API:风投是如何逆势布局DeFi项目的？_ALA

前面我写文章和大家分享过传统的机构投资者比如灰度、MicroStrategy、推特CEO的CashApp等是如何投资比特币的。这类机构投资者基本上属于风格比较传统的投资者，他们看比特币主要是从安全性、流动性等传统机构投资者的角度看，把比特币当作类似黄金的资产。

他们着重于自己看得懂的模式，同时倾向于投资比较接近传统观念的资产。他们投资比特币比较多，投资以太坊比较少，甚至没有。推特CEO就明说他认为有价值的数字货币只有比特币。

实际上还有大量投资币圈项目的风险基金，他们投资区块链项目完全从区块链的生态思考，更着眼于项目未来的潜力和价值。

这些机构投资者中有名的基金有分布式资本、PolychainCapital、Coinbase等。对一般的数字货币投资者来说这些机构投资者的大名可能就比较陌生，他们的投资方式就更加陌生了。

联合广场风投联创：个人更看好ETH，因其基础经济模型最优:金色财经报道，Union Square Ventures联合创始人Fred Wilson发文预测2023年技术、初创公司、Web3、气候等发展情况，其指出，Web3中，比特币和以太坊将开始吸引更多投资者的兴趣，并且在2023年应该会表现良好。Fred Wilson表示个人更看好ETH，因为ETH拥有所有Web3资产中最好的基础经济模型。与更广泛的初创企业和科技行业相比，Web3目前存在更大的悬念。有些实体已经资不抵债但尚未重组，有些基金目前处于水深火热之中，可能会被迫清算。这些活动至少会在2023年第一季度甚至更长时间内对Web3代币产生持续的抛售压力。[2023/1/3 9:50:07]

通过下面最近的两个资讯可以了解这类投资者的风格：

Web3风投工作室LiquidX收购Anime Metaverse 70%股份:8月25日消息，Web3风投工作室LiquidX宣布，已经收购专注于动漫和漫画出版和授权公司Anime Metaverse 70%的股份，具体金额未披露。LiquidX计划投资并运营Anime Metaverse的Web3业务。

据悉，LiquidX由波卡和BNB Chain早期投资者Kendrick Wong创立。（Techinasia）[2022/8/25 12:47:48]

消息一：

10月19日，根据数据分析公司Nansen首席执行官AlexSvanevik的推文，标记为PolychainCapital的钱包近期从币安交易所收到329枚YFI，价值约460万美元。

Jack Dorsey回应a16z合伙人：老实做你的风投合伙人:1月4日消息，a16z 合伙人 Chris Dixon 在推特上发布谁拥有 Web2，并贴出包括 Jack Dorsey 的 Block（前 Square）在内的 4 家公司股东信息。数据显示，包括摩根士丹利、富达、高盛在内的 Block 公司前十大股权所有者总计持有超 30% 的股份。

对此，Jack Dorsey 回应 Chris Dixon：老老实实做你的 LP（有限合伙人）去吧。Chris Dixon 则表示：a16z 的 LP 主要是高校和基金会。虽然我们试图找到向公众开放 a16z 资金的途径，但当下的美国法律禁止这样做。[2022/1/4 8:24:04]

这则消息里提到的PolychainCapital就是上面我列举的专注区块链项目的投资基金。它由Coinbase的前一号员工OlafCarlson-Wee创立，目前管理超3亿美元规模的资产，投资项目或公司包括Coinbase、Matrixport、OasisLabs、Compound以及Nervos等。

Libra联合创造者Morgan Beller加入风投公司NFX:摩根·贝勒（Morgan Beller）曾在25岁时联合创建Facebook数字货币Libra，今年27岁的她已经宣布加入风险投资公司NFX担任第四位普通合伙人，专注于在不同行业领域的网络和市场投资。NFX表示摩根·贝勒既具有技能，人脉和思维能力，又有浓厚的文化和个人素养。根据领英数据显示，摩根·贝勒此前担任Facebook数字钱包子公司Novi（前身是Carlibra）战略主管。（The Block）[2020/9/23]

消息二：

11月10日，去中心化金融协议项目方BalancerLabs已通过出售其治理代币BAL，筹集了一轮百万级美元的资金，而参与者是投资机构PanteraCapital和AlamedaResearch。

尽管Balancer官方并未公布这轮融资的金额，但据Alameda创始人SamBankmanFried透露，他的公司为此投资了7位数美元的金额，即至少100万美元，而PanteraCapital没有立即回应置评请求。

这里的PanteraCapital是成立于2003年的风投基金，除了投资Balancer还投资过币圈项目Thundercore。

AlamedaResearch成立于2017年，投资的项目或公司包括PerpetualProtocol、Frontier、Hedget、RAMP、LinearFinance等。

这些基金从他们投资的项目看都是当之无愧的区块链风投基金了。尤其是PolychainCapital和AlamedaResearch更是投资了大量DeFi项目。

我认为最值得我们关注的有两点：

1、众人恐惧我贪婪

这三个基金买入或投资这些DeFi项目的时间是10月、11月。

众所周知，这一轮DeFi大潮始于今年6月，在9月中旬达到巅峰，其后开始陷入一轮较大的跌幅，然后自10月初开始在底部进行盘整直到最近才开始逐渐恢复一些人气。

而10月初到现在的这段时间，正是一大群投资者高喊“DeFi凉凉”的时候，可在另一边，机构投资者却在大胆入市买他们认为有价值的项目。

这正是我最为欣赏的“众人恐惧我贪婪”的投资方式。

2、在行情低谷时毫不畏惧抓住价值项目

从消息的数据我们可以分析出PolychainCapital买入YFI的平均成本在1.4万美元，而YFI的峰值曾经到过4万美元，相对于峰值，基金买入时，价格已经跌去了65%。

PanteraCapital和AlamedaResearch买入Balancer代币BAL的价格在15美元以内，而BAL的峰值曾经到过34美元，相对于峰值，基金买入时，价格已经跌去了56%。

在这一轮DeFi代币的大跌中，无数中小散户面对跌跌不休的走势，或慌不择路地逃跑，或垂头丧气的旁观，而这些机构投资者却在大笔进场。这些机构入场时买入的价格未必是最低价，但他们仍然不惧行情大胆出手。我相信他们一定是认为这些项目有长远价值，而在行情已经足够低迷时判断下跌空间已经不大的情况下大胆买入。

在10月25日的文章《加密货币当下的投资逻辑》中，我就写过“如果这些DeFi项目长期是有价值的，并且现在价格这么低，那我们是不是应该在这时候大胆定投？”

今天和大家分享这三个风险基金的投资行为并不是要大家现在投资什么项目，而是用数据和大家展示，风险基金是如何在行情让人恐惧时布局项目的。

最后还是强调一下，前两天文章也有重点分析过，根据短期价格涨幅情况，最近不急做入金操作，之前买了币做长期投资的就继续耐心持有，也没必要为了赚点小钱抛掉。

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