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RON:DeFi行业惊现“古巴导弹危机” Polygon锁仓第二的项目一夜归零_IC DeFi

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时间:1900/1/1 0:00:00

6月17日,一个被称为IronFinance的部分抵押品稳定币项目牵动着无数人的注意力。在昨天,这个项目凭借24亿美元的TVL登顶Polygon锁仓榜第二位,超过SushiSwap,直逼Aave,风光无限。其治理代币TITAN在近两周更是以超过46倍的涨幅惊艳全场。

然而,一夜之间,IronFinance从天堂坠落地狱。

“古巴导弹危机”

6月17日早上7点20分,一位推特用户发布一则推文,正文内容是“TheCubanMissileCrisis”,配图则是一副TITAN的价格K线图,可以明显看到TITAN的价格从60多美元高位急速跌至不足1美元,K线图上配了一枚导弹造型,预示跌势看不到尽头。

数据:二季度DeFi市值下跌74.6%:金色财经报道,据Coingecko本周发布报告披露数据显示,由于Terra及其Stablecoin TerraUSD Classic(USTC)在5月崩盘,DeFi市场在今年二季度的市值从1.42亿美元下降至3600万美元,下跌74.6%,但用户活动仍然保持相对弹性。另外,分析数据显示,DeFi 锁定的总价值较上周也略有下挫,本周降至564.5亿美元,来自Cointelegraph Markets Pro和 TradingView 的数据显示,市值前 100 名的 DeFi 代币本周表现参差不齐,有的跌幅较大,有的则录得两位数的涨幅,其中Aave(AAVE)过去一周上涨了 30%,其次是 Uniswap ( UNI ),涨幅为 23%,Compound(COMP)在过去一周上涨了19%,而Curve DAO Token(CRV)在过去7天也上涨了15%。(Cointelegraph)[2022/7/16 2:17:08]

DeFi项目Kronos DAO挪用客户质押的资金,造成600万枚DAI的损失:5月19日消息,基于Klaytn的DeFi项目Kronos DAO挪用用户在其vault质押的DAI投入Kairos Cash中,并亏损了600万枚DAI。Kairos Cash是一种使用Kronos Coin作为抵押品的稳定币,这类似于Luna和TerraUSD(UST)之间的关系。此外,Kairos Cash和Kronos都是Kronos Dao发行的,Kronos价格暴跌,Kairos Cash的价值已经无法保证。用户质押的600万枚DAI在Kronos Dao Vault中变成了600万枚Kairos Cash,Kronos Dao解释说这是“用作战略投资”。然而,投资者质疑解释不充分,且并没有对此进行提前告知。目前,Kronos Dao已经关闭了Kakao Talk和Telegram沟通渠道,只留下了Discord作为沟通渠道。(Pinpoint News)[2022/5/19 3:28:19]

有用户将此次事件称为DeFi行业的“古巴导弹危机”,达拉斯小牛队老板、亿万富翁MarkCuban也因此遭受损失。

福布斯专栏作者:DeFi或推动政府采用CBDC:福布斯专栏作者Luke Fitzpatrick今日刊文称,DeFi可能会推动政府采用CBDC。文章表示,DeFi通过将权力从中央实体转移到个人,使全球金融自由化。由于不同的原因,其吸引力吸引了不同的受众。DeFi在财政上也有利,因为各国政府一直无法对非主权法币执行有效的税务程序。[2020/10/7]

IronFinance于今年3月部署在币安智能链上,反响一般。5月18日,IronFinance扩展到Polygon。此后,IronFinance的TVL呈指数级增长,从5月20日的3000万美元增长到5月26日的1.07亿美元,昨天更是达到24.14亿美元。当时,巴比特发文指出,“IronFinance代币TITAN发行量为10亿,近两周价格从1.33美元涨至64美元,涨幅超过46倍。按照目前的价格计算,TITAN总市值640亿美元。结合当前加密货币市场行情,这个估值是严重高估的,请投资人注意风险。”

数字资产研究院副院长孟岩:DeFi正在重构数字资产和开放金融的基础:9月17日下午,火币大学全球区块链领导者课程(GBLP)第六期产业模块继续开课,数字资产研究院副院长、火币大学顾问孟岩以《数字资产与通证经济》的主题为学员们带来授课。

孟岩表示,区块链创业路线的迭代经历了2010年比特币挖矿、2013年-2017年交易所、2016年-2018年ICO到2020年DeFi(去中心化金融)。DeFi是全球开放金融公共基础设施,将成为区块链的杀手级应用,正在重构数字资产和开放金融的基础。

DeFi创造的金融有更好的流动性,让更优秀的金融来支持其他行业,背后有真实的价值支撑,包括重新定义互联网账户体系,重新定义企业财务报表,降低交易风险,重构资产生命周期,重构资本市场,快速创新迭代。[2020/9/17]

