比特币:比特币或接棒DeFi狂潮，引领下一阶段牛市_GDEFI币

BlockVC策略研究在《把握货币宽松背景下的“结构性牛市”》中提出，在全球货币宽松与美元指数持续走弱的大背景下，资产水涨船高，推升金价向上突破似乎已成必然。在过去的一个月内，国际金价突破前高1923点，创下近十年新高。BlockVC策略研究多次看好比特币作为“数字黄金”会接棒成为流动性蓄水池，并在未来一段时间有着不俗的价格表现。继比特币日波动率指数BVOL自6月底到7月下旬近20个交易日逐渐收敛近历史低位后，比特币价格随即跟随黄金向上突破。在8月俄罗斯宣布注册疫苗后，市场避险情绪有所缓和，加之上方获利盘出逃，8月11日金价回踩30日均线，单日下挫近6%。数字货币市场也紧随其后“应声暴跌”，并在随后的几个交易日内企稳回升。从短周期来看，近两周比特币价格波动受黄金影响较大，走势高度相关。将二者价格绘制到同一图中不难发现，在长周期美元走弱的投资逻辑下，我们有理由相信未来这种同步趋势还会存在。

数据：比特币链上大额交易数量激增:据欧科云链链上大师数据显示，昨日比特币链上大于500 BTC的交易笔数达到566笔，单日大额交易数量为2020年3月13日以来新高。[2021/9/22 16:56:48]

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在资本市场面临考验之时，人们愿意将信用货币兑换成黄金进行避险或者抵抗通货膨胀。实物贸易中黄金也扮演着核心角色，成为跨越种族语言的贸易结算工具。当前人类共同体正处于第四次数字经济革命的风口浪尖，比特币也以其独有的优势在避险与清结算功能方面承担更重要的作用。与实物黄金相比，“数字黄金”比特币更拥有零贮藏压力、价值分割更加精细、跨地域价值流通等特性。毋庸置疑，比特币长期作为对抗全球信贷扩张的有力武器，正处在价格长期上行的通道中。延续BlockVC策略之前的观点，比特币自从突破下降通道后，周线级别以上的牛市趋势渐成。

然而尽管比特币这一轮上涨中表现沉稳有力，但其市值占比依然处在下降趋势中，究其原因为DeFi、波卡生态、IPFS、NFT等一系列概念将市场炒热，财富效应吸引大量资金重新入局其他主流币和与市场概念相符的热门山寨，推动加密世界整体市值突飞猛进。

比特币耶稣Roger Ver：加密货币的未来依赖于实际应用:6月30日上午10点，中币“新基建，新机遇”暨七周年云峰会论坛五顺利在中币APP ZAPP（群tv）展开。

在分享下半年的区块链进展时，比特币耶稣、Bitcoin.com CEO Roger Ver表示：“加密货币的未来依赖于实际应用，需要允许真实的人们每天使用加密货币，而不是作为一种投机的投资工具。加密世界的圣杯已经被大量采用了很长一段时间，很多业内人士已经有了’创建它，他们（数字货币时代）就会来’的心态，但这真的不够，人们需要一个理由来使用这些加密货币。”[2020/6/30]

声音 | 福布斯：这一次的比特币牛市与2017年截然不同:比特币自今年年初以来已经增长了40%，并且突破1万美金大关，但是数据表明，这次的牛市与2017年的牛市截然不同。加密货币分析公司Glassnode data表示，过去6个月，比特币交易所的存款大幅下降，表明比特币的最新一轮涨势并非由散户投资者推动。Glassnode在推特上表示：“在去年夏天的上涨中，我们看到每日存款超过6万的峰值，这可能是投资者获利回吐的结果。从那以后(比特币交易所的存款)减少了近60%，降至2.5万美元。”

在2017年比特币的大幅上涨达到顶峰时，比特币交易存款数超过了比特币价格，Glassnode记录的每日交易存款约为20万。然而，尽管比特币价格上涨，但今年的存款量继续下滑，导致许多比特币和加密货币交易商和投资者将最新一轮牛市归因于人们期待已久的机构投资者大举买入比特币。加密货币对冲基金Adaptive Capital合伙人Willy Woo表示：这一次突破是真正的突破，基于基本面的投资活动支撑着比特币1万美元的价值。[2020/2/10]

