比特币:BitcoinFi要来了？一文概览比特币生态新格局_STACK

这是白话区块链的第1863期原创?作者|Joyce出品｜白话区块链

比特币生态似乎火起来了：先有前Twitter创始人JackDorsey的社交应用Damus的爆火出圈，又一次带火比特币闪电网络。后有比特币生态上的Ordinal协议让比特币系NFT成为炒作热点，尤其是引发的比特币区块拥堵问题：其中一个比特币区块内光NFT就占用了3.9MB的容量，而比特币最高的区块容量才4MB！自然除了比特币上NFT的投资or投机价值之外，关于大规模占用比特币区块容量引发的安全问题也少不了讨论一波。

比特币774628区块，区块容量为3.96MB，数据来源：mempool

再加上比特币上的Layer2网络Stack价格一天内将近翻倍，更是让圈内人士忍不住把目光聚集过来：原来比特币生态中，除了比特币本身的价值存储和闪电网络的支付之外，还有其他的应用生态存在？BitcoinFi真的要来了？

?01?比特币生态概览

相比于以太坊及其他生态的繁荣，比特币生态上确实可圈可点的项目并不多，这点从TVL就能看个大概，目前整个以太坊生态的TVL达到300亿美元市值左右，但整个比特币生态市值估计在2亿美元左右，差距不可谓不大。

参与Fei Protocol创世活动钱包可申报赔偿，该事件当前由旧金山高等法院受理:7月9日消息，据旧金山高等法院于Fei Protocol Discord频道发布公告称，参与Fei Protocol创世活动钱包可申报赔偿，申报截止日期为2023年10月1日。

损失由结算价值减去起始价值，起始价值为创世活动参与者投入ETH数量乘以当日均价2,009.19 USDT计算得出。结算价值以是否卖出FEI计算，若未销售则以1 USDT计入，已售出则按售出价格计入。

据此前报道，2021年3月，Fei Protocol曾完成过由a16z、Framework Ventures、Coinbase Ventures等参投的1900万美元融资，随后该项目于同年12月和Rari Capital进行了合并，但之后该项目遭遇了多次黑客攻击，最多一次损失高达8000万美元，项目开发被迫停滞。[2023/7/9 22:26:10]

以太坊生态目前TVL现状，来源：DeFiLlama

但是，在其他公链或跨链桥等因为安全问题屡屡被黑客攻击之际，比特币作为加密行业龙头以及最稳定、最安全的区块链网络，被“盯上”也就不足为奇了。作为比特币生态近年来最大的融资项目之一TrustMachines的CEO，MuneebAli在去年2月份刚发布融资讯息时表示：“以太坊的网络价值大约是5000亿美元，但在此基础上构建的应用程序有5000亿美元之多。大家可以看看比特币，它是一个价值万亿美元的网络，但其上构建的应用程序非常少。从长远来看，我认为这个世界不会一直这样下去。我认为比特币还能创造大量价值。”那么，目前比特币生态有哪些底层基础设施的构建呢？我们先来看下面这张图，从2009年比特币主网上线之后，不少底层协议项目开始尝试拓展比特币生态：

43689枚BNB从未知钱包转移到Binance:金色财经报道，Whale Alert监测显示，13分钟前43689枚BNB（约13374616美元）从未知钱包转移到Binance。[2023/6/2 11:53:49]

数据来源：TheBlockResearch

当然，前面三个项目现在已经很少听说了，2018年主网上线的RSK项目，在上一轮牛市号称十大天王级项目之首，应该是当时比特币生态最出圈的项目，不过，上线后到现在似乎动静不大。倒是2019年上线的闪电网络项目，呈一骑绝尘发展之势，带领比特币从价值存储到支付手段的突破，而且，非常有现实意义的是，这个突破不仅仅是在加密领域，而是将比特币真正带入了现实世界。

当然，现在比特币生态真正的当红炸子鸡除了闪电网络之外，要数2021年上线的Stacks了，比特币生态的Layer2、DeFi、NFT、域名……几乎都和Stack多少有些关系，确实，从发展现状来看，Stacks算目前比特币生态中为数不多的亮点。

?02?比特币生态各协议现状

关于比特币生态各协议，目前还比较活跃的主要是闪电网络、RSK、Liquid和Stacks四个，细扒他们的现状，差异还挺大的，和其他公链生态数据几乎没有太多可比性。不过，毕竟比特币作为市值最大的加密资产，其网络的稳定性和安全性是毋庸置疑的，未来基于比特币网络的DeFi、NFT或其他生态能进一步发展的话，目前生态上的这些应用可能是基础，也值得好好了解一下。

Raydium提议设立200万美元漏洞赏金基金:金色财经报道，基于Solana的去中心化交易所Raydium的团队成员提议创建价值1000万RAY代币（约合230万美元）的漏洞赏金计划，以消除影响协议核心智能合约的漏洞。在该项目的Discord上的一篇帖子中，该协议的匿名合作伙伴负责人InfraRAY表示，该计划将针对Raydium的Concentrated Liquidity Market Maker智能合约。这些代码片段管理Raydium如何处理Solana区块链上的加密货币交易。根据DeFiLlama的数据，截至发稿时，Raydium的流动性池持有超过3700万美元的总锁定价值（TVL），大约是Solana顶级去中心化交易所Orca持有的TVL的四分之三。[2023/3/31 13:36:38]

