稳定币:稳定币市值突破100亿美元，这里有几个新发现_稳定币怎么挖出来的

要点：

自3.12“黑色星期四”以来，稳定币的总市值几乎翻了一番。但具体的爆发原因，目前仍不清晰。

为了说明不同的稳定币是如何被使用的，我们分析了稳定币被转移的时间，并制作了热图来显示每天的使用模式；

UTC?2:00到16:00，USDT-ETH的交易存在一个明显的大量使用模式，这与亚洲和欧洲股市开放的时间相对应；

在3月12日之前，PAX稳定币的转移，也大多集中在UTC时间2:00-16:00之间。但截至今年4月份，PAX稳定币的转移时间明显变得更加分散；

在3月12日之前，USDC稳定币的转移，则在美国时间段稍显密集。但在3月12日之后，它在UTC时间1:00-8:00之间的使用量出现了大幅上升，这与亚洲的市场时间相对应。

DAI稳定币的转移，主要集中在美国工作时间；

简介

自312黑色星期四以来，尽管大多数非稳定币资产的市值有所下降，但稳定币的市值却几乎翻了一番。截至5月7日，稳定币的总市值已超过了100亿美元。

来源：CoinMetrics社区数据

关于是什么原因导致了这种戏剧性的增长，有很多理论。

有人猜测，这一增长是由于投资者预计会有新一轮牛市行情，因此将稳定币作为“弹药”持有所致。也有人提出，这是对美元短缺的反应，或是逃离至稳定资产所致。另一种理论认为，亚洲场外交易交易员正将资金投入到稳定币当中，作为进入加密市场的一个入口。

DeFi协议Flamingo在Neo N3上推出首个原生稳定币FUSD:金色财经报道，DeFi 协议 Flamingo 宣布在Neo N3 上推出首个原生稳定币 FUSD，同时还上线了四个流动性池：FLM/FUSD、fWBTC/FUSD、bNEO/FUSD 和 fUSDT/FUSD。FUSD 由 FLUND、bNEO、fWBTC 超额抵押支持（最高贷款价值为抵押 Token 价值的 35%），可以在 Flamingo DeFi 平台的借贷模块上铸造，并确保其价格与 1 美元挂钩。Flamingo 是Neo Golbal Development 孵化的 DeFi 生态项目。（neonewstoday）[2023/1/11 11:06:40]

虽然稳定币市值上涨的确切原因尚不清楚，但链上数据可以帮助我们指明正确的方向。在本周的网络数据报告中，我们深入研究了链上转移数据，分析不同稳定币的使用模式，以揭示有关市值增长原因的一些不同理论。

稳定币传输热图

为了阐明稳定币的使用模式，我们按时间对稳定币的转移进行了分解。

下面的热图显示了不同以太坊稳定币的转移情况。其中x轴是日期，y轴是一天中0-23之间的小时。颜色表示在一个小时内发生的转移量。例如，3月1日在x轴上的横截面和y轴上的横截面分别表示3月1日12:00到1:00之间发生的转移量。

1、Tether

我们首先调查了Tether在以太坊上发行的稳定币。

结果显示，UTC时间2:00到16:00，有一个明显的大量使用模式，这与亚洲和欧洲股市开放的时间相对应。而在一天快结束的时候，转移量就变少了，在20:00之后，转移量明显降低。

自3月中旬以来，转移支付额也大幅增长。在4月底前，出现了深红况，这似乎与亚洲市场开放的时间相对应。

DEUS Finance发行的稳定币DEI严重脱锚，当前价格已跌至0.43美元:5月31日消息，基于Fantom的衍生品协议DEUS Finance发行的稳定币DEI严重脱锚，当前价格已跌至0.43美元，今日最低跌至约0.37美元。今晚，DEUS Finance发推称，目前的总DEI赎回量超过了1200万枚。今年三、四月份，DEUS Finance遭到过两次攻击，先后损失价值300万美元和1340万美元的代币。

