最近比特币很猛,一觉醒来直冲16000美金,币价创下了2018年初以来的新高。然而面对如此行情,不知道你是否会有以下3个疑问。
今年比特币已经大涨116%。币价一路飙升,为什么我们的微信群和朋友圈却没有想象中热闹?
比特币距离前高只差30%左右,而ETH、XRP等主流币距离前高却仍然有70%~90%的距离。为什么比特币独涨,主流币大多没跑赢比特币?
机构加密货币质押平台Northstake完成约300万美元融资,PreSeed Ventures等参投:金色财经报道,面向机构的加密货币质押平台Northstake完成280万欧元(约300万美元)融资,PreSeed Ventures、Morph Capital、The Aventures Fund、Funfair Ventures和Delta Blockchain Fund参投。[2023/6/22 21:54:57]
包括OKEx出事半个月,火币被传高管被抓,比特币的价格都没有大跳水。为什么如今国内的利空完全不影响大盘走势?
面对以上这些疑问,唯一的解释就是:
这波上涨基本就是海外「大机构增持以及传统资金入场」所推动的。而国内的影响力已经越来越小,比特币的定价权也逐步转移到国外了。
今天这篇文章,鉴叔就来聊一聊「机构入场」这个事儿。
看看究竟是哪些机构在买买买?机构到底买走了多少比特币?以及机构入场对于币价的助推作用有多大?对散户的影响又是如何?
PayPal:里程碑式的利好
「海外支付巨头PayPal宣布支持比特币等加密货币买卖和购物服务。」恐怕是今年比特币最重磅的利好消息了。
澳洲动物园与公益机构Wildlife Warriors共同在Algorand上推出NFT:金色财经消息,澳洲动物园与公益机构Wildlife Warriors共同在Algorand上推出NFT,售卖NFT所得将用于保护野生动物。[2022/5/5 2:51:23]
PayPal,可以理解成一个国际版的“支付宝”。
又或者说,其实支付宝才是中国版的PayPal。毕竟支付宝的灵感来自于PayPal,支付宝诞生的时候,PayPal都已经5岁了。
试想一下,如果有一天支付宝官宣开通加密货币购买服务,用户可以直接在上面买币,该是一件多么美妙的事情啊。
最新数据显示,2020年第二季度,PayPal处理的总支付额达2220亿美元,活跃账户总数达到3.46亿。
虽然PayPal的传导效应没有那么快,但是可想而知,在未来会带来多大一波潜在的购买力。
另一方面,PayPal的前任CEO曾不留情面的抨击”比特币是有史以来最大局“,现在还不是“真香”。
亿万富翁风险投资家、航天公司维珍银河董事长在PayPal官宣之后发表了推文:
在PayPal发布支持比特币的新闻之后,各大银行都在开会讨论如何支持比特币,这不再是一个可选项。
数字资产监管机构Nexo 完成对 Yield Inc 1000 万美元的战略投资:数字资产监管机构Nexo已完成对Yield Inc公司 1000 万美元的战略投资。Yield Inc公司主要致力于构建一种名为Yield的协议,通过培育新生的 DeFi 债券市场来实现固定利率借贷。据悉,Nexo 的目标不仅是为其提供必要的资金,而且还帮助 Yield 努力构建传统金融产品的 DeFi 原生版本。(Crypto News)[2021/7/12 0:46:18]
所以说PayPal是一个里程碑的事件,因为它是第一个捅破窗户纸的人。
而接下来势必迎来跟风潮,会有更多传统公司、银行、大型平台拥抱比特币,为比特币提供更多的服务。
灰度:“只买不卖”的超级多头
灰度是币圈赫赫有名的明牌“巨鲸”。
虽说灰度已经买买买六七年了,但是今年的投资量却是最夸张的。
2020三个季度灰度就已经将25亿美元的投资带进这个市场,这几乎超过2013年到2019总额的两倍。
截止到11月4日,灰度比特币信托的持仓量已经达到48万个比特币。
听证会 | 扎克伯格:将与监管机构一起提出解决方案以遵守AML及BSA制度:金色财经直播报道,在今日听证会上,议员Ted Budd表示,Libra和实际的加密货币如BTC、ETH和、XRP之间应该有区别。值得注意的是,每个美国付款处理商都退出了Libra。Budd询问称,在Libra协会中没有主要的美国付款处理商的情况下,您如何看待自己建立一个遵守AML、BSA的合规制度?扎克伯格称,我认为我们拥有解决这些问题的适当专业知识,我们将与监管机构一起提出解决方案。[2019/10/24]
更为关键的是,灰度的囤币量只会增加,不会减少,就像个黑洞。
为什么这么说呢?
