比特币:北美首只比特币EFT能量惊人，将为加密市场打开新天地_ETP

美国很早即批准了以灰度信托为代表的比特币ETP类产品，这也成为2020年比特币大幅上涨的主要推手。而近期，加拿大首只比特币ETF的推出更将成为推动2021年比特币继续猛涨的重要因素。

ETP和ETF有何区别？它们如何影响加密市场行情？北美首支比特币ETF上市后表现如何？各主要国家对ETF的态度如何？本文将就这些问题一一进行介绍。

从ETP到ETF，传统投资者入场门槛持续降低

先做个简单划分，ETP属于债券，而ETF是基金。

前任天堂北美总裁：自己是区块链和Play-to-own技术的信徒:5月3日消息，前任天堂北美总裁Reggie Fils-Aimé上周在SXSW音乐节上被问及区块链、加密货币和Play-to-earn技术在游戏的未来中扮演的角色，他表示，以玩家视角来看，他相信区块链在游戏里能够有所作为。

Reggie Fils-Aimé表示，“我是区块链的信徒。我认为区块链是一项很有吸引力的技术。我还是电子游戏‘Play to own’概念的信徒。这么说吧，一款游戏我有可能玩50个小时，100个小时，还有玩300个小时的，而在我弃坑的时候，之前的投入要是能换成钱，那岂不是太棒了吗?我敢说，如果我能把自己在《动物森友会》上的小岛挂出去卖，肯定有人愿意买。这些东西要是能还钱就好了。而区块链技术正是从代码层面上允许了这一行为。所以我成了区块链技术前进方向的信徒。但我的观点是有前提条件的，那就是要对玩家有用，不能只为了让开发者多赚钱而存在。总而言之，就是要对玩家有好处，我看到了这样的机遇。”（Eurogamer）[2022/5/3 2:47:05]

我们曾在之前多篇文章中提到，灰度在2020年比特币上涨行情中起了重要作用，而灰度推出的BitcoinInvestmentTrust就是ETP产品。灰度的ETP产品主要是机构投资者以及合格投资人在购买，这也就是说，在2020年，机构通过灰度的比特币ETP产品推动了比特币大幅上涨。值得一提的是，灰度的GBTC虽然大幅降低了美国散户进入加密市场的合规门槛，但GBTC长期存在高溢价，这对于二级市场的散户并不友好。

北美矿业巨头Core Scientific向比特币大陆购买超11万ASIC矿机:北美最大的加密矿业巨头Core Scientific从比特币大陆购买了112,800台ASIC比特币矿机。据悉，此次出货量以及类似的未来出货量将帮助Core Scientific将其比特币算力的全球份额从5％扩大到12％。（CoinDesk）[2021/4/28 21:08:35]

与此不同，比特币ETF追踪比特币的价格，购买了比特币ETF，就相当于间接投资了比特币，在收益上没有任何区别，不像GBTC会存在溢价，也不用负责保管等繁琐问题，大大降低投资者进入加密市场的安全与合规门槛。

瑞士证券交易平台SIX也对ETP和ETF进行了更详细的区分：ETP是有抵押物的，不赚取利息的不记名债务证券，可通过杠杆方式复制基础资产。与ETF一样，它们在多个做市商领域进行日内交易，但从法律上来讲，它们不是基金。

站在监管的角度，比特币ETP很早就在美国获批，比特币ETF则要求更高，也迟迟未被批准。北美首只比特币ETF的获批具有里程碑式意义，这实质上也代表着比特币牛市将由机构推动，进入到散户和机构共同推动阶段。

北美挖矿公司Layer1出售多余电力获得近700%的利润:北美加密货币挖矿公司Layer1报告说，通过出售其“比特币电池”（该公司德克萨斯州加密农场使用的大规模能源存储系统）的过剩电力，获得了近700％的利润。Layer1首席执行官Alexander Liegl表示：“我们生产比特币是有报酬的。”Layer1报告中还提到，进军加密采矿是其总体计划的一部分，计划2022年前呢将比特币总算力的30％返还给美国。此外，该公司很快将在Midland附近安装50个集装箱，能够生产100兆瓦的电力并每天开采27枚BTC。(cointelegraph)[2020/9/2]

伴随门槛更低的北美比特币ETF产品推出，更多机构和散户将由此大量进入。2月18日晚，东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博上称，“已购买1%的比特币ETF基金，虽然有点晚，但想通了就践行！希望保持对新生事物的好奇心！”

比特币ETF为加密市场打开了一片新天地，散户和机构大量入场行情必将开启。

动态 | 报告：预计2027年北美金融科技区块链市场价值将超52亿美元:根据Inkwood Research发布的市场研究报告，北美金融科技（Fintech）区块链市场在2018年的估值接近2.03亿美元，预计到2027年将达到约52.48亿美元，在2019-2027年的预测期内，其CAGR（复合年均增长率）预计为42.87%。（Industry Today）[2019/10/11]

