数字资产:纳斯达克推出区块链数字资产服务，瞄准未来的数字资产_SSE

本文来源：点滴科技资讯

翻译：刘斌中国自贸区研究院金融研究室主任

上个月，纳斯达克宣布发布其市场服务平台，这是一种基于多云平台的面向市场平台机构的SaaS服务。

他们的市场服务平台之上是其数字资产套件，这是一种DLT产品，旨在为客户提供管理数字资产整个生命周期的能力。

本文对纳斯达克市场技术部数字资产负责人约翰·托尔采访的更长篇报道。

纳斯达克市场技术数字资产负责人JohanToll

Jessel：纳斯达克在广泛的金融服务提供商中拥有120多个客户。您预计数字资产应用主要发生在哪些机构？大型的老牌投资银行或是较小的以数字资产为重点的新兴数字挑战银行？

Toll：借助MarketplaceServicesPlatform，我们希望满足我们已经看到的需求。我们确实提供了一个端到端的平台在各类市场模式和行业中运行市场平台。为此，我们增加了一个高度专注于管理整个数字资产生命周期的产品套件。

加密货币ATM运营商Bitcoin Depot在纳斯达克上市:7月3日消息，加密货币ATM运营商Bitcoin Depot通过与SPAC公司GSRII Meteora的合并在纳斯达克上市，交易代码为BTM。BTM股价在盘前交易中一度上涨至6.60美元，随后回落至3.39美元。

根据CoinATM Radar的数据显示，Bitcoin Depot运营着6,000多台ATM，占美国ATM市场份额的20%，占全球市场份额为17.6%[2023/7/4 22:16:04]

这主要是将所有内容简化为一种可以满足多个利益相关者需求的统一服务，我认为我们很清楚看到了交易新型金融工具和资产的需求。

我们看到来自传统市场基础设施运营商客户群的需求，以及遍布全球多个交易所之间现有市场平台的需求，希望了解它们如何潜在地发行，交易和管理新型金融资产。与其说是将现有资产类别转移到这个新世界中，不如说是要发现那些资产类别中正在进行的潜在的双边人工交易。

此外，我们看到资本市场以外的其他行业的需求，这是对机构级服务的要求，以使市场平台能够促进新型资产数字化，例如保险业，医疗保健业，业，房地产和商品农业等。在实际上是需要更有效地交易有价资产的任何领域。

通过数字资产服务，我们希望通过一种解决方案为整个数字资产生命周期提供服务-从发行到风险管理，结算和托管。所有这些都是通过我们称为市场服务平台的简化平台来完成的。

报告：比特币和纳斯达克100指数的相关性已降至三年来最低水平:金色财经报道，Kaiko Research的一份新报告显示，比特币和以科技股为主的纳斯达克100指数的相关性已降至三年来的最低水平，已降至仅3%。表明可能正在形成脱钩。与此同时，上周加密货币和黄金的相关性达到了几年来的最高水平，两种资产都在2023年上涨。?

与此同时，该指数与传统风险资产的相关性从2022年的平均60%开始稳步减弱。不过，分析师表示，纳斯达克100指数从技术上来说已经进入牛市，较2022年12月的低点上涨了20%以上。

Kaiko研究分析师Dessislava Ianeva表示，相关性下降的主要原因是比特币在很大程度上受到了加密货币特定事件的影响，比如最近的监管环境。她表示，这并未对科技股产生同样程度的影响。[2023/6/27 22:02:02]

那是纳斯达克新服务的基石，无论客户是初创企业还是老牌企业，纳斯达克都能让他们不断发展自己的技术。一旦他们获得了一定的发展速度和业务增长，我们的平台就可以根据其绩效和可扩展性的发展和成功扩大规模，也可以根据市场监控或风险管理等附加业务功能或在其中增加合作伙伴系统来对其进行扩展。

Jessel：看到重点放在新资产类别上，而不是一定要重塑现有遗留系统，这很有趣。后者可能很难，因为现实是您很少看到银行系统推移淘汰，相反都是将新系统建立在旧系统之上。

Glassnode联创：加密货币通常在纳斯达克停滞后得到提振:金色财经报道，区块链分析公司Glassnode联合创始人Yann Allemann在社交媒体发文称，加密货币通常在纳斯达克停滞后得到提振，这一趋势表明，在纳斯达克表现不佳期间，投资者可能会将资金转向风险较高的资产，即加密货币。Yann Allemann称这一趋势可以追溯到2019年，他指出纳斯达克100指数用了186天的时间才重回7,600点水平，这是与经济衰退前的恐惧相关的标志。

