DEFI:DeFi“走出”以太坊？_比特币以太坊最新价格

12月15日SushiSwap联合创始人0xMaki提到SushiSwap计划在波卡上推出，并提到用户将会收到moonSushi。

消息一出，评论区内反响热烈。在此之前还没有以太坊上的去中心化交易所在波卡链上推出，SushiSwap很可能将成为兼容以太坊和波卡的DEX先行者。

除了SushiSwap，波卡和以太坊链上陆续出现跨链DeFi项目。这些项目的出现，不断拓展DeFi的市场边界。

跨链DeFi形式不断演化

DeFi项目跨链形式层出不穷，本文将介绍以下5种表现形式。

1.合成资产

今年5月27日，Ren正式发布其主网RenVMSubZero。主网发布后，用户可以在任何DeFi应用程序中使用比特币、比特币现金或Zcash，这些代币在以太坊上分别显示为renBTC、renBCH和renZEC。在Ren之前只有使用第三方托管才可能实现这件事。

Avalanche链上DeFi协议总锁仓量超110亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为111.6亿美元，24小时增加4.38%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（32.6亿美元）、TraderJoe（15.7亿美元）、Benqi（13.8亿美元）、Curve（11.9亿美元）、multichan（6.83亿美元）。[2022/2/16 9:56:15]

合成资产的出现，方便用户直接在以太坊网络当中持有比特币、BCH等外链加密货币，也为以太坊网络提供外链的价值。

除了renBTC，WBTC、oBTC等锚定比特币的ERC20代币在以太坊上不断涌现。其中WBTC的锁仓量最高，达到26.6亿美元，在DeFi项目TVL排名中仅次于Maker。

2.提供Staking资产流动性

Messari前主管：目前正处于DeFi顶峰阶段，但实际的顶峰可能会是现在的两倍:2月6日消息，Messari前主管Qiao Wang发推称，“我不知道在目前的DeFi mini周期中，我们离顶端有多远，但是事情并没有像2020年8月下旬那样疯狂。如果当前的DeFi mini循环到此结束，那么这就是完美的顶峰，我确实认为我们正处于顶峰阶段，但实际的顶峰很可能会是现在的两倍。完全基于互联网泡沫，我不会感到惊讶，在当前加密货币周期的顶峰时期，顶级DeFi资产的价值将超过超过100B美元。”[2021/2/6 19:03:49]

波卡生态中的跨链项目Bifrost和StaFi同样能够生成合成资产，为Staking提供流动性。

Bifrost的逻辑是：通过BifrostStaking的资产将会产生对应的vToken，vToken具有生息属性，能够捕获到Staking收益，同时可交易、可流通。

分析师：本月DeFi代币平均下跌50%:数据分析师Ceteris Paribus发推文称，本月DeFi代币平均下跌了50%。有趣的是，唯一上升的是专注于layer 2的（即LRC），上升了5%。[2020/9/22]

Bifrost内置AMM型去中心化交易所vTokenSwap，为vToken提供便捷的兑换服务，也能直接捕获到交易带来的手续费收入。

值得一提的是，在ETH2.0主网上线之前，Bifrost启动vETHMintDrop，在不到18小时当中就有超过1万枚ETH参与vETH铸造。

除了Bifrost，StaFi也提出了ETH2.0Staking流动性解决方案rETH。用户可以通过StaFi部署在ETH上的质押合约参与ETH2.0Staking，质押的金额将不受32ETH的约束。

类似于Bifrost的vToken，StaFi通过rToken让多条公链的价值相互贯通。

安全公司：警惕DeFi挖矿钓鱼授权盗币攻击:据慢雾区情报，由于DeFi挖矿项目的火热，除了仿盘以外，目前已经出现了针对以太坊DeFi挖矿的钓鱼攻击，攻击者通过新建一个挖矿项目，诱导用户授权给项目本身，其实是授权给了一个攻击者自己可控的地址，在授权完成后，用户资金会被立即转出。经慢雾安全团队分析，目前该网站诱导用户授权给地址0x59DFd93D34DFF5D36dEdD539425a7D7D2a77B3e5，该地址并为合约地址，而是一个攻击者控制的普通的个人地址。通过区块浏览器查询显示，已有20万枚USDC和52枚YAMV2被转移。慢雾安全团队提醒，用户在操作DeFi项目时，一定要对项目本身进行足够的了解，并需注意该项目是否通过安全审计，并在授权时，对授权对象进行核对，确认是项目方的地址，避免资金损失。[2020/9/6]

12月16日，StaFi正式发布rToken白皮书。在白皮书中提到，StaFi将研发跨链桥服务，实现以太坊、波卡和Cosmos生态上rToken相关流转，比如以太坊生态的rToken可以参与到波卡DEX交易或借贷。

