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DEF:提前「入冬」的收益会将DeFi生态带入死亡螺旋吗?_DEFI

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时间:1900/1/1 0:00:00

内容概述

1、DeFi治理代币价格回落似乎表明市场泡沫正在破灭;

2、自九月份以来,DeFi平台年回报率已大幅下跌;

3、DeFi锁仓量也开始缩水,目前正在测试100亿美元支撑位。

DeFi泡沫开始破裂

YFI是yEarnFinance治理代币,其价格自八月初以来已经上涨了1,000%,一度飙升到约4.5万美元高位,但现在已经暴跌48%。不仅如此,头部DeFi平台Compound和MakerDAO的治理代币COMP和MKR价格跌幅也分别达到60%和30%,Aave同样不容乐观,当前价格相较峰值已下挫50%。

美联储古尔斯比:不想对六月会议的利率决议提前做出判断:金色财经报道,美联储古尔斯比表示,最后一刻达成的债务上限协议“有点危险”;提高债务上限将是一种“解脱”;美联储在通胀目标上正取得进展,但尚未成功。不想对六月会议的利率决议提前做出判断;从现在到6月FOMC会议期间,美联储将获得大量数据;毫无疑问,通胀率太高了,正试图在不引发经济衰退的情况下降低通胀率;美联储的行动需要数月、数年才能在经济中发挥作用。[2023/5/29 9:47:39]

上图是Aave与COMP与MKR的价格比较,资料来源:TradingView

随着头部DeFi代币价格重挫,DeFi生态系统也似乎陷入了死亡螺旋,因为流动性提供者的回报率与DeFi代币联系密切,代币价格下挫也会诱发LP回报率走低。目前DeFi平台上的流动性提供者主要有两个获利来源:

1、网络收益,比如Uniswap费用、Compound的贷款利率;

Polygon PoS链硬分叉将于1月17日进行,验证者需提前更新节点:金色财经报道,Polygon官方近日确认,开发人员提议的Polygon PoS链硬分叉升级将于1月17日进行。1月14日,Polygon发言人向Cointelegraph提供硬分叉的更多细节:硬分叉被编码在区块高度>= 38,189,056时进行。将在没有中心化/单一参与者影响的情况下启动。网络验证者必须在指定的区块高度之前更新节点,而且他们已经在这么做了。

在Polygon治理团队的15个投票者中,87%的人投票赞成将Base Fee Change Denominator函数从当前值8更改为16,以减少Gas费高峰情况,并将SprintLength函数从64个区块减少到16个,以解决链重组问题。Polygon团队还确认,MATIC代币持有者和委托者(Delegator)不需要采取行动,应用程序在硬分叉期间不会受到影响。

金色财经此前报道,Polygon PoS区块链的开发人员提议启动硬分叉软件升级,以解决Gas峰值问题并增强侧链网络上区块的安全性。[2023/1/15 11:13:10]

2、出售收益耕作所获得的治理代币。

聚币平台NEAR已全部售罄 提前开启支付:?据聚币官网消息,由于聚币Jubi平台NEAR(NEAR Protocol)申购额度已全部提前售罄。聚币将于2020年8月14日12:00(UTC+8)提前开启申购支付。支付时间调整为2020年8月14日12:00-8月19日15:00(UTC+8)。聚币与NEAR的合作进展将于近期公布。[2020/8/14]

由于DeFi代币价格飞涨,收益耕作所得代币成为流动性提供者最大的收益来源,但问题是,DeFi代币价格之所以会上涨,主要取决于愿意持续购买耕作代币的买家。DeFi社区用户@DegenSpartan解释了一个「残酷」的现实:

“收益不会因为更好的金库或投资策略而神奇般地流到你手中,除非你能真正创造价值。只要有‘脑残’的下家购买了代币,收益就会存在。当这些散户投资者手里的代币无人问津时,收益就会消失。”

