摘要:电力消耗指标显示,比特币电力消耗呈一年翻倍的速度不断增长,目前的能耗相当于罗马尼亚或捷克的电力消耗。基于能耗的估值模型推测,目前的比特币价格处于严重低估的水平。
基于工作量证明的加密资产项目往往需要消耗大量的算力,而大量算力背后需要足够的电力支持。一直以来,比特币全网算力远超于其他基于POW的加密资产,比特币的能耗问题一直被业内外所诟病。下面将通过指标来分析比特币过往的能耗变化,以及与能耗有关的比特币价格估值。
一、比特币能量消耗惊人
BitKeep攻击事件更新:所有通过审核的受损用户已收到50%的赔付款:3月1日消息,BitKeep 钱包发布公告称,针对此前 729 APK 安装包遭黑客劫持导致部分用户资金被盗的事件,BitKeep 已提前垫付被盗款项并完成首批打款。截止 3 月 1 日,共有 6731 个受损钱包通过审核,目前已向所有通过赔付审核的受损用户完成 50% 的资金赔付,剩余 50% 预计将于本月上旬一次性完成打款。
2 月赔付申领过程中,登录状态及受损地址存疑的用户进入申诉流程。截至 2 月 28 日,共产生 3857 条申诉,BitKeep 已全部完成审核。共计 2785 条地址确认申诉成功,申诉失败的原因包括未查询到黑客包登录信息,或使用黑客包存储受损代币,以及地址造假等。BitKeep 将于本周内推送申诉结果并启动第二批赔付申领流程,在本月中旬前向审核通过的用户一次性发放全额赔付款项。
去年12月26日,BitKeep钱包因APK版本劫持而被盗,被盗资金价值达800万美元。[2023/3/1 12:36:26]
目前,有两个主流的指标用于估算比特币全网所消耗的电力,一个是剑桥比特币电力消耗指标,一个是Digiconomist的比特币能源消耗指标。对比两者在近三年来的耗能估计值,可以发现后者的估计值要明显高于前者,但整体趋势接近。
CryptoPunks系列NFT近24小时交易额涨幅近400%:金色财经报道,据NFTGo.io数据最新数据显示,CryptoPunks系列NFT总市值为821,480.14 ETH,过去24小时的交易额为712.98 ETH,涨幅达395.12%;地板价为65.99 ETH,持有NFT地址总数为3,619个。[2022/10/15 14:28:38]
观察上图电力消耗指标,过去五年间,比特币的电力耗能基本上呈每年翻倍的速度增加。特别是,随着市场价格的波动而出现剧烈波动。CBECI指标电力消耗的历史最大值出现在2020年3月2日,高达105.49TWh,对应的耗电上限和耗电下限分别是180.61TWh和48.26TWh。而耗电上限的历史最大值却出现在2019年7月8日,刚好在比特币价格阶段性见顶之后。
小摩:美联储鹰派发言支撑市场专注于价值股,减持加密货币:8月30日消息,摩根大通分析师David Kelly对被美联储鹰派激怒的投资者提出了一些建议:忘掉短期方向,专注于估值。上周五美联储主席鲍威尔重申,美联储愿意冒着经济衰退的风险,提高利率并在更长时间内保持较高利率,以遏制通胀,随后,美国股市大幅下挫。这打消了短期内出现鸽派转向的希望,这一观点曾帮助推动押注今年的熊市已经结束。kelly表示,在这样的背景下,现在最好就是看重价值股,他补充到,建议避开大型科技股和比特币,卖出加密货币。[2022/8/30 12:56:36]
近期,随着比特币价格出现大幅回落,大量矿工出逃导致全网算力锐减,CBECI电力消耗指标已经跌至70TWh左右,较月初水平降幅高达30%。据cbeci数据统计,目前比特币的电力能耗占全世界所有电力生产消费的0.3%左右,超过罗马尼亚每年的电力消耗。而据Digiconomist数据统计,目前比特币的电力能耗接近捷克的每年电力消耗。而且,单笔交易的电力消耗接近70万笔VISA支付的能量消耗,相当于一个美国平均家庭20天的电力消耗,每笔交易所产生的电子垃圾为90.8克。
美联储6月和7月加息75个基点的概率均超90%:6月15日消息,据CME“美联储观察”:美联储到6月份加息25个基点的概率为0%,加息50个基点的概率为6.3%,加息75个基点的概率为93.7%;到7月份累计加息25、50、75、100个基点的概率均为0%,累计加125个基点的概率为6.3%,累计加息150个基点的概率为93.3%,累计加息175个基点的概率为0.4%。(金十)[2022/6/15 4:27:30]
二、能耗估值远高于目前价格
虽然比特币的价格上升,在过往主要是由市场需求拉动,进而带来了全网算力或电力投入的不断增长。但这并不能否定从比特币生产成本的角度来对比特币进行估值,特别是随着比特币的不断成长,生产成本的估值变得越来越具有参考价值。其中,研究者CharlesEdwards给出了一个基于能耗的估值模型:
其中,常数使得能源与价格的单位统一。在根据历史数据计算出比特币能耗估值之后,可以得到过往比特币能耗估值和价格的偏离值,如下图。
目前,根据上述模型所估计的比特币价格在10000美元以上,而近日比特币的市场价格在5000美元左右,向下偏离程度在50%左右,已经处于历史低谷附近。过往偏离程度在-50%以下的有四个时期:2011年底、2014底至2015年初、2016年和2019年初。除了2016年期间外,其他三个时期对应的比特币价格都在低谷附近。所以,这个指标对于当下比特币价格的水平判断,也具有参考意义。
参考资料:https://www.cbeci.org/https://digiconomist.net/https://medium.com/capriole/bitcoin-value-energy-equivalence-6d00d1baa34a
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