2020年加密市场的牛市,灰度基金功不可没。
灰度自2013年9月成立以来,一直秉承着“只进不出”貔貅精神,长期持有以比特币为代表的加密资产。经过多年的发展,现在灰度已经成为全球最大的加密资产投资公司,拥有比特币数量已高达61.66万枚。
截至目前,灰度加密资产总额261.9亿美元,在2020年初这一数据仅为20亿美元。
比特币信托虽然不是ETF,但却是第一个,也是目前唯一一个可以在美股二级市场交易,追踪比特币价格的投资产品,同时是美国养老计划中唯一可以买比特币仓口的产品。
合规性占优的灰度,会收取1.5%-3%的管理费用,每年的盈利高达数千万美元。
多年以来,灰度的垄断地位没有被打破,未来这一结果可能会改变。
GBTC在比特币信托市场上有了新的竞争对手
灰度GBTC负溢价率收窄至33.55%:金色财经报道,据 Coinglass 数据显示,当前灰度总持仓量达 213.06 亿美元,单日涨幅 1.13%。灰度 GBTC 负溢价率收窄至 33.55%。其余主流币种信托溢价率如下,ETH:-48.38%;ETC:-57.68%;LTC:-44.13%;BCH:-15.23%。[2023/6/27 22:03:39]
交易产品提供商REXShares旗下数字资产全资子公司OspreyFunds将在场外交易市场上线其Osprey比特币信托。该信托类似于灰度的比特币信托。
该公司的网站说:“Osprey比特币信托基金可以轻松访问比特币。”“只需支付0.49%的管理费,它便是成本最低的解决方案。”该网站补充说,Osprey是“为明智的投资者构建数字资产解决方案”的实体,称OBTC为其“旗舰产品”。
OBTC首席执行官格雷格·金表示:“OBTC从今天1月15日开始在OTC市场上报价。”
“从1/14开始,该产品符合在场外交易市场上以OBTC报价的报价的要求。在接下来的30天里,该基金将寻求DTC资格,并且在2月14日之后,所有其他做市商都可以报价。在此之后,它将被视为“完全启动”。”
KingData监控:灰度BCH基金累计持仓 30.4万:据KingData数据显示,灰度 BCH 基金增持 5749.15 枚比特币现金,基金持仓总规模变为 30.37万 枚 BCH。(注:灰度暂未开放赎回,小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。)。[2021/7/24 1:12:33]
OspreyFunds是REXShares旗下数字资产子公司。
REX股份公司成立于2015年,是一家独立的交易所交易产品提供商,总部位于康涅狄格州费尔菲尔德。作为ETP建筑师,REX团队创建了投资工具,解决投资者投资组合中的一系列具体挑战。该公司植根于数十年来构建和构建创新投资解决方案的经验。
OspreyFunds最初于2019年1月份启动OBTC,并已申请在OTCQX市场上上线。如果获准在OTCQX上交易,所有美国散户投资者都可以通过他们的经纪账户购买信托基金。
过去一周灰度比特币信托仓量增加1.4万个:数据显示,过去一周,灰度比特币信托持仓量增加了1.4万个,仅8月14日当天就增加了6295个。此前消息,过去一周,灰度在美国多家主要电视网络上投放了数字货币广告。[2020/8/17]
该公司致力于构建更智能的投资产品,提供安全、透明和经济高效的数字资产访问。该信托追踪CMBI比特币指数在扣除费用和支出之前的价格表现,由富达数字资产提供托管服务,由GrantThornton提供审计服务,由CoinMetrics提供数据指数,目前可供合格投资者购买。
2020年11月,OspreyFunds宣布重新开启私募。
GBTC和OBTC哪个更有优势
1、准入门槛
这两支产品都是通过合规的基金运作方式,来为机构投资者和高净值合格投资人服务。
