以太坊:DeFi热潮下，以太坊链上资源紧张，牛市未到“大拥堵”已在途？_EVAL DEFI

区块链世界的头号公链以太坊，近期交易手续费再次暴涨。

从2017年的ICO，到2018年Fomo3D，再到2020年的DeFi，以太坊发展历程上的每一次热潮，都会导致网络拥堵，可以说以太坊的发展史，就是一场交易手续费暴涨史。

最近，随着DeFi生态火爆，以太坊网络待确认交易数量达到12万笔左右，网络利用率超过95%，平均交易手续费已经达到2018年初的牛市状态。

那么，以太坊链上数据是怎样的，随着ETH2.0临近，这些拥堵问题能否得到解决？

1、链上资源现状

Etherscan.io数据显示，目前以太坊未确认交易数为127490笔，并且这一数据正呈现逐渐上升之势。

此外，早在今年6月23日，区块链分析公司Santiment分析认为，每天会有超过100000个新的ETH地址产生。bitinfocharts网站显示，每天有约115万笔交易被确认，而在一个月前，这一数据只有85万笔。目前，这些数据并未表现出下降的迹象。

DeFi协议Lodestar Finance遭攻击，计划与黑客协商收回更多资金:12月11日消息，基于Arbitrum的DeFi协议Lodestar Finance发推称，协议被黑客利用，存款被耗尽，团队已将所有利率设置为0。攻击者将plvGLP合约的汇率操纵为1.83 GLP/plvGLP获利，并且销毁300多万枚GLP。攻击者利用该漏洞的利润是Lodestar上被盗资金减去其销毁的GLP，其中280万枚GLP是可以收回的，价值约240万美元。Lodestar Finance将尝试联系黑客，协商是否可以通过提供漏洞赏金的方式来收回更多资金。[2022/12/11 21:36:55]

事实上，如果严格对照以太坊交易历史，类似这样的情况，只有在2017年底出现过，而当时以太坊正处于历史泡沫的最顶峰。

在交易手续费方面，数据显示，矿工在过去一个月多的时间里每天通过交易费获得了2500多个ETH。虽然这一数据远低于2017年底的最高记录，但是该数据却持续了很长时间，2017年底历史最高手续费只持续了较短时间。

DeFi借贷协议Alchemix宣布将推出V2版本:1 月 13 日消息，DeFi 借贷协议 Alchemix 官方在社交媒体上发文宣布即将推出 V2 版本。[2022/1/13 8:47:15]

另一个数据也能完全说明以太坊网络的火爆，那就是矿工手续费奖励。

对矿工而言，挖矿奖励由区块奖励与手续费奖励两部分组成，在一定时期内，矿工的区块奖励不变，但手续费奖励却会随着交易活跃度的增加而增加。

7月份以来，比特币矿工手续费奖励占挖矿奖励的比例，呈现下降趋势，目前占比为4.2%左右，但是以太坊矿工手续费奖励却呈现出暴发趋势，占比一度达到19.4%，这一数据并未出现下跌趋势，预计随着DeFi持续火爆，该数据会达到更高的状态。

链上数据的火爆也反馈在了用户体验方面。

据星球日报报道，Messari的前任产品负责人QiaoWang，对这种挫败感也感同身受。为了与一份DeFi智能合约交互，他花了10美元。这位分析师写道：

DeFi平台StakeDAO推出主动ETH期权策略:官方消息，由Staking服务提供商StakeCapital启动的DeFi平台StakeDAO宣布推出其首个主动ETH期权策略。StakeDAO使用Opyn开发人员工具包中的永续合约模板创建了一种自动化策略，该策略每周自动向做市商出售价外看涨期权，在锁定等值的ETH抵押品的情况下，该策略除ETH上涨收益外还能赚取做市商的权利金，并将权利金添加到自动化策略中进行复利进一步产生收益。[2021/8/23 22:30:52]

“只要以太坊2.0没有彻底上线，一个高度可扩展的区块链显然有机会把以太坊赶下王座，取而代之。10美元的交易费和15秒的结算延迟说明这不过是一个糟糕的UX。”

由于每一笔DeFi事务都可能花掉数美元，相对较小的投资者以及以太坊用户，还有基于以太坊开发的代币都面临着高交易费的压力。对于个人来说，如果需要花费5美元来获取价值100美元的ETH的收益，继续交易似乎就没什么意义了。

但是对于金额更大的转账也许并不会受到影响。

众多链上数据与客户反馈表明，以太坊的网络数据确实已到达到“满格”运行的状态，那么究竟是哪些应用在消耗这些资源呢？

2、造成链上资源大量消耗的原因

链上资源大量消耗，与DeFi火爆、MMM等资金盘、稳定币关系密切。

Bequant与Global Digital Finance合作成立工作组 以为DeFi创建最佳实践:加密经纪商Bequant与Global Digital Finance合作创建工作组，以期为DeFi创建一些最佳实践，努力提高其采用，同时避免繁琐的监管。根据一份新闻稿，两家公司上个月宣布，他们将与Hogan Lovells律师事务所组建一个行业组织，旨在将行业参与者聚集在一起，“为全球的DeFi项目带来信誉和诚信”。

Bequant的研究主管和工作组主席之一Denis Vinokourov称，该小组根植于多年来加密行业的广泛发展。创建一些最佳实践可能有助于确保监管者不必通过清除恶意参与者或减少错误代码的数量来对该领域施加过于严格的规则。（CoinDesk）[2020/12/7 14:27:44]

