CAN:Canto 是什么？它为何在 DeFi 世界掀起波澜？- 评级与分析_TCAN币

Canto是年初最热的新兴Layer1之一，其价格在30天内上涨约7倍。Canto到底有何特殊之处？让我们一起来了解一下。

Canto是什么？

Canto是专为DeFi打造的Layer1区块链。Canto基于?Cosmos?网络，使用Cosmos的Tendermint共识机制并兼容EVM。Canto致力于向用户提供免费的DeFi基础设施服务，旨在作为自由公共基础设施服务用户。

Canto基础设施主要包含三个组件：

CantoDEXCantoLendingMarket(CLM)$NOTECantoDEX

CantoDEX是由Canto团队开发的AMMDEX，其中对于需要集中流动性的稳定币币对使用恒定和公式、需要无限流动性的资产使用恒定乘积公式。此外，CantoDEX还被设计为无交易手续费，且永久无法升级。流动性提供者只能获得Canto原生资产?$CANTO?激励奖励，无法从中获取手续费收益。

CantoLendingMarket(CLM)

CLM是一个由?Compound?v2分叉出的借贷市场，治理权掌握在$CANTO质押者手中。向CantoDEX提供流动性获得的LP通证可以作为抵押品存入CLM，借出其他资产。但LP通证本身无法被借出。

$NOTE

$NOTE是Canto生态内的超额抵押“稳定币”，只能通过从CLM借贷获得。目前支持的抵押资产为$USDC和$USDT。$NOTE的价格由智能合约控制，其利率会根据算法进行周期性调整，从而使其价格稳定在1美元左右。因此可以说，$NOTE的价格与美元协整，但并不挂钩。$NOTE主要作为与美元“软挂钩”的稳定币服务于Canto生态系统。

K33 Research：比特币波动率低于纳斯达克、标普500和黄金，交易量或即将爆发:金色财经报道，根据加密货币研究公司 K33（前身为 Arcane Research）的数据，比特币展现了罕见的稳定性，其 5 天波动率低于纳斯达克、标准普尔 500 指数和黄金等主要传统资产。与此同时，比特币的 30 天波动率目前接近五年低点。但该公司表示，当比特币的波动性减弱时，历史上就会出现高波动期。这表明当前的低波动期可能很快就会结束，未来可能会看到更大幅度的价格波动或交易量。

K33 高级分析师 Vetle Lunde 在报告中表示：“我的短期观点是，市场的波动压力即将达到顶峰，爆发即将到来”。分析师称，一些已知的催化剂可能“点燃波动炸弹”，但通常纯粹的结构性挤压往往是推动这一趋势的力量。[2023/8/2 16:12:37]

Canto的评级是什么？

TokenInsight对Canto目前的表现进行了评级，结果为BB，展望正面。在所有公链中排名中等，与Canto一样都处于BB评级的公链项目包括：Kava、OasisNetwork等。

Canto评级结果的具体解析得分情况如下：

底层技术及安全性59.55%路线图及进展情况62%通证经济61%通证二级市场表现57.73%生态发展情况57.25%团队、合作伙伴及投资人62.67%

Stader Labs推出漏洞赏金计划，最高奖金100万美元:7月10日消息，流动性质押协议Stader Labs在Immunefi上推出漏洞赏金计划，赏金按照漏洞严重程度从 2 万美元至 100 万美元不等，主要面向协议智能合约方面。[2023/7/10 10:46:06]

团队、合作伙伴及投资人

去中心化是Canto的主要特征之一，这一点明显体现在其团队构成上。Canto背后的团队是匿名运作的，他们称自己为“组织松散的区块链建设者集合”。团队中的成员被称为“贡献者”，负责监督Canto网络的日常运营和运营Canto社区。

Canto的贡献者大多分布在其他Crypto相关项目，联合在一起帮助运作Canto。据统计，Canto的核心贡献者大多来自?DeFiPulse?和?Slingshot。

Web3游戏和娱乐工作室Heroic Story完成600万美元种子轮融资:金色财经报道，Web3游戏和娱乐工作室Heroic Story在Upfront Ventures领投的种子轮融资中筹集了600万美元，Multicoin Capital和Polygon Technology参投，Andreessen Horowitz的Jonathan Lai和Miramax的电影负责人Wolfgang Hammer等天使投资人也参与其中。Heroic Story由Jay和Scott Rosenkrantz兄弟于2019年在Y Combinator成立，旨在为web3时代重新构想类似于龙与地下城的传统桌面角色扮演游戏(RPG)。[2022/11/18 13:18:48]

此外，Canto并未进行一级市场融资，也并未设立基金会。

底层技术及安全性

Canto在?GitHub?上公开发布了其项目相关代码，包括主网、创世区块、智能合约等技术相关文档。

截至2023年2月，Canto在其官方文档中公开披露了4篇代码审计报告。4次审计均由Code4rena完成，最新一次在2022年7月。审计内容除了包含$NOTE、CLM等主要基础设施相关代码，还包含Cosmos生态跨链桥GravityBridge的代码。根据报告结果，审计中发现的安全性问题大部分已被Canto贡献者团队修复。

截至2023年2月，Canto暂未发生任何影响安全的危机事件。

通证经济

新加坡金融监管局谴责Three Arrows Capital提供虚假信息和超过注册基金管理公司允许的AUM限制:6月30日消息，新加坡金融监管局（MAS）发布声明谴责Three Arrows Capital提供虚假信息和超过注册基金管理公司允许的资产管理规模（AUM）限制。MAS正在评估Three Arrows Capital是否存在进一步的违规行为。（Techin Asia）[2022/6/30 1:41:54]