北美首支比特币ETF上市后实际表现如何？

2021年2月11日，加拿大资产管理公司PurposeInvestmentsInc.获得了加拿大安大略省证券委员会批准发行比特币交易所交易基金，并于当地时间2月18日在多伦多证券交易所交易。BTCC是世界上第一个直接托管的比特币ETF，旨在通过直接投资实物结算的比特币为投资者提供加密货币的敞口。ETF交易的实物比特币由纽约的GeminiTrustCompanyLLC托管，并采用离线存储的方式。

印第安纳州将加入北美证券管理者协会进行打击加密货币欺诈性投资和交易的执法行动:据ibj.com消息，5月24日，美国印第安纳州宣布加入北美证券管理者协会所发起的打击加密货币欺诈性投资和交易的执法行动：“Operation Cryptosweep”。该州秘书办公室已经向一家名为“Bionic”的加密货币公司发出停业通知函，因该公司违反了印第安纳州统一证券法案，并在初始代币发行产品中提供误导性信息。[2018/5/24]

根据多伦多交易所数据显示，BTCC全天成交量超过965万份，位居该交易所当日所有品种成交量前10。首日成交额高达1.65亿美元，占加拿大股市日均成交额104亿美元的1.6%，远高于加拿大新上市ETF首日的平均成交量。在价格表现方面，CNBC数据显示，BTCC周四开盘涨幅为5.9%，报10.59加元；全天高开低走，截至收盘报10.09加元，涨幅缩小至0.9%。

Odaily星球日报在此建议，对比特币抱有兴趣的投资者，可以长期关注比特币ETF的相关数据。

主要国家对于比特币的监管态度

比特币ETF的推出代表着监管机构对于比特币的认可，有利于推动比特币成为主流金融资产，那么主要大国对于比特币ETF都持何种态度呢？

加拿大对于比特币ETF持积极支持态度。除了PurposeInvestmentsInc.的比特币ETF获批外，本周获得加拿大安大略省证券委员会批准的Evolve比特币ETF也已在多伦多证券交易所进行交易。而管理超过2300亿美元资产的加拿大投资公司CIFinancial也已提交了新的比特币ETF申请。

美国对于比特币ETF持谨慎态度，但在拜登政府的领导下，可能变得更为积极。美国SEC对加密货币价格波动以及市场操纵等行为一直存在质疑，已拒绝了BitwiseAssetManagement和WilshirePhoenix等多家公司和机构的比特币ETF申请。虽然比特币ETF的申请不断被SEC拒绝，但申请比特币ETF的机构却越来越多，且越来越大型。2月16日，纽约数字投资集团向美国证券交易委员会提交了比特币ETF的申请。ArkInvest创始人兼首席执行官CathieWood表示，在拜登政府的领导下，比特币交易所交易基金获得批准的可能性增加了。

瑞士对于比特币等加密货币持积极支持态度。瑞士证券交易平台在2018年11月推出的第一个全球多加密货币ETP?。瑞士很有可能成为欧洲首先推出比特币ETF的国家。

新加坡对于比特币ETF持谨慎态度。新加坡对于加密货币交易等一直持开放包容的态度。新加坡银行(BankofSingapore)首席经济学家MansoorMohi-uddin表示，如果比特币能够成功应对高波动性、高流动性及安全托管等问题，它可能会成为一种价值储存手段。Mohi-uddin在报告中还表示，机构投资者更多地参与，将有助于提高流动性，降低波动性，使价格走势更多地受到基本面因素（而非投机的驱动。

澳大利亚对于比特币ETF持相对谨慎态度，但正考虑采用。澳大利亚证券交易所首席执行官多米尼克·史蒂文斯则表示，澳大利亚证券交易所对与加密货币相关的产品采取了谨慎的态度，但正在考虑使用它们。据此前报道，CosmosCapital计划在ASX上上市其比特币ETF，这有可能成为澳大利亚首个与比特币挂钩的ETF。

印度对加密货币交易持禁止态度。据彭博社报道，一位自称印度财政部高级官员的匿名消息人士称，加密资产的使用在印度将很快被完全禁止，禁止使用所有形式加密货币的新法律预计将很快在议会中通过，也将禁止通过外汇与加密货币进行交易，预计在新法律生效后，加密货币持有人将有3到6个月的过渡期完成平仓。

总结

北美首支比特币ETF的上线会促使更多比特币ETF产品获得批准，这有利于散户和更多机构入场；并将进一步提高比特币流动性，降低比特币波动性，使比特币的价格更不容易被操控，投机炒作的属性降低。在这种发展过程中，我们也将看到更多国家允许比特币ETF上线，最终促使比特币成为主流金融资产，成为可与黄金一较高下的“数字黄金”。

然而短期来看，投机炒作氛围也在逐步上升，交易者应保持警惕。

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