SWAP:2021年DEX有哪些值得关注的方向？_shib币是越来越少么

本文为?DeFiance Capital 负责人 Arthur Cheong 和 Three Arrows Capital 首席执行官 Su Zhu 一场播客内容的摘要，两人阐述了对 DeFi 项目发展的看法和观点。

核心要点：

构建 UI/UX 非常重要，做好 DeFi 项目不能仅仅考虑技术和代币经济，其实构建好用户界面和用户体验比你想的更重要。具体的反面教材可以看看 Balancer （用户体验和界面不太好，导致表现平平）；

社区参与很重要，社区可以做很多事情，比你想的要重要的多。具体的正面案例可以参考 Sushiswap；

专注于创造性的治理解决方案和长期发展定位的 DeFi 项目才有机会成为最终赢家。具体的正面案例可以参考 SNX。

对一些去中心化交易所的看法

Uniswap （UNI）

Uniswap 是目前最好、使用率最高的去中心化交易所；

但与专业做市商相比，Uniswap 滑点较高，当然它已经算是非常成功了 ;

报告：2022年前7个月元宇宙相关职位招聘数大幅增长:9月27日消息，智联招聘发布《2022元宇宙行业人才发展报告》。报告显示，2022年1月至7月，全平台元宇宙相关招聘职位数实现较大幅度增长，同比增幅16.6%，其中互联网/IT/电子/通信行业招聘职位数占比最高，约70%。

在元宇宙各细分领域中，VR/AR、元宇宙社交招聘体量占比最大，分别为57.5%、32.7%。在元宇宙各细分领域招聘岗位中，VR/AR企业以软件及硬件研发工程师为主，游戏、虚拟人、元宇宙社交等领域对游戏/设计人才需求更高，数字藏品平台则对运营人才表现出较大需求。

报告指出，约8成受访者愿意从事元宇宙行业工作，“Z世代”的这一比例更高，分别有89.8%的“95后”和81.0%的“00后”愿意从事相关工作。[2022/9/27 22:33:05]

Uniswap 投资方 Paradigm 拥有顶尖的研究人员，可以为 Uniswap v3 版本提供更多支持和帮助 ;

Uniswap 存在一些治理问题，比如提案会陷入僵局——大概是出于法律原因，该团队一直对此放手不管；

以太坊未确认交易为202,135笔:金色财经消息，据OKLink数据显示，以太坊未确认交易202,135笔，当前全网算力为642.84TH/s，全网难度为8.58P，当前持币地址为62,295,747个，同比增加120,971个，24h链上交易量为2,104,234ETH，当前平均出块时间为13s。[2021/9/7 23:07:22]

Uniswap 需要关注的关键问题是在没有团队主导的情况下如何发挥治理作用，社区需要推动并确定优先顺序，而且还要平衡流动性提供者、代币持有者和其他利益相关者之间的利益。

Sushiswap

Sushiswap 的发布意图曾被诟病，他们选择在 Uniswap 之前发行代币，这么做可能是希望最大化利润；

当 Sushiswap 在底部调整的时候，Sushiswap 的交易额其实还不错（按交易额排名前 5 位），尤其是在市场炒作已经消失之后，这样的成绩表现已经足够好了；

Sushiswap 的代币分发数量在下降，但该平台锁定的流动性价值约为 12 亿美元（链闻注：目前约 18 亿美元），说明该项目正在有机增长。在过去的两个月中，SUSHI 代币年化收益率超过 10-20%（这个数字是真实的，因为他们从公开市场购买 SUSHI 代币来分配奖励），于此对应的背景是，Sushiswap 的流动性挖矿奖励已经大大减少，而且代币奖励还会按照一定百分比被锁定；

国际货币基金组织预计，2020年世界经济萎缩幅度将高于3%的预期:IMF总裁格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织预计，2020年世界经济萎缩幅度将高于3%的预期。（金十）[2020/5/29]

是草根式的民主，但有点混乱；

Sushiswap 其实源于 Uniswap，但又有一定技术突破，虽然 SushiSwap 更像是一个草根版本，但也能满足社区的需求（例如保证金交易），并且实现了快速迭代，BentoBox 的发布也是乐观的。

Sushiswap 是由社区底层推动的，因此它可以引领跨链（例如 Solana、Serum、Polkadot、Moonbeam 等）等趋势，并可以不用考虑太多原则，只关心为社区创造最大利益。

0x

0x 不是一个去中心化交易所，而是一个不同 DEX 可以在上面创建并共享流动性的 DeFi 协议，它还是一个请求报价（RFQ）平台，基于 0x 协议的 DEX 可以发起询价。

虽然有链下订单簿（通过中继器获取最佳报价），但是交易却是在链上执行的；

动态 | 美国国会议员Brad Sherman入选Messari 2020年最值得关注的五大人物:美国数字货币市场不断增长，作为对其直言不讳的反对者，美国民主党国会议员Brad Sherman赢得了“加密恶棍”的称号，其入选Messari创始人Ryan Selkis的“2020年最值得关注的五大人物”。该名单还包括币安首席执行官赵长鹏、Twitter首席执行官Jack Dorsey、Baker Marquart合伙人Brian Klein、CoinShare首席战略官Meltem Demirors。在加密货币界，Sherman以将加密货币视为“、恐怖融资和逃税”的工具而闻名。Selkis在接受Cheddar采访时称Sherman“聪明”，特别是在建立“负面叙述立场”方面。“他似乎是第一个听到早期围绕比特币出现的一些自由主义叙事的国会议员。也就是说，比特币可能会成为美元的替代品，它可能会损害我们的储备货币地位，它被者、恐怖分子和儿童制作者使用。”12月5日，Brad Sherman投票当选为投资者保护、创业和资本市场小组委员会主席，该机构负责监管美国SEC、纽约证券交易所和金融业监管局。据悉，Sherman此前曾主张彻底禁止加密货币。（AMBCrypto）[2019/12/22]