这就要从用户如何购买灰度的比特币信托基金说起,它一共有两种方式:
1、我把现金给灰度,灰度帮我去现货市场买BTC,灰度会将BTC冷存储保管。然后灰度再给我等值的比特币信托GBTC。
2、我直接把BTC给到灰度,灰度会将BTC冷存储保管。然后灰度再给我等值的比特币信托GBTC。
研究机构:加密货币交易所上币费约高出传统证券交易所10倍:Autonomy Research周二发布的报告表明,加密货币上币费可能比传统交易所对证券的收费高出10倍。加密货币上交易所成本范围从100万美元到300万美元不等。这些数据基于市场参与者间的交谈,并不精确。报告还称,相比之下,传统交易所大约收取12.5万-30万美元费用,再加上10万到50万美元列出完全注册股票的年费。根据数据,除了营销费用之外,项目顾问往往收取大约5%费用,这与投行家在IPO中收取的费用的3%至8%类似。[2018/4/4]
0.00095744BTC对应一份GBTC。灰度存储多少BTC才能发行对等的GBTC,不存在增发。而GBTC可以直接在美股市场交易。
总结来讲,用户可以用现金或者BTC向灰度购买GBTC;但是BTC和GBTC是单向通道,如果买了GBTC就不能再找灰度换成BTC。
所以灰度的持币是锁仓的,永远不用担心灰度会卖币砸盘。
MicroStrategy:给公司配点儿比特币
前面我们提到的PayPal和灰度,其实都是“帮买服务”的机构,他们提供了合法合规的入口,让更多的圈外资金进场。
而MicroStrategy,则是第一家把比特币作为储备资产的上市公司。先后两次投资4.25亿美元购买38,250枚比特币。
8月,2.5亿美金买入21454枚比特币
9月,1.75亿美金买入16796枚比特币
MicroStrategy的老板还公开了他们是怎么买比特币的:辛辛苦苦7800多笔场外交易才买到那两万多个币,现在已经全部转入冷钱包存储了。
他甚至还表示:
公司投资比特币不是投机,也不是对冲。计划将持有其比特币100年,如果比特币不比黄金好一百倍,那就比黄金好一百万倍,没有比这更好的形容了。
这位老兄现在是妥妥的比特币大奶王了,而且最近他在推特的曝光率也非常高。
先表明了自己“万币侯”的身份,声称在公司囤币之前,个人早就已经买17000多个比特币,均价9800美金。
随之,又宣布MicroStrategy已经运行了一个比特币全节点一个多月,身体力行地支持比特币。
MicroStrategy开了一个头之后,相继又有俩公司配了点儿比特币。
10月8日,美国移动支付巨头Square突然就宣布,投资5000万美金,购买了大约4709个比特币作为储备资产。
五天后,管理着超过100亿美元资产的资产管理公司StoneRidgeHoldings也透露,购买了1万多枚比特币,价值约1.14亿美元,作为其资产储备策略的一部分。
机构手里究竟有多少比特币?
根据bitcointreasuries的统计:23家公司总共持有811,233BTC,几乎占了比特币总量的4%,目前价值超过115亿美金。
其中,23家公司可以分成三类:公开上市企业,私营公司和类似ETF的组织。
Microstrategy,GalaxyDigitalHoldings,SquareInc.等15家上市企业共持有67,596BTC,价值9.6亿美金
Block.one,TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私营公司共持有175,697BTC,价值25亿美元
Grayscale灰度,Coinshares等五个类ETF组织共持有567,940BTC,总价值为80亿美元
鉴叔总结
当传统的上市公司、金融圈子开始“真香”,当大资金介入购买比特币,这当然是比特币的利好。
但是比特币进入“机构时代”,也意味着比特币逐渐“去散户化”。
大资金入场,不是为了博高收益,而是为了来对冲整个通货膨胀以及货币超发的风险。所以基本只买比特币。这就是为什么比特币独自美丽的原因。
在未来,比特币注定会成为华尔街的玩物,注定会和普通人渐行渐远。
比特币越来越稀有,你还不珍惜?
另外,大资金入场恐怕也是比特币最后一次大牛市,毕竟体量大了,币价的波动率一定会越来越小。
所以我们更应该把握这一轮的机会。
2013年,一家名为Robocoin的公司在温哥华的一家咖啡店放置了一台机器,世界上首次出现了比特币ATM机.
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