EFI:DeFi收益策略_MINUTE Vault (NFTX)

注：本文来自@0xShinChannn推特，MarsBit整理如下：

1/在推特上，我们经常看到这样的话：「如果购买国庫券可以获得4-5%的年化收益，为什么我们要玩DeFi收益协议？」

如果收益不到4-5%，那么可能是因为你还没掌握DeFi收益的策略。

@CJCJCJCJ_发布了一个关于DeFi收益策略的推文，并在下半部分为大家提供了alpha

我授权编译

2/首先，我们要明白DeFi收益的来源。

协议是如何产生收益的呢？

去中心化交易所→收取代币兑换费用的指定百分比。

借贷平台→向借款者收取利息。

衍生品市场→开仓/平仓或收取资金费率的费用。

要产生收益，我们需要流动性。

NEAR推出移动版钱包:3月8日消息，NEAR团队宣布，现已推出网页钱包的移动版本。目前官方已上线了NEAR Mobile App官方网站，App版本钱包尚不可用。[2023/3/8 12:48:05]

3/图中主要解释了DEX的收益运作原理，对于借贷平台也是适用的。

有没有注意到我们没有提到的点？

协议能赚取更多费用，这就能激励流动性提供者(LPers)赚到更高的年化收益(APR)，从而吸引更多流动性进入市场。

4/协议本身有很多方法来激励流动性，包括：

1.与LPers分享协议收益(@GMX_IO的GLPers)

2.发放平台的原生代币作为奖励(@ThenaFi的LP)

3.发放空投(@0vixProtocol)

然而，代币发行可能会导致一定程度的通货膨胀，当然，协议会采取不同的方法来抑制。

分布式云游戏平台Now.gg获NTT DoCoMo Ventures投资:金色财经报道，分布式云游戏平台Now.gg宣布已获得NTT DoCoMo Ventures投资，具体投资金额暂未公开。Now.gg主要支持PC、Android、Mac和游戏机等多设备玩家通过内置浏览器访问分布式云游戏，NTT DoCoMo通过这次投资将会强化其基于浏览器的多设备元宇宙服务。（investingnews）[2023/2/15 12:07:37]

5/以下是一些抑制通货膨胀的措施：

1.收益领取需要支付罚款(@RDNTCapital)

2.将协议收益与代币持有者分享(@RDNTCapital)

3.ve代币模型/奖励贿赂以获得更多奖励(@Equalizer0x/@CurveFinance)

4.将大部分奖励分配给流动性提供者(多数DeFi协议)

6/要获得高效的收益，你的目标应该是白嫖大家都看好的代币，或者是通过挖矿和出售(提挖卖)来获得收益。

研究表明，以太坊上超过300亿美元的NFT交易量是虚拟交易:12月25日消息，根据匿名研究员hildobby的分析，2022 年以太坊上的 NFT 总交易量中，虚拟交易量占一半以上（58%）。该策略在 1 月达到顶峰，虚拟交易量占当月的 NFT 总交易量的 80% 以上。

研究人员使用四个过滤器来剔除最有可能指向虚拟交易的奇怪交易行为。首先，他们过滤掉了同一钱包地址之间明显的 NFT 交易。其次，他们研究了两个不同钱包地址之间同一 NFT 的来回交易，这是最常见的虚拟交易策略之一。第三，如果一个钱包地址购买了同一个 NFT 三次或更多次，由于这种情况不太可能被标记为虚拟交易。最后，如果 NFT 交易中的买家和卖家的钱包最初是由同一个钱包资助的，那么很明显他们之间存在联系，因此被标记为虚拟交易。hildobby 将虚拟交易活动的增加归因于 NFT 市场之间争夺交易量市场份额的竞争加剧。[2022/12/25 22:06:44]

