在整个圈子的注意力几乎被NFTSummer抢占的当下,Avalanche雪崩协议的耀眼表现为DeFiSummer在2021年再度增添了一份砝码。
8月22日,雪崩协议TVL首次突破10亿美元,迎来新的里程碑。8月25日,TVL首次达到20亿美元。雪崩代币AVAX的市值在1个多月的时间内从17亿美元增长到88亿美元,一度跻身全球Crypto市值TOP20。
目前,雪崩上的生态项目超过100个,包含存储和计算、跨链、DeFi、NFT、AVAX原生生态项目、Layer2、基础工具、预言机、钱包、其他,生态门类基本完善。
那么,对于普通用户来说,如何分享雪崩成长红利?雪崩为何在此时主导了新公链的叙事?对比BSC、MATIC,雪崩当前估值是否合理?
图片来源:https://twitter.com/jayks17/status/1429789793764978692
进入雪崩
雪崩的链比较奇怪,包含交易链、平台链和合约链3条内置的区块链。
图片来源:https://docs.avax.network/learn/platform-overview
以太坊Layer2总锁仓量40.3亿美元 7日涨幅3.9%:7月14日消息,据L2BEAT数据显示,当前以太坊Layer2总锁仓量涨至40.3亿美元, 7日涨幅3.9%。其中,锁仓量前五分别为Arbitrum(21.7亿美元,7日涨幅6.86%)、Optimism(7.68亿美元,7日涨幅4.43%)、dYdX(5.45亿美元,7日跌幅5.71%)、Loopring(1.79亿美元,7日涨幅1.08%)、MetisAndromeda(1.02亿美元,7日涨幅5.2%)。[2022/7/17 2:18:47]
在将外部生态和雪崩生态资产转移时,比如将交易所的AVAX提到雪崩协议上需要用到X链。X链具备一定的匿名性,每次资产变动后都会自动生成新的地址,当然原来的地址还能用。
在雪崩生态参与DeFi项目时,用到的是C链。在用AVAX参与质押时,用到的是P链。
3条链的AVAX,可以在雪崩钱包内部自由转换。
雪崩虽然支持EVM,但在设置钱包时,仍然需要使用雪崩钱包生成地址,直接用metamask生成的地址不可用。
常用的雪崩钱包是Avalanche钱包,生成钱包之后,妥善保存好助记词。点击控制面板左侧的「manageKeys」,将C链的私钥导入到Metamask,然后自定义添加雪崩RPC。
Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为88.7亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为88.7亿美元,24小时增加1.33%。锁仓资产排名前五分别为AAVE(23.1亿美元)、TraderJoe(12.6亿美元)、Benqi(10.2亿美元)、Curve(9.76亿美元)、multichan(8.12亿美元)。[2022/2/1 9:25:03]
雪崩RPC设置:
NetworkName:AvalancheNetworkNewRPCURL:https://api.avax.network/ext/bc/C/rpcChainID:0xa86a或者43114Symbol:AVAXExplorer:https://cchain.explorer.avax.network/
从交易所或者通过AvalancheBridge将资产转移到雪崩协议,就可以使用「小狐狸」参与各种DeFi项目了。
注意:大部分交易所默认是X链地址,转进来之后需进入雪崩钱包通过控制面板左侧的「CrossChain」转移到C链。AB跨链桥目前只能跨以太坊,可用于将ERC20代币从以太坊转移到Avalanche的C链,跨来的所有资产将自动转换为带有「.e」标识符的资产。
头部DeFi项目
雪崩上的DeFi项目可以通过以下网址找到
生态大全:https://www.avax.network/ecosystem矿池一览:https://markr.io/#/poolsTVL:https://defillama.com/chain/Avalanche
借贷和DEX是发展DeFi的两大基石,以太坊如此,BSC如此,雪崩同样如此。
数据:当前DeFi协议总锁仓量为2374.2亿美元:1月15日消息,据Defi Llama数据显示,目前DeFi协议总锁仓量2374.2亿美元,24小时减少0.16%。锁仓资产排名前五分别为Curve(233.8亿美元)、Convex Finance(176.2亿美元)、Maker DAO(169.8亿美元)、AAVE(131.8亿美元)、WBTC(115.1亿美元)。[2022/1/15 8:51:48]
Benqi
根据defillama.com数据显示,雪崩最大的借贷协议Benqi目前锁仓量10亿美元,TVL位居第一位,也是唯一一个TVL破10亿美元的项目。DEX项目Pangolin排名第二,TVL大概3.8亿美元。