相比之下，比特币用了大约220天的时间才达到6,500美元的水平。但根据Allemann的数据，一旦比特币开始攀升，其表现就大大超过了纳斯达克，然后这种趋势会转移到其他数字资产，如以太坊 (ETH)、Solana (SOL)、狗狗币 (DOGE) 和NFT。[2023/6/18 21:45:45]

Toll：?是的。除了管理证券和对其进行代币化之外，对此的另一个观点是研究生态系统的流动性和支付方面。我认为，一旦您实际上可以将证券和支付这两者合而为一，就可以达到一个必杀技。

传统上，我们看到单独的支付网络，并且我们拥有单独的证券基础设施。区块链和智能合约可以为我们提供的是一项非常完善的服务，以及一个可以同时管理资产和支付环节的网络。

Jessel：这似乎与PaxosSettlement服务类似，其愿景将现金进行代币化处理，以便他们可以进行原子交换，从而消除了结算风险以及经纪人交易商需要用来管理结算风险的相关准备金。大型经纪商需要为此储备数十亿美元，从而消除了结算风险并立即进行结算可以释放所有资金。

动态 | 纳斯达克举行闭门会议讨论加密货币监管问题:据彭博社报道，据一位知情人士透露，本周早些时候，纳斯达克在芝加哥举办了一次闭门会议，来自传统交易所以及Gemini等其他加密货币交易所的大约六家公司代表参会。此次会议的重点是鼓励行业做一些能够改善形象并验证其在全球市场中潜在作用的事情。会议讨论了未来监管对加密货币的影响、监管工具和如何进行有效监管。纳斯达克首席执行官阿德娜·弗里德曼（Adena Friedman）直言不讳地表达了监管的必要性，称纳斯达克现在正与一些交易所合作，为几个问题提供帮助。纳斯达克发言人确认此事件的真实性，但拒绝发表评论。[2018/7/27]

Paxos徽标

Toll：是的，的确如此。尤其是当您启动新的生态系统时，因为我们希望看到在开始使用来自区块链和智能合约这些工具时可以实际改善的地方。

现在，我们拥有可以通过加密方法保证来完成交割付款的解决方案，而您不必再由中心化运营机构来确保这一点。

Jessel：在华尔街一流银行中，是年轻一代的领导人在推动数字资产，但是在那些保守的组织中，高层管理人员中的保守者仍然对很多机构持怀疑态度。这是否意味着真正能够致力于数字资产发展的是更加灵活敏捷的，处于华尔街第二层次的银行，或者是像瑞士这样不断与时俱进国家的银行？?

宝二爷：币圈洪流滚滚向前 纳斯达克只好上船:圈内名人宝二爷录制视频称，“币圈的洪流滚滚向前，顺之者昌，逆之者亡，纳斯达克只好上船。[2018/4/26]

Toll：?我们看到大公司以及资本市场内外的其他初创公司都提出了要求。

虽然我们确实看到，相比很多老牌公司，很多初创企业发现数字资产为其提供了机会可以提供更有效的解决方案，但我们也确实看到大型公司说：“?好吧，如果我们要将生态系统的一部分转变为新世界，该怎么办？”，因此我在那儿看不到任何强的分割性。

我认为这里要指出的重要一点是，讨论主要已经从技术人员之间的技术聚焦转变为商业方面的讨论和决定，这非常好。真正的资本和真正的利益将来自那里，这将会推动生态系统的真正转型。

然后人们当然不得不问自己；真正进入这种类型的生态系统的真正好处是什么？与维持现有环境相比，我还能从中获得什么更多的好处。

Jessel：关于好处。我听说银行高管表示，通过简化流程，数字资产技术可以节省高达95%的生命周期成本。鉴于每十亿美元的风险准备金使一家典型的银行每年要花费超过2000万美元，这是一个巨大的节省。

这些数字与您所听到的一致吗？我想这取决于资产的类型。

Toll：就成本分析而言，这很大程度上取决于您要取代的生态系统，并且它们之间的差异很大。

如果是在航运业，医疗保健业，保险业或资本市场中，无论是场外交易，双边交易，人工交易还是电话交易，我认为成本机会或节省的成本将存在很大差异，主要取决于您要改变的生态系统以及所拥有的传统遗留系统。因此，很难指出具体的成本/投资点，因为每个行业的成本/投资点都不同。

