作者:LucasCampbell
现在有超过1亿美元的BTC在以太坊经济中流通。虽然这只占BTC总市值的一小部分,但不可否认的是,这种趋势正在增长。最终,以太坊将充当全球金融资产的引力井,而比特币是第一个“受害者”。
为何?因为去中心化金融?(DeFi)。随着Compound、Maker和其他一些DeFi应用开始使用比特币作为抵押品提供无须许可的金融服务,人们正在选择将自己的原生BTC迁移到以太坊网络,以利用该网络上可以获得的任何价值捕获范围。我的意思是,现在谁还想干坐着坚定持有BTC呢?无聊。
他们通过存入BTC并以1:1的价格兑换成以太坊上的ERC20代币来实现这一点,因此这些代币实际上与BTC挂钩。这些以太坊化的BTC有着很多表现形式,从更加中心化的?WBTC?到更加无须许可的?renBTC?等等。
观点:与传统支付系统相比,区块链上更容易追踪违法者:1月27日消息,Gartner网络安全专家Avivah Litan认为,违法者可以在透明的加密货币网络中运行,但不能隐藏。事实上,由于智能区块链分析,在区块链上追踪资金轨迹比在传统支付网络上更容易,但它们可能会采取迂回路线。
与以往孤立的传统支付系统相比,透明的区块链是更容易追踪非法支付的平台。如今,大约23个公共区块链占加密货币总市值的99%左右。这意味着区块链欺诈检测系统主要需要与23个透明平台集成,而不是与数千个孤立的企业和法定支付网络集成。(CoinDesk)[2022/1/27 9:16:07]
最近几周BTC最大的引力井是Compound。在6月中旬推出了COMP流动性挖矿之后,这个借贷协议中锁定的BTC价值已经迎来了巨大的增长。
观点:稳定币友好政策有助于使2022年成为其突破之年:金色财经报道,纽约城市大学莱曼学院教授Sean Stein Smith发文称,稳定币友好政策有助于使2022年成为该行业的突破之年。
Smith认为一些政策条款可以并且有望加速稳定币的快速采用:
-区分稳定币。为了进一步开发和扩大稳定币使用的机会,需要区分稳定币和其他加密资产。
-货币竞争是好事。竞争是一件好事,不同工具的最佳组件将整合到最终使其达到主流地位的任何选项中。
-更简单的申报要求。目前的申报义务似乎更适合于波动性高于稳定币的加密资产。政府当局希望在适当的时候征税,这是可以理解的;在这种情况下,这不是问题所在。问题在于,已经实施的规则似乎人为地破坏了所讨论的工具(稳定币)的主要用例。
文章总结称,进入2022年,这是重新审视、修订和改进稳定币相关规则和政策的最佳时机。为不同专业水平的市场参与者提供桥梁和入口,稳定币可以发挥关键作用;有效的政策可以大大有助于实现这一目标。(福布斯)[2022/1/4 8:22:21]
MakerDAO开启了这一趋势
观点:比特币将长期稳固并使币价达到10万美元:加密货币分析师Nicholas Merten表示,他相信比特币将长期处于稳固的轨道上,这将使比特币币价达到10万美元。他提供了两个关键的基本面催化剂,可以推动比特币升至10万美元。Nicholas Merten说:“我们甚至还没有看到减半事件的经济后果,以及持续的宏观环境变得更加恐慌。这些都是可以推动比特币币值的东西。我认为,在这种情况下,10万美元是相当合理的。比特币的市值超过1万亿美元,在这样一个环境中是相对合理的,因为随着我们通过潜在的萧条进入一个更漫长的熊市,有资金从全球债券、全球货币、股票或房地产市场逃离。尽管全球经济的未来还不确定,但Nicholas Merten表示,从长远来看,随着投资者将目光投向股票以外的具有固定货币供应量的资产,美联储对经济的干预力度将越来越大,比特币将从中受益。(The Daily Hodl)[2020/4/11]
Maker?是以太坊网络上BTC数量飙升的最初推动因素,Maker?于今年5月将WBTC增加为DAI抵押品。虽然WBTC已经达到了其1,000万DAI的债务上限,导致锁定在Maker中的新BTC数量处于低潮。
声音 | 观点:比特币下一次减半后,比特币价格或有望达到10万美元:比特币的下一次减半预计将在明年5月进行。加密货币爱好者Crypto Einstein最近在推特发布一张图表,展示比特币的价格在每一次减半后是如何上涨的。Crypto Einstein确认了2017年12月比特币价格大幅上涨的时间,据称与前一年发生的减半有关。根据其发布的图表,明年减半后,价格预计最终有望达到10万美元,这将是迄今为止的最高价格水平。(Bitcoin Exchange Guide)[2019/12/2]
但这并不会持续多久,因为MKR持有者将很可能在接下来几天里投票决定将WBTC的债务上限提高一倍,更多的BTC将被以太坊及其去中心化储备银行吸入。
