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DEF:Defi趋势下机遇:DEX与CEX是互相对立 还是共融发展?_DEFI

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时间:1900/1/1 0:00:00

昨天ETH爆发,不断上涨刷新历史最高纪录,创下了1698美金的历史新高。

在ETH再创新高的同时,Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太坊上的DeFi龙头项目,也都不断刷新历史新高,创下了集体突破历史高点的记录。

ETH是数字资产行业DeFi项目的主要土壤,其币价上涨,既是DeFi繁荣的结果和体现,又将反哺DeFi的进一步增长。

在Defi爆炸式增长的同时,去中心化交易所DEX也得到长足发展:

在币价方面,代币UNI创下21.56美金的历史新高,是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap,代币币价也从去年年底的2.5美金一路上涨,创下了16.58美金的新高。

在市值方面,多个Defi龙头项目的市值创下最高纪录,最大的去中心化交易所Uniswap,目前流通市值达到了380亿美元,跻身加密货币市值排名第13名。

Aries:DeFi市场还处于非常早期的阶段 量级有呈指数型增长趋势:5月22日,在《佟掌柜的朋友们·矿工与农民论坛》,Aries认为借贷行业还是处于比较小众规模的市场。未来会延伸,包括和核心资产平台合作,对标现实生活中的一些资产。因为现在用BTC做质押,质押率可能随着BTC涨幅不断技术更正。但是如果在目前的抵押物里填充一部分的资产,也有一些大宗商品,如黄金、原油,可以绑定支撑一些部分价值,增加它的抵押资产使用率。7.5%的质押率在牛市里确实很高,但是在熊市里还是偏低,因为毕竟它面临一些清算的问题。但是假设用户在市场里已经绑定了现实生活中的稳定资产,减少了币圈里的资金使用率,这个方向会让NFT量级再做指数型增长。[2021/5/25 22:43:05]

在锁仓量方面,根据OKLink链上数据,UniswapV2总锁仓量仍在高速增长,创下了398亿美金的历史新高;

金色财经CEO安鑫鑫:DeFi最大的问题是收益率影响很大:金色财经现场报道,4月25日,2021新基建区块链峰会在成都举办。在分布式存储新时代分会场上,金色财经CEO安鑫鑫以《换个角度 看待区块链挖矿产业》为题进行分享。他指出,AMM流动性挖矿的机制可以称得上区块链第三大发明,它打开了整个区块链应用的窗口。DeFi的本质是可以通过挖矿的方式运转。其与其他项目不同的是,是链上应用层面,基于任何一个网络都可以运营。但是DeFi最大的问题是收益率影响很大,需要实现长久正循环。

安鑫鑫总结表示,挖矿产业是区块链的基石,可以选择适合自己的好矿挖起来。[2021/4/25 20:55:56]

随着Defi在多方面的快速增长,DEX交易量也突破历史新高:

2月1日消息,TheBlockResearch收集的数据显示,去中心化交易所1月份交易量超过600亿美元,创历史新高。

报告:DeFi的增长可能被严重夸大了:DappRadar在周三发布的一份报告中指出,DeFi的增长可能被严重夸大了。最重要的DeFi指标是被锁定资产总价值(TVL)。根据DeFi Pulse的数据,目前TVL为65.5亿美元,与8月初的40.1亿美元相比有了巨大的增长。然而,根据该报告,这一惊人的增长被严重夸大了。该报告采用了经通胀因素调整后的公式,来确定各个DeFi产品的实际TVL增长。DappRadar的专家认为,“MakerDAO TVL增长的75%是由前三名代币价格的上涨推动的,”这意味着只有四分之一的增长来自于新资金的流入。(Bitcoin Exchange Guide)[2020/8/21]

其中,排名第一的去中心化交易所Uniswap在一月份的交易量突破300亿美元,创历史新高。Uniswap在12月份的交易量为150亿美元,而上一次历史峰值为9月份,当月交易量为185亿美元。此外,链上数据显示,Uniswap在1月31日单日用户数创历史新高,超过4万用户。

TokenBetter宣布将成立TB研究院,并设立DeFi专项基金:据官方消息,TokenBetter今日宣布将正式成立TB研究院,旗下投资基金TB Capital也将推出DeFi(去中心化金融)专项基金,致力于DeFi领域深度探索。

