比特币:首发 | 深度剖析“巨鲸”灰度背后的23位金主_StableFund USD

本文系Chain Hill Capital（仟峰资本）首席策略分析师Ann Hsu原创，授权金色财经首发。?

截止2020年11月9日，根据已公开披露的信息，共有23家公司（合计29个机构级账户）持有灰度比特币信托份额。加密资产借贷公司BlockFi是灰度比特币信托的最大持仓者，持有约2423.55万份信托份额。传统金融势力罗斯柴尔德家族也悄悄进入该市场，表明传统金融机构对新兴加密领域的重视程度在增强。

截止2020年11月9日，根据已公开披露的信息，共有23家公司（合计29个机构级账户）持有灰度比特币信托份额，持仓信托份额数总计5955.32万份，占灰度比特币信托已发行份额的11.55%（注：统计口径为机构在美国SEC公开披露的信息，机构持有的信托份额在不同报告期会有所变动，本文统计截止2020年11月9日仍然持有信托份额的机构）。23家公司中包括了加密资产借贷公司、对冲基金、共同基金、私人财富公司、咨询顾问公司、家族办公室等。

?截止11月9日共有23家机构投资者公开持仓份额

来源：Fintel?制图：Chain Hill Capital

23家持仓机构里有部分机构旗下多只产品分散持有灰度比特币信托，一共有29个机构级账户持有信托份额。

百度Apollo首发 “Apollo 001”系列纪念数字藏品:金色财经报道，据百度Apollo智能驾驶官方公众号，百度Apollo全网首发首款 “Apollo 001”系列纪念数字藏品，以百度汽车机器人为主体形象，每款对应一个百度Apollo自动驾驶重要里程碑事件。据悉，该数字藏品将于2022年7月8日 09:55发布汽车机器人家族全家福空投款。[2022/7/7 1:58:19]

共同基金地平线动力学资产管理有限公司（Horizon Kinetics）旗下有五支信托基金（KINETICS PORTFOLIOS TRUST）和一支封闭式基金（RCG）投资了灰度比特币信托，五支信托基金合计持有517.77万份信托份额，封闭式基金RCG（RENN Fund, Inc.在美股上市的证券代码，RENN Fund,Inc.隶属于Horizon Kinetics旗下封闭式基金）持有5,460份信托份额。

对冲基金方舟投资管理有限公司主体也持有灰度比特币信托，持仓份额为517.04万份；旗下的“下一代互联网ETF”（ARK Next Generation Internet ETF）持有315.44万份信托份额。

值得注意的是，隐藏在这份名单的机构里有著名的私人财富管理机构或家族办公室的账户，其中包括了著名的罗斯柴尔德家族旗下的投资公司（Rothschild Investment Corp）。

LBank蓝贝壳于4月10日01:00首发 BOSON，开放USDT交易:据官方公告，4月10日01:00，LBank蓝贝壳首发BOSON(Boson Protocol)，开放USDT交易，4月9日23:00开放充值，4月12日16:00开放提现。上线同一时间开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。

LBank蓝贝壳于4月10日01:00开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用户净充值数量不少于1枚BOSON ，可按净充值量获得等值1%的BOSON的USDT奖励；交易赛将根据用户的BOSON交易量进行排名，前30名可按个人交易量占比瓜分USDT。详情请点击官方公告。[2021/4/7 19:54:33]

29个机构级账户持仓份额明细

按照11月9日当天每份信托份额对应0.00095299个比特币计算，29个机构级账户持有的信托份额对应比特币总数约56,753个。其中，持仓最大的是加密资产借贷公司BlockFi,持仓信托份额对应的比特币数量约为23,096个。

（注：上述机构并不一定以一级市场认购信托份额的方式投资灰度比特币信托，公开资料并未显示这些机构的参与方式；另外，这些机构是向SEC披露了公开信息的机构，可能还包含其他未披露信息的机构；部分先前参与投资信托的机构在最近的报告期内已退出，本文统计不包含这些已退出机构。）

