NFT:NFT 玩家分析 | NFTGo 年报（四）_CorgiNFTGame

NFT玩家画像

年轻男性为主，对金融和科技感兴趣

NFTGo.io用户画像(Source:GoogleAnalytics)

NFT仍处于发展的早期阶段，参与者以年轻人为主。NFTGo的用户数据显示，超过66%的用户年龄在34岁以下，男性占比超过70%。另外，作为Web3及加密行业的核心组成部分，NFT属于金融，科技和艺术的交叉行业，加上NFT的讨论主要在社交媒体进行，因此吸引了较多对科技、金融感兴趣的用户。Similarweb的数据显示，无论OpenSea或NFTGo的用户，其兴趣均主要分布在金融和科技领域。

NFTGo.io和OpenSea.io用户行业分布(Source:Similarweb)

小众游戏，信仰充足

在用户分析中，通常会用DailyActiveUser(DAU)来评判一个市场或一个产品的用户容量。对于NFT而言，我们可以将「交易」作为用户活跃的标志。据NFTGo.io的数据显示，2022年ETH链上全年NFTTraders数总量为1.87M，相比之下，Dune@sixdegree数据显示2022年ETH链上活跃地址数达48.16M，为NFTTrader的25.7倍。由此可见，以DAU角度统计，相较于加密领域，NFT依然是小众游戏。随着Crypto的被采用率增高，以及NFT的用例和叙事的更加多元化，NFT用户仍有数十倍的增长空间。

市场消息：美国法官批准FTX创始人SBF经修改后的保释条件:金色财经报道，据市场消息，美国法官批准FTX创始人SBF经修改后的保释条件。[2023/3/29 13:31:52]

具体来看，以太坊链上NFT市场全年日均交易者数为41k，其中单日交易者数在2022年1月9日达到高点73k，随后受到行情影响总体呈波动下降趋势，在12月9日达到趋势线低点21,953，随后出现波动上升。低点的日活跃用户数仍能占到高点比例的53%。若我们将2021年1月认为是本轮牛市的初期，相比于21年2月的日均交易者数，目前仍有近10倍涨幅。可见两年的NFT破圈发展已经为NFT市场带来了大量用户，并有较好的留存量。

以太坊NFT每日活跃交易者数(Source:NFTGo.io)

美国为主，亚洲兴趣盎然

目前NFT玩家仍以欧美国家为主，其中美国玩家占比最大。Similarweb数据显示，OpenSea在2022年9月至11月的用户中近20%为美国用户。

OpenSea.io访问量国家分布(Source:Similarweb)

值得一提的是，虽然NFT的实际玩家以欧美国家为主，但亚洲对NFT却兴趣盎然，甚至远高于对crypto本身的兴趣。由上图可见，日本在2022年下半年NFT的热度逐渐上升，成为OpenSea用户占比第二位，仅次于美国。此外，从2022年GoogleSearchTrend的数据来看，对NFT的搜索热度分数达到了100分，其中上海更是高居全球所有城市榜首。而对于crypto的Index，只有39分，可见2022年NFT在有较大的渗透率和话题度。

Flare：代币分发合约测试版已在Coston2部署:3月2日消息，Layer1区块链Flare Network发推称，FlareDrop代币分发合约测试版本已部署在Coston 2上。为便于测试，Flare允许用户每天领取一次代币，而不是此前要求的每30天领取一次。[2023/3/2 12:38:37]

谷歌搜索兴趣指数-「Crypto」(Source:GoogleTrends)

谷歌搜索兴趣指数-「NFT」(Source:GoogleTrends)

NFT玩家分层

关注类型分层

尽管NFT行业处于起步阶段，但其已经在大行业中分化出艺术、PFP、Gamefi、Land等多个类型，用户对于各个细分的兴趣程度也不尽相同。如前面的章节所述，NFT行业存在高频的板块轮动以及叙事更迭。市场主流叙事会影响当时进入行业的玩家关注的NFT类型，并且后续即使出现新叙事，部分用户依然会格外关注其进入市场时的叙事。此外，NFT行业的叙事会与传统行业相关联，部分用户对NFT的主要关注点以及对NFT的看法也来自传统行业的延伸，比如数字艺术和传统艺术行业。

Messari创始人：DCG市值或已减半:金色财经报道，区块链分析公司Messari创始人Ryan Selkis再次针对数字货币集团DCG和Genesis的问题发文。Ryan表示，此前分析认为灰度比特币信托基金GBTC有可能被其母公司DCG持有。然而似乎同样合理的是，大部分抵押品其实也有可能被Genesis持有，且影响会更糟。根据其分析，DCG大约有6～8亿美元的加密货币抵押品，其中大部分是2021年和2022年初购买的GBTC和ETHE股票；如果这些资产确属Genesis抵押品，那么意味着DCG的市值已减少50%。这还表明，Genesis在未来2年半内将被迫每月抛售数百万GBTC股票，以偿还其债权人。而DCG也将不会继续寻求推出ETF。

