什么是山寨季?
“Alt Season(山寨季)”,加密货币市场周期的一部分,诸多山寨币对比特币汇率飞速上涨,最典型的例子就是,2017年12月下旬至2018年1月初,山寨币牛市,群魔乱舞。
短暂的山寨币牛市,同时是天堂与地狱,有人翻身,有人翻车。
抓住短暂的山寨币牛市是不少散户眼中实现阶级跃升的希望,毕竟3.5万美元左右的比特币已经与大多数人无缘。
当山寨季过去,比特币重回强势主导地位,等待山寨币的将会是“跌了90%继续跌90%”的万劫不复,我们称之为“Salt Season”。
投资者如何与时间赛道,抓住山寨季转瞬而逝的红利?
加密货币板块轮动
Shapeshift创始人:DeFi已经解决了山寨币的监管清晰度问题:金色财经报道,Shapeshift创始人兼比特币长期倡导者Erik Voorhees认为,DeFi已经解决了监管明确性问题,禁止人们拥有或交易大多数加密货币。Voorhees表示,DeFi本质上是“无需许可”的,这意味着如果人们想要交易和拥有未在中心化交易所上市的山寨币,他们可以转向去中心化协议。DeFi协议不需要明确的监管或运营许可,除了将DeFi相关交易定为非法之外,政府几乎无能为力进行干预。[2023/7/2 22:13:12]
加密货币也存在具有周期性的板块轮动。
从资金的流向来看,加密货币牛市分为四个阶段。
第一阶段:比特币暴涨。
来自圈内以及圈外的资金流入,导致比特币暴涨。
随后,资金慢慢流入以太坊,但难以跟上比特币的步伐,直到拐点出现,以太坊上涨幅度,开始超越比特币。
观点:在当前牛市期间低价山寨币更有可能出现高额回报:The Crypto?Lark主持人、加密投资者Lark Davis表示,在当前牛市期间,某些低价山寨币的价值可能会上涨200倍。在一段新的YouTube视频中,Lark Davis鼓励寻求高额回报的投资者承担一些风险。他解释说,低端代币更有可能释放巨大的收益,尽管它们也可能暴跌至零。Lark Davis表示,在投资低市值代币时,他会寻找基本面强大的概念、公共开发团队和大支持者。他还说,他在这些小型项目上的投资很少超过1-2%。(The Daily Hodl)[2021/1/7 16:38:54]
第二阶段:以太坊成为主角。
在这个阶段,以太坊的价格表现超过了比特币,市场上开始有“以太坊长期价格表现将超越比特币”的声音。
与此同时,资金开始慢慢流向主流币,头部TOP20的主流币开始冒头上涨。
声音 | Max Keiser:山寨币现象已经结束,资金将流入比特币:据cointelegraph报道,华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser表示,随着加密货币空间的发展以及Segwit和闪电协议的采用,人们开始更好地理解比特币提供的价值储备功能,以及在链外所发生的规模扩大,这使得加密货币持有者将资金转回“最安全的链(比特币)”。Keiser进一步预测,山寨币将会变得非常便宜甚至不存在,所有这些现金都会流入比特币。他认为,比特币目前在加密市场的主导率为60%,未来可能会达到80%-90%,山寨币现象已经结束。[2019/7/2]
第三阶段:主流币上涨。
以太坊表现优于比特币,市值前50的加密货币开始猛涨。
无论市值大小,一些基本面强劲的新型山寨币开始成为市场的焦点。
第四阶段:山寨币群魔乱舞。
到了这个阶段,不少优质蓝筹币持续突破新高。
声音 | 交易员Peter Brandt:小心山寨币的“互联网泡沫”:据Cointelegraph报道,交易员Peter Brandt表示比特币将继续增长,但是山寨币将不会受益。与2017年的上行周期不同,比特币的收益不会对其他加密货币产生影响。比特币从13800美元进行回调,许多山寨币的跌幅远远超过比特币。这种现象有一个经典的例子,即21世纪初的互联网泡沫。在2001-2002年技术崩溃后,具有真正价值的网络公司爆炸式增长,alt.com们则破产。现在需要小心山寨币的“互联网泡沫。”[2019/6/29]
中市值、低市值、微市值的加密货币都在同一时间持续上涨,无论基本面如何,似乎每个币都大涨,而蓝筹币的表现已经远远超过了比特币和以太坊
Meme(段子)无处不在,每个人都超级兴奋,你会感觉到空气中的狂热。
山寨季之后呢?
