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DEF:DeFi的狂欢,20亿锁仓+10亿借贷,却造就了75亿市值_pefi币在哪里可以交易

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时间:1900/1/1 0:00:00

DeFi开启的流动性挖矿,不仅吸引了以太坊上的优质资产加入到DeFi生态系统中,也吸引了基于以太坊的BTC锚定币资产不断创下历史新高,流入DeFi生态系统中。

DeFi一个去中心化金融工具,作为金融工具,其基础是资产,通过DeFi工具让资产流动起来,把资产的价值更大的发挥出来。

那么DeFi到底吸收了多少资产,又创造出了多大的市场呢?又有多少人参与其中呢?

下面来说一说。

一、DeFi吸收优质资产

在加密世界里,优质的资产有很多,有三种是大家公认的优质资产,分别是:BTC、ETH、以及锚定发行的稳定币。

DeFi吸引了多少BTC、ETH、稳定币资产呢?

1、吸引BTC资产

根据DeBank数据,在其收录的基于以太坊的七种比特币锚定币的总发行量截至目前为14509枚。

Algorand生态项目DEFLY与Borderless Capital达成合作:6月18日消息,Algorand生态项目DEFLY宣布与Borderless Capital达成长期合作。DEFLY正在利用下一代Algorand技术建立交易和市场分析。[2022/6/18 4:37:34]

在一个月之前,这七种比特币锚定币的总发行量仅为5432,也就是说一个月时间,BTC进入DeFi的量激增了167%。

WBTC作为首个上线的基于以太坊发行的BTC锚定币在比特币锚定币中的份额占比很高,各项锚定币BTC的占比如下图。

其中,renBTC非常亮眼,今年5月底在以太坊网络推出不到两个月的时间里成功获得10%左右的份额,发行量为1493枚。

Pocket Network成为Fuse DeFi区块链的基础设施提供商:2月22日消息,Pocket Network是一个Web3 RPC基础设施中间件协议,通过遍布全球的3万多个节点,为运行于Ethereum, Polygon, Solana, Avalanche 以及Harmony等37条区块链上的Web3应用提供区块链带宽。开源支付系统的区块链Fuse也是其中之一,Pocket Network近日宣布加深与Fuse的合作关系,通过深入合作,Pocke网络将为Fuse 20%的RPC流量提供中继服务。Fuse是首批开始利用Pocket网络的区块链之一。[2022/2/22 10:07:06]

是什么让比特币锚定币发行量激增?从上图看主要来源于WBTC的激增,从今年第二季度开始,有三个方面原因:

1)MakerDAO新增WBTC作为Dai抵押品。5月3日,MakerDAO新增WBTC作为Dai的抵押品,为比特币进入DeFi领域提供了一个更为直接的平台。

2)中心化借贷平台NEXO的增持与抵押。5月12日和22日,共计增持2500枚WBTC,通过Maker协议将这些WBTC进行抵押。

埃隆·马斯克:不要小看DeFi:特斯拉CEO埃隆·马斯克发推特表示,Don'tdefyDeFi(不要小看DeFi)。[2021/3/25 19:17:52]

3)参与「流动性挖矿激励」计划。6月18日,合成资产平台Synthetix宣布与Curve和Ren联合推出了一个新的流动性激励池,为基于以太坊的比特币锚定币提供流动性激励。

2、吸引ETH资产

根据dapptotal数据显示,DeFi中锁仓的ETH总量为3,749,645枚,占总供应量的3.36%。

其中,Maker中的锁仓量最大,锁仓了195万枚ETH,其次是Compound93.9万枚ETH,如下图。

欧易OKEx DeFi播报:DeFi总市值884.8亿美元,欧易OKEx平台FLM领涨:据欧易OKEx统计,DeFi项目当前总市值为884.8亿美元,总锁仓量为499.5亿美元;

行情方面,今日DeFi代币普涨,欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是FLM、SRM、FRONT;

截至18:30,OKEx平台热门DeFi币种如下:[2021/3/1 18:04:14]

从上图趋势看,今年以来锁仓的ETH量,有一个大的突破,但近2个月的ETH的锁仓量增加幅度不大。也就是说流动性挖矿,吸引的ETH资产并不多。

3、稳定币资产

根据DeBank数据,收录了以太坊上的11种稳定币,总发行量价值79.3亿美元,其中USDT占比60.3亿美元,如下图。

观点:美国FinCEN拟议的加密钱包规则或将打击DeFi:CoinDesk发文称,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)拟议的加密钱包规则对DeFi项目的影响最大,也是最不明确的。一方面,许多DeFi项目依赖智能合约来存储或托管资金。例如,用户通过将其MetaMask钱包连接到借贷平台Compound来与其进行互动。随后的交易反映在钱包本身中,并且对用户持有来说是独有的。另一方面,这些由智能合约驱动的平台没有物理地址,也不一定在实际公司的主持下运行。目前尚不清楚在FinCEN的拟议规则下此类DeFi平台会被如何处理。[2020/12/24 16:19:59]

ETH已经成为发行稳定币的最佳选择,当然ETH上的稳定币只有一部分锁定在了DeFi生态中,具体数额暂未查到。

二、DeFi生态中的总锁定量和借贷量

根据DeBank数据显示,DeFi中锁定的23.6亿美元的资产。

根据上述统计DeFi生态中锁定的BTC和ETH量,分别是:

ETH锁仓资产量为:3,749,645枚,即价值9.2亿美元;

BTC锁仓的资产量为:14,509枚,价值1.36亿美元。

这两者加起来为:10.36亿美元,也就是说稳定币+各类ERC资产锁定在DeFi中的资产为13.24亿美元。

而根据DeBank数据显示,加密市场的借贷量为10.8亿美元。其中,Compound的借款总量位列第一,约8.27亿,占比79.1%,Maker居第二,为1.81亿,Aave居第三,为0.27亿。

也就说DeFi生态中,吸引了10.36亿美元的BTC和ETH资产,以及13.24亿美元的其他资产,并创造了10.8亿美元的借款量。

那么通过DeFi的抵押借贷,衍生品交易,发币项目代币等,这形成了一个多大的市场呢?

根据DeFiMarketCap数据显示,Top100的DeFi中的各类代币的市值为75.49亿美元。

也就是说,形成了一个75.49亿美元的市场,而且这个市场还在持续扩大。

可见DeFi工具的威力和爆发力,那么DeFi吸引了多少用户呢?

三、DeFi用户数,24万不到

链闻消息,DuneAnalytics数据显示,DeFi用户总数达23.84万,较6月份初增加逾23%。

其中,Balancer增长速度最快,其用户群较6月初增幅超580%,新增7132名用户,达8355名。

Curve用户群增加超170%,达5692名用户。

Compound有4.15万名用户,较6月初增加超40%。

就用户份额而言,

Uniswap占比38.61%

Kyber占比34.59%

Compound占比17.41%

OpenSea占比8.58%

MakerDAO占比6.89%等。

可见DeFi吸金能力强,在吸引用户上也过了早期的爬坡期,进入了一个小阶段的爆发。

因此,我们看到DeFi总用户数才23.84万,而市值75亿美元。如果DeFi用户数达到100万,市值会到多少;如果DeFi用户数达到100万,市值又会到多少呢?

可见,DeFi的故事才开始。

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