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CLE:“暴利”消失后,后挖矿时代还有新机遇吗?_RESQ价格

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自第一枚比特币诞生以来,挖矿行业经过近十年的发展,无论是矿工收益还是矿机迭代都已经出现暂缓趋势,相比早期的挖矿“黄金”时代,当前矿业参与者们面临的是运维、产业链上下游合作、合规资源,甚至环保创新上的竞争。

链新原创

作者|冯铭

自第一枚比特币诞生以来,挖矿行业经过近十年的发展,无论是矿工收益还是矿机迭代都已经出现暂缓趋势,相比早期的挖矿“黄金”时代,当前矿业参与者们面临的是运维、产业链上下游合作、合规资源,甚至环保创新上的竞争。

已有11家Web3公司加入谷歌云初创支持公司计划,包括Aptos、Base、Solana等:金色财经报道,截至4月25日,已有11家Web3公司加入到谷歌云初创支持公司计划,包括 Alchemy、Aptos、Base、Celo、Flow、Hedera、Nansen、Near、Polygon、Solana和 hirdweb等入围。据悉,Base Ecosystem Fund将为创业者提供优先审核,Coinbase Ventures也会将创业者介绍给其上市团队和适用的风险投资人,其他福利包括高达10,000美元 Alchemy积分以及VIP支持和与Thirdweb的免gas费用智能合约部署。 (Cointelegraph)[2023/4/26 14:28:16]

在“暴利”消失的后挖矿时代,矿业未来的发展趋势如何?

纽约联储更新逆回购交易对手标准,或会阻止Circle获得美联储贷款:4月26日消息,周三,纽约联邦储备银行(NY Fed)限制了其逆回购计划(RRP)的交易对手标准,此举可能会阻止稳定币发行商Circle获得美联储贷款。

根据纽约联邦储备银行的一份新闻稿,在美国证券交易委员会(SEC)注册为“2a-7基金”的“为单一受益所有人组织”的基金“通常将被视为不合格”。由Circle Reserve Fund似乎就属于这一类。据悉,Circle将约250亿美元的短期美国国债储备放在贝莱德管理的一只名为Circle Reserve fund的定制基金中。根据Circle早些时候的新闻稿和SEC提交给该基金的文件,Circle储备基金仅供Circle使用,并注册为“2a-7”政府货币市场基金。

RRP允许选定的交易对手(如货币市场基金、银行)以固定利率(目前为4.8%)向美联储提供隔夜贷款。虽然该工具最初是作为金融体系的稳定工具而创建的,但它已成为一种极具吸引力的工具,可以以最小的交易对手风险获得高收益。目前,该计划的资金达到近2.3万亿美元。(CoinDesk)[2023/4/26 14:26:54]

矿工能否稳着陆?

澳大利亚央行利用万事达卡和其他银行来测试CBDC用例:金色财经报道,澳大利亚储备银行透露了一系列项目,这些项目将在目前正在进行的测试阶段为数字美元eAUD开发用例。澳大利亚央行于当地时间周四上午宣布,这些项目将研究从线下支付到债券结算再到证券交易等各种用例。澳洲联储助理行长BradJones在一份声明中表示,试点项目的参与者包括范围广泛的行业代表,从“小型金融科技公司到大型金融机构”。

澳大利亚央行希望在2023年年中之前完成其去年8月启动的中央银行数字货币试点。该试点项目合作伙伴包括澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(ANZ)、万事达卡、Monoova、澳大利亚债券交易所、DigiCash、联邦银行等。[2023/3/2 12:37:45]

从某种程度上看,挖矿不仅仅是一种工业生产,也是一种金融行为。作为一门重投入的生意,挖矿的投入除了矿机配置成本,也包括高额电费支出和矿机维护成本。长久以来,矿工还需承担货币错配、硬件设备迭代、币价涨跌等多重风险。所以挖矿对矿工而言有很高的流动资金要求。

Zodia Custody任命Bitstamp前高管为首席执行官:金色财经报道,加密货币托管公司Zodia Custody任命Bitstamp前首席执行官、Starling Bank联合创始人Julian Sawyer为首席执行官。Zodia是英国渣打银行的子公司,并得到北方信托的支持。根据一份声明,他将接替Maxime de Guillebon,后者此前在渣打银行的创新和风险投资部门SC Ventures工作。

Zodia最近宣布将推出一项旨在保护客户资产免受交易所破产影响的服务。[2023/1/3 9:50:05]

