月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > 比特币 > 正文

YEA:独家视频 | AC的DeFi扩张之路 下一块版图是谁?_Yearn Secure

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

本期由金色财经和Bitouq联合推出。每周三,周五固定更新。周末不定时更新。

被上天选中了

出生于南非的 AC,并非技术出身,他就读于南非的斯泰伦博斯大学法学专业,一个偶然的机会,AC 的一个正在做计算机科学相关实验的朋友刚好需要帮忙,热心的 AC 参与其中,于是发现自己对这方面的课程的兴趣与天赋,然后就自学了相关课程。AC 设法提前完成课程后,刚好赶上「Lecturer」团队的一位讲师辞职,然后他顺势获得了机会,成为了一名课程讲师。也是从这时候开始,他一步步踏进了计算机科学领域,正式开启人生的“开挂”之旅。

努力与出口

AC 曾深入参与了 Wanchain、BitDiem、Aggero、FUSION 和 Fantom 等区块链项目,并在 Kosmos Capital 和 Lemniscap 担任技术顾问和分析师。并且在随后开设专栏来评审多个区块链项目,过程中积累了一定的粉丝。中间的过程不多赘述,直到 2019 年,AC 开始研究以太坊和 DeFi 协议,并探索流动性可能带来的收益机会。迎来出口!

2020 年初,AC 将手中投资的比特币和以太坊换成了稳定币,开始将研究方向放在如何为自己选择收益最高的借贷协议,并制定策略,在 Yearn 的第一个版本到来之前,AC 不得不每天手动去筛选 APY 最高的借贷协议,不久他就厌倦了这样的方式,于是开始研究一种能够自动化选择最优协议的策略。

起初, Yearn 只是一个简单的 DeFi 借贷整合,旨在优化用户盈利。这个时候它还没有发行 YFI token。

直到 7 月 17 号,Andre Cronje 发表了一篇名为 "YFI " 的博客文章。为了将 yearn.finance 协议的控制权转移给他的用户,AC 制定了一个计划,让用户通过向 Curve 和 Balancer 池提供流动性来获得 YFI。这里要注意的是,当时 AC 并没有将任何一枚 YFI Token 分配给自己,放弃了任何一轮融资,团队分配,预挖矿等等。所有的 YFI Token 都分配给了使用 yearn 协议的用户。

独家|当前以太坊24h链上交易量下降19.61% 当前建议Gas费用为26Gwei:金色财经消息,据欧科云链OKLink链上数据显示,以太坊24h链上活跃地址数逾54.74万,环比上升6.38%;链上交易量近277.88万ETH,环比下降19.61%;链上交易笔数逾111.6万笔,环比下降4.34%。

截至下午2时,以太坊全网算力约为252.93TH/s,环比上升0.46TH/s,建议Gas费用为26.75Gwei,环比下降47.62%,未确认交易数约9.03万笔。[2020/11/4 11:37:11]

此时, Yield Farming 也诞生了,由于 Compound 提出了一个名为流动性挖矿的计划,简单来说就是用户将他们的资本投入到协议的工作中,以获得 Token,人们与农民在田里工作以获得收获进行类比。所以 Yield Farming 也被称之为 DeFi 农业革命。但是随着流动性挖矿的盛行,第一是为了收获更加高的 APY,第二是 gas 费用不断攀升,策略上必须要迎来升级和优化。

于是协议升级后,yVaults 诞生, yVaults 最有效的思路是呈现一个双向市场,一方面是资金提供者,另一方面是策略开发者。策略的建立者分配用户的资本,资本的提供者选择他们想要使用的策略。这些策略为用户实现了自动化的收益率耕作。随着 yVaults 的推出,潜在的农民现在只需将资金存入 yVault,他们的资本将自动分配到最好的策略中。"Vaults " 不仅降低了用户应对不同耕作策略的风险,而且通过聚合用户资金的形式,资金池中选择相同策略的资金提供者共同承担 gas,减轻了费用方面的担忧。

至此,Yearn 成为了这个领域的标杆龙头老大,尽管后来者多次改良或分叉,终究无法打破 YFI 的神话,AC 也凭借 Yearn 一战封神。

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道,BakktVolumeBot数据显示,6月29日,Bakkt比特币月度期货合约日交易额为1716万美元,同比增长140%,未平仓合约量为791万美元,同比持平。[2020/6/30]