Benqi上线于8月19日,为刺激新用户联合Avalanche基金会推出了90天的流动性挖矿激励计划,用户在平台上借贷可以同时获得AVAX和Benqi代币Qi,总价值300万美元。
Terra链上DeFi锁仓量超过BSC,公链中排名第2位:12月20日,据DefiLlama数据显示,当前Terra链上DeFi锁仓量达172.6亿美元,已超过BSC,创历史新高,在公链中排名第2位。
目前,锁仓量排名前5的公链分别为以太坊(1493.9亿美元)、Terra(172.6亿美元)、BSC(164.3亿美元)、Avalanche(117.2亿美元)、Solana(117.1亿美元)。[2021/12/20 7:50:17]
若根据FDV/TVL比值对借贷协议比较的话,AAVE、Compound、Maker这些以太坊上的项目数值基本在0.4左右,比较统一,而BSC上的Venus是0.24,相比前几个项目的数值低了一半,这或许和以太坊生态项目天然具有高溢价有关。
目前,BENQI的数值是1.41,短期有高估可能。当然,这和BENQI有流动性挖矿奖励有关。
以太坊L2网络总锁仓量为59.1亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至12月7日,以太坊Layer2上总锁仓量为59.1亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约24.5亿美元,占比41.49%;其次是dYdX,锁仓量为9.82亿美元,占比16.60%;第三为BobaNetwork,锁仓量为8.89亿美元,占比15.03%。[2021/12/7 12:56:20]
Pangolin
Pangolin,绰号穿山甲,是雪崩上最大的DEX,于2月10日上线。不幸的是,当时恰好是BSC生态风头正盛,并没有多少人注意到穿山甲的存在。
4月,穿山甲启动链上治理,并得到了雪崩创始人滚教授的看好。
5月,穿山甲TVL首次突破3亿美元。此后一路下滑,持续到7月中旬,TVL跌至1亿美元,跌幅近70%。
7月29日,雪崩推出新的跨链桥AvalancheBridge,取代了2月份推出的旧跨链桥Avalanche-EthereumBridge。新的跨链桥使用英特尔SGXEnclave技术构建,安全性大大提升,同时性能比原先快5倍。
滚教授当时直言:新的AvalancheBridge是桥接技术的一次飞跃,将成为Avalanche下一阶段增长的增长引擎。
图片来源:https://twitter.com/avalancheavax/status/1420746276228849666
事实的确如此,穿山甲的TVL随着跨链桥的推出明显提升,并在不久前重回3亿美元。
同样地,根据FDV/TVL比值对DEX项目比较的话,sushiswap、pancakeswap、Quickswap、MDEX这些TVL排名靠前的DEX的数值基本维持在0.6-1之间,而uniswap高达3.26。这或许是以太坊上的龙头项目更能享受高溢价有关。穿山甲的数值是4.8,高出了uniswap,有高估的风险。
此外,一站式综合交易应用TraderJoe和机池YieldYak(YAK)也是超过1亿美元的两个协议。剩余的协议锁仓不高,后续发展还需要进一步观察。
雪崩为何主导了上周的叙事?
这个问题是PsyopsCapitalCEOtuba@0xtuba提出来的,相信这也是大多数人的疑问。
从创始人看,雪崩没有SBF这样的既有钱又会搞事的领导者。SBF把solana搞的风生水起。尽管solana不支持EVM,对以太坊生态不友好,现在看这似乎并不是多大的问题。资金依然在涌入solan,TVL超过1亿美元的项目目前已经超过5个。
雪崩偏学术派,论文早在2015年就发表了,但是项目一直到2020年9月才主网上线,这个节奏可以说相当慢了。而且雪崩的链很奇怪,分3条链,普通用户用起来显得别扭。
一项技术的研发,要想成功打开市场,往往需要天时地利人和的共同配合。
Theblock的研究总监LarryCermak给出的答案是:
三箭资本、a16z和Polychain以14美元的价格购买了AVAX
宣布大型生态系统基金
交易员Hsaka与三箭资本创始人SuZhu的协同影响
新的跨链桥真的很顺畅
低市值公链的价值洼地
正在筹备中的酷项目
meme因素
此外,2月爆发的BSC和5月爆发的Polygon(MATIC),刺激着人们寻找下一个BSC和Polygon,雪崩承载了这个叙事。
不过,对比BNB、MATIC以及AVAX,前两者的全流通市值/链上TVL比值在3-4左右,而AVAX的是将近17。雪崩目前的全流通市值已经超过MATIC,而雪崩上锁仓的资金不及MATIC。从对比估值角度看,雪崩似乎被高估了。如果后面的1.8亿美金刺激计划不能尽快引来流动性,需要及时防范风险。
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