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SWAP:觅新 | 再现现象级产品?YFI创始人AC新项目Deriswap_AND

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时间:1900/1/1 0:00:00

《觅新》是金色财经推出的一档区块链项目观察类项目,覆盖行业各领域项目发展情况,具体设计到项目概况、技术进展、募资情况等,力图为您呈现热门新潮的项目合辑。

11月23日,yearn finance(YFI)创始人Andre Cronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、项目名称:

二、项目概况

根据Andre Cronje推特介绍,新项目Deriswap将Swap、期权和借贷合并为具有高资本效率的单一合约,从而为用户提供一站式交易服务。

Paxos战略主管:PayPal 受监管的稳定币是加密行业的“分水岭时刻”:金色财经报道,Paxos战略主管Walter Hessert表示,PayPal受监管的稳定币PYUSD是加密行业的“分水岭时刻”,因为PYUSD与其他竞争对手之间存在明显差异,这得益于Paxos作为受纽约金融服务部 (NYDFS) 监管的信托公司的地位。Hessert 解释说,如果 Paxos 破产,其监管机构 NYDFS 将介入,PYUSD 将免于破产,因此客户就不会在破产时不知情地成为债权人,资金将返还给每个代币持有者。[2023/8/8 21:30:59]

Andre Cronje推特分享称:

我对资本效率越来越着迷,目前(defi市场)的流动性是割裂的。你可以在在下面的协议中选取一个:

标普将硅谷银行评级调降至D 之后又撤销该评级:金色财经报道,评级机构标普将硅谷银行评级调降至D,即“违约”评级,之后又撤销了该评级;硅谷银行母公司SVB金融集团评级则下调至CC。(财联社)[2023/3/11 12:55:47]

互换交易(Uniswap、Sushiswap、Bancor等)

期权(Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等)

借贷(Aave、Compound、DyDx等)

Deriswap(目前正在审计当中),将Swap、期权以及借贷组合成了一个高资本效率的单一合约,允许两种资产之间进行互换、期权及借贷交互。

报告:在1月份的区块链活动中,游戏玩家活动占比近半:金色财经报道,根据DappRadar的一份新报告,在2023年的第一个月,游戏玩家活动占所有区块链活动的近一半(48%)。此外,1月份顶级游戏代币的市值平均增长了122%,Gala Games生态系统的数字实用型代币GALA飙升了218%。

根据该报告,随着行业热潮冲击主流受众,人们对这些游戏代币的兴趣上升。例如,Gala Games收购了一家新的手游工作室,该工作室管理着超过2000万美元的资产,拥有15款游戏。(Cointelegraph)[2023/2/22 12:21:05]

Deriswap的最大特色在于整合了当前流行的 DeFi 玩法,将各种功能集于一体,试图打造“一站式 DEX”。

数据:BTC月度波动率降至24.6%,ETH降至39.8%:金色财经报道,据区块链分析公司Glassnode最新数据显示,比特币月度波动率已降至24.6%低点,以太坊降至39.8%。比特币网络处理的美元总价值也出现“自由落体式”下降,日转账量已经从2022年第三季度的约400亿美元的高度跌至58亿美元/日,回到了2020年牛市前的水平,比特币大额转账(1000万美元以上)已经从FTX崩溃前的42.8%主导地位下降到19.0%。比特币的交易所流入量目前在3.5亿到4亿美元/天之间,以太坊交易所出现复苏从截至2021年5月仅30%增长到42%。[2023/1/13 11:10:39]

三、具体操作

以ETH/BTC为例,在交易中可以使用Uniswap协议,然后通过该Uniswap价格预言机提供的时间为权重的均价(TWAP)后,就可以使用Black Scholes期权定价模型对期权进行报价,而期货则是期权的延伸和简化,借贷市场是期货市场的延伸和简化,这些市场都可以通过非同质化代币(NFT)进行代币化,创建或参与二级市场交易。

Andre Cronje推特详细介绍指出:以ETH-BTC币对为例。

交易

交易合约为标准Uniswap的 x * y = k。流动性提供者LP为ETH-BTC提供流动性。交易者可以将ETH交换到BTC,反之亦然。LP赚取交易手续费。

预言机

TWAP的预言机扩展到每30分钟读取一次数据,这使得实际方差(realized variance)、实际波动率(realized volatility)、隐含波动率 (来源于 Realizing Smiles) 和价格等参数可以在任意时间确定。

期权

上述衍生值允许我们使用Black Scholes对看涨/看跌期权进行报价。这是美式期权,可以在任何时候做结算。结算发生在交易对资产中,看涨期权需要买入全部价值,卖出期权也需要卖出全部价值。

将现货交易与期权结合是有趣的,期权是基于波动性的交易,交易费用是对波动性的对冲。交易对波动率(+ve交易费用)抵消了期权结算的损失(-ve结算)。

此外,因为LP对其本身具有永久性头寸,可以选择全额结算。如果只结算利润即为永久性亏损,但如果结算基础资产则为暂时性亏损。结算可以是价内期权(ITM)或价外期权(OTM)。

期货

用户还可以根据其自定义的期货价格和其他期权进行结算。

贷款

贷款为期货带来了扩展与便利,用户提供抵押资产并支付贷款费就可以借入资产。然后,用于可以在自定义的未来日期前结算还款,否则抵押资产会被清算。

二级市场

贷款、期货和期权都通过非同质化代币(NFT)进行标记化,从而支持用户进行二级市场交易。

结论

Deriswap为交易、期权、期货和贷款提供了一个综合的、资本效率更高的市场,允许LP保持持仓并获得额外的交易手续费费用和回报。

四、代币情况

加密行业的成员对这一消息非常重视,急切地期待着Andre Cronje的最新项目及其进展。在Andre Cronje宣布即将推出Deriswap项目后,其该条Twitter有两百多的转发、一千多的点赞,其中很大比例的留言都在关注该项目是否会发行代币。

不过,Deriswap目前正在接受审计,其余的细节包括具体的推出日期等并未公布,Andre Cronje 也并未公布关于Deriswap 代币的任何信息,是否会就该项目推出新的代币目前尚不清楚。

但值得警惕的是,据Twitter上的评论指出,网络上目前已出现一批虚假代币地址,且同时期Uniswap上已经出现了名为DSWAP的假币,持有者达到60人,其中一个资金池在不到30分钟的时间里就取了53000美元。

值得一提的是,由于产品功能具有一定的复杂性,目前尚未得到充分的测试,项目相关信息也披露得较少,Deriswap能否成为下一个类似于YFI一样的现象级产品,仍需观望。

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