DEFI:一文了解近期机构投资者对加密行业的投资热点和变化_以太坊

2020年，受新冠疫情影响，全球经济的放缓成为不争事实，加之不确定因素的存在，使得机构投资者争相把目光投向了加密世界，整个加密资产行业的市值在2020年增加了3.3倍。人们对比特币及其衍生品投资的兴趣急剧上升，而机构参与加密资产的热情更是前所未有的高涨，各大平台数据都显示出，机构用户在2020环比去年均出现大幅度的增长。

近两个月，比特币价格不断的创下历史新高，吸引了大批投资者购买，而越来越多的机构投资者也把目光从黄金转向比特币等加密资产，并以此来对抗通胀。这也驱动着整个加密行业总市值的大幅上升。

具体而言，2020年年初，加密资产行业总市值仅1930亿美元左右，在全球新冠疫情、各国大量印钞和不确定性因素等的影响下散户和机构投资者们纷纷涌入，驱动整个加密资产市场市值冲到7300亿美元的高位。

橡树资本：对公司\"拟折价收购硅谷银行资产\"消息不予置评:金色财经报道，日前消息称橡树资本等对冲基金拟折价收购硅谷银行资产。对此，橡树资本北京时间3月13日晚间回应记者，“不予置评”。[2023/3/14 13:02:40]

例如，著名投资者Paul Tudor Jones和Stanley Druckenmillerand以及大型上市公司MicroStrategy和Square都在积极参与，而从Guggenheim到Renaissance Technologies的大型对冲基金也都在认真考虑进入这一领域，这些都提振了市场对加密行业的信心。

主流机构进军加密资产领域，不断把各大项目的热点推向高潮，从比特币刷新历史新高，以太坊跟随比特币累涨超过300%，到波卡（Polkadot）、鸽子王Filecoin的崛起，再到Compound掀开DeFi热潮、横空出世的Sushiswap和去中心化交易所龙头Uniswap，最后再到去中心化资管之王YFI、DeFi预言机先行者Chainlink......这些项目的崛起背后都离不开机构投资者的参与。

美国SEC主席：让加密货币公司在法律范围内开展工作:金色财经报道，美国证券交易委员会主席（SEC）Gary Gensler表示，自古以来，金融世界就建立在信任和法治之上。此外，从银行到证券交易所，金融已经趋向于集中化和相互关联。加密市场也不例外。首先，中介机构和代币应自行适当地合规。加密货币中介机构的业务结构应符合我们监管证券交易所、经纪自营商和票据交换所的法律；他们可以制定防止欺诈和操纵的规则手册。加密货币安全发行人应提交注册声明并进行必要的披露。

这些是证券市场上其他人几十年来一直遵循的规则。

我认为证券法缺乏明确性这一论点没有说服力。一些加密货币公司可能会表示法律不明确，而不是承认他们的平台没有足够的投资者保护。从本质上讲，这些公司是在说相信我们。更重要的是，当公司破产时（最近很多公司都破产了），他们会求助于破产法庭来解决他们的烂摊子。考虑到中本聪最初的设想—本质上，代码就是法律，这有点讽刺。

作为美国证券交易委员会主席，我在加密市场方面有一个目标：确保投资者和市场获得他们在任何其他证券市场中所能获得的所有保护。[2023/3/10 12:53:05]

对于机构参与者进入加密货币领域来说，2020年都是令人难以置信的一年。不仅摩根大通发行的数字货币JPM Coin开始试水全球支付，其还成立了新的部门专注于区块链和数字货币业务；渣打银行不断发力供应链金融和支付领域；花旗银行、德意志银行也在资产类别中添加了加密货币选项。

Paxos Treasury销毁超5.5亿枚Binance USD稳定币:金色财经报道，据 Whale Alert 最新数据显示，Paxos Treasury 已销毁 559,000,053 枚稳定币 Binance USD（价值约合 558,832,353 美元），交易哈希0x0d8e48dcae28f112ff5e00cd9e44147318dbbf275b93c78c162f2a2f8f2edb7c，销毁合约地址：0xE25a329d385f77df5D4eD56265babe2b99A5436e。[2022/12/14 21:42:32]

以银行为代表的传统大型机构的入场，并不断的针对加密行业热门领域和新型金融模式下的解决方案的持续投入，也让投资者们在全球严监管的趋势下看到了加密市场中各大项目的潜力。

币安推出期权做市商计划:10月13日消息，币安宣布为进一步提升币安期权的流动性，推出期权做市商计划，合格的期权做市商现在可以在 Binance Options 上列出的所有期权代码中获得更高的做市商费用回扣和更低的接受者费用。币安称其优势为 Maker 费用返利为 0.01%、Taker 费用降低至 0.015%、更高的订单率限制、做市商保护 (MMP)。[2022/10/13 14:26:25]

尤其是在热度持续的DeFi领域，以Staking质押和流动性挖矿为代表的新玩法，让机构投资者看到，加密资产领域投资模式的创新性和流量价值。包括P2PCapital在内的顶级加密资本Polychain、DRF、SNZ、KR1、Hypersphere Ventures、Web3.Capital、Coinbase Venture、Paradigm Capital、分布式资本、Collaborative Funds等机构纷纷入局，押宝DeFi。机构投资者大多以成立专项基金的形式孵化DeFi项目，即他们更多的是通过投资、孵化，参与DeFi生态与基础设施建设。

从2020年下半年开始，在DeFi项目中Total Value Locked（TVL,即总锁定价值，泛指一个加密通证项目中用户所抵押的数字资产的总价值）持续增长，到目前为止TVL还在持续增长中，这也为2021年各类DAPP中的DeFi项目注入了更多价值。

此外，在机构投资者看来，这种增长的原因是多方面的，如流动性挖矿的持续开展、投资者主动向各类DeFi协议提供流动性（火热"Yield Farming"概念）、DeFi预言机的兴起以及对以太坊2.0的预期等等。

据相关数据显示，以太坊的实际资本总额在2021年1月份增长了近50％，创下约700亿美元的历史新高。持有超过10000个以太坊的地址数量激增5％，目前有1241个钱包持有超过1380万美元的ETH。对此CoinMetrics得出结论称机构投资者开始购买ETH。机构投资者此时大举押注ETH，可能与以太坊2.0的上线有关。

2020年12月1日ETH 2.0信标链正式上线，并启动了创世区块。信标链的核心在于让2.0阶段的以太坊实现共识机制从PoW到PoS的转变。这种底层共识机制的改变是革命性的，从引入分片机制，到逐步实现数据层、应用层和价值层的全面迁移，再到EVM之行环境向eWASM的转变等，都将改变以太坊现有可拓展性和交易效率问题。

众所周知，目前以太坊承载着市面上大部分的区块链应用和加密资产，导致网络拥堵、GAS费用高、交易确认时间长等问题，2.0的上线是否能有效解决此类问题，还有待时间的检验。但总体来看，近期，机构投资者纷纷大批量购买ETH，也是看好信标链未来前景的一种表现。

在整个2020年在新冠肺炎大流行期间，全球各国政府尤其是美国政府开始大量印钞，这引发了人们对金融领域健康状况的新担忧，并促使机构投资者转向加密货币这种替代资产。比特币的价值已经开始被主流的机构投资者们所认可，DeFi项目的火热从另一个层面也向我们展示了区块链所具备的变革的力量。

标签：DEFIDEFEFI以太坊WDEFIDEF币PEET DeFiilv币未来会超过以太坊吗

波场热门资讯