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行情 | 比特币期货重回3800美元:CME比特币期货BTC 4月合约收涨约3.9%，收报3835美元，4日收跌3.4%，收报3690美元，上周累跌约2.8%。CBOE比特币期货XBT 4月合约收涨逾3.4%，收报3825美元，4日收跌约3.9%，收报3697.5美元，上周累跌约2.86%。[2019/3/6]

市场对于DeFi概念的炒作，去中心化交易所Uniswap上小币带来的财富效应，实在远远超过“古典币圈人”的预期。DeFi这个概念并不新奇，自2018年被提出到目前2年有余，它指的是“去中心化金融”，目标是建立一个多层的金融系统，以区块链技术和加密货币为基础，重新创造并完善已有的金融体系。TotalValueLocked是衡量DeFi生态吸金能力的指标，它是指某一DeFi生态内沉淀的以太坊总价值。2020年TVL变化曲线可以用坐过山车来形容——年初DeFi的TVL为6.8亿美元，在2月的“牛市”行情中陡然增长至12亿美元。在经历了312暴跌后，市场情绪大受影响，TVL有着几近减半的断崖式下跌。但此后仅花费不到三个月的时间市值突破30亿美金，DeFi锁仓价值翻4倍，总市值更是翻10倍左右，与此同时带来的是以太坊钱包活跃地址数也呈翻倍式增长。

声音 | 希拉里?克林顿：我没有比特币:据qz.com消息，今天纽约科技峰会上，希拉里?克林顿回答记者提问时表示她没有比特币。在波德斯塔(Podesta)邮件泄露事件中，维基解密(Wikileaks)披露了希拉里决定不接受比特币捐款来竞选总统。此前，希拉里竞选团队宣布了一项关于技术和创新的倡议，她在提案中使用了“公共服务区块链应用”一词。[2018/9/15]

图片来源：ConsenSys

每一个在DeFi浪潮中主动出击的人都在享受市场带来的狂热与波动，仔细思考这一轮狂潮和2017年的ICO牛市有些异曲同工之妙。DeFi概念项目如雨后春笋般的涌现，一级市场额度的稀缺，登录交易所后二级市场上动辄十倍的亮眼表现，引得一众投资者源源不断的买入ETH并投入DeFi项目“锁定”——这些旺盛的投机需求构成了ETH的强劲买盘，使得ETH在本轮行情中成为唯一龙头。由于在Uniswap等一众去中心化交易所上从事小币种投机的人数增多，以太坊转账所支付的gas费用屡创新高，甚至穿过了当年的ICO盛况。也许是看到了DeFi带给ETH的成长空间与红利，很多对标ETH的公链项目在沉寂许久后也摩拳擦掌宣布进军DeFi。EOS发布新DeFi项目“DeFis”，使得在二级市场上表现平平的EOS价格走势陡然变强。有类似举动的还有TRX、ADA等一众老牌项目，各家基于相较以太坊的技术优势纷纷摇旗呐喊，宣布拥抱DeFi。

数据来源：etherscan.io

DeFi投资生态的发展实在是过于迅猛，在此过程中就难免产生巨大的泡沫。但对于普通投资者来讲，参与DeFi最便捷的方式是持有ETH及其他能够在中心化交易所交易的DeFi概念币。随着ETH价格的不断攀升，其在8月13日突破短期前高415美金，上冲至445美金后震荡回落。目前各合约平台的持仓量又来到了高位，在okex上最近成交量与持仓的增加甚至超过了312前后的水平。每当持仓高企，伴随的往往是短线的调整与洗盘，因此短线追高与做多的交易行为便显得性价比不高了。加之DeFi项目的价格泡沫有破裂的可能，谨防一系列黑天鹅事件对于DeFi概念板块的打击，从而造成ETH下跌。

数据来源：Skew

数据来源：OKEX

受DeFi带来ETH暴涨所产生的吸血效应的影响，前期有过较大涨幅的主流币目前还是以震荡调整为主。但就目前的市场情绪与中小市值币种的动能来看，仍有炒作空间。趋势一旦开始便不会轻易停止，在龙头震荡横盘期间，寻找在基本面上有可能与DeFi概念产生联系的次主流与中小市值币种进行埋伏也许是可行的选择。

在近几轮行情中，比特币最后的加速上冲往往宣告本轮行情的尾声。目前比特币走势健康，有可能选择向上测试前高。长线来看，其类黄金的属性地位，与弱美元下投资逻辑都支持比特币维持长期上涨趋势的判断。DeFi狂潮似乎已经进入下半场，将牛市的指挥棒交到比特币手中。

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