CRYP:Crypto资产应该如何拥抱ESG？_CRYPTO

最近几年，越来越多的金融机构开始把crypto资产纳入自己的portfolio，与此同时，眼光长远的投资人也纷纷将ESG纳入到投资策略中。所以，重视ESG和crypto资产的投资人希望在这两个话题中看到更多交集，让crypto资产一步步拥抱ESG的概念。

做到这一点并不容易。crypto资产对环境的主要影响是挖矿过程中的电力消耗，以及使用不可再生化石能源发电产生的碳排放。因此，crypto资产的开采在环保的界面上一直受到诟病。不过我们认为，crypto资产可以也正在一步步为环境保护、社会进步和公司治理释放自己的价值。

关注ESG，是给crypto资产投资人的一把更高标准的量尺，而且crypto资产的天性会驱使自己向ESG靠拢。我们就从ESG的三个方面分别来看，投crypto资产如何与ESG的理念融合共生，走上更长久的发展道路。

数据：Crypto.com钱包持有24.6亿美元的BTC、ETH、USDT等代币:1月13日消息，Lookonchain监测数据显示，Crypto.com的12个钱包共计持有44,456枚BTC（8.38亿美元）、7.6亿枚USDC、522,446枚ETH（7.36亿美元）、55万亿枚SHIB（5.24亿美元）、21.6亿枚CRO（1.41亿美元）等。Crypto.com持有价值24.6亿美元的BTC、ETH、USDT、USDC、DAI和BUSD，占比68%。另外32%是低流动性的资产。

金色此前此前报道，加密交易所Crypto.com宣布公司裁员，将全球员工人数减少约20%。[2023/1/13 11:11:05]

crypto资产拥抱环境的第一种方法是，投资人可以把视线转向「无需挖矿」的crypto资产身上。

这些crypto货币不依托于需要耗能的PoW机制，而是依赖PoS机制。PoS机制是让crypto货币的所有者来验证交易块，并且只随机选择一个processor来处理交易，而不是数百万台processor同时做同样的工作。

Crypto.com集成Mask Network RSS Feed:官方消息，加密交易所Crypto.com集成Mask Network RSS Feed。据悉，Crypto.com推出了Mask Network价格页面，允许直接访问Mask Network的新闻提要。此功能将使Crypto.com用户能够Mask Network“Mask”获取最新新闻和更新。除了访问最新的MASK价格、数量和市值数据外，Crypto.com用户还可以了解Mask Network的产品和服务的最新更新。[2021/8/20 22:26:59]

所以，PoS机制crypto货币的安全性直接与使用者相关，这种应用机制的转变是解决crypto资产消耗大量生态资源的契机。比如以太坊去年用了一种新的方式验证交易，从依赖PoW机制1.0版本过渡到了PoS机制的2.0版本。采用PoS共识机制既能增加以太坊区块链的安全性，也能提高能源效率，每笔交易的能耗量降低99.95%。截止至2021年3月，以太坊挖矿能耗接近14GW，如果采用PoS权益证明，同期能耗只有0.003GW。

CryptoFIFA任命原摩根士丹利投资执行总监Wilson Hu为首席经济学家兼合伙人:据官方消息，近日，CryptoFIFA任命原摩根士丹利投资执行总监Wilson Hu为首席经济学家兼合伙人。Wilson曾在摩根士丹利、安联全球投资等国际一线投行或资管机构担任执行总监，为沪深两地多家上市公司的提供市值管理服务，多次进入A股上市公司前十大股东。Wilson是金融分析和数学建模专家，加入CryptoFIFA后将任职首席经济学家兼合伙人，负责平台通证经济模型和游戏经济模型设计等工作。

CryptoFIFA 是一款基于NFT的加密球星卡牌Gamefi平台，将传统足球游戏中的经典玩法引入加密世界，并融入NFT、Defi元素，发展出一套更加公平、友好、可持续的游戏机制。目前已获得FBG，DFG，YBB，Kernel等数十家机构的私募轮融资。6月份，体育界最盛大的赛事之一欧洲杯即将开幕，届时CryptoFIFA也赛事挖矿也将同步开启。[2021/4/23 20:52:11]

另一方面，在PoW机制中挖矿也能更有效地使用天然能源，水力发电就是最著名的例子。

日本SBI集团旗下SBI Crypto比特币矿池排名进入全球前15:BTC.com数据显示，日本SBI集团旗下加密挖矿业务公司SBI Crypto的比特币矿池当前排名已进入全球前15，目前排名第12位。昨日消息，DCG矿业子公司Foundry比特币矿池排名短时进入全球前十。[2021/1/27 21:48:31]

很多crypto货币的矿场都选址在水电丰富的地方，比如加拿大BC省、魁北克省和纽约州Upstate。在一些水能充足的地区，每年的雨季都浪费了大量的可再生水能。这些地方的产能大大超过了当地的需求，把这一类农村地区的能源储存并运输到城市中心很不划算，所以它们成了地球上一座座流逝大量能源的荒岛。把清洁能源和挖矿需要的能耗匹配好，也是crypto资产和环境共存的方式。