动态 | 可信教育数字身份在广州白云区首发 采用区块链等技术:12月25日，可信教育数字身份(教育卡)广东省应用试点首发仪式与应用研讨在广州市白云区举行。

据介绍，可信教育数字身份融合采用国产密码、区块链等核心技术，创新签发“云计算、边缘计算、移动计算”网络环境下的一体化数字身份，实现一体化密钥管理，构建“可信教育身份链”。（中国新闻网）[2019/12/25]

29个机构级账户持仓份额对应比特币数量

本文将以名单中的几个主要份额持有机构为例，简要介绍这些机构的背景。

加密资产借贷公司BlockFi

BlockFi是一家总部位于纽约的加密资产借贷公司，由扎克·普林斯（Zac Prince）和弗洛里·马克斯（Flori Marquez）于2017年创立。BlockFi是一家有担保的非银行贷款人,向通过加密资产抵押贷款的抵押者提供美元贷款,旨在为那些对储蓄账户等简单产品难以获得的市场提供信贷服务。

创始人扎克·普林斯（Zac Prince）毕业于德克萨斯州立大学，在互联网借贷领域拥有比较丰富的从业经验，在启动BlockFi之前，他领导过在线借贷领域的经纪商和RIA的Orchard Platform和在线消费贷方Zibby的业务开发团队。另一位创始人弗洛里·马克斯（Flori Marquez）职业生涯与固定收益有着紧密的关系，曾担任一个300亿美元固定收益组合的基金经理。

首发 | 《一起来捉妖》中玩家达到22级将会接触到专属猫的玩法 ?:今日腾讯上线首款区块链游戏《一起来捉妖》，经金色财经查证，游戏中玩家达到22级将会接触到专属猫的玩法，而非此前官方对外宣称的15级。除了诱猫铃铛召唤出的0代猫以及部分通过运营活动奖励的专属猫以外，游戏中所有的猫默认都是未上链状态。未上链的猫不能出售，也无法进入市场与其他玩家配对；但是你可以使用这些猫与你的QQ/微信好友进行配对，产出新的小猫。使用道具“天书笔”可以将你的猫记录到区块链。当猫被记录到区块链以后，这些猫就可以进入市场，通过配对赚取点券，或者出售赚取点券。专属猫是否上链，并不影响它的增益效果。但只有上链后，它才能面对全服务器所有的玩家进行繁殖、交易。

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《一起来捉妖》中的专属猫玩法，基于腾讯区块链技术，游戏中的虚拟数字资产得到有效保护。此外，基于腾讯区块链技术，猫也可以自由繁殖，并且运用区块链技术存储、永不消失。[2019/4/11]

BlockFi目前已在美国44多个州开展业务，在发展过程中得到了多家加密领域风投基金战略投资资金的支持，其中包括了著名的Conibase Ventures、银河数码资本（GALAXY DIGITAL）、摩根溪资本管理公司（Morgan Creek）、三箭资本（THREE ARROWS CAPITAL）、文克莱沃斯兄弟的Winklevoss Capital等。

BlockFi融资历程

IMEOS首发 BM表示EOS合约具有整数溢出保护:据金色财经合作媒体IMEOS报道：近日ETH出现多个ERC20智能合约的处理溢出错误，BM在推特上发表评论：新的ETH契约Bug可能会破坏整个Token的供应，让持有者留下无价值Token.这就算为什么代码不能成为法律，随即表示EOS erc合约不容易受到这种攻击。而EOS官方群也有人表示担忧EOS是否具有整数溢出保护？BM回应：有很多C ++模板类可以封装类型并检查溢出。[2018/4/25]