根据其网站数据,OBTC的购买最低25000美元的合格投资者开放,而GBTC为50000美元。
2、管理费用
OBTC仅有0.49%的管理费用,比起GBTC的2%的费用,显然要便宜很多。
3、锁定期不同
OBTC锁定期为12个月,而GBTC为6个月。
分析 | BTC市值占比微幅上涨 灰度BTC持仓量有一定增长:据TokenGazer数据分析显示:截止至12月10日17:00,BTC报价$7305.27,市值为$132,427.17M;受行情波动影响,主流交易所24H BTC交易量约为$332.93M,环比昨日有明显增长;BTC链上交易量有一定反弹,活跃地址数持续增长,出块时间略有增加,约为10min;BTC市值占比微幅增长,目前约为66.87%;BTC 30天ROI略有下滑;据TokenGazer官网六道数据显示,BTC情绪指数移动平均线呈下滑趋势,灰度BTC持仓量有一定增长;期货方面,过去24小时,火币、OKEx的比特币合约持仓量下降;OKEx的比特币多空人数比升至1.07;火币的比特币精英用户持有的空头头寸占比升至55.2%;交易所方面,日内BTC/USD Coinbase对BTC/USDT?Huobi处负溢价状态。入市有风险,投资需谨慎。[2019/12/10]
如果不考虑基金规模,OBTC明显占有优势,大有后来居上的意图
据彭博社报道,Osprey有可能试图通过降低GBTC的收费来占领部分市场份额。
灰度首席执行官MichaelSonnenshein告诉彭博社:“我们总是很高兴看到数字货币访问产品进入市场,尤其是在美国。”
声音 | 灰度CEO:未来25年,数万亿美元的财富可能流入比特币:在2019年中期回顾网络研讨会(2019 Mid-Year Review Webinar)上,灰度(Grayscale)首席执行官Barry Silbert强调,一代人的财富转移迫在眉睫,这可能会改变价值储存在美国的投资动态。Silbert表示,婴儿潮世代(1951年至1969年)已经开始退休。因此,在未来几十年里,预计将会出现大规模的财富代际转移,这笔财富高达68万亿美元。对Silbert来说,千禧一代和“Z世代(注:指在1990年代中叶至2000年后出生的人)”正处于一个关键时刻,一代人的财富结构即将发生重大转变。而比特币目前作为全球领先的资产类别,在这一新兴趋势中占据着强有力的地位。(Bitcoinist)[2019/7/22]
彭博社称:“获得认可的投资者必须至少有25,000美元才能直接购买该信托。”“股票有一年的锁定期,才能在二级市场上出售。”相比之下,Grayscale的BitcoinTrust需要将资产锁定六个月。
OspreyFunds首席执行官GregKing表示,该公司预计将尝试将这段时间缩短至6个月。
另外,投资公司WilshirePhoenix于2020年6月向证券交易委员会提交了类似产品的申请。
比特币信托基金对加密货币的影响
在没有比特币ETF的大前提下,灰度仍是众多投资者合法步入加密货币的唯一渠道,现在又有OBTC的加入,并且以低价来打压对手灰度,这一领域的竞争也开始加剧。
在今年1月8日,仟峰资本首席策略师AnnHsu在访谈中公开表示,在未来会有更多模仿灰度的产品将上线,加剧行业竞争,他预估比特币ETF有望上线。
现在来看,他的这一预测相对准确,随着更多的比特币信托的开放,未来比特币会有大量的资金流入,合规投资者参与的人数也将会增加,这对于比特币价格的上行提供更多的动力。
OBTC的出现,对于大部分人来说,门槛过高仍无法参与,服务对象也是以机构为主。但对于整个加密市场来说,新的竞争领域可能已经开始,多元化信托市场也正在形成。
Mt.Gox会不会引发市场动荡?