一般而言,山寨季之后,资金会有两种动向。
声音 |Cryptopia交易所:注意辨别推特上的山寨Cryptopia账号:新西兰交易所Cryptopia今日发布推特称:推特上有很多山寨Cryptopia账号,这些账号企图我们的用户,请注意辨别,真正的交易所账户是/img/202281212026/1.jpg" />
山寨季来了么?
最近一周,随着UNI\SUSHI等DeFi币持续大涨,比特币市值占比从接近70%下滑至67%,山寨币市值连续上涨,但还未突破2017年历史新高,山寨币牛市来了么?
根据blockchaincenter的定义,如果在一段时间内,排名前50位的加密货币中有75%的表现优于比特币,那就是山寨季。
从过往数据来看,无论是季度、还是月份还是年份,山寨季都未到来。
过去90天内,只有18种加密货币涨幅超过比特币,31种落后。
过去一年,19种加密货币跑赢比特币,20种落后。
过去一个月内,23种加密货币涨幅超过比特币,26种落后。
从数据来看,加密货币市场并未进入全面的山寨季行情,而只是集中于DeFi等领域,但趋势已经逐渐显现,山寨季初现端倪。
全面山寨季什么时候到来?
首先,让我们回顾一下2017年的山寨季。
如上文所述,一切的起点来源于比特币上涨。
“94”之后,比特币出现了大幅反弹,从9月的低点3,600美元连续上涨至12月的近20,000美元的高点。
随后,资金流入以太坊,从11月19日开始,ETH开始大幅上涨,从351美元涨至1月1,400美元的高位。
拐点位于12月16日,比特币价格到达峰值,随后暴跌。
而山寨币大牛市从12月11日开始,就在比特币接近最高点前几天,一直持续到2018年1月7日到达峰值,期间,以太坊同步上涨,直到1月13日到达历史新高,接近比特币的市值。
总结起来,2017年,山寨币的牛市伴随着比特币的资金流出,并且与以太坊的价格趋势同步。其中的原因在于,2017年的山寨季牛市由IC0推动,极大地刺激了以太坊的需求。
2021年,情况已经有所不同。
与2017年相比,比特币价格上涨由机构资金驱动,稳定性更高,这可能意味着,即使在一个山寨币的大牛市,比特币可能不会出现大幅度的回撤。
其次,山寨季的动力变成了以太坊链上的DeFi生态繁荣以及波卡平行链插槽拍卖,老山寨熄火,新山寨崛起。
不变的是,山寨币牛市的资金源头依然是比特币资金的溢出,弱势比特币是山寨季的充分条件。
纯主观判断,这次山寨币的大牛市的触发条件可能为:
比特币跌至34000美元左右,并横盘;
以太坊突破历史新高;
比特币市值占有率维持在66%以下;
一旦山寨季开始,将维持1-2月的时间。
最后感慨一下,每一个山寨币,就像一个烈焰红唇的妖艳女子,给你关于财务自由的美好幻想。
比特币看起来太老实,不性感,太多人禁不住山寨币的诱惑,毅然投入各类山寨币的怀抱,有人春风得意后,离之而去;有人深陷其中,堕入深度套牢的地狱。
回过头来,大家才发现,比特币这个老实人才是那个不辜负的理想归宿。
因此,投资山寨币,既要艺高人胆大,也要懂得激流勇退。
开发者一直都是DeFi行业中流砥柱般的角色,他们凭借自己的创造性为行业带来众多优秀产品,其中Andre Cronje(AC)堪称DeFi行业最受瞩目的开发者.
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