Ryan补充道，事件仍在继续发展，真实数据披露可能仍需一段时间。[2022/12/4 21:22:06]

蓝筹与ArtBlock交易者群组重叠情况，Source:NFTGo.io

以「数字艺术」和「PFP」两个主流类型为例。将BAYC，Azuki，CloneX，Doodles四个知名蓝筹的交易地址设定为一组，「数字艺术」头部项目ArtBlocks的交易地址设定成一组。NFTGo.io数据显示，这两组交易者的重叠地址仅占ArtBlock组的13.9%和蓝筹组的19.2%。随着NFT类型的细分，关注类型的不同推动用户形成了分层。

策略行为分层

除了NFT类型不同，NFT作为一类资产，其中不同资产的质地也开始出现分化。例如，一个蓝筹项目的地板价可能是一个新项目地板价的百倍以上，有比较好的基本面，但其短期内的波动率则较小。投资标的质地的差异，以及NFT玩家的资金体量、风险偏好和进入行业时的市场主流叙事，均会对玩家的交易策略产生影响。基于投资标的类型和交易策略类型两个维度，常见策略行为可以做以下划分。

2021年风险投资对区块链初创公司的投资近150亿美元:8月27日消息，据GlobalData的数据显示，尤其是在2021年，风险资本家对区块链技术的投资从2020年的21亿美元飙升至148亿美元，增幅超过600%。

风险投资活动主要集中在北美，为68亿美元，其次是拉丁美洲，为34亿美元，而欧洲排名第三，为30亿美元。在其他地方，亚太风险资本家向该行业投资了16亿美元，而中东则为4.4亿美元。

支付分析师Chris Dinga表示，银行和支付领域正在大力投资区块链技术行业，区块链正在帮助支付行业管理汇款、中央银行数字货币和资产代币化，但是，它仍然是一项新技术，需要在支付基础设施中完全采用之前进行全面测试。

目前，超过90家中央银行已经在研究推出将由区块链技术提供支持的中央银行数字货币（CBDC）。（Finbold）[2022/8/27 12:52:49]

常见交易策略类型分类，Source:NFTGo.io

头部效应显现

随着NFT行业的发展，一些玩家陆续离场，早期获利玩家、巨鲸和专业交易者开始为市场提供主要流动性。尤其是对于头部蓝筹项目，由于其地板价的不断升高，对于新晋NFT玩家会形成资金门槛，致使这些重点项目逐渐成为头部玩家的小群体游戏。以BAYC，Azuki，CloneX，Doodles四个知名蓝筹为例，NFTGo.io数据显示，2022年全年这四个项目占到市场总交易量的15%以上，交易过这四个项目的地址为39.8k个，其中按交易笔数排序1%的用户即贡献了超过23%的交易笔数，前9%的用户即贡献了超过一半的交易笔数，头部效应明显。

Topx%的交易者对总交易笔数的贡献度，Source:NFTGo.io

NFT玩家行为特征

一人多钱包成常态

KKR没有计划牵头竞购东芝 可能会成为投资人:7月19日消息，据外媒报道，KKR＆Co不打算在这个时候牵头竞购东芝。据两位知情人士称，KKR仍可能作为股权合作伙伴参与一项交易。此前消息，Dragonfly Capital宣布已为旗下第三支加密基金筹集6.5亿美元，KKR为投资人。（财联社）[2022/7/19 2:23:25]

Web3.0正推动数字世界从「以平台为中心，消费者是游客」的模式转向「以消费者为中心，平台是目的地」，其中消费者「身份证件」的主要存在形式便是钱包地址。不同于日常生活中的「一人一证」，加密世界允许用户创建多个钱包地址，并且一些用户也确实需要多个钱包地址，这一现象在NFT玩家中尤为明显。0xScope数据显示，DeFi领域活跃地址的平均关联地址数为1.39个，NFT领域活跃地址的平均关联地址数为1.57个，NFTGo.io所定义的NFT巨鲸的平均关联地址数达8.56个。由此可见，NFT玩家「一人多钱包」的现象显著，且大资金量的NFT高级玩家倾向于使用更多的钱包。

不同类型用户的平均关联地址数(Source:0xScope)

NFT玩家多钱包现象可能由三个主要原因导致。第一，多钱包用户参与铸造更有优势。NFT项目方一般会限制单个钱包对于NFT的铸造数量，因此如果玩家想要获得更多筹码，则需要创建多钱包来参与铸造。尤其是在2022年下半年的freemint热潮中，「多钱包」成为专业minter/flipper的常见特征。

第二，安全事件频发，多钱包可以用于资产隔离。在加密世界的黑暗森林中，NFT交易行为的活跃也伴随着安全事件的频繁发生，因此NFT玩家会利用多钱包分散资产的方式避免核心资产被盗。例如，部分玩家将一部分钱包用于mint或参与各类活动，而将核心NFT资产存储在硬件钱包或多签钱包之中。