声音 | Algorand基金会:提前赎回完毕,1990万Algo将从供应流通中永久销毁:在2019年8月1日,Algorand基金会宣布提前赎回拍卖退款,以促进公众区块链网络和Algo通证的长期成功。Algorand基金会已经完成了可选提前赎回的处理(参与拍卖者仍可以选择保留2020年90%的赎回)。综上所述,在2019年6月19日拍卖的2500万Algo中,约有1990万Algo(79.7%)是自愿提前赎回的。

Algorand基金会将销毁这些代币,它们将被永久地从流通中被去除。选择保留自己Algo的没有参与提前回购的拍卖参与者,仍有资格在2020年6月获得最初的90%的退款,他们到时将有一周的时间来行使2019年6月拍卖购买价格的90%退款。关于行使这一选择权的细节将于2020年6月公布。(Algorand Official)[2019/10/6]

低收益率导致DeFi锁仓量下跌

声音 | 石家庄市委副书记:提前布局区块链运用 在新一轮发展竞争中抢占先机:据河北新闻网消息,近日河北省石家庄市委副书记邓沛然在政府工作报告中提到2019年重点工作,其中一点是大力发展战略性新兴产业,要提前布局数字金融、区块链运用、量子通信、IT和BT的融合、生物技术等未来产业,在新一轮发展竞争中抢占先机、赢得主动。[2019/1/22]

在刚刚过去的九月,Curve流动性池的平均年收益率达到13%,有的流动性池甚至可以获得高达410%的收益率,但就在上周,Curve流动性池回报几乎减半。

遭遇类似困境的还有yEarn,在过去的一周里,yEarn的WETH「金库」年收益率仅为0.68%,要知道该「金库」在yEarn刚上线时的年收益率为75%;另外,yEarn上稳定币「金库」当前收益率也已经跌至10%,而之前可以维持在25%至60%之间。

上图展示了总持有量和收益排名前五的yEarn「金库」,资料来源:yearn.finance。

Curve上的Y池规模在过去两天时间里暴跌22%,市值已经跌至2亿美元以下

自九月份以来,来自Uniswap的流动性提供者收益也一直在走下坡路,这表明去中心化代币兑换交易增长已趋缓。

其他DeFi细分市场的表现似乎也不尽人意,比如DeFi衍生品和支付类别的锁仓量相较于九月峰值下跌了近50%,而DeFi借贷平台和去中心化交易所的锁仓量也触及较低水平。

上图展示了借贷、去中心化交易所、衍生品和支付四个DeFi子类别中锁仓量趋势,资料来源:DeFiPulse。

DeFi行业真的会走向「死亡」吗?未必!

就目前来看,DeFi行业还未到寿终正寝之时。

有加密货币市场分析公司发现,一些DeFi「巨鲸」已经在本次市场开始下跌期间囤币,包括Synthetix在内的若干去中心化金融资产都出现了「巨鲸」的身影。

另一方面,加密货币市场波动似乎已经是一种「常态」,DeFi也不例外。通常经过一段时间的强劲投机活动之后,加密市场总会出现短期或中长期修正,尤其是当市场供需关系发生突然变化之后,加密资产价值就会大幅下跌。

DeFi是一个新兴行业,诞生至今的时间其实非常短,诸如YearnFinance、UMA和Uniswap这些资产并未经受过太多市场考验,更没有形成足够的订单深度,对突发性抛售的抵抗力相对较弱也在情理之中。与此同时,DeFi市场里依然有一些较为成熟的项目/协议,比如Maker和KyberNetwork,这些项目/协议都没有出现暴跌。

作为响应,一些DeFi项目协议已经开始着手准备、希望通过升级和改善激励措施来留住用户,比如:

1、yEarn开发人员即将推出当前版本升级版「V2金库」,YFI持有者也对此寄予厚望;

2、Curve也增加了新的资金池并实施了新的投资战略,旨在恢复平台收益。

一旦收益率减少和主流治理代币下跌趋势停止,DeFi市场依然能够吸引新参与者入场。

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