当DeFi遇上价格预言机:一场即将爆发的数据战争

对于DeFi的用户和评论者来说，一个清晰的未来正在浮现——DeFi衍生品将消费并取代任何可以提供预言机价格的市场。

现在，很明显，数据关系将在许多DeFi协议中发挥重要作用，这些协议希望创建超越加密价格馈送的有意义的产品。

在信息时代，数据战争已经在许多不同的战场上展开。在本文中，我们将讨论预言机提供商、传统金融公司和金融协议即将展开的金融数据战争。

DeFi中的数据战争

在DeFi经济中，衍生品合约将有两个数据来源。在这两种情况下，数据输入都是该合约的成本，衍生品用户不可避免地必须支付费用：

1.由Chainlink等预言机中继的链下专有数据

2.从各种不同的链上合约中获取定价数据的链上交换合约或元预言机合约

衍生品定价数据的传统中心化市场规模庞大。每天，在世界各地的不同频率和时间，衍生品合约都使用由专有公司提供的定价数据进行市场标记，这些公司已经将其信息源设计为公正和可靠。

MakerDAO再次购买7亿美元的美债，累计持有超12亿美元:金色财经报道，MakerDAO完成了超过7亿美元美国国债的购买。在2022年10月购买了5亿美元债券后，该组织目前的债券总持有量为12亿美元。MakerDAO投资债券是为了增加对低风险、流动性传统资产的敞口。来自DeFi贷方Monetalis Group的数字资产管理公司Monetalis Clydesdale Vault代表MakerDAO完成了购买。[2023/6/22 21:52:55]

为了掌握这个定价数据市场的庞大规模，CME的财务报告确定了5.454亿美元的收入来自数据服务。再放大一点，据说传统金融市场数据行业的估值在33B美元左右，并且还在不断增长。

定价数据的链上市场才刚刚开始。像Uniswap这样的协议现在能够提供可靠的定价数据，这些数据可用于其他生态系统衍生合约，这些合约可以直接从链上Uniswap合约中读取。

Decentraland：60%的投票权由18个钱包控制，拟创建新治理代币用于投票:2月18日消息，元宇宙平台Decentraland发布2023年1月社区更新，其中指出Decentraland DAO投票权分配存在问题，在当前8550万活跃投票权中，60%的投票权由18个钱包控制。因此，Decentraland DAO希望围绕激励来鼓励投票参与，包括建议推出代币化投票权策略，创建一个与MANA分开的新治理代币用于投票。

据悉，创建投票代币可以为Decentraland DAO在代币经济学方面提供更大的灵活性，使其能够更好地管理激励措施并阻止不良行为，还可以通过将投票代币与现有代币分开来提高安全性，从而降低投票过程被“恶意行为者”操纵的风险。但有社区成员指出，对DAO的底层代币经济结构进行全面改革可能过于复杂，目前相关建议仍在讨论中。[2023/2/18 12:14:47]

由于这种新兴模型，讨论导致了UNI应该是预言机代币的提议。

HT突破6.2美元，24小时涨幅22%，近三天累计涨幅超过50%:金色财经报道，据CoinMarketCap数据显示，HT上涨突破6.2美元，24小时涨幅22%，近三天累计涨幅为50.18%。行情波动较大，请做好风险控制。[2022/10/12 10:31:58]

像Tracer这样的衍生品协议需要使用这些预言机价格信息来为终端消费者提供安全可靠的市场。先说两种产权模型：

交换拥有的数据

用户拥有的数据

这两种模式将重叠并竞争。因此，让我们讨论这些数据战争可能对像我们这样的数据消费DeFi协议产生的影响。

1.交换拥有的数据

ConsortiumOracleNetworks很可能在DeFi中的未来2年时间范围内发生。通过数据许可寻求额外收入的中心化交易所很可能会与形成ChainlinkDON的不同预言机达成协议。

CryptoPunks系列NFT 24小时交易额增长超200%:金色财经报道，OpenSea最新数据显示，CryptoPunks系列NFT过去24小时的交易额为862ETH，增长率为249%。24小时交易额排名位列OpenSea第一。[2022/10/6 18:41:07]

这些公司很可能会与处理许可和数据销售的Chainlink预言机群体签订主协议。这些ConsortiumOracleNetworks将围绕传统的金融交易所形成，这些交易所将其定价数据作为产品出售，例如CME、NYSE和ASX。