提到Mt.Gox事件,大多数人都不会陌生。在2014年这家当时全球最大的加密货币交易所突然停止运营,宣布其在一系列黑客攻击中损失了850,000BTC,而当时比特币的交易量70%都来自于门头沟。
从2014年起,相关利益就赔偿问题迟迟不能达成一致,日本法院之后将Mt.Gox的案件状态从破产改为民事恢复,使该公司有机会重组业务,并且使得债权人有机会收回部分资产。2020年12月份,Mt.Gox委托人提交清算赔偿方案草案,东京地方法院将进行审查,现在这一事件又有了新的进展。
据彭博社报道,CoinLab与Mt.Gox民事受托人达成协议,债权人或可向Mt.Gox索赔90%被盗BTC比特币。CoinLab表示,已与Mt.Gox破产民事受托人NobuakiKobayashi和投资管理公司FortressInvestmentGroup旗下公司MGIFLP达成一项协议,在债权人接受的前提下,债权人可向Mt.Gox索赔多达90%被盗的比特币。CoinLab周五在一份声明中表示,该计划必须得到债权人同意,投资者没有义务接受提前支付,可以等待诉讼和解。
根据早期报道:12月15日,Mt.Gox官网发布公告称,清算赔偿方案已于今日提交给东京地方法院。东京地方法院及调查委员将对该清算方案的相关程序进行审查。关于方案的具体内容,预计会在适当的时期通知相关人员。
1月7日,据官方公告,Mt.Gox官方宣布,已经面向无法登录系统的离线Mt.Gox债权人提供在线注册功能。公告称,为了让债权人能够顺利进行对再生计划案的投票和清偿等程序,Mt.Gox受托人正在研究使用在线系统的方案。官方建议债权人尽快注册在线系统。
这些事件表明,Mt.Gox事件可能会在不久得彻底解决,结束这一段加密市场的耻辱历史。
对于在Mt.Gox的受害者来说,近7年的等待终于迎来了光明时刻。当时比特币的价格每枚约为700美元,现在比特币约为37000美元,价格已经上涨了53倍,这对这些比特币的接收者而言可能是一笔意外之财,也再一次说明囤币的正确性。
早在去年12月8日,区块链数据公司CryptoQuant发推称,Mt.Gox清算赔偿方案的提交截止日期为12月15日,这一事件可能会是一个比特币看跌信号,因为可能会发生挤兑。CryptoQuant首席执行官KiYoungJu对此则表示,设置Mt.Gox比特币流出警报,降低资产风险。
现在来看,这些看法似乎没有得到市场的验证,Mt.Gox事件经历了很多次的延期,加密市场也多次预警,现在市场已经变得麻木。面对如此大好的牛市行情,唱空可能是不符合趋势的行为。
事实是,如果这一计划实施,总共137,891枚BTC将分配给现Mt.Gox用户。如果这些比特币中有很大一部分进入市场进行抛售,它可能会对比特币价格产生影响,阻碍比特币牛市的快速发展,短期的利空肯定是存在的。
从长期比特币发展来看,Mt.Gox事件的威力已经减弱,今年牛市的脚步仍然无法阻挡,比特币上涨的趋势仍没有改变。
昨日比特币大涨,有又重返巅峰之势。但下午传来一个消息,为比特币的涨势带来了一些不确定性。 主力数据复盘:比特币下跌前多个平台主力平多:AICoin PRO版K线主力数据显示:在昨天拉升后的盘整中.
1900/1/1 0:00:00币安智能链今日上演“空气币换BTC和ETH”戏码。2021年1月14日下午,加密货币KOL“超级比特币”发微博表示:“币安智能链借贷平台venus上,今天一个CAN的垃圾币莫名被添加进去作为抵押.
1900/1/1 0:00:00一群越南黑客多年来一直在系统监视持不同政见的人,监视范围包括了德国。巴伐利亚广播公司和德国《时代周报》的调查显示,受害者感觉德国政府弃他们于不顾.
1900/1/1 0:00:00注:原文作者是Matti,在这篇文章中,他通过反身性理论解释了“投机正在吞噬世界”的现象,而这也是发生在特斯拉、比特币以及DeFi身上的事情。 "投机正在吞噬世界.
1900/1/1 0:00:002020年是加密货币衍生品市场快速发展的一年。比特币和以太坊衍生品在这一年中稳步增长,相对现货交易量的比例也在逐步提高.
1900/1/1 0:00:001月14日消息,DeFi固定利率借贷协议Notional上线了beta测试版,目前其已吸引了超过300万美元的初始流动资金,并收到了OpenZeppelin的完整审计报告.
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