根据网站最新数据，目前以太坊网络最火爆的应用前十分别是USDT、SmartWayForsage、Uniswap、MMM、EasyClub、NestProtocol、1inchExchange、Argent、IDEX、KyberNetwork，这十款应用为以太坊网络贡献了97%的手续费。

其中，仅USDT就为以太坊网络贡献了34%的手续费，也就是说以太坊网络基本上是在为10款最为火爆的应用服务。

当前DeFi协议借贷总量为14.65亿美元:金色财经报道，DeBank数据显示，当前DeFi协议借贷总量约为14.65亿美元。其中，Compound平台约9亿美元，占总体份额61.42%，Maker平台约4.12亿美元，占总体份额28.12%，Aave平台约1.28亿美元，占总体份额8.79%。dYdX平台约0.23亿美元，占总体份额1.61%。

注：DeFi其实质是基于一套开放的账户体系，保证全球任何人都可以无门槛使用的一系列金融服务。这些金融服务主要由一些开源的智能合约来提供，整个服务的代码和账目都可以在区块链上进行公开审计。[2020/8/17]

事实上，这些最火爆的应用也可以分为几类，例如以MMM为代表的庞氏局应用，以USDT为代表的稳定币应用，以Uniswap为代表的DeFi应用。

首先来看以MMM为代表的庞氏局应用。

打开MMM网站，可以看到一行十分醒目的标题，“Russia’sgreatestPonzimastermindisdead,buthislegacylivesoninthecryptoworld”，即俄罗斯最伟大的庞氏局策划者已经去世，但他的遗产仍在密码世界中流传。

MMM可以追溯到MMMBSC，其风格仿造谢尔盖?马夫罗迪(SergeiMavrodi)的MMM。该企业在上世纪90年代通过可以换取高收益回报的空洞承诺筹集了数亿美元资金。自从马夫罗迪去世后，MMM的庞氏局一直存在，包括BSC使用Paxos的PAX美元代币进行筹资。

谢尔盖·马夫罗迪

此外，还有像SmartWay?Forsage、Million?Money?2.0、Easy?Club等庞氏局应用，也为整个以太坊网络增加了负担。

例如SmartWay?Forsage，在6月份用户最活跃时，每天有数百投资者参与其中。

而这类应用的玩法基本上都是金字塔格局，即后来者为之前的投资者贡献现金流，一旦没有新鲜血液进入，游戏即宣告终结，组织者只能再换个牌子重新开业。

导致以太坊网络资源紧张的第二类应用，则是像USDT这样的稳定币应用。

ethgasstation.info数据显示，一直以来，USDT都是以太坊网络上GAS费用的最大贡献者，在过去30天，累计为以太坊网络贡献了超过1.17万个ETH，成为以太坊网络应用的“扛把子”。

USDT的占领霸主地位不是偶然。

目前，USDT流通市值91亿美元，超越XRP，成为全球第三大加密货币，其中有80%以上的USDT在以太坊网络发行。

其次，今年不断火爆的DeFi也加重的ETH网络的负担。

DeFiMarketCap数据显示，DeFi项目代币的总市值超80亿美元，现报约80.26亿美元，而在两个月前，这一数据也只有10亿美金。DeFi中锁定资产总价值达22.34亿美元，Compound以6.80亿美元占比30.48%排在首位、Maker锁定资产总价值6.26亿美元、Synthetix锁定资产总价值为3.93亿美元。

与此同时，根据dappradar数据显示，DeFi应用的总人数于7月2日达到近期顶峰，用户数为7000左右，而这一数据在5月份只有2000左右。

那么，这样的现状是否有解决办法呢？ETH2.0能否发挥应有的作用？

3、ETH2.0能否解决问题

传统意义上，通过增加以太坊单个区块的gas限额，能够缓解拥堵问题，但这并不是一劳永逸的。

以最近两次扩大区块gas限额为例。

2019年下半年，矿工群体通过投票，同意将以太坊的区块GasLimit由原来的800万Gas单位，提高至1000万，使每个区块相比之前区块的大小增加了25%左右，这从理论上提高了以太坊网络的TPS。

但是很快，区块限额就被填满。

此后，以太坊矿工投票决定将每个区块的GasLimit再从1000万增加到1250万，目前，该提案已成功进行投票，并于6月19日获得了通过，使该网络具有更大的交易容量，但是交易费用依然居高不下，也就是我们在第一部分提到的网络现状。

那么，以太坊2.0能否奏效呢？

以太坊2.0，是对以太坊区块链的一次全方位升级，将会从本质上改变该网络的运作方式。这次升级已经经历了数年的开发，预计将会极大地提升以太坊能够处理的交易数量，从而降低费用，提高可用性。

虽然目前以太坊2.0尚未上线，但据负责以太坊2.0编程和整合的开发人员宣称，这次升级的第一阶段预计将于2020年内上线。VitalikButerin本人也确认了这一点。

不过，对于那些正在为高昂的交易费而烦恼的投资者来说，第一阶段预计只会激活以太坊2.0技术中的一小部分，真正发挥作用，也许要在一年或者数年之后。

以太坊2.0的开发过程，涉及分片、投票、委员会共识，任何一个程序出错，似乎都对这个升级造成负面影响，然后导致重大延迟。

因此，目前来看，以太坊交易手续费高昂，可能是一个无解的问题。

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