事会表示,他们将利用募集资金专注于投资金融科技、DeFi和“潜在”加密货币银行业务。(law360)[2022/11/4 12:15:03]

国库收入

债券和LP费用作为国库收入,锁定了流动性并帮助控制OHM供应。

中国航空学会理事长:把“元宇宙”搞成数字游戏是误区:金色财经报道,中国航空学会理事长林左鸣表示,把元宇宙理解成数字游戏偏离了发展“元宇宙”的正确方向。“元宇宙”最重要的作用是要能够随时获取现实物理空间的大数据,并反映到“元宇宙”的数字空间里去,在数据空间里面,根据现实物理空间不断变化的情况,判断事物发展趋势,了解其因果关系,再反馈到现实物理空间进行不断的修正,得出我们需要的正确结果,这才是其重要的意义。(上海证券报)[2022/5/16 3:17:36]

国债增长

国库资金流入用于增加国库余额,并支持未偿还的OHM代币并规范抵押APY。

用户抵押DAI等资产,然后就可以按折扣价获得OHM。

用户获得OHM,可参与Staking,然后就能持续获得奖励。

而且参与staking的OHM越少,APY就越高。

所以购买债券并参与Staking,基本可以享受永久分红。

现在Olympus的TVL是1.55亿美元,而参与Staking的资金占99.5%。

Tokemak

Tokemak的目标是成为一个去中心化做市商。

做市商是给交易所提供流动性,Tokemak就是为了解决DeFi流动性问题。

用户在Tokemak上质押ALCX、FXS、TCR、OHM、SUSHI等资产,然后获得对应的tToken。

Tokemak的亮点在于激励tToken持有者积极参与交易对的匹配,以赚取TOKE代币的激励。所以TOKE可以被认为是代币化的流动性。

Tokemak以周期为基础运行,“周期”最初设置为一周,当新的周期开始时,资产被部署。LP也可以在周期中途要求撤回其资产,并可能在周期结束时撤回。

Abracadabra

“这是一本咒语书,允许用户生产魔法互联网货币。”

魔法互联网货币,是一种基于生息资产的稳定币。

和传统的超额抵押稳定币的区别在于,Abracadabra可以抵押那些还能获得持续收入的资产,例如yvYFI、yvUSDT、yvUSDC、xSUSHI等。

也就是说,Abracadabra的创新在于,充分利用了DeFi的可组合性优势。

结论

这三个项目虽然都被称作DeFi2.0,单方式都各不相同,不过显然是很好的尝试,后续应该还会涌现更多的颠覆当前的模式解决方案。

让我们持续关注,不知道能否带来一个新的DeFiSummer。

标签:DEFIDEFEFITOKPlutusDeFiPeakDeFiGEFIiTrust Governance Token

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