除了水能，太阳能和风能现在是世界上最便宜、可扩展性最强的能源了。今年五月，ARK与Square发布了一份联合研究报告，太阳能和风能造成的间歇性电源供应和电网拥堵，让这两种清洁能源没有更多人用，而某些crypto资产矿机是一种灵活的电网负荷承载系统，正好能帮助解决太阳能和风能发电的问题，走向风、光、储、挖一体的新时代。

Cryptopia清算人正面临债权人的进一步投诉:金色财经报道，用于区块链应用程序的机器学习平台GNY声称，Cryptopia的清算人、独立会计事务所Grant Thornton没有履行职责。GNY称自己是这家现已解散的交易所最大的钱包持有者。其法律通知进一步指出，清算人尽管拥有他们要求的所有信息，但没有接受或拒绝其索赔。GNY还指控他们未能调查黑客行为，该行为应与正在进行的调查分开，以确定刑事责任。此外，GNY还对Grant Thornton的费用和支出表示担忧，据称这些费用消耗了“迄今为止清算收入”的一半以上。这些成本继续以牺牲债权人和成千上万的用户为代价，而他们却无所作为或几乎没有追索权。[2020/7/23]

最后，crypto资产也可以通过碳抵消和能源效率/可持续性计划，增加环境友好程度。比如EnergyWebChain是一种类似以太坊的底层网络协议，用来在区块链上构建可再生的能源应用。EnergyWebChain最近也和crypto气候协议合作。CCA是一项受《巴黎协定》启发的倡议，今年4月8日刚刚启动，重点就是促进crypto资产行业的脱碳。

反对crypto资产的人，往往会认为各类crypto资产的价格巨大波动幅度，只是一种投机行为。其实crypto资产系统作为一个主体，内部有一套利益分配的方案，这是对内的社区治理。更重要的是将crypto技术作为一种工具对外赋能，使用crypto技术来构建社会实践的一些规则与执行，因为它公平、高效、可追踪的特点很适合大范围协作的管理。

crypto资产的核心是让任何人能把价值直接转移给世界任何地方的其他人，而不需要依靠中间值得信任的第三方来促成交易，这样能改进支付、法律、安全、业务流程等领域的问题。

很多crypto资产服务提供商也走在了在监管之前，更早地采取了严格合规的保障措施，比如反和打击资助恐怖主义的框架。随着crypto行业的成熟以及监管机构和国际组织的合作，crypto资产领域的市场标准能逐渐完善。

最后，社会治理是crypto和区块链技术值得推进的应用方向。比如政务方面，可以促进提升行政廉洁与管理效率；慈善方面，可以增加资金流动的透明度等等。这些社会治理的应用场景也是未来crypto技术施展手脚的空间。

更健康的企业内部治理，对crypto资产来说是一层稳固的基础设施。为了实现这一点，可以思考这六个问题：

管理crypto资产的机构有没有考虑可持续性问题？

运营结构符不符合实现可持续发展的长期理想？

公司经营的税收透明度充不充分？

金融犯罪的风险有没有得到足够的管控？

有没有适当的系统来防止可能导致投资人损失和侵犯隐私的网络攻击？

高管薪酬是否与可持续发展目标挂钩？

这些问题可能对公司治理制度还不成熟的高增长型crypto资产管理机构来说，是一项挑战。crypto资产公司也会逐渐上市，像其他上市公司一样有正式的治理和披露模式。这时，crypto资产和ESG中的公司治理理念也需要融合得更好。

另一方面，选用crypto资产作为企业治理工具时应考虑ESG影响。比如在考虑投资crypto资产或接纳crypto货币作为支付手段时，有必要以长远的角度衡量这样做，是否符合公司所秉持的价值体系和绿色发展策略。以Tesla为例，Musk考虑到比特币挖矿过程中的化石能源消耗与Tesla的公司核心价值「加速可持续能源的发展」相背离，从而暂停接受比特币为支付手段。

更进一步说，我们将crypto资产和区块链技术作为一种工具对外，可以优化公司治理中「数据」的处理能力，从而提高公司治理能力，比如提升商业决策信息的质量、改善供应链的可追溯性。这些都将是crypto资产创造量化价值的重要领域。

与其他任何新兴事物一样，crypto资产在发展初期必然伴随着质疑与野蛮生长，我们不妨以更开放更长远的眼光看待各种形式的crypto资产以及crypto技术，取其优点，最大限度地发挥其社会价值。

和传统的金融资产不一样，crypto资产在早期阶段就已经有了ESG概念这把规尺。对于抱着认真且长期的态度看待crypto资产的投资人来说，把ESG的要求加进投资考量，虽然某种程度上是约束，但更是为crypto资产长久的未来修出一条奔流不息的运河。

所以，crypto资产公司值得去考虑怎么让crypto资产真正拥抱ESG，让自然环境和资源能存续再生，让社会中的慢性难题和发展障碍得到解决，也让自己的企业在良好的运转系统里成就一项长远的事业。不只是crypto行业自身，这也是成熟的投资机构继续做大做长的底层思维。

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