欧科云链OKLink同聚合产品币coin达成DeFi生态战略合作:据悉，欧科云链OKLink同知名的区块链聚合产品币coin达成DeFi生态战略合作。OKLink为币coin用户提供快捷精准的DeFi信息服务，用户可以通过APP入口进入OKLink浏览器查询，了解实时DeFi总锁仓量等数据。未来双方将在DeFi生态建设及链上信息分析等方面展开更深层次的市场合作。币coin是一款为币圈合约用户提供合约数据、KOL实盘、信息提醒以及聚合交易的工具型产品。

欧科云链OKLink区块链浏览器是由全球首家区块链大数据上市公司打造的信息服务应用，目前已上线DeFi版块，为用户提供呈现快速、精准、全面的链上数据服务。[2020/8/5]

而就在白皮书发布前，StaFi宣布启动rBridge，用户可以完成FIS和ERC20代币的转换，rToken转账同步实现。rETH和rFIS可以通过rBridge进入以太坊链上DeFi，rETH和rFIS即将面世。

白皮书中还提到，按照优先级，StaFi将优先实现rETH、rFIS、rDOT等三个rToken，并且逐渐建立rToken对应的协议标准。

3.在波卡上启动以太坊DeFi项目

Acala日前宣布计划于明年上半年在项目中推出Ampleforth。

AcalaCOOBetteChen在文章中指出：Ampleforth将把Rebase和弹性代币机制带到Acala和波卡当中，AMPL也将成为首个多链独立代币，为更广泛的跨链加密和DeFi社区服务。

Acala启动Ampleforth后，AMPL将通过Acala在波卡链上流通，用户在转移AMPL时可以直接支付AMPL作为交易费，Ampleforth智能合约将部署在Acala的以太坊虚拟机上。

4.以太坊链上的比特币产品生产者

在所有跨链DeFi项目中，BadgerDAO比较特殊。严格意义上它是去中心化自治社区，并不能算是跨链项目。但这个项目的主旨是在以太坊网络中生产比特币产品，间接将比特币的价值引入以太坊链上。

最近BadgerDAO宣布将推出具有Rebase属性的比特币产品DIGG，该项目可被视为比特币和Ampleforth的结合体。

BadgerDAO开发团队指出目前已经完成协议搭建并开始对项目进行审计。该项目推出将有助于保持BadgerDAO的上升势头，并进一步提升项目的锁仓量。

5.去中心化交易所跨链

去中心化交易所也在做跨链交易的尝试，除了开头提到的SushiSwap，日前全链式去中心化交易所项目Sifchain宣布完成350万美元种子轮融资。

Sifchain构建在Cosmos链上，将支持ETH和ERC20代币的跨链传输，并将与包括比特币、币安链、波卡和EOS在内的20-25条主流区块链实现跨链交易。

DeFi跨链势在必行

从上述跨链项目中不难发现，波卡生态项目占了很大比重，波卡和以太坊的互通对于DeFi而言将带来巨大的发展空间。波卡很可能成为DeFi的下一个爆发点。

首先，波卡将加快DeFi项目开发的步伐。开发者只需基于Substrate框架就能轻松打造DeFi应用，而通过波卡上的跨链桥，将以太坊链上价值引入波卡项目当中，同时也可以将波卡项目的价值引入以太坊当中。

另外基于波卡异构平行链的设计，波卡处理速度将远超以太坊，用户使用DeFi应用的费用将大幅降低。而以太坊链上搭载过多的DeFi应用，TPS低和Gas费高的问题已经暴露出来。以太坊上的DeFi应用已经看到了发展的“天花板”，单链的价值制约DeFi市值增长。

曹寅在9月参加活动时表示：“接下来，会有越来越多的以太坊DeFi项目迁移至波卡网络。大规模的以太坊DeFi协议迁至波卡是板上钉钉的事。”对此有人担心以太坊的DeFi流量优势将会丧失。

从DeFi长远发展来看，不能将以太坊和波卡对立起来，两者并不是竞争的关系，而是相互借鉴、相互促进的关系。DeFi协议跨链迁移是为DeFi项目良性发展找好平台，让DeFi继续扩大市场规模，提高DeFi发展的“天花板”。

不过目前跨链DeFi仍存在互操作性上的问题，对此Nervos架构师谢晗剑在上海万向区块链峰会上提出互操作2.0的概念。

互操作2.0就是让用户能够从任何入口进入区块链世界，操作数字世界的任意一个资产，而非发明一个新标准。利用互操作2.0，所有链之间的联系将被打通，以太坊用户可以使用自己的钱包和账户，使用比特币、波卡、EOS等公链生态中的应用。

MakerDAO创始人RuneChristensen曾表示：“DeFi协议最终想做到的是通过区块链和DeFi将现实世界的资产连接起来，不断扩大市场。”

但从目前来看，让DeFi走出加密货币圈层，拥抱更大的传统金融市场依然任重道远。DeFi跨链项目着眼点主要还是在公链资产跨链方面，在各条公链之间搭建桥梁，使之成为互联网，促进加密货币圈层内的资金流通。

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