比特币:币圈凉了？！A股真的吸走了币圈资金？_World Cup Willie

“一根大阳线改变信仰”。

经历了魔幻2020年的上半年，7月份的股市突然大涨，令很多人都措手不及。

创业板先行，上证综指略滞后，但其开启行情后带动了整个市场情绪，从6月30日2975.47点开始飙升，几乎一路向北，近期则在3400点附近震荡，迟迟未能突破被视作牛市确立点的3500点。同时，两融余额创下五年新高、单月新增投资者数量翻倍。

跑步入场，已经是肉眼可见的事实。不光是A股大好，港股、美股也在后疫情时代一起狂欢。官方啦啦队的标题却在观望中变得越来越确定：从谨慎使用"牛市"转变为对牛市的确定，上海证券报的《哈哈哈哈哈！牛市特征越来越明显了》更是为市场打下一剂强心针。许多人可能已经放下上半年经济疮痍带来的悲观情绪，加码投资股市，币圈也不例外。

卖币炒股成为炒币群里的普遍现象。PrimitiveVentures创始合伙人万卉就在7月9日的微博里感叹A股打新收益，“怪不得国内币市凉透了。”

莱比特矿池创始人江卓尔：借钱挖矿是目前币圈既赚钱又赚币的方法:2020年11月15日，由58COIN主办，华夏产业经济研究院、币世界、金色财经和币小白协办的2020产业生态论坛暨58COIN三周年在成都隆重开启。会上，莱比特矿池创始人江卓尔进行了题为《如何在本轮牛市，不仅赚钱还赚币》的主题演讲。他表示，目前币圈既赚钱又赚币的方法是借钱挖矿，即借场外（不会爆仓）的钱或拉投资进行挖矿，并且把挖矿当做一个经营行为，而非投资行为，然后完成了从无到有的过程。由于牛市会越来越漫长且矿机遭受物理瓶颈限制，所以挖矿的低风险优势已经越来越明显。[2020/11/15 20:52:16]

A股真的抽走了币圈资金？

互联网上流传着这样一张截图，一个名为“xxx华尔街量化团队xxx”的币圈微信群出现一条和股票有关的消息，而上一条消息还停留在2019年6月2日，两条消息之间整整间隔了一年之久。

声音 | 国家金融与发展实验室副主任：未来一段时间区块链的创新和币圈无关:金色财经报道，10月31日，由中国证券报主办的“2019提高上市公司质量高峰论坛暨第21届上市公司金牛奖颁奖典礼”在北京举行。国家金融与发展实验室副主任杨涛表示，区块链技术高速增长，但未来一段时间区块链的创新和币圈无关。区块链在金融领域只能在边缘地带小范围利用，如供应链金融、贸易链金融，服务小微金融是可以的，（前提是）对金融服务短期内不能带来重大冲击和影响。[2019/11/1]

东谷2014年接触比特币，于2018年进入区块链行业从事相关工作，是一名原生态的90后币民，对于投资的实操仅限于加密数字货币，他告诉巴比特记者，他认为这次买股票很多都是年轻人，“因为疫情影响，应届毕业生找不到工作或者失业者，大概率会把钱投进来玩。”

事实上，证券公司的开户数据也支持90后是这轮牛市背后的散户主力军。根据国泰君安数据，6月以来线上开户环比上升三成以上，其中90后开户比例最高，达到30%。而在过去两年，舆论常将炒币与90后这个群体关联在一起，这方面虽然没有具体数据，但从区块链行业从业者的年龄分布和一些知名的币圈投资人/牛散中可窥见一斑。

分析 | 币圈”降温但攻击仍将继续:近日，360安全大脑发布了《2018年Android恶意软件专题报告》报告预测了Android恶意软件在未来五大发展趋势，其中第三为“币圈”降温但攻击仍将继续：结合今年在多个虚拟货币项目中发现的安全漏洞以及虚拟货币自身匿名性的特点，虽然虚拟货币价格大幅下降，但是安全事件还是会持续发生，勒索病、挖矿病、针对交易所，公链，合约的攻击会继续，也会有新技术手段出现。[2019/2/21]

“我觉得大部分人都拿不住btc，见到好的投资标的都会溜走。”东谷说出了他的直观感受，并指出最近币圈山寨币拉盘就是为了挽留投资者，“我记得去年股市也出现一波大涨，大家就说资金被吸走了。嘉楠耘智去年上市的时候，很多矿工都被老虎证券的人带去看美股了。”

“我们对用户的调查发现，确实有部分加密货币市场的用户开始转战股市了，”OKExResearch首席研究员William在接受巴比特记者采访时表示，“但目前'虹吸效应'尚不明显，因为近几个月来比特币价格一直在9,000美元附近横盘。如果'虹吸效应'显著，那么比特币价格将会因资金抽离而出现下跌。"

动态 | 江卓尔：按以往经验 币圈活动最少的时候牛市就开始了:江卓尔刚刚在微博回复网友表示：消息评论里看到3000 2000 甚至900美元的人越多，就说明越见底。按2014-2015的经验，虽然币圈最冷（活动最少）是2015年底，但币价最低却是2015年初，是恐慌砸下来的最低价。先币价最低，人气减少，然后活动最低，最后就是牛市开始。[2018/12/4]