在业务方面，关于最容易实现的目标是什么以及应该从哪里开始引入一种效率更高的简化服务以提供给市场参与者的讨论很多。

Jessel：对于拥有和运营数字资产市场所需的牌照有明确的监管规定，将是应用的关键。您从纳斯达克的角度怎么看？

Toll：每个人现在都在研究如何将区块链推向涵盖数字资产的机构交易。从我的角度来看，重要的是要继续确保您拥有必要的监管许可，并且已经准备好已经处于您要改变的市场生态系统之中。

监管机构并未规定您使用哪种技术。最终可能需要进行一些更改，但是我认为现有的法规非常好，我很高兴看到全球大多数监管机构对迁移到去中心化分布式网络的影响有了很好的了解。

如今，与监管机构进行富有成效的对话以确保良好的流程和部署变得容易得多。

我认为，主要国家/地区的许多监管机构已发布报告，就如何应对证券数字化以及什么是证券和什么不是证券类代币，功能型代币以及什么是加密货币等方面发表声明和想法方面取得了良好进展。

现在更加清晰，当我们推出新技术产品和服务时这肯定有帮助。

Jessel：继续遵循监管的思路，但有一些细节；鉴于物权法，再抵押，破产法和资产合并，围绕美国数字资产托管的监管仍然是一个挑战。你同意吗？

Toll：现在的讨论主要围绕所有权的托管和最终性以及实际所有权何时转移。这就是为什么我们主要关注私有许可式网络的原因，我们认为关于托管部分以及非常重要的资产流动性方面，您可以尽快获得所需的监管批准。

Jessel：现在转向竞争。当您查看该领域中的类似平台时，例如Securrency，Securitize和Tokensoft，它们可以在整个数字资产的整个生命周期中进行发行和管理。就许多平台而言，目前追逐的业务并不多，这是一个非常拥挤的交易。您如何寻求差异化？或者您认为每个人都有足够的竞争？?

Toll：我想说的是，从纳斯达克的角度来看，我认为我们希望向市场推出的是纳斯达克信任和提供的金融分级服务。纳斯达克拥有大量的技术和平台，客户可以利用它们进行扩展和发展业务。

我们在美国和欧洲经营和运营着28个市场，并且已经提供了30年的技术，因此，作为可信赖的服务和技术提供商，我们在资本市场行业中享有盛誉。我认为我们可以清楚地看到我们在那里有优势。

我们现在进行的许多对话都与这样一个事实有关：当我购买系统或服务时，我想知道我可以使用这套系统或服务，并且一旦业务开始，就可以与之一起成长壮大。这实质上就是我们的MarketplaceServicesPlatform所要解决的问题。您可以从小处着手，并可以在我们为那些希望建立市场平台和代币数字化的机构提供的功能和服务方面不断发展成长。

我们是值得信赖的市场基础设施提供商，因此请务必记住这一点。我们确实看到了很多新兴企业的吸引力，这些初创企业可能已经发展起了当前的解决方案，并且正在寻找一种更高金融层次的解决方案，通过这种解决方案他们知道他们可以无缝地扩张业务。

Jessel：您能否谈谈您在新闻稿中提到的微软联盟？它提到您的解决方案将在Azure上可用，并且你们的合作伙伴将寻求为下一代数字资产提供支持，但是除了此以外，您是否还没有详细介绍？

Toll：?我们目前关注的是，对于那些希望建立市场平台，并开始资产代币化的客户，我们希望成为其实施合作伙伴。

在与多个DLT供应商合作的过程中，我们正在采用多种DLT策略，以确保根据客户的业务需求，我们可以选择最佳的区块链。

我们与Microsoft的合作在云端也是如此。我们确保我们是多云提供商，因此我们可以根据为客户服务的各种用例来选择最佳平台。

Jessel：还有什么值得向我们的读者指出的吗？

ToLL：我们看到API经济的重要性真正开始扩大。我们对市场服务平台的雄心壮志的一部分是通过统一的API轻松访问我们的服务，以便客户和顾客可以探索并适当地将其解决方案集成到我们正在市场服务平台下建立的生态系统中。

还需要牢记的是，借助纳斯达克的市场服务平台，您可以从一个或两个服务或模块开始，然后可以随着业务的扩展有效地拓展应用。

我们还为加入市场的投资者或发行人增加了许多新的用户体验，因为我们看到用户体验设计对于无缝和增值体验变得越来越重要。

Jessel：这是有道理的。在金融机构中，经常看到运营商必须在多个系统之间进行切换，因为事情是从系统角度设计的，而不是从用户体验的角度设计的。新平台有机会从用户的角度构建新的体验。

Johan-感谢您与我们分享您的时间，思想和见解，并祝您使用新产品万事如意。

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