其实从 Yearn 以后,AC 仍然在不断的开发新项目,这其中不乏好的想法,但也出现诸多翻车现场。我们细数一下 AC 参与过或者开发过的一些项目:

1. Eminence:游戏多元宇宙新经济,存在巨大漏洞,被黑客攻击,损失了 15M 的 DAI,并转给了 AC 一半(8M)。因为这次事件,AC 也受到了很多用户的批评,甚至遭到了死亡威胁。他将黑客给他转的 8M 分给了受到损失的用户。

2. LBI:通过流动治理来抵消 AMM 所面临的无常损失问题。结果一群“科学家们”就通过调用 AC 文末贴出的合约地址早早入场,并将其价格不断推升,最高涨至 200 倍,当不少散户开始进场时,LBI 价格却一路暴跌,短短 6 个小时内,LBI 币价归零。

3. yinsure.finance:一个保险项目,为 yearn 生态体系中的团队建设提供资金。

4. SyntheticRebaseDollar:AC 提出的一种概念,希望有一种可随代币价格调整的抵押类稳定币。例如存入价值 $ 100 的 LINK,您将获得 100 srUSD。如果 LINK 的价值增加+ 50%,您将获得 150 srUSD。

5. StableCredit:一个去中心化借贷、稳定币和 AMM 的协议。用户可以向 StableCredit 提供任何资产(如 ETH),根据资产的价值(由 Chainlink 喂价),以 StableCredit USD 的形式发行等量的代币。然后,ETH 和 StableCredit USD 会被放入 Uniswap 上的 50:50 池中。通过利用 Uniswap,StableCredit 可以即时访问 Uniswaps 中的项目,通过 arbing 保持资金的平衡,确保 StableCredit USD 保持在其锚定点。

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道,Bakkt Volume Bot数据显示,6月3日,Bakkt比特币月度期货合约日交易额为2058万美元,同比下跌34%,未平仓合约量为1308万美元,同比上升25%。[2020/6/4]

6. Keep3r:(MetaWallet,Unihedge,.....) 这是一个被外界普遍看好,也是 AC 目前重点开发的一个项目。

详细参考我之前的文章《Keep3r》

第一个系统:Metawallet (不需要 Gas 的钱包),你可以对 ETH 上的发送,传输,批准,执行等操作进行签名即可,然后在 KPR 网络里排队,由 Keeper 代表你分批提交,用户越多,系统就越便宜,你就可以几乎在不花费 Gas 的情况下完成这些 Transaction,KPR 网络可以在 GAS 允许的情况下在单个 ETH 的交易里提交尽可能多的子交易,有那么点交易批处理的感觉。另外还允许增加一个钱包的 owner,两个 owner 享有相同的权力。

第二个系统:UniHedge,AC 只介绍了里面两个组件,Uniquote Oracle 和 Uniswap V2 Oracle。他们构成了一个预言机喂价系统。

其实我真的不知道具体从什么时候开始,AC 被赋予了点石成金的能力,有可能是更多的韭菜们开始认识 AC,也可能是有其他原因,总之不管是 zLOT,Cover,Pickle,还是 PowerPool 等等,可能还有我不知道的,只要是 AC 发推或者 medium 点过名的,势必出现大批韭菜买进,以出现一段爆发式的上涨,尤其是最近 AC 发表的一个新作品 Deriswap,仅仅一篇简单的文章,当时立即出现 N 多个假币,并开始疯狂地向 AC 的地址中打币,会监控地址或者借助第三方工具来监控地址的高级韭菜们,部分遭到血洗。

独家 | 梓岑:减半窗口当前,USDT频繁增发也是情理之中:对于近期USDT的频繁增发,RenrenBitCMO梓岑在接受金色财经独家采访时表示,借2017年94特殊的时间窗口,USDT建立了规模庞大、流动性极强的承兑网络,顺势成为数字货币全行业主动或被动接受的通用出入金通道。相较USDT,其他稳定币承兑网络流动性不足,摩擦成本高,除了Coinbase等合规美元通道,USDT几乎是大资金“入圈”的唯一选项。所以行情异动第一时间都会反应在USDT发行量上,减半窗口当前,频繁增发也是情理之中。[2020/5/10]

