DEF:DeFi新玩法|长期看好DeFi发展？你应该了解一下DeFi指数产品_DEFI

由于高企的流动性挖矿收益率，以太坊的DeFi生态系统在2020年掀起了加密经济风暴，DeFi治理代币备受关注。

然而，在众多DeFi代币中建仓是一件比较麻烦的事情，你需要逐个购买代币，这比较花时间，而且成本有点高。

DeFi代币指数针对这些问题应运而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指数是一篮子DeFi代币的组合，让投资者只需购买一个代币就能获得DeFi敞口机会。这些产品让投资者可以较低门槛地、高效地参与DeFi的交易。此外，这类指数代币可以无权限地、全天候地进行交易，这与是它们与主流ETF不同。

当然，DeFi的指数领域仍然非常年轻，我们才刚刚开始看到去中心化社区开发和管理指数的方式。本文将简单介绍迄今为止最大的DeFi指数代币，以更好地了解该行业现在的状况和可能的发展方向。

sDEFI

目前的代币组合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前资金管理规模:~$1,150,000millionUSDtoken价格:~$2,150

报告：NFT和加密游戏在5月市场抛售中的表现优于DeFi:金色财经报道，DappRadar 发布了一份详细报告，分析了 5 月份的加密市场状况。它主要涵盖了三个领域：DeFi、NFT 活动和加密游戏，指出 Terra 的崩溃并没有破坏整个 DeFi 生态系统。如果以代币价格衡量，NFT 交易量仅比 4 月份下降 6%，而且在加密货币抛售的情况下，人们对区块链游戏的兴趣依然强劲。DeFi 是 5 月份遭受打击最严重的行业。该行业的总锁定价值 (TLV) 总额为 1.17 亿美元，比截至 4 月底的记录低 45%。

NFT 交易量环比下降 20%——以美元衡量——但如果从 NFT 的原生代币来看，这个数字将下降到 6%。报告发现，这表明熊市并未从根本上动摇人们对该行业的信念。与 DeFi 甚至 NFT 相比，区块链游戏受到的影响最小，此类交易的数量仅比 4 月份下降了 5%。（cryptopotato）[2022/6/13 4:21:19]

Fantom链上DeFi协议总锁仓量为117.3亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Fantom链上DeFi协议总锁仓量为117.3亿美元，24小时增加11.08%。锁仓资产排名前五分别为multichan（70.2亿美元）、0xDAO（3.92亿美元）、SpookySwap（9.67亿美元）、Yearn Finance（7.37亿美元）、Curve（6.28亿美元）。[2022/1/24 9:10:01]

sDEFI是链上合成资产和衍生品项目Synthetix社区开发的指数代币，代表了"去中心化金融领域一篮子头部代币的价格表现"。

sDEFI只能用Synthetix的原生稳定币sUSD在Synthetix交易所购买。为此，随着sDEFI越来越受到投资者的欢迎，sUSD和Synthetix交易所的价值主张将得到加强，因为这是获得sDEFI的唯一途径。因此，sDEFI不仅是覆盖DeFi市场表现的有吸引力的金融工具，也是整个Synthetix项目的独特价值主张。

Polygon推出1亿美元基金以支持DeFi采用:金色财经报道，以太坊扩容解决方案Polygon（以前称为Matic）已启动了1亿美元的基金，旨在使最终用户更容易使用DeFi。根据公告，该基金将专注于有效地将用户纳入去中心化产品和平台。以MATIC代币形式提供的资金将来自该网络的生态系统基金，并将在未来2至3年内部署。[2021/4/29 21:08:47]

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡会自动实现，所以如果交易者想避免迁移到新的投资组合，就必须提前退出仓位。

PieDAODEFI+L

目前的代币组合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前资金管理规模:$1.4Mtoken价格:~$0.80

HORIZEN中国区负责人：2021年会涌现更多除Defi之外的大量现实应用案例:金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，本期Horizen中国区负责人官印《Horizen被灰度相中的隐私web3.0基础网络及其展望》的精华看点如下：灰度选择ZEN的主要原因是：ZEN是市场上唯一一个隐私web3.0网络。在2021年，会涌现更多除Defi之外的大量现实应用案例，在传统资产上链、供应链金融、政务票据、医疗、保险、物流等领域。[2020/12/31 16:07:55]

DEFI+L被官方称为"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和专注于指数的PieDAO发起的指数代币，目前追踪7个市值最大的DeFi资产的价格表现。

目前，PieDAO正在通过向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流动性提供者提供$DOUGH作为流动性挖矿奖励，以激励用户持有DEFI+L的仓位，后者由二层网络zkRollup技术驱动。

币赢CoinW将于8月25日13:00在DeFi专区上线FSP:据官方消息，币赢CoinW将于8月25日13:00在DeFi专区上线FSP/USDT交易对，同时开启“充值送FSP，-0.1% Maker费率”活动。

据悉，Flashswap是一条高速链，处理从匹配到结算的整个交易生命周期。也是用于金融产品分散交易和执行的协议。它专为在开放的公共网络上进行全自动，端到端的保证金交易而设计，并带有权益证明。详情查看原文链接。[2020/8/25]

PieDAODEFI+S

目前的代币组合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前资金管理规模:$0.9Mtoken价格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟踪每个市值较小的DeFi代币的价格表现。从这个意义上说，它的结构类似于DEFI+L代币，主要区别在于DEFI+S的风险更大，可能会有更大的上升空间，因为这些项目的规模更小。这个投资组合中的代币佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA协议的UMA和Ren协议的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代币组合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前资金管理规模:~$14.7Mtoken价格:~$66

DeFiPulse是全面追踪DeFi方方面面的数据提供商之一。2020年9月，DeFiPulse团队与自动化代币管理协议SetProtocol合作推出DeFiPulse指数DPI，受到了大家的密切关注。DPI这个指数是自动实现再平衡调仓的，但也会有DeFiPulse团队的人工干预。由于DeFiPulse在DeFi领域为人所熟知，DPI代币在很短时间内广为人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密货币衍生品交易所，提供一系列以货币为中心的金融产品，包括加密指数。

FTX的指数产品种类繁多，该交易所非常注重为不同风格的加密投资者提供一系列加密指数。FTX的DeFi指数是众多加密指数之一，包括以下代币：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也发布了自己以DeFi为主题的指数资产--DeFi综合指数。这是该交易所的衍生品部门BinanceFutures发布的第一个指数产品，专门追踪在Binance上线的DeFi代币的表现，代码是DEFIUSDT，因此该资产应是以USDT稳定币计价。截至发文时，该指数追踪的资产权重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

结论

最近几个月，我们可以看到DeFi世界对治理代币的需求越来越大，上述的DeFi指数提供了最有效和最具成本效益的途径，让资本进入DeFi生态系统。预计在未来的几个月和几年内，这些资产会越来越受欢迎。

此外，DeFi指数代币的发展还相当早，已有的产品新颖有趣，我们也可期待在未来的生态系统中看到更复杂的指数产品。例如，EconomicsDesign研究员和设计师LisaTan最近提出了新的想法：将基于稳定币的收益率策略与风险较高的指数型策略混合到单一的DeFi产品中。这只是围绕DeFi指数的迭代和创新的尝试之一。

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