没想到一语成谶。

截至今日8点,IronFinance有2.13亿美元的USDC作为抵押品,官方公告说需等待12小时的时间锁才可供用户再次赎回USDC。另外,IRONFinance提醒社区从所有池中提取流动性,将尽快发布事后分析报告。目前,IRONFinance总锁仓额只有2.59亿美元,较昨日高点减少约90%。

YFII的DeFi Vault将会于今天中午12点上线:yfiifinance发推表示:YFII的DeFi Vault将会于北京时间今天中午12点上线,将会接受SNX、LEND、MKR、AMPL、YFI、COMP、LINK和以太坊等8种加密货币存款,用户可以自动获取YFII。海报的标语是“狩猎YAM”。而YAM在今早完成了首次代币分配,以上代币均在质押池之列。(哔哔News)[2020/8/12]

巨鲸砸盘、疯狂套利造成死亡循环?

TITAN代币为何一夜归零?目前项目方还没有给出明确解释。

只是笼统地说是遭到了用户挤兑。如果这样的话,IronFinance也由此成为DeFi领域第一个因“挤兑”而崩盘的项目。

社区流出的一副匿名作者的截图解释了此次事件原因:

TITAN在昨天暴涨到60-65美元被严重高估了。当价格回落到60美元的时候,有巨鲸抛售了20万TITAN被抛售,很多不明真相的散户跟风卖出。

随后,TITAN价格急剧下降,导致和美元价格1:1锚定的IRON代币开始脱钩。在这期间,用户可以花费0.9美元、0.75美元乃至0.25美元就可以购买TITAN。

由于IronFinance是部分抵押品稳定币,用户可以抵押USDC和TITAN铸造IRON。IRON和USDC也可以反向被兑换成TITAN。当TITAN价格急剧波动的时候,就存在一个套利机会。

巨鲸开始疯狂套利,大量TITAN被铸造出来后抛向市场。

有多疯狂?

根据IronFinance文档介绍,TITAN总量设计是10亿,其中70%在3年内以各种形式发行给流动性农民和代币抵押用户。30%给IronFinance团队。截至发稿,TITAN发行量超过有27.8万亿。这么多数量足足比官方设计总量多出了近2万倍!

天量的代币抛售不断压低TITAN的价格,进而造成IRON价格与美元脱钩。同时,只要IRON价格无法重新上水,TITAN的价格就会无限下跌。IronFinance陷入死亡循环。

算法稳定币是伪命题?

尽管IronFinance是采用部分抵押品的稳定币,但仍旧被归类为算法稳定币。纵观此前业界出现的众多稳定币,除了初代算稳AMPL,后来者似乎都如烟花绽放,转瞬即逝。即便众多资本和大V加持的FEIProtocol,如今也没了声音。

这是不是说,算稳就是伪命题?

对此,DeFi大佬、知识星球“本末社区”创始人超级君的看法是肯定的。

他认为,对于算稳,正向螺旋的时候,谁都可以赚钱。负向螺旋的时候,又无人幸免。因此,算稳目前仍然是跑得快的游戏,一旦出现拐点,立马走人,不要抱任何幻想。

另一位DeFi博主“分布式金融DeFi”表示,目前,市场对于算稳的共识还没有到来,基于算法的稳定币迄今没有成功的。如果进入熊市,算稳更加难成功。他认为,非锚定美元的稳定币比如rai可能机会多一些。

Polygon走向下坡路?

除了关于算稳的讨论,此次事件也引发业界对于Polygon与BSC生态下一阶段发展的讨论。

前段时间,由于BSC链上黑客频发,资金流向Polygon。

Polygon网络的日交易总量不断创新高,在6月6日达到740万笔,超过了同期以太坊和币安智能链BSC的日交易总量。

因此,“Polygon将超越BSC”的舆论开始泛起。

此次事件的爆发,我们或许不需要重新审视此论点。

超级君的判断是,Polygon生态高峰已过,接下来将进入下坡路,BSC有望迎来第二春。具体理由是:

1)Polygon靠补贴拉来了Aave、Sushiswap等项目,这些项目对推动Polygon的TVL起到聚到帮助。随着补贴期即将到期,投机资金将会退出寻找下一个机会。

2)IronFiance的疯狂下跌已经让很多资金退出Polygon生态。

3)IronFiance的疯狂导致Polygon拥堵,手续费甚至飙升到150Gwei,比平时提高了50倍。Polygon的初心是降低用户手续费,如今初心难续。

综上,大量资金出走Polygon或许已成趋势,BSC生态也许能接住这部分资金,迎来第二春。

标签:RONIRONDEFDEFIBiotronIRONMANIC DeFidefiai币被盗

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