第三，做市商或巨鲸需要隐匿身份。随着钱包追踪数据平台的发展，多数做市商或巨鲸的地址已被标记、甚至被跟单。由于巨额的资金体量和行业影响力，他们的钱包活动将会对市场价格带来较大影响，甚至会反而影响其交易策略。因此一些做市商和巨鲸会将其资产分散到多个钱包之中，通过控制多钱包来进行交易。例如0xScope数据显示，某巨鲸曾在市场恐慌时，将一个项目持仓转入多个钱包地址，并持续挂单压低地板价，继而导致该项目的价格接近某主流借贷平台的清算线，而该巨鲸则借此机会购入进入清算的NFT，实现获益。

NFT用户的多钱包现象也对行业生态的发展产生了一定引导：在一份面向NFTDegen玩家的调研中，以10分为满分，受访用户对「多钱包管理」产品的需求度评分高达8.2分。可以预见，钱包资产管理、地址分析、DID领域将会诞生优秀的基础设施产品以服务这一用户行为趋势。

盈利为先，相信社区

虽然NFT兼具消费属性，但其当前阶段仍被主要当做投资品。用户调研显示，针对「你最感兴趣的5个指标」这一问题，用户最感兴趣的数据维度是PnL、已实现收益和未实现收益这类与盈利结果直接相关的指标，而对于Collection的细致分析这类更深度的内容，尽管也可以帮助玩家赚钱，但玩家的兴趣则稍弱。可见相比于分析怎么赚钱，玩家更在意自己的战绩，这也一定程度上反映了牛市中NFT玩家急于盈利的心理。

被选最多的10个Metrics(Source:NFTGo.io用户调研)

在发现赚钱机会的途径上，调研结果显示：「社群」是用户最主要的机会发现渠道，被用户提及95次，甚至超过了推特这一主流信息获取途径。近年来，传统行业中私域营销的概念盛行，成为获取消费者注意力的重要渠道，而在NFT行业中，似乎社群甚至比传统行业中更为重要。此外，社群或社媒上的smartmoney和alphacaller也是玩家重要的关注对象，玩家通过跟随他们的观点发现投资机会、获取利润。在一个快速发展的行业中，新进入者需要较快地适应行业，因此容易出现「跟随他人/跟随群体」的心理。

被提及用于发现交易机会的比例(Source:NFTGo.io用户调研)

开始尝试衍生玩法

2022年，随着新玩家和资金的不断涌入，行业中的NFT资产类别不断丰富，优质资产数量持续提升。与之相应，NFT高级数据工具、NFT聚合交易、NFT碎片化、NFT抵押借贷、NFTAMM、NFT估价器等各类衍生赛道均开始发展。这些衍生领域的发展，在提升了行业流动性和资产利用率的同时，也逐渐推动行业用户以更专业化和数据导向的行为模式参与NFT行业。

在面向NFTDegen玩家的调研中，针对「你们平时在哪里发现交易机会？」这一开放式问题，超过43%的受访自发地提到了至少一个除交易所或社交媒体外的NFT数据平台。由此可见，专业化数据平台在资深玩家群体中已经形成相当程度的渗透。随着NFT吸引更多圈外用户进入，以及当前的初级用户逐渐向专业玩家转变，专业化工具平台将会被更多NFT用户采用。

受访者提到工具平台的比例(Source:NFTGo.io用户调研)

此外，「聚合交易」也蔚然成风。以Gem、Blur为代表的「聚合交易」平台能够帮助NFT交易者跨平台选取最低的价格，并支持bulkbuy、bulklisting、bulkoffer等批量交易行为，并节省gasfee，因此被众多用户所采用。NFTGo.io数据显示，在去除刷单交易后，2022年Blur和Gem聚合器占市场交易量的比例接近10%。

2022年NFT交易平台对比，数据来源：NFTGo.io

除了「聚合交易」和「数据工具平台」这类辅助玩家进行NFT现货交易行为的平台外，NFTFi带来的衍生交易也逐渐被采用。0xScope的数据显示，截至1月18日，已有超过17K的地址使用过NFT借贷平台BendDAO（去除$Bendtoken交互为3.4k)，涉及实体10.6k个，TVL达到117M美元。对于一些专业交易者，NFTFi已经成为其常用交易手段，例如BendDAO已经成为知名KOLFranklin在2022年中产生最大资金流的Dapp。

franklinisbored.eth合约交互图谱(Source:0xScope)

随着聚合交易、数据工具、钱包管理工具、NFT-FI等NFT衍生领域的发展，NFTPro-Trader的用户路径正在变得更加专业化：从「社交媒体/社群发现信息——OpenSea完成交易」转向了「发现信息——工具平台研究信息——聚合交易选取最低价格——资产管理和生息」。

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