5月中旬，DEI开始脱锚，考虑到此，DEUS Finance推出旨在确保DEI与美元挂钩的财库券计划，该计划通过发行期限在8周至52周的固定利率债券，借入资产包括稳定币USDC、DAI、FRAX以及比特币、以太坊、FTM来实现DEI的价值被完全抵押。债券可以随时被销毁并赎回为USDC（抵押不足时将部分支付DEUS），并在到期后赎回为DEI与利息。[2022/6/1 3:53:59]

上面的热图显示了每小时转移量的总数，而下面的热图，则显示了在该小时内发生的每日传输总数的百分比。

例如，如果每天有10万USDT_ETH转移量，并且有6000单位发生在UTC时间8:00-9:00之间，则该小时内的转账总额占每日总额的6%，并将显示为黄色/橙色。这让我们对每天的使用模式有了更清晰的了解，而不管传输的总数是多少。

下面的热图还显示，USDT-ETH大多在亚洲和欧洲时段转移，亚洲市场接近尾声时出现了一系列活动。这支持了亚洲交易者正在使用USDT-ETH的理论。

2、Paxos

FTX CEO：TERRA与其他稳定币不同，其他稳定币不与波动资产挂钩:5月13日消息，FTX首席执行官Bankman-Fried：TERRA与其他稳定币不同，其他稳定币不与波动资产挂钩。（金十）[2022/5/13 3:12:05]

自3月12日以来，Paxos的使用量也急剧增加。事实上，自3月12日以来，每天的PAX转移量增加了2倍，并在5月5日创下了2.44万的历史新高。

因此，在每日转账数方面，PAX已经超过了USDC和DAI。

在3月12日之前，PAX的转账似乎也大多集中在UTC时间2:00-16:00之间。

但截至今年4月，PAX的转账明显变得更加分散。链上转移数据可能表明，PAX越来越多地得到非机构的全球用户使用。

Frank Chaparro：稳定币可能会通过促进更具包容性的支付和金融系统进一步增长:金色财经报道，The Block新闻主管Frank Chaparro发推表示，美联储发布关于稳定币的 26 页白皮书“在过去的一年中，在公共区块链上流通的与美元挂钩的稳定币出现了爆炸性增长，截至 2021 年 9 月，总流通供应量接近 1300 亿美元，从 1 年前开始增幅超过 500%。如果稳定币在整个金融体系中得到广泛采用，它们可能会对金融机构的资产负债表产生重大影响。监管机构……特别关注稳定币破坏银行主导的信贷中介的潜力。总而言之，目前稳定币的使用主要是由加密货币交易、有限的点对点支付和 DeFi 驱动的。展望未来，稳定币可能会通过促进更具包容性的支付和金融系统进一步增长”。[2022/2/1 9:26:16]

3、USDCoin

USDCoin(USDC)在3月12日和接下来的一周内有大量的活动，但从那以后，是处于一个下跌的状态。值得注意的是，MakerDAO在3月17日选择将USDC作为了DAI稳定币的抵押品，这很可能是导致大量转移的原因。

3月12日之前，USDC在美国时间段的活动稍显密集。但在3月12日之后，USDC在UTC时间1:00到8:00之间的使用量出现了大幅上升，这与亚洲市场的时间相对应。

有趣的是，USDC在4月份连续有几天，每天近20%的转账发生在一个小时内。在我们研究的其他稳定币中，并没有出现单小时集中12%以上的日转移量的情况。

Gate.io即将下线“稳定币转换符号”CNYX交易对:据官网公告，为满足市场交易需求及维持稳定性，Gate.io决定引导CNYX逐步退出流通，采用USDT稳定币代替原CNYX的部分功能。Gate.io即日起将停止CNYX法币交易服务和CNYX对BTC，ETH，DOGE，EOS，BCH，USDC，TUSD，XRP，TIPS，BTCSV，PAX的币币交易服务。Gate.io将保留USDT/CNYX交易对30天，以便于持币用户兑换。未完成兑换的用户可联系客服人工处理。未来Gate.io将探索更好的区块链稳定币方案，特别是深入探索基于Gatechain的安全稳定币方案和未来的DEFI应用。[2020/7/7]

