ATG:FutureMoney Group | 一些关于投资的想法_SDC

1.Crypto投资人的尽头不是网红

我觉得投资人的尽头不是网红，就像餐饮行业的尽头不是网红店。投资要赚钱，要管理风险，要给创始人帮忙。Twitter关注数量当然很重要，但是这毕竟不是投资人的主要KPI，可能融资有用。网红是路径，不是尽头。

2.别光嘲笑CryptoVC，他们有很重要的作用

CryptoVC被人嘲笑挺好的，提供娱乐价值也很有价值。但是，投资人这个群体的真正作用是：价值发现、配置资本、价格发现。虽然投资人被诟病“门槛太低了，一个砖头砸下来拍死十个”。但是我认为投资人越多越好，只有投资人足够多而分散，市场才足够公允，覆盖的细分赛道才够多，创始人才能拿到钱。难道一个行业只能相信唯一的几个大佬？还是允许有的新人出现，供人调侃之外，还能一起来参与价值发现和定价？

The Block：自上周五以来USDC净赎回额超45亿美元:金色财经报道，据The Block数据显示，自上周五以来，USDC的赎回额达到62亿美元，铸造额达16.6亿美元，即净赎回略高于45亿美元。

The Block Research研究主管Steven Zhang表示，尽管Circle开启赎回并保证赎回将得到储备，但USDC持有者似乎仍对当前环境感到紧张，鉴于Circle在许多其他银行持有现金储备，如果这些银行经历像我们在硅谷银行看到的那样的银行挤兑，这可能会导致USDC再次脱锚。（The Block）[2023/3/15 13:04:48]

3.投资人的价值观

ChatGPT同名山寨币暴涨18倍:金色财经报道，因ChatGPT相关概念大火，与其同名的山寨虚拟货币“ChatGPT”在过去的两天内价格一度暴涨。

?在2月6日初步上线后，ChatGPT币迅速由0.000611美元的发行价格暴涨到0.011775美元，涨幅比例高达1827%。（和讯网）[2023/2/11 12:00:53]

投资的工作让人刷新自己的价值观。相信最简单最笨拙的世俗道理，就会很快找到你的价值观。价值观如果不清晰，可以问问，这是赚的谁的钱，还可以赚多久？

这个行业最大的特点是泡沫，如果泡沫难以避免，至少参与推动用户体验创新的泡沫中去；而不是无限高收益率的泡沫中去，那是资金盘。我们犯过错，将来也会被诱惑，我会坚持提醒自己价值观的问题。4.克制“过度金融化”，别上头掉进坑里今天的Web3是过度金融化的，变现很容易，尤其通过金融手段变现很容易，但是过于短期和着急的金融行为，常常伤害用户，最终伤害股东和团队自己。

以太坊L2网络总锁仓量为48.4亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至5月16日，以太坊Layer2上总锁仓量为48.4亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约26.9亿美元，占比56.12%。其次是dYdX，锁仓量9.52亿美元，占比20.28%。Optimism占据第三，锁仓量4.72亿美元，占比9.15%。[2022/5/16 3:18:02]

在决定投不投和投多少的过程中，我觉得一家公司应该少做“金融化变现”的业务。我希望我选择的公司，他的收入最好少依赖于投融资性收入。Defi也好Gamefi也罢，创业公司自己别做太多的“fi”行为，这样干扰和操纵市场的结果，长期期望值肯定是负的;应该提供设施和场所让别人来做金融，自己只收服务费。当然，这肯定很难，能投的一下子就不多了，靠自己把握灰度。5.一级投资中，不过度纠结赛道和名气，而是专注价值发现我希望我们可以坚持，在一级投资中，专注和完善我们价值发现的逻辑。什么是用户行为变化的必然趋势？什么是新物种崛起的寒武纪？什么是年轻人可以参与Web3又不内卷的机会？

说到内卷，如果年轻人都没有机会，只有大佬和大机构包场赚钱的份儿，这本身就很不Web3。因此，我希望我们少关注，XXX大机构领投，XXX赛道火热等等字眼，去接盘资本扎堆的项目。6.二级投资中，希望重仓押对第三名，做好价格发现定投BTC和ETH是都知道的了，最难的是未来第三名是谁？这才是优秀的投资人的标杆。它应该有这些特征：1）产品好用，用户数量多且粘性大；2）代表一种全新的用户心智定位；3）有强势，可持续，和可扩张的收入模式；

4）代币token本身承载很大的实用价值。

从价格发现的角度来说，我觉得第三名到第六名都有机会，在下个周期达到千亿美金的市值。没有这个潜力的资产，都应该减仓甚至卖出。7.最有价值的不是钱，而是背后的团队Web3离钱太近，团队最难安心做事。没钱不怕，有团队，就有钱挣。我相信能量守恒定律，当一伙人可以耐得住寂寞，付出专注和努力，在一段时间后这股能量一定会变成一件作品。当另一伙人聒聒噪噪，四处投机，最终能量也耗散掉了。第一好的团队是，自我驱动，就是想干，也许没有财务负担，也许就是热爱和偏执。他们有时候挺不理性的，团队领袖一定有巨大的魅力和专注力。比如2014年的BrianArmstrong，打野创业者。

第二好的团队是，是有高等教育和技能，在巨大的短期财务刺激下，走上创新道路的职业创业者。比如硅谷的团队大部分都有这个特点，让A16Z给培养了“不创新就拿不到钱”的思维模式，他们是职业化的冒险家，自带人设叙事。他们很好，但是他们离钱太近，有的人没有扎实的业务支撑。

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