这种热情可能会下降,但不知是什么时候可以让韭菜们回归冷静,说到底我觉得还是因为 AC 在 YFI 中的主角光环太大。以至于被韭菜们“神化”,这里也有说到 AC 也有过失败的作品,并不是每一个项目都是 YFI,遥想当年的 BM,我们希望 AC 能够朝一个正确的方向去走,也希望韭菜们给予 AC 一个相对健康的成长空间。

利益是可怕的一把刀。

就像我们之前讲到的,从 Keep3r 开始,AC 走上了帝王扩张之路,先后以合作 / 合并的方式融合了多家项目:

1. 2020.11.10?yearn.finance x Hegic: Options:点名 Hegic,并提出了通过引入 「期权对冲」来提高 LP 的收益率,并且使他更加稳定。这里有假定 Alice 作为期权对冲的另一方风险承担者,并且支付其相应的“手续费”。但是以整体设计来看,如果没有类似流动性挖矿或者其他的激励措施,估计没有人愿意做 Alice 以承担相应风险。

2. 2020.11.23 _Deriswap-高效资本互换:_简单来说就是梭哈一条龙,囊括了交易、期权、借贷的一站式服务,AC 表示核心目的是为了提高资金利用率, 为交易、期权、期货和借贷提供了一个综合的、高资本效率的市场,允许 LP 保持风险敞口并享受额外的费用及回报。这里期权相关的实现方式有可能是在_yearn.finance x Hegic: Options_中提到的,有极大的关联性。

独家 | 天风证券李炼炫:保障稳定币的稳定性关键在于信心的维持:针对“稳定币其稳定性该如何保障”一事,金色财经独家采访到天风证券李炼炫,他表示保障稳定币的稳定性就是要维持人们对稳定币的信心,方法也很简单:抵押品公开透明,第三方独立审计。不过这样做带来的结果是项目方很难盈利,我预计最终的市场走向是,市场上只会剩下几款稳定币,这些稳定币也不是真的按1:1的比例抵押发行,而是会超发一部分(比如按1:0.5的比例发行)来维持项目方的盈利,此时人们信用的基础不仅仅是抵押品做支撑,还有对项目方的信任,因此要求项目方有强大的实力背景或类似银行存款保险的制度安排,保证持币人在提币兑换时能及时付现。事实上,这和当前银行的存贷款业务有相似之处。[2018/10/25]

3. 2020.11.24 _Pickle & Yearn ferment co-operation dill:___Pickle 被攻击之后,Yearn 放出合并的消息,这次合并可以说非常深入,也可以说是并购了 Pickle,通过新的治理代币 Dill 可参与 Pickle 的治理, 这意味着 Pickle 将逐步整合到 Yearn 的生态系统,两者之间的总锁仓价值也将合并。从工作职能角度,Pickle 核心开发者专注于策略,Yearn 提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。两家开发团队合并了。

4. 2020.11.26?Yearn & Cream v2 merger_:_这是一个相对轻量级的合并,仅是针对 Cream V2 版本,尽管开发团队确实合并并相互利用,但这种合并类型更倾向于表现为联手合作的两个团队,对于 Yearn vault 存款人而言,其份额代币可作为 Cream 的抵押品,vault 策略也可通过 Cream 获得杠杆。

5. 2020.11.28 _Yearn & Cover merger:_与 Cream 的合并方式类似,也是一种轻量级的开发团队合并,双方均可从中获利,Yearn 金库可获得更广的保险范围, 为用户提供风险较低的产品。而 Cover 的市场也得到扩展,间接使 CLAIM 代币成为抵押和可借贷资产。

6. 2020.11.30?Yearn x Akropolis:相对深度合并,整体的 Akropolis 会体现出一个新的版本。Akropolis 和 Yearn 的金库,TVL,开发者都将进行合并,并且可以整合调用之前合并的 Pickle、Cream、Cover,以及共同开发新策略等。

7. 2020.12.1?Yearn x Sushi?:可以说是最爆炸性的一次合并,因为相对于之前合并的项目,Sushi 毕竟是目前锁仓量仅次于 Uniswap 的 DEX,这里着重分析一下:

Sushiswap&Yearn 合并开发资源

Sushiwap 和 Yearn TVL 合并增加

Sushiswap 将完成合作并启动 Deriswap

在 Sushibar v2 中集成 Keep3r

Yearn 策略将使用 Sushiswap

Yearn 将帮助创建 xSushi 保管库,使人们可以赚取 SUSHI-ETH-YFI-wBTC。

Keep3r 会将全部资金作为流动资金转移到 Sushiswap KP3R / ETH ( 大约 1100 万美元 )

Keep3r 将实施链上限价订单,止损并帮助 Sushiswap 流动性提供者获利

Keep3r 将通过 MetaWallet 提供无 gas 进行 Sushiswap 交易

在 Deriswap 与 Yearn 一起发布后,Sushiswap 将参与一个非公开项目

将启动使用 Sushi LP 作为抵押品的 Sushiswap 货币市场

Cream 协议储备金将为 Bento Box 提供流动性

Sushi 代币和治理将保持不变

0xMaki 将领导 yEarn 的 AMM 部门

我们可以看到,此次 Sushi 的合并内容最多,脑洞最大,包括正式宣布把 Keep3r 整合进来,可以大胆的猜测_AC 的整个布局可以说谋划已久,从 Keep3r 发布开始,以 Keep3r 作为核心组件的「贪吃蛇」计划就开始了,终极形态目前来看就是围绕 Deriswap 完成建设。_

为什么说 keep3r 是核心组件?从我们上面的分析不难看出,不管是“吃”掉某个项目,还是合并之后的协同开发,包括技术改良,Keep3r 已经存在的几个板块(MetaWallet,Oracle)可能都会得到使用,那么未来这个计划可能需要更多的 keeper 来“守护”。如果从结果往前倒推,就可以理解 AC 着重开发 Keep3r 的目的性。

整个过程中的多次合并其实都是这一事件的催化剂,那么最猛烈的一副药就是 Sushi 了,如果不出意外的话,后续 AC 将继续这个「贪吃蛇」节奏的扩张之路,至于下一个被“吃”进来的项目是哪一个,我们一起去关注。

我们已经创建了「Andre Cronje 天团」社群,追踪 & 关注 & 狙击 AC,Let's go!

微信社群:Bitouq

B站&新浪微博:陈默Bitouq

公众号:Bitouq

标签:YEAEARNSHISUSHIYearn SecureYearn Finance Networkshib币价格今日行情非小号sushi币局

比特币热门资讯
比特币:金色观察 | 2020年加密货币20件大事_加密货币

要点尽管今年全球遭受疫情破坏,但加密货币行业还是取得了胜利,尤其是比特币和以太币。加密货币信徒们会记得2020年,因为这一年是机构投资者终于开始拥抱比特币的一年,DeFi也开始繁荣.

1900/1/1 0:00:00
DEFI:科普:DeFi借贷协议指南_LocoMeta

太长不看:如今,许多流动性挖矿项目都依赖于 DeFi 借贷协议。DeFi 借贷协议被视为一种相对安全成熟的利用密码学资产创造收益的方式.

1900/1/1 0:00:00
区块链:亚马逊发布区块链主题纪录片《Cryptopia》_亚马逊币即将上线交易所

原文标题:Cryptopia:比特币区块链最好的纪录片!!最好的比特币与区块链的纪录片,没有之一!!众多行业大咖接受采访:Litecoin创始人Charlie Lee.

1900/1/1 0:00:00
SEC:SEC何方神圣 为何能定瑞波生死?_加密货币和数字货币的区别和联系

12月30日新消息,SEC对Ripple(瑞波)的指控,将在2021年2月22日开庭,并且大概率胜诉,拜登上任后可能会任命新的SEC主席,届时,加密领域将迎来新的变革.

1900/1/1 0:00:00
XRP:金色前哨|继续发酵 Coinbase考虑下架XRP_ripple币问题

美国证券交易委员会(SEC)起诉代币XRP发行公司Ripple,SEC认为Ripple发行的XRP是一种证券。XRP遭起诉一事今日继续发酵.

1900/1/1 0:00:00
XRP:金色观察 | 多米诺效应生效:XRP被起诉遭下架 Coinbase受牵连_OIN

12月31日,Coinbase因“非法”销售瑞波币遭遇客户集体诉讼,用户希望Coinbase退还“非法”销售瑞波币的佣金。该集体诉讼是由托马斯·桑多瓦尔(Thomas Sandoval)提起.

1900/1/1 0:00:00