4、DAI

与USDC类似，DAI在3月12日和随后几天的转账量也有大幅增长，但此后就有所下降。

DAI的转移时间主要集中在美国工作时间。然而，DAI转移相对分散，而且不像USDT-ETH那样集中。

总结

稳定币的转移模式表明，不同的稳定币可能被用于不同的用途，并在世界各地受到不同人群的青睐。

USDT-ETH转账集中在亚洲和欧洲市场时段。USDC的转移也集中在亚洲市场时段，但没有USDT-ETH那么密集，PAX的转移更加分散，这可能表明它被用于非机构目的，而DAI的转移则大多发生在美国时间。

稳定币是加密货币生态系统的重要组成部分，并且随着时间的推移，这个市场的市值将会持续增长。我们将继续关注稳定币，并跟踪它们的使用情况和增长情况。

一周网络数据洞察

来源：CoinMetricsNetworkDataPro

在比特币减半之前，比特币和以太坊又经历了一周的强劲走势。BTC的价格一度达到了1万美元，市值则突破了1800亿美元。然而，上周结束时，BTC的市值又回落至约1600亿美元。

BTC和ETH的交易费用上周均上涨超过30%，此前ETH费用在上上周增长了31%，BTC的费用则大幅增长170%。费用增长是区块空间需求增长的一个积极信号，这通常意味着网络使用量正在增加。

此外，BTC算力在减半前升至历史新高。随着减半的临近，矿工们争先恐后地去争抢最后一个12.5BTC奖励区块，这导致网络算力增加，平均出块时间则减少了。

下表显示了全网的BTC算力情况：

来源：CoinMetricsNetworkDataPro

继3月12日市场暴跌后，BitMEX和Bitfinex持有的BTC数量已创下新低。

Bitfinex目前持有93800BTC，低于3月13日的193900BTC。而BitMEX的BTC供应量从3月13日的峰值315700BTC降至目前216000BTC。

来源：CoinMetricsNetworkDataPro

与此同时，Bitfinex交易平台上的ETH持有量继续攀升至新高。截至3月10日，Bitfinex持有超过500万ETH。

来源：CoinMetricsNetworkDataPro

市场动态观察

本周最值得关注的市场消息，是传奇对冲基金经理PaulTudorJones对比特币的认可。他在给客户的一份报告中提到，在面对“巨大的货胀”压力下，他认为比特币具备了作为价值存储的吸引力。

市场对这一消息的反应是理性的，比特币的表现超过了大多数其他主要的加密资产。这种情况已经连续发生了两周，值得继续观察。

近一年来，比特币与其他资产之间的关联度一直很高，回报率的分散性仍然很小，但历史告诉我们，这些平静时期中间夹杂着加密市场的大变动时期。在我们之前的网络状况报告中，我们已经对这些制度变迁及其给基金经理带来的困难发表了评论。

在传统的高贝塔系数竞争币中，投资者的反应稍显温和，且缺乏大幅波动，这表明我们距离市场泡沫后期的非理性投资者情绪还有很远。

数据来源：CoinMetricsReferenceRates

PaulTudorJones预测，不受约束的货币刺激政策将导致通胀率上升，但令人惊讶的是，这种观点尚未反应在5年期通胀预期当中。这一通胀指标被广泛认为是长期通胀预期的代表，而长期通胀预期对今天的需求冲击或食品和能源价格波动不太敏感。

截至目前，尽管已经发生了一切，但通胀预期是稳定的，美联储的信誉仍然完好无损。简言之，市场认为美联储将采取必要措施捍卫其价格稳定任务。问题是，我们可能会面临这样一种局面：美联储最大限度地扩大就业和稳定物价的双重任务会变得站不住脚，它将不得不偏袒一方。这些担忧表现在2008年金融危机后几年通胀预期上升，导致多年期资产受益于通胀预期上升。但最终，通胀危言耸听者，被证明是不正确的，因为美联储能够穿针引线，提供足够的刺激来治愈经济，而不会引发过度通胀。

市场押注这次也会这样做。但很明显，如果市场不正确，我们可以看到比特币在未来的价格会高得多。

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