加密货币:投资加密货币的宏观逻辑_区块链专业

自比特币的诞生发展到现在，数字货币的发展超过11年了。虽然时间不长，但是这个领域却已经迭代了若干轮，涌现了大量的新赛道。在这些新赛道中涌现了无数明星。这些明星有些一直站在舞台的前列，有些则如天上的流星，在天空划过一道亮光后便快速消失了。

为什么这些项目之间有这么大的区别？这背后的原因会不会出现在新项目新赛道中？我认为作为投资者的我们要经常回味这些项目，从中吸取经验和教训，快速迭代我们的认知和思维，这样我们才能更好地指导我们未来的投资。在新赛道中找到自己的宝藏。

研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资加密货币:1月22日消息，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的北美受访者承认，在评估了短短几个小时的利弊之后，就成为了HODLer；15%的人说他们完全依靠社交媒体和朋友的建议。

年轻一代比年长者更容易忽视尽职调查的过程。33%的「X世代」（1964年至1980年）和47%的「婴儿潮」一代（56-64岁）在投资加密货币项目前至少会花几天时间进行研究。（cryptopotato）[2023/1/22 11:25:36]

我自己投资数字货币的时间和很多资深前辈相比不算长，但幸运的是，我经过了至少一轮完整的牛市和熊市，亲眼看到了众多项目的起起伏伏，从中积累了一些感受和体会。

调查：目前十分之一的美国人投资加密货币:9月5日消息，最近的一项调查显示，美国的加密货币投资者数量持续增长，美国十分之一的人目前投资加密货币。在目前投资加密货币的总数 11% 中，男性的数量高于女性，投资加密货币的女性占女性人口的 7%。投资加密货币的男性占男性人口的 16%，种族和族裔群体以及年龄等因素也存在差异。数据显示，仅在过去三年中，比特币投资者的数量就增加了两倍，这主要是由牛市引发的。（Bitcoinist）[2021/9/5 23:01:15]

我认为在这个领域投资，首要的是在选项目时不能犯方向性和战略方面的错误。而要规避这类错误我们需要一套适合这个领域的宏观逻辑。

StormGain首席执行官：现在投资加密货币还为时不晚:加密交易平台StormGain的首席执行官Alexander Althausen表示，加密货币仍处于起步阶段，现在开始通过加密货币赚钱还为时不晚。加密货币发展迅速，很快将不再小众，而是成为每个人日常生活的一部分。从长远来看，仍然可以预期比特币的价格会上涨。到2025年，价格可能会达到15万美元。[2021/4/16 20:28:13]

接下来，我会不定期和大家分享一些这方面的体会。

在比特币出现的早期，很多黑客和志愿者们无私、热情地宣传它，它们经常打出的口号就是：知道比特币吗？它是不会滥发、抗审查、隐私的一种新货币。这个口号透露出的最直观的感受就是它的去中心化、抗审查和持有者们一种发自内心对自由、隐私的憧憬。再加上中本聪来无影去无踪的神秘，这就更加给比特币蒙上了一层神秘的面纱。

John McAfee：投资加密货币与使用加密货币有很大差别:加密货币爱好者、杀软件之父John McAfee在推特上发文称：“我不投资加密货币。我使用加密货币。很大的差别。“[2020/6/20]

由于比特币是第一个基于区块链的数字货币，而现在又是市值最大的数字货币，它身上的一切烙印不仅仅会是它自己更会是整个数字货币的烙印。可以说这个烙印在某种程度上成为了数字货币内在的基因。

一个生态会发展成什么样，会沿着什么方向发展都和它内在的基因有着密不可分的关系。如果这个生态中出现的新事物不具备这种基因，那它注定无法长期在这个生态中存在下去的。

我对整个数字货币领域这个大生态最强烈的体会就是去中心化和自由。

这里的去中心化不是说不要人、不要团队、不要管理，而是指项目团队展现出的一种极大的包容、项目架构展现出的一种极度的反垄断，项目发展展现出的一种极度的草根力量，这些要素合成在一起就会让我们看到一种自下而上的革命、一种星星之火可以燎原的强大生命力。

正是这种生命力让比特币从一粒火种变为熊熊烈焰，从一个不起眼的实验品变为新世界的圣杯。

而与此相反，有一些项目在我看来由于不具备这些特质，因此就只能像流星一样在给这个世界留下了瞬间的光环后便逐渐暗淡、消散。

在老牌项目中EOS便是一例。这个项目在融资时最大的卖点就是TPS高，性能强，项目发展到现在它也确实做到了。但它的问题在哪里呢？在我看来就是失去了区块链原生项目应该具有的包容、反垄断，也就是我们常说的去中心化。

在我看来这个由21个节点就能掌控全网的系统和一个公司用21台服务器搭建的平台在本质上没有任何区别。

它不能像比特币和以太坊那样让一个不知名的用户买一台矿机在一个不知名的角落默默加入这个系统，因此失去了草根性；它不能像比特币和以太坊那样由千千万万个节点共同维护和参与，因此失去了去中心化；它没有像V神那样在各个媒体各个社区和大家交流甚至接受大家的碰撞，因此失去了包容。

新项目中DeFi保险领域的NXM是一个典型。

这个项目最让我觉得失色的地方就是KYC和严格的项目准入门槛。KYC导致能参与这个项目的人很少，因此失去了草根性。

严格的项目准入门槛导致现在参与的项目都是老牌、风险很低的项目。作为区块链领域的保险一定是向所有项目都开放，是包容、自由的。老牌、风险低的项目已经被时间检验，风险已经小了很多，这样的项目再上保险，意义何在？

这就是我从根本上不看好这个项目，认为它只是暂时龙头的原因。

我相信，去中心化、抗审查、草根性不仅是过往项目也一定会是未来项目要出彩所必须具备的根本特点。

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