重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用向《链新》表示,在牛市后期,新进入挖矿领域的矿工会面临巨大的风险:一是矿机购置价格高,二是对挖矿产业不熟悉,频繁踩坑,三是算力部署周期长。“一旦价格开始持续下跌,可能无法回本。”

“挖矿是一种投入基础物料,通过时间成本产出收益的经济模式,这个模式和传统实体经济更像。”区块链咨询顾问公司PANONY资深分析师郑毅向《链新》表示。

从行业整体情况看来,矿工的主要资金压力来自于缴纳电费,购买矿机后,只要产出的比特币能覆盖电费,矿机就会不断运行下去。在牛市中,矿工的利润较丰厚,资金能够维持运营,一些对币圈熟悉的矿工开始选择配置一些其他加密货币,一些矿工则会选择套现超额利润,一些矿工开始使用金融工具做风险对冲。

“由于之前芯片和矿机均存在产能不足的问题,总体上本轮牛市中矿工的收益较大,使用金融工具的主要目的是为了锁定收益。”刘昌用向《链新》表示。

据郑毅观察,“矿工群体和币圈用户其实存在一定割裂,懂得使用金融工具进行风险对冲的矿工其实并不多,不少老矿工连交易所也用的不熟练。”

“用金融工具对冲风险,当币价涨跌幅比较大的时候,风险会比较大,我个人是用自己的现货BTC套保,这样操作顶多少赚点,不存在使用金融工具爆仓的风险。”一人一币共识社区发起人汪洋向《链新》表示。

“当前挖矿的主力已经从普通散户转向了大的机构和资金,对于他们来说,追求的并不是超高回报率,而是相对稳定且安全的回报,所以他们会使用一些期货或者期权的工具进行风险管理。”资深矿工王亮向《链新》表示。

据悉,这些机构的资金体量通常非常大,至少是上千万或者上亿的规模。相对而言,对于风险有更好的承受能力,如果币价发生大跌,矿机的回本周期哪怕超过2年,这些机构依然会继续持有并坚持挖下去。

整体而言,虽然金融衍生品能为矿工提供有效的避险选择,但是鉴于挖矿难度的不确定性。王亮建议:“在利用金融工具进行套保等对冲操作的时候,不要过于激进,应当留出适当的头寸。”

矿业还有新机遇吗?

这是最好的时代,也是最坏的时代。近年来,矿业的整体利润率直线下降,从矿机销售、矿场托管到纯挖矿,生意都变得越来越难做。

“规模化、专业化已经是一个趋势了。我在几年前也是一个小矿工,几十台矿机,那时候挖矿相对比较简单,买机器然后找相熟朋友的矿场托管就可以,并且以前的很多矿场也是一个人或者几个人合伙做,整个行业专业化水平没有那么高。但是最近两年,明显感觉到基金进来了,这会提高整个行业的生产力水平,同时也必然会淘汰掉一部分竞争力不足的矿工。”一位矿工向《链新》表示。

随着进入矿业的主流资金越来越多,行业参与者之间的竞争也越来越激烈。一个典型的例子是,几年前矿池0手续费几乎是无法想象的事,但是现在已经有一些平台变成了0手续费甚至负手续费。由于矿池业务越来越不赚钱,不少矿池已经开始转型,考虑如何把金融业务加到矿池业务上,开展多元化服务。

“我们自己有矿场,自有负荷大概在26万千瓦。我们原来是半年、一年回本,现在大概是两年半左右回本。这么长的回本周期产生了一个问题,就是要比谁的资金成本更低,否则你建不了矿场。”币信矿业CEO刘飞在去年底举行的一次行业峰会上表示,金融在整个矿业里面起到的作用会越来越大,“因为大家的竞争越来越激烈,要拼的细节越来越多,要考虑怎么把利润做上去,把成本压下来,整体的利润率开始向传统行业靠拢。”

从目前发展趋势看来,金融对矿业的渗透率正在逐渐加深。按照服务对象划分,可以分为ToB和ToC两大类型。据悉,ToB业务主要和一些成规模的金融企业,比如股权类、担保类、融资租赁类的企业联合挖矿。ToC业务主要面向高净值个人,提供定制化的云挖矿产品,根据风险偏好来分配资金使用比例。

众所周知,挖矿的收益率主要取决于算力成本,全网算力难度和币价。全网算力难度和币价是不可控因素,这块对于所有平台都一样。在算力成本上,为了提高收益率,不少平台开始大力推动云算力标准化。

需要注意的是,目前云算力市场尚处于发展早期,参与者鱼龙混杂,由于资金进出不透明,很容易造成资金盘的局。

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