来源：crunchbase

Block股东阵营

来源：BlockFi官网

截止2020年11月9日，BlockFi持有灰度比特币信托份额为2,423.55万份，约占已发行份额的4.7%。

对冲基金三箭资本

新加坡三箭资本是一家加密货币领域的对冲基金，由Su Zhu和Kyle Davies于2012年创立。旗下业务模块包含基础加密资产投资、去中心化金融DeFi投资、股权投资和基金业务。

三箭资本业务版图

来源：三箭资本官网 ?制图：Chian Hill Capital

截止2020年11月9日，三箭资本持有灰度比特币信托份额为2105.7万份，约占已发行份额的4.08%。

三箭资本份额持仓披露情况

来源：Fintel、SEC

共同基金地平线动力学

l地平线动力学（Horizon Kinetics）资产管理有限公司担任Kinetics Mutual Funds，Inc.的投资顾问，旗下一共有9支共同基金，其中五支基金持有灰度比特币信托份额。Kinetics公司成立于1994年，于2011年成为地平线动力学的全资子公司。截止2020年6月份，地平线动力学资产管理规模约51.35亿美元。

Horizon Kinetics股权架构

来源：Horizon Kinetics官网

Kinetics Mutual Funds,Inc.管理的Paradigm Fund(范式基金）、Small Cap Opportunities Fund（小市值机会基金）、Internet Fund（互联网基金）、Market Opportunities Fund（市场机会基金）、Global Fund（全球基金）分别持有灰度比特币信托份额196.5万份、30.71万份、214.66万份、60.18万份、15.65万份。其中，Global Fund（全球基金）和Internet Fund（互联网基金）的第一大持仓均为灰度比特币信托，持仓占比分别为11.4%和21.3%（数据截止2020/9/30）。

Global Fund和Internet Fund第一大持仓均为灰度比特币信托

罗斯柴尔德家族

在机构名单中有一家历史悠久的家族投资公司——罗斯柴尔德投资公司（Rothschild Investment Corp）。之所以将其列出介绍，是该公司的历史非常悠久，代表了传统领域的“old money”对新兴加密领域的看好。

罗斯柴尔德投资公司最初称为罗斯柴尔德公司（Rothschild＆Company），由门罗·罗斯柴尔德（Monroe Rothschild）和他的姐夫塞缪尔·卡格（Samuel Karger）于1908年成立，长期以来一直是伊利诺伊州芝加哥市的一家领先的金融机构。1929年股市崩盘引发大萧条时，正是塞缪尔·卡格对个人客户服务，金融保守主义和商业敏锐性的坚定信念使罗斯柴尔德得以幸免于难。时至今日，这些投资原则仍然铭刻在罗斯柴尔德家族的根基上，并形成今天的业务支柱。

罗斯柴尔德投资公司历史沿革

来源：Rothschild Investment Corp官网

截止2020年6月30日，罗斯柴尔德投资公司在管资产规模（AUM）为13.97亿美元，在全球拥有1405个客户，其最大的投资标的是苹果公司，持有苹果公司41.32万股。

截止2020年11月9日，罗斯柴尔德投资公司持有灰度比特币信托份额为2.45万份，约占已发行份额的0.0048%。虽然持仓量较小，持仓份额对应的比特币数量也仅为23个，但作为传统贵族投资公司，其态度代表了传统领域的金融势力融入新兴加密市场的立场，也从侧面说明了加密货币市场的吸引力在不断提升。?

Chain Hill Capital简介

Chain Hill Capital（仟峰资本）自2017年成立起就专注于全球区块链项目的价值投资，打造了早期、成长期的股权投资以及Alpha Strategy、Beta Strategy的加密数字资产投资矩阵，战略布局芝加哥、纽约、东京、北京、上海、深圳、香港等城市节点。核心部门——投研部、交易部、风控部成员均来自于海内外知名高校与机构，投研部通过将严谨的基础研究与数学、统计模型相结合得出“Pure Alpha”、“Smart Beta”等投资策略，即将对外输出机构级的研究报告与项目尽调报告。

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