最近以太坊上的BTC数量激增的另一个驱动因素是?Balancer,这个流动性和资产管理协议在6月初推出了流动性挖矿?(yieldfarming)。自6月1日以来,Balancer协议中已经吸入了多达1,660BTC,价值约1,500万美元。
声音 | 观点:Facebook提前宣布Libra计划是正确的做法:虽然Facebook面临着监管机构的巨大压力,但荷兰国际集团(ING)数字金融与监管首席经济学家Teunis Brosens表示,Facebook这么早宣布Libra计划是正确的。他表示,Facebook还反对所谓比特币“极端主义者”的想法,这些人将自己的信念放在比特币之上,而不是传统金融服务。他在周一的圆桌讨论会上表示:“他们没有遵循反对传统金融体系的极端主义者模式,甚至没有遵循先推出后提问的Uber模式。他们首先要让监管者参与进来,这才是正确的选择。” Brosens表示,新兴市场央行可能对Libra这样的提议“更加开放”,因为其经济严重依赖美元:“它们的借款依赖美元,货币政策受到美元和国际资本流动的制约。”(CNBC)[2019/9/19]
以太坊网络中的BTC增长趋势
巨大的奖励
以太坊对BTC的吸引力背后的最终玩家是?Curve,这个自动做市商(AMM)协议因其高度有效的稳定币交易而闻名。这个不断增长的自动做市商最近推出了一个?BTC交易池,其中包含了三种主要的BTC形式,包括WBTC、RenBTC和sBTC。
Curve的BTC交易池的有趣之处在于其潜在的流动性挖矿激励机制。Curve与RenProtocol、Synthetix合作提供了DeFi生态系统中迄今为止最复杂的多资产流动性挖矿游戏之一。向Curve提供BTC流动性的用户将不仅获得交易费收益,还将获得SNX、REN、BAL和CRV奖励。因此,这个BTC交易池在推出之后的短短几周内就迅速积累了价值近1,600万美元的BTC。
其中的共同主题正是流动性挖矿?(yieldfarming)。这种赚取本地协议代币的激励机制实在太诱人。人们就是无法抗拒将自己闲置的BTC用于赚取这种巨大的奖励,通常这种年收益率在30%-100%的范围之间。
以太坊上的BTC争夺之战
就以太坊上代币化的BTC而言,目前WBTC占据主导地位,占到了以太坊上的BTC总量的约78%。但RenProtocol的RenVM产品的引入为这个竞技场带来了一个新的战士:renBTC。
RenProtocol在今年6月初推出了其无须信任的跨链托管平台?RenVM,在过去一个月,RenVM已经促成了价值近1,000万美元的BTC?进入以太坊网络中。其结果是,目前renBTC占据了以太坊上流通的所有BTC的10%(而且还在增长)。如前所述,这一增长背后的原因是?Curve?推出了其BTC多资产流动性挖矿激励机制,以及?wbtc.cafe?的推出,后者是由Ren提供的可以让用户直接将BTC兑换成WBTC的去中心化应用(dapp)。
随着KeepNetwork的tBTC挣扎着在主网上线,renBTC已经成为以太坊上占主导地位的的无须信任的BTC。renBTC唯一缺少的是跨DeFi协议的广泛集成,这方面在很大程度上是由WBTC主导。然而,随着Ren继续展现出其无须信任的优势,更多的DeFi协议将很可能在未来支持renBTC。
WBTC和RenBTC排挤了其他竞争对手
除了WBTC和RenBTC之外,以太坊上的其他BTC形式的市场份额都在下降。仅次于这两者的竞争对手是?hBTC?和?imBTC,分别占据了以太坊上流通的BTC的6.38%和5.44%。见下图。
虽然?imBTC?最初作为WBTC的替代选择相对受欢迎,但自今年年初以来,其市场份额已经从40.8%下降到了5.44%。此外,hBTC?已经停滞不前,因为火币(Huobi)的hBTC自今年2月底推出以来的流通量已经在710BTC的闲置状态。
越来越明显地是,BTC作为一种资产无法对抗以太坊的引力。在DeFi协议中使用BTC的潜力非常强大。现在,由于流动性挖矿提供了非常高的被动收益机会,虽然有时风险很高,但BTC没机会逃离了。
以太坊上的BTC是个大事件,也是一种趋势。这是不可否认的。现在的问题是,在目前(以太坊上的BTC)仅占所有BTC的0.05%的基础上,有多少BTC最终将会出现在以太坊上呢?1%?5%?还是更多呢?
以太坊上的BTC数量可能会反超比特币网络上的BTC数量吗?即便是想想也似乎很疯狂。
但只有时间才能证明。
如果你对追踪每日以太坊上的BTC感兴趣?请查看下方两个非常棒的资源:
https://btconethereum.com/
http://www.predictions.exchange/ethbtc/
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