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DEF:一个月10倍涨幅的DeFi项目 我们是怎么提前找到的?_Rio DeFi

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时间:1900/1/1 0:00:00

2021年开始的第一个月,DeFi代币涨幅刺激我们的眼球,市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏,然而对比涨幅榜,排在前列的都是一些新面孔,一月3倍、4倍甚至10倍,抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的?另外,单纯持币并不是躬身参与DeFi的做法,真正的DeFi玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。

观望者不禁思考,为何会错过?此时是否还能入局?

错过优质DeFi项目,问题在哪里?是信息匮乏吗?在这个信息流通如此顺畅的时代,这个问题不存在。尽管如今DeFi以海外项目为主,在信息获取渠道、语言方面有一定门槛,但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体,比如我们DeFi之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现,新玩法栏目同步DeFi项目新进展的时间差,其实不会超过1天,甚至有时是当天同步信息。

数据:Cardano网络一个月内新增近10万个钱包:4月19日消息,上个月,Cardano网络中增加了近10万个钱包,这个数字还在继续增长。根据Cardano Blockchain Insights的数据,3月17日,Cardano网络上有3159444个钱包,而4月17日的数字为3253074,增加了93630个。(Finbold)[2022/4/19 14:32:17]

开号至今短短半年时间,除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi蓝筹,我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码,其中表现较为突出的有7个:Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

LUNA近一个月燃烧量超4000万枚,约占流通量的11%:3月11日,据SmartStake数据显示,LUNA近一个月燃烧量为40292696枚,约占流通量的11%。LUNA现价99.66美元,七日涨幅23.5%。[2022/3/11 13:51:37]

细数我们踏中的财富密码

涨幅榜第一位的Alpha,一个月涨幅10倍,我们在去年11月12日发布了《DeFi新玩法丨一文了解Alpha Finance的杠杆流动性挖矿》,首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法;

涨幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日,《一文读懂采用vAMM的Perpectual协议,DeFi衍生品将是下一个引爆点》就引介了Perpectual项目在AMM上的创新点,协议上线前还有交易模拟比赛,给到每位用户1w USDT的体验金,胜出者可以获得PERP代币奖励;

Bicc平台通证BSS一个月涨幅达500%:据官方消息,新加坡Bicc币交所近日推出2.0版本升级,推出永续合约系统与基于平台通证BSS的全球社区合伙人计划,目前BSS较4月初价格(0.09 USDT)已上涨超过500%。

Bicc全球社区合伙人计划以平台通证BSS为基础,将调动全球社群领袖私域流量,为社群投资与资产保值提供帮助。[2020/5/5]

对于懒得花心思钻研每个项目的情况,我们也在去年11、12月推送了多篇DeFi指数相关的介绍,以DPI指数为例,自推送日期11月12日至今也实现了4倍涨幅……

动态 | EOS近一个月代码提交不足500次:据第三方大数据机构RatingToken-公链平台监测数据显示,EOS近一年在GitHub上提交代码次数为10750,近一个月代码提交498次,占比不到5%。反观ETH近一年代码提交15680次,近一个月提交1299次,占比达8.28%。[2019/4/3]

上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前2-3个月埋伏,而在DeFi代币市场极度狂热的最近,更是出现了文章发表后2天内价格翻4/5倍的项目,比如Opium。看不懂与错过,在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……

除此之外,我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西,比如:固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏,让我们持续观察。

比特币转折点:牛市触顶前一个月的价位:华尔街知名策略机构Fundstrat在4月13日报告中指出一个比特币值得关注的价位——触顶前一个月的价格水平。回顾2014年比特币牛熊转换行情,发现价格触顶前的一个月贡献了比特币90%的涨幅,而随后的熊市是跌倒了触顶前一个月的价格水平后止跌反转,2017年的牛市行情最后一个月时间贡献了比特币70%的涨幅,而比特币在今年的2月6号事实上一度已经跌倒了5600区间,区别在于2014年跌倒这一水平,用了405天,而今年只用了52天。[2018/4/16]

对于错过,焦虑着急并不能帮助我们反省、进步,此时我们需要静下心来理性思考,

关于代币二级市场价格的预估,我们通常会以估值作为参考。NGC Ventures 董事总经理蔡彦给出了一个对DeFi进行估值的框架,以叙事和数据(叙事是指项目的理念和机制,数据则是项目的各种数据表现)两个维度对市面上的项目进行了划分,她指出,最容易赚钱的项目来自于 第 3 象限项目进入第 2 和第 4 象限 。象限 3的项目包括:新兴 项目、 垃圾 项目或 已经死掉 的项目,我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。

如何更早更快挖掘优质项目?我们需要优质的信息源,DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文读懂xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而,如何鉴别项目,更快下手,抢占先机,这就需要认知层面的提升,认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。

举个例子,上一部分提到的涨幅榜前二的Alpha与PERP,同一篇文章,呈现在不同人眼前就是不一样的东西,为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉,而有的人会觉得这里面有点意思,愿意停下来花时间去阅读、研究?

DeFi领域几大独特创新是:AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点,你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意,这是在创新之上又加了点什么?vAMM为什么前面加了一个v?资金永远追逐真正的创新,想要把握这样的机会,你需要有这样的认知,了解什么是行业最前沿的东西,尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘,往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候,机会已经不属于我们。

此外,知、行得合一,DeFi是一个拼时间拼速度的领域,当意识到机会必须第一时间行动。去年DeFi summer盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家,挖、卖、提一气呵成,手指的肌肉都已锻炼出记忆。

流动性挖矿热潮过去后,DeFi领域还有机会吗?其实过去点燃的只有DEX和借贷两大赛道,如果说把传统金融搬到DeFi上再做一遍,仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能,速度、Gas费是两座限制衍生品发展的大山,然而以太坊扩容方案layer2的发展也是与时俱进,DeFi领域的精彩只显现了冰山一角。

最后,六一资本(头等仓)在复盘如何从投资 Aave 获得千倍利润时指出,拿住千倍利率,不轻易失去一个筹码,他们觉得重要的是:

1. 对行业新东西保持敏锐的好奇心,尤其是技术和业务创新。

2. 充分了解项目发展和所处行业,让自己的认知能同步甚至有所超前,更好把握项目估值。

我们深以为然,希望大家都能赶紧行动起来,提高认知、加强执行力,抓住牛年DeFi财富机遇!

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