七月份以来，占据整个加密数字货币市场流通总量62.43%的BTC一直未能突破9500美元/枚，而比特币在5月12日完成减半后却也并未如期带来牛市。减产前比特币上涨更多的是对312行情的修复，而减产完成后，比特币最高点曾在6月2日时达到10155美元/枚，然后回落。

此外，币Coin数据显示，近六个月以来八大交易所的比特币净流入、流出的振幅正在缩小，近一个月以每日净流入天数居多，而净流入代表着比特币被提到交易所被卖出，因而仅从这组数据看，投资者对比特币的兴趣正在降低——至少并不热情。

声音 | 科技日报：有理念的币圈投资者很少 有核心技术的公司才能推动发展:近日科技日报王羽表示：“山寨币需要吸引有理念的参与者，但真正为了理念来投资币圈的人，很少。今年落地的项目越来越多，对于新技术市场有一个认识的过程，热炒往往帮助人们了解这个新事物，有核心技术的公司才能在‘大浪淘沙’中留下来，并推动区块链技术真正走向应用。”[2018/8/16]

统计交易所为Bittrex、Bitstamp、Bitfinex、OKEX、Coinbase、Kraken、Binance、Huobi

值得注意的是，担心股市上涨会产生“虹吸”效应的不仅是东谷这样的原生币民，还包括监管层。央行在7月中旬实施了首次逆回购操作，规模达500亿元，适度向市场投放流动性，规模相对克制；同时证监会严打非法场外配资平台、银保监会发声严禁资金违规流入股市，这也导致了股市继续上行同时面临政策墙。

换句话说，在政策相对克制以防股市过热的情况下已经令币民倒戈转向A股，而比特币减产效益迟迟未出现，答案似乎指向股市抽走了币圈的资金。

决定比特币下半年走势的不是股市，而是它

今年的“3·12”是一个标志事件，美股暴跌并触发熔断，连同比特币一起瀑布，市场开始重新反思比特币和传统金融市场的相关性。

根据链上TVB研究，自2013年以来，比特币与道琼斯指数的相关性最大，但在2017年至2019年之间相关性减弱，而2020年呈现高度相关；在与A股相关性方面，相关性只有在2016至2018年间较强，其余时间都偏弱；在与黄金相关性方面，今年以来相关性则偏弱。

OKEX投研则在今年3月份的报告中指出，比特币在312前后的走势与标普500指数高度相关，并且在危机之下未能幸免，并未能体现出其避险的一面。

据此，William告诉巴比特记者，比特币与其他市场间的关联实质上是投资者的大类资产配置策略，即在股市、债市、大宗商品和现金之间的投资策略，“由于目前比特币市场尚未纳入主流金融市场，很多传统市场上的绝大多数投资者并未将加密货币纳入自己的资产配置策略中，所以股市利好与否对比特币基本不会有太大影响。”

“半年影响比特币走势较大的资产是现金资产。今年随着全球各大央行为救市而实施的货币宽松政策，全球资产的名义价格上涨是必然现象，因此比特币价格在未来也会上涨，只不过由于货币政策的时滞性，比如弗里德曼的研究发现美国货币政策效果的时滞性为1年左右，该效果只有在中长期才能显现，所以今年年底可能效应会初显。”William表示。

大水漫灌利好风险资产，比特币能否借东风？

William指出，比特币属于风险资产。“想真正衡量一项资产是否是避险资产，主要是看其波动率是否足够小，目前主要的避险工具有黄金、国债。根据我们统计的数据，今年1月至今，黄金的日波动率仅仅为1.29%、标普500的日波动率为2.84%、而比特币的波动率高达5.1%，这样的高波动率的资产不能称之为避险资产。很多人把比特币因通缩带来的抗通胀属性视为比特币避险的证据。实际上，抗通缩和避险原本就是两个概念，大部分非现金资产都有抗通胀的特性，因为通胀是一种货币现象，如果是为了抗通胀，用户可以买房产、各种高档奢侈品。而如果是为了避险，大家可以买真正的避险资产，比如黄金、长期国债。”

今年3月份以来，全球主要经济体央行纷纷采取降准降息等宽松的货币政策来对冲疫情负面影响。摩根大通近期表示，为了给全球不断攀升的债务提供支持，需要实施长时间的极度宽松货币政策，增加流动性的同时也会推高全球股票和债券价格，摩根大通预测今年全球债务将增加16万亿美元，年底时私人和公共部门借贷的总和将达到创纪录的200万亿美元，从而带到更高的储蓄率，而现金的增加很大一部分可能会流入全球股市。

海通证券姜超在报告中指出，今年一季度风险资产领跌、二季度风险资产领涨，其背后的货币宽松由货币宽松转向信用宽松，信贷融资增速大幅回升的环境利好于风险资产。

值得注意的是，安信证券首席经济学家高善文近期则发出警告，当前的环境酝酿着资产泡沫化的风险，前海开源联席董事长王宏远称全球经济基本面依然很差。

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