纵观全球,美股市场依旧是最富流动性、话题性的投资市场。
1 月 28 日,美国年轻人最爱的券商平台 Robinhood 与多家美国本土券商先后宣布限制 GME、AMC 等股票的开仓。此时,去中心化交易平台的优势便发挥出来了。
目前拥有最大美股合成资产市场的 DeFi 协议 Mirror Protocol 顺势发起投票,上线 GME、AME 股票合成资产交易。截止发稿,GME、AMC 皆通过投票,GME 获得约 151 万票赞同、10.6 万票反对,AMC 获得约 151 万票赞同、6.99 万票反对。
那么现在,美股交易在加密货币行业内,究竟有多大的需求量?
美股区块链概念股盘前走低 Coinbase美股盘前跌4.8%:行情显示,美股区块链概念股盘前走低,Riot Blockchain(RIOT.O)跌8.17%,MicroStrategy(MSTR.O)跌6.58%,亿邦国际(EBON.O)跌6.15%,SOS(SOS.N)跌5.45%,BitDigital(BTBT.O)跌5.22%,Coinbase(COIN.O)跌4.19%,嘉楠科技(CAN.O)跌3.47%。[2021/12/6 12:54:15]
Mirror 通过 Terra 稳定币「UST」或 mAsset 超额抵押以铸造美股合成资产代币,UST 最小抵押比率为 150%,mAsset 最小抵押比率为 200%。质押铸造的美股合成资产代币可在 Uniswap 和 Terraswap 上进行交易。
美股股指期货扩大跌幅,道指期货跌幅达1%:行情显示,美股股指期货扩大跌幅,道指期货跌幅达1%。[2021/7/8 0:36:46]
目前,mAsset 的价格通过 Band Protocol 的预言机每 15 秒喂价一次,以保证 mAsset 的价格和传统市场保持一致。
当然,Mirror Protocol 的设计思路很理想,然而在实际操作中,mAsset 相较传统市场的美股都存在溢价,其中 mTSLA(特斯拉美股合成资产)溢价最高,约 25.72%。
美股区块链涨幅扩大,嘉楠科技涨超16%:行情显示,美股区块链涨幅扩大,嘉楠科技涨超16%,第九城市一度涨超9%。[2021/4/13 20:15:38]
目前有用户提出在溢价超过 10% 时,向合成美股资产的用户奖励更多 mAsset,通过增加供应量稳定价格。然而该提案目前仅仅只有 1255 票赞成,反对票高达 35369。
造成这一原因的主要原因在于 Mirror Protocol 并没有提供足够的奖励刺激用户铸造 mAsset 也没有更好的方式用于两个市场套利。
Mirror 论坛中已有众多用户关注此事,并提出了多种方案,律动 BlockBeats 整理了几种较为合理的方案:
美股区块链概念股普遍收涨:今日美股收盘,美股区块链概念股普遍收涨。柯达收涨5.24%,埃森哲收收涨2.69%,Overstock.com收涨9.01%,Riot Blockchain收涨4.61%,Marathon Patent收涨6.49%,Square收涨3.67%。[2020/9/10]
1、降低协议费。目前协议费为 1.5%,降低至 0% 或 0.1% 有利于套利者减少合成资产的成本;
2、降低最低超额质押比率。目前该比率最低为 150%,多数用户认为降低后的比率应在 105%-110% 之间;
3、稳定 UST 的价格或增发更多 UST。UST 是 Terra 发行的算法稳定币,但是其价格并非固定 1 美元或 1 USDT,而是由 Terra 系统代币 LUNA 决定,由于 UST 的供应量较少,UST 的波动相对而言更不可控。论坛用户表示,当 UST 的供应量增加时,溢价将会降低。还有用户表示,如果可通过 ETH 或 BTC 进行 UST 的铸造,那么可以令 UST 的流动性和价格都更加稳定。
2 个月前(2020 年 12 月 9 日),律动 BlockBeats 统计 Mirror Protocol 单日排名前 13 的美股合成资产的成交量为 171.6 万 UST,流动性为 1510 万 UST,同时,这 13 支美股在传统证券市场的单日成交量为 786 亿美元。
2 个月后,律动 BlockBeats 再次统计相同的数据:
相比两个月之前,Mirror 上美股合成资产的交易量提升了 1051.5%,流动性提高了 777.26%。当然,和美股相比,Mirror 的成交量仅仅只有其 0.022%,整体体量还处于发展阶段。
根据官方披露的信息显示,Mirror 正在与 Mask Network 合作,致力于将美股合成资产引入推特,用户可直接在推特上通过 Transak 提供的渠道使用法币直接买入 UST 并兑换成 mAsset。
于此同时,Mirror 还将把合成资产带到币安智能链上。
从券商限制 GME 交易事件之后,让更多的人认识到了去中心化合成资产交易的重要性。当然,目前去中心化合成资产交易依旧存在很多问题,但是就如 The Difiant 专栏作家 Owen Fernau 所说的提供美股链上结算将会是 DeFi 下一个圣杯。
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