很多矿币最终都会以下面这种情况结束。

今天我们不是要探讨挖矿平台的运营和技术，不过在参与一个收益协议之前，可以通过以下的框架来进行一些考虑和权衡。

全球加密货币ETP在11月25日当周遭遇3370万美元净资金外流:11月28日消息，全球加密数字货币交易所交易产品基金（ETPs）在11月25日当周遭遇3370万美元净资金外流，其中关注以太坊的ETP资金外流2100万美元首当其冲，比特币ETP外流1150亿美元，Basket主题ETP和Cardano分别流入约100万美元。2022年迄今，全球加密数字货币ETP流入总额3.095亿美元。(金十)[2022/11/28 21:07:53]

数据：以太坊Gas费用跌破10 Gwei:金色财经报道，据Ultrasound.money数据显示，以太坊Gas费用已跌至10 Gwei以下，当前为7 Gwei。[2022/10/29 11:56:00]

7/安全参数:

?合约是否经过审核？

?团队是否匿名？

?协议是创新的想法还是一个普通的分叉？

?TVL有多少？

?团队如何赚钱？

8/放入收益池是否值得

?是持有稳定币，蓝筹币还是其他山寨币？

?在山寨币流动池进行LP，无偿损失会否高于LP回报？

?哪些池的排放量最高/TVL比率最低？

?您是流动池的早期参与者吗？

?为了实现收益平衡，您支付的存款费和LP的时间是否合理？

9/代币该挖提买还是囤起来呢？

?你对代币的未来发展有信心吗？

?你在什么价格买入了代币？

?你是早期参与者还是后来者？

?现在购买代币，是否有人会来买单？

?未来有什么催化剂/因素让你囤积代币吗？

10/资产调配

?你打算投资组合中的多少比例？

?如果协议被黑客攻击，会对你的资产造成严重影响吗？

?协议是否提供足够的流动性使你持续获利？

11/时间调配

?这个收益策略你打算用多久？是否和你的预期有差距？

?DeFi热点会否使得协议的收益稀释，多久会饱和呢？

?市场上是否还有其他更优的收益策略，风险回报率更高呢？

12/投资心态和链上指标

?TVL是否不断增长?

?除了您之外，还有谁在使用这个策略？他们在囤币还是卖币呢？

?这个策略的门槛很高，是否很难进入或在市场中被忽视？如果是这样，需要多久时间才能被其他人注意到？

13/心态和链上指标

?这个协议的收益是否稳定？收益是如何产生的？

?协议是否在推特币圈引起了热议？

?获得一定收益后，您会立即离场吗？

DeFi的收益策略能够使您在一年内成为百万富翁吗？

不能，但是通过合理的风险管理，可以为您带来良好的被动收益。

14/@bartcheek曾经提到，没有几十万或几百万不要浪费时间在DeFi收益策略。

投资炒币可能带来更多收益。

15/这里给大家标注几位DeFi收益策略领域的推特专家：

@delucinator>出名的提挖卖专家，分享了很多高效的收益策略@Forgiving15>可靠的收益研究员

@bizyugo>拥有30个以上DeFi收益仓位的巨鲸，还分析了Debank前10大钱包在收益和流动性挖矿方面的情况。

16/最后，要注意收益策略与风险管理、资本分配和价值投资有紧密的关系。

提挖卖可能会使你错过代币升幅的5-10倍，但是通过DeFi策略获得的利润是实现的收益，总比一些高买低卖的玩家更好。

推特上并不是很多人会大论DeFi收益策略，因为一旦他们与他人分享自己的策略，他们相对的收益就会变少。

17/以下是DeFi收益策略的alpha分享：

@ThenaFi_(frxETH-ETH16%)

@ipor_io(稳定币年化50%，存款费用为0.5%)

@Level__Finance夹层券次(GLP收益为90%)

@gmx_ioGLP20%

Zyber(稳定币年化15-20%)

18/最后，如果大家喜欢帖子内容，请记得关注@CJCJCJCJ_，点赞转发留言，支持他的帖子。

要了解市场动态、协议分析等信息，请关注@C4dotgg。

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