0x 协议的采用速度比较缓慢。它的竞争对手 Paradex 已经被 Coinbase 收购了，这个昔日的对手已经日薄西山。0x 的问题可能在于激励措施，而且 0x 协议上中继器的交易额表现也不太好。就目前的市场环境来看，中继器的日子都不太好过。

动态 | SEC推迟决定Wilshire Phoenix比特币ETF至2020年2月26日:美国证券交易委员会(SEC)推迟对Wilshire Phoenix提交的比特币和美国国债交易所交易基金(ETF)提案做出决定。根据当地时间上周五公布的一份文件，SEC将推迟对该提案作出决定至2020年2月26日。[2019/12/21]

最近，0x 开始出现一些复苏，他们优化了经济措施来激励中继器（通过分配费用），还为用户提供实用型代币奖励，但总体来看交易额还是小。

imToken 钱包是中国最大的以太坊钱包之一，他们使用 0x 协议构建了去中心化交易平台 Tokenlon，现在 Tokenlon 驱动了超过 90% 的 0x 中继器交易额。

基于 AMM 的去中心化交易所 vs. 基于订单簿的去中心化交易所？基于 AMM 的去中心化交易所更像是一种投资策略，此时的去中心化交易所更像是一种副产品——对于投资者来说，他们可以利用市场波动性进行交易，然后通过固定权重重新平衡资产，这其实与交易所交易基金（ETF）有些相似。

Bancor

Bancor 可能是 DeFi 行业里最古老的去中心化加密货币交易所之一，也是以太坊历史上 ICO 融资最多的项目之一；

Bancor 流动性主要集中在 BNT 代币上，他们无法直接进行 ETH 到 USD 的交易，这意味着用户不得不先把 ETH 兑换成 BNT，然后再用 BNT 兑换 USD，这显然造成了很大的不便，因为人们不想持有自己不信任的代币（大多数用户更信任 ETH 或稳定币）；

临时损失可以通过 BNT 代币补偿；

Bancor V3 最近已正式发布，24 小时交易量能够达到 700 万；

Bancor 自动化做市商模型类似于 Uniswap，但与 Uniswap 不同的是，Bancor 增加了对永久损失的补偿；

到目前为止，我们仍不清楚 Bancor 为什么没有获得较大成功，问题可能与用户体验有关，也可能与以太坊社区对 Bancor 的 ICO 非常不满有关。

Kyber Network

Kyber Network 在质押模式上极具创新，可以获得真正的现金流，而不是简单地进行代币回购和代币销毁，这算是一种更高级的业务模式。

Kyber Network 模式可以说是领先于这个时代的，Kyber 上的一切都在链上进行。举个例子，如果你是 Kyber 上的做市商，那么每笔报价都是在链上交易完成的。

Kyber Network 有被动市场模式和主动市场模式，举个例子，你可以通过 Synthetix 实现被动流动性，当然 Kyber Network 也为专业做市商提供定制解决方案；

资本效率是 Kyber Network 的运营核心，在 2019 年末期间，他们的交易额规模几乎与 Uniswap 相当，但是在锁仓量方面，Kyber 只有 Uniswap 的十分之一。虽然 Kyber Network 也有不少什么优势，但他们可能没有预见到两个市场方向，一是如何解决对散户服务不足的问题；二是如何让社区愿意提供更多流动性来支持他们喜欢的项目？

虽然 Khyber Network 规模增长了十倍，表现看似不错，但与 Uniswap 相比至少有一个数量级的差距，所以他们应该在下一次迭代时实实在在去做些什么了！

2021 年应该关注 DEX 赛道哪些方向？

DEX 的市场份额将会继续增长，去中心化加密货币交易所的日交易额可以达到 5 亿到 10 亿美元规模，尤其是 Layer2 获得成功的情况下；

中心化交易所和去中心化交易所交易额都会增长，尤其是像币安这样的加密货币交易所，他们可能扮演了一个跨链二层网络的角色（基本上，用户都是直接在币安存放代币，然后币安可以给用户提供其他代币提款服务）；

中心化交易所不仅能提供中心化金融服务，又能提供去中心化金融服务，因此可以从中抽成一定比例的流动性奖励，这种混合模式有助于让用户获得更熟悉的使用体验，同时又完美整合了 DeFi 的高效率；

中心化交易所可能会继续面临压力，因为他们现在不得不需要以更快的速度上线 DeFi 代币。如今，当某个 DeFi 代币推出之后，他们可以在 Uniswap 和 Sushiswap 上立即上线，这显然给中心化交易所带来了一定竞争压力，因此中心化加密货币交易所可能也需要提供类似的服务，以便用户也能快速访问 DeFi 代币并防止资金从自己的平台流出。

社区仍是最重要的，你需要精心服务社区，而不是仅仅专注技术或经济模型。社区比你想象的更重要，要让社区用户参与其中，他们会做出许多超出你预期的事情。

本文中文版首发于链闻 ChainNews.com，整理：Akshay BD，编译：卢江飞。

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