据悉,TB研究院将专注于包括公链、Layer 2、分片、DeFi等领域在内的多项研究,并已计划投入数千万美金作为研究经费。DeFi专项基金则专注于投资、孵化、品牌建设以及生态建设等实践。TokenBetter将借助平台资源,与全球DeFi社区携手,搭建一个开放自由、值得信赖的金融系统。[2020/8/3]

排名第二的SushiSwap和Curve的月交易量分别为134.8亿美元和59.2亿美元。

虽然这一数据相对加密货币整体数据来看,还很低,与中心化化交易所也相去甚远。

TheBlock数据显示,加密货币交易所的现货交易量在1月份突破了以往的所有纪录,达到9000亿美元以上。与12月份交易量相比,1月份交易量增长了140%左右。

而三大中心化交易所一天的交易额就超过500亿,OKEx24小时交易额为506.66亿美元,火币为553.84亿美元,币安为788.4亿美元。

但是,DEX目前占据两大优势:一是依托Defi的流动性挖矿等玩法,通过锁仓质押等产生的借贷、交易等日趋成为区块链金融的主流玩法,这将推动DEX体量和金融基础的快速扩大;二是随着区块链技术的迭代,公链性能的优化,“去中心化”的概念越来深入人心,对去中心化交易所的需求也越来越大,这为DEX的发展提供了良好的用户基础。

DEX的快速突破,给中心化交易所CEX带来了巨大的压力。

DEX与CEX

随着DEX的崛起,CEX压力大增,去年Defi爆发时就曾出现过代币从CEX转移到DEX,导致交易所持币量大量减少,严重影响中心化交易所的运作。

虽然目前DEX体量还大,DEX的发展对CEX产生了很大的威胁。

从目前两类交易所的实际发展来看,各有优势,也各有短板,利弊非常明显。

去中心化交易所与中心化交易所最大的区别在于:

CEX具备很强的资金和用户优势,在交易速度、交易深度等方面有更好的用户体验;但是由于中心化控制,CEX对用户资产安全问题存在很大隐患,成为不可避免的弱点,也为DEX提供了发展契机;

而DEX具有数据透明,用户资产自己掌控、不用注册和实名、开源代码、治理通证、流动性挖矿、社区自治管理等特点,这是CEX无法实现的最大优势。

当然,DEX目前也存在两大痛点:交易速度低、交易成本高。

Defi项目主要以以太坊为基础建立,以太坊上面集中了近80%的相关项目。而包括Uniswap、Sushiswap等几大著名DEX都是基于以太坊建立的。

以太坊公链性能及高昂的手续费,一直都是阻碍Defi及DEX更大规模发展的障碍。

以太坊现有吞吐量无法支持大规模的交易,提高了散户的使用门槛;由于智能合约与EVM的开放金融本质,可能会一些存在安全隐患。

不过,技术的升级,为DEX提供了更广阔的前景,随着ETH2.0的顺利推进,这些问题正在逐渐得到改善,Layer2、分片、POS共识等提供了很大的解决方案。

与此同时,波卡的跨链方案对于解决互操作性,以及生态扩展都是很高好的解决方案。

根据消息,波卡DeFi项目Equilibrium宣布推出以太坊跨链桥,可桥接以太坊和ERC-20代币并完全兼容DeFi服务套件。此外,Equilibrium还建立了一个记录桥接活动的系统,针对并行工作请求和黑客攻击等内容进行了压力测试。

Uniswap正计划在V3升级中使用第二层扩展解决方案,这将显著提高交易速度,降低交易成本,从而有可能与Binance和Coinbase等公司竞争。

如果能够解决上诉问题,Uniswap锁定在平台上的价值将大幅增加,这可能会提高其UNI治理代币的价格,从而有效地控制锁定在平台上的资金状况。

不过,目前加密货币市场还处在发展初期,无论是DEX还是CEX都有很多机会,DEX基于技术所建立的去中心化金融,和CEX鉴于监管等建立起来的合规化创新,都能够为区块链金融提供很好的基础设施和构建良好的基础应用,加密资产可以有很多尝试空间,例如证券化、风险间隔、更多的结构性商品以及衍生品等都有可能出现。

随着ETH2.0的技术迭代,支撑去中心化金融的基础也越来越好,去中心化基础也会越来越强。

2020年DeFi领域项目有了爆炸式增长,DEX正在逐渐走入大众视野,对于主流市场来说还存在很大的成长空间,因此,DEX与CEX目前会以共存共融的方式进一步发展扩大。

DEX与CEX的结合会具备更好的发展前景和空间,以去中心化金融为基础的行情将拥有更好的发展趋势!

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