$CANTO是Canto的原生资产，主要用于网络安全、Gas费和治理。$CANTO的初始总供应量为10亿。其中，初始流通供应量为1.5亿。

根据Canto公布的分配计划，$CANTO初始供应量的80%会通过中期/长期流动性挖矿计划分配给为CantoDEX的流动性提供者，2%分配给参与测试网启动的早期用户。剩余部分中，分配给早期贡献者的部分占初始供应量的13%。此外，$CANTO未进行早期通证销售，通证解锁计划暂未公布。

$CANTO分配计划，来源：Canto在TokenInsight的币种详情页

通证增发

为了长期维护网络安全，$CANTO被设计为有限增发。$CANTO的年增发量随时间的推移而不断减少，增发的$CANTO会通过质押奖励的方式分配给质押者。

中国电影资料馆首发电影动态海报数字藏品:5月17日消息，据中国电影资料馆官方公众号，5月20日，中国电影资料馆将为“现存最早中国故事片”《劳工之爱情》诞生一百周年发行动态电影海报系列数字藏品。

据悉，该套数字藏品为一套5枚动态电影海报，将利用区块链技术帮助老电影资源在上链确权的基础上实现永久保存。[2022/5/17 3:22:44]

关于$CANTO增发的具体方案如下所示：

$CANTO的增发将以30天为周期在第1周期，将以19.84%的年利率铸造大约1,600万个$CANTO在接下来的周期内，增发量将在每个周期减少35%，直到趋于0

$CANTO增发计划，来源：Canto官方文档

通证二级市场表现

$CANTO的价格和交易量受上月Canto发布的合约安全收入分配模型ContractSecuredRevenue影响，于近期呈现猛烈的上涨态势。

ContractSecuredRevenue是什么？

ContractSecuredRevenue是一种费用分割模型，用于解决Canto基础设施免费所带来的收入问题，帮助开发人员赚取收入。CSR允许开发者从网络Gas费中抽取一定比例作为收入，同时生成NFT用于收入累积和提取。NFT本身可以在DApp中进行交易和组合，支持的用例包括交易、投资、贷款抵押等。

2023年2月8日，$CANTO的24h现货交易量达到约7,600万美元，为近期交易量的巅峰，较30天前增长近100倍，甚至超越了?Aptos。

来源：Canto在TokenInsight的币种详情页

在价格方面，$CANTO的价格在30天内上涨约7倍，从1月10日的$0.11上涨至最高$0.77。但根据最新数据，2月10日，$CANTO的价格跌落回$0.55左右，距离ATH跌幅逾25%。

此外，根据TokenInsight的数据统计，目前占据$CANTO交易量的第一的交易所为Canto的原生交易所，CantoDEX，占据了总交易量的约97.22%。而第二名的?MEXCGlobal，仅占$CANTO交易量的1.6%。

生态发展情况

在ContractSecuredRevenue(CSR)提案通过后，Canto的TVL迎来了爆发式增长。根据?DeFiLlama的数据，其TVL从1月初的$100M上升至最高$203M。目前在所有公链项目中排名第15。

从链上活跃度数据来看，Canto的上涨也非常明显。在CSR提案实施后，Canto网络的交易数量和Gas费都出现了明显上升，交易数量从1月23日的7,249上涨至最高119,012。

来源：HEXCantoProtocolMetrics

热门项目

GravityBridgeGravityBridge?是Cosmos网络中的资产跨链桥，用于连接以太坊和Cosmos网络进行资金跨链传输。GravityBridge使用Cosmos的IBC，因此目前除了Canto，它还支持其他Cosmos生态中的区块链。

SynapseProtocolSynapseProtocol?是一个使用流动性互换的多链跨链协议，于2022年9月部署至Canto。目前支持18条区块链和19种资产。根据Synapse，2月2日，Synapse在Canto上的单日交易量达到了500万美元，成为继GravityBridge之后，Canto上的第二大跨链桥协议。

CantoSwapCantoSwap?是Canto上的原生DEX。目前支持$CANTO、$NOTE在内的12种资产。CantoSwap在Canto生态中的份额占比仅次于CantoDEX和CantoLending，占总TVL的0.59%。

SlingshotSlingshot是一个多链聚合DEX，融资金额超过$15M。目前支持Canto在内的6条区块链和超过10,000种通证。除了交易功能，Slingshot还支持NFT交易。

Y2RFinanceY2RFinance是一个DeFi收益聚合器，可以通过自动收益策略放大LP收益。目前Y2RFinance的收益优化服务支持包括$CANTO和$NOTE在内的4个流动性资金池。

AltoMarketAltoMarket是Canto生态内的主要NFT交易市场之一，不收取任何手续费。目前Alto上可交易的NFT约200种。除了NFT交易，Alto还支持NFT铸造。截至2023年2月9日，AltoMarket上排名第一的NFT是CantoLongnecks，地板价达4,200$CANTO，交易量接近400万$CANTO。

写在最后

总的来说，Canto推出的CSR收入分割模型很好的解决了其免费服务所带来的弊端，为开发人员带来了稳定的收益。同时，这也激励了更多开发人员入驻Canto生态。他们在为Canto带来更多、更丰富的应用程序的同时也进一步增加了$CANTO的用例。而币价和交易量的上涨，会吸引更多用户进入Canto，从而形成正向循环。

但另一方面，在生态中项目迅猛发展的同时，许多细节往往会被忽略。因此，Canto可能需要进一步优化用户体验和提高应用程序之间的可组合性，以实现长期稳定的发展。此外，虽然目前Canto的TVL增长迅速，但都集中在两个原生DApp上，其他DApp还需要进一步发展。

基于以上信息，TokenInsight给予Canto的评级为BB，展望正面。

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