Optimism的2.31亿枚OP激励基金现已开放申请:6月9日消息，以太坊二层扩容网络Optimism的OP Stimpack（治理基金第一阶段）现已开放申请，该2.31枚OP赠款计划旨在资助OP生态系统中的建设者和项目，资金将通过TokenHouse投票分配。TokenHouse投票过程将以两周为周期运行。投票周期1于6月9日至6月22日运行，将对Gov Fund第0阶段提案进行投票，即将数百万枚OP分配给自第一天以来一直在推动OP增长的项目；第2轮投票周期为6月23日至7月6日，将对新的Gov Fund第1阶段提案进行投票。另外，Optimism还将3500万枚OP投票权委托给整个生态系统中的数十个个人和团体。5月初，Optimism宣布建立为Optimism上项目提供资金的基金OP Stimpack，Optimism将为该基金分配2.31亿枚OP，并将启动面向建设者的空投。首先将通过项目的TVL以及每日交易量决定项目可以申领的OP代币数量，之后将向任何符合Optimism愿景的项目开放，该阶段将在首轮追溯空投发放后启动。[2022/6/9 4:14:31]

芝加哥商品交易所等传统金融公司拥有与其平台上交易的衍生品和产品相关的专有数据。预言机供应商通过与公司建立代理关系，以转售他们的数据来为DeFi衍生合约定价，将为这些公司带来新的收入来源。在此模型中，可能会在支付适当费用并能够许可其合约的可信任协议之间形成关系。

当前围绕AML/KYC和数据转售的障碍仍有待解决。这些障碍阻止了许多当前的定价数据进入DeFi合约。这个问题的另一个原因是，由于普通DeFi用户的风险承受能力，DeFi中的大部分需求是对更高回报的加密资产。

与传统金融市场相比，DeFi有明显的经济激励。更高的收益率和更低的交易成本只是其中的一些优势。随着这些优势对传统交易者来说变得更加清晰，股票、商品和外汇市场将不可避免地使用DeFi基础设施进行交易。

对于数据消费协议，由于该行业的兴起，大多数链上预言机提要尚未完全确定其定价和许可模式。目前，任何协议基本上都可以免费访问链上的价格提要，而无需向提要提供者付费。未来的模型将为数据值和白名单读取地址引入ZKP，它们是：

付费客户；

付费客户和许可客户的组合。

对于原生存在于链上的数据，例如Uniswap预言机，交易所现在可以在拥有数据的智能合约或对他们创建的数据拥有权利的用户之间做出选择。

接下来，我们将讨论一个新模型，在该模型中，用户拥有他们的数据输入并拥有由此产生的收入流的权利。

2.用户拥有的数据

在这种情况下，在Uniswap上为TWAP价值或任何形式的聚合数据价值贡献交易量的用户，对该价格产生的任何收入都有经济要求。这是一个勇敢的新世界，我们希望看到现货交易所采用并更详细地考虑它。

在此模型中，Sushiswap用户对ETH/DAI市场贡献了28%的份额，将有权获得来自ETH/DAI预言机支付客户的任何收入的28%。这将取决于价格在给定时间段内的汇总方式。如果任何像Tracer这样的DeFi合约是Sushi预言机的消费者，则Tracer合约支付的费用将被发送到Sushi协议内的分发合约，并从那里分散给用户。

然后，该协议只是作为交换的载体。它的收入模式是收取交易费。从许多链上来源获取定价数据的链上元预言机将能够存在于这些合约层之上，并为潜在的DeFi消费者合约提供有效的聚合服务。

对于不愿意收取协议费用的协议来说，监管套利可能存在，然后他们可以从预言机数据销售中获利——造成用户购买的确切经济模型的不确定性。对于散户来说，通常从他们的数据销售中产生的这种经济收入完全从他们的交易经验中抽象出来，以零费用或成本的形式使用交易所。

当引入数据销售的代币激励时，事情变得有趣。在交易所拥有的模型中，您可以分享您出售给协议的任何数据权利所产生的未来收入。与当前的中心化交换模型甚至社交媒体平台相比，该模型对用户的补偿更多。

数据战争即将来临

总而言之，将有多种方式可以在链上获取和导出预言机数据。围绕它们将形成许多不同的商业模式，以在交易层成功提取价值。

今天我们讨论了如何通过ConsortiumOracleNetworks将传统金融数据移植到链上，以及用户如何能够拥有自己的定价数据并为他们的贡献获得报酬。

鉴于以太坊、Chainlink和ZKP等技术的进步，我希望看到一个未来，每个金融交易所用户都可以成为自己的预言机，拥有自己的交易数据，有权出售这些数据。

DeFi社区中的所有人都处于独特的位置，以确保我们不允许数据利用，这在过去20年中在传统金融中发挥了如此重要的作用。Tracer作为一个DeFi协议，将继续深入考虑其用户的数据权利，并将确保我们未来的用户因其数据贡献而得到补偿。

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