闪电网络

对于很多人来说，闪电网络可能是比特币生态中唯一有记忆点的项目了。闪电网络诞生于2018年，被认为是比特币诞生以来最重要的革新之一，主要解决比特币线下实时交易处理问题，确实实现了比特币的高速度、高TPS以及低成本交易。闪电网络自诞生以来发展非常迅速，目前锁定在闪电网络中的比特币总量已经达到5400多枚，虽然相对于跨链到ETH及其他链上的BTC(比如目前17.5万个wBTC，9000个hBTC)还有比较大的差距，不过从用户数量来看，确实非常值得期待。据ArcaneResearch统计数据显示，到2022年3月份，已经有超过8000万人在已安装的应用程序上使用闪电网络。

广东省发布国内首个《发行NFT数字藏品合规操作指引》2022版:10月19日消息，广东省互联网协会区块链专业委员会、广东中科智能区块链技术有限公司、泰和泰（广州）律师事务所联合发布国内首个《发行NFT数字藏品合规操作指引》2022版，以期为发行NFT数字藏品服务的行业提供客观、守法、合规、有序的指引。

其中指出，铸造发行NFT数字藏品的企业、平台需具备如下备案、资质或许可：铸造发行NFT数字藏品的企业、平台需具备如下备案、资质或许可：1.《跨地区增值电信业务经营许可证》或《增值电信业务经营许可证》且业务种类含有“互联网信息服务”（ICP许可证）、“在线数据处理与交易处理”（EDI许可证）；2.《网络文化经营许可证》；3.《网络出版服务许可证》；4.《拍卖经营批准证书》（如企业、平台需要开展拍卖业务）5.艺术品经营单位备案；6.区块链信息服务备案。[2022/10/19 17:32:07]

闪电网络通道中的比特币数量变化，来源：bitcoinvisuals

目前，整个闪电网络的生态确实在蓬勃发展，下图展示了截止2022年4月，闪电网络的生态发展情况。

Micah Zoltu：鄙视ZCash和Tornado中内置的“合规”机制:金色财经报道，自由开发人员Micah Zoltu发推称，我鄙视ZCash和Tornado中内置的“合规”机制。我认为他们违背了“隐私是正常的”的说法。这类似于如果每个人都想要窗帘，就要求每个人在家中安装摄像头，这样他们就可以在被问到时证明自己没有犯罪。但是，如果您要坚持向极权主义屈服，请考虑改为让人们证明他们的资金不是来自某个地址或地址列表，而不是要求他们证明他们来自特定的资源。如果我们要进行某种隐私交易以换取安全，交易应该遵循最小特权原则，并尽可能少地泄露信息，而不是一切。隐私是正常的，应该受到高度重视。我们不应该为了*也许*抓到一两个坏人而牺牲所有人的隐私。

ZCash 为您提供了窗帘，然后它还为您提供了一个您可以选择放在它后面的相机。问题是，如果在窗帘后面安装摄像头是微不足道的，国家可能会开始要求人们在窗帘后面安装摄像头。[2022/8/21 12:38:37]

来源：ArcaneResearch，2022年4月

目前，闪电网络的生态发展得已经相当丰富，包括闪电网络节点和流动性服务、钱包支付应用、以及游戏、社交网络、零售场景等等。除了这些之外，闪电网络上目前也正在开发一系列DeFi应用及协议，包括资产发行平台、智能合约协议、Dex、衍生品平台等，不过目前还在初始阶段，没有非常亮眼的冒出来。

LiquidNetwork生态

LiquidNetwork是由Blockstream开发的一条比特币侧链，Blockstream团队背景非常强，包括数位比特币核心开发者，说是圈内的全明星开发团队也不为过。Liquid可以实现快速快转，而且兼顾隐私性，不仅如此，还可以在Liquid上发行加密资产，比如2011年11月，萨尔瓦多计划要发行的10亿美元债券就将发行在LiquidNetwork上，不过，到目前这个计划还没有落地。至于Liquid生态上面具体的项目，目前公开渠道没有太多可查的数据，相比于其他几个侧链或Layer2，进展似乎要慢很多。

RSK协议及生态

RSK是比特币的侧链，在无需改动比特币底层代码的基础上，通过智能合约等附加功能进行扩展，而且，RSK还在EVM等方面和以太坊有很好的兼容性。所以，虽然TPS只有11~15，在2007年刚登场时，RSK就以天王巨星项目的姿态拉满了预期。不过随着市场的下行以及项目发展一直不如预期，慢慢地发声越来越少，成为被忽视的存在。目前来看，RSK协议上总TVL不到8000万美元，其中借代协议MoneyOnChain占比将近一半，DeFi平台Sovryn2000万美元，其他项目几乎可以忽略不计。

Stacks协议及生态

作为SEC历史上批准的首例token发行项目，Stacks应该是目前最火的比特币生态协议了，从成立以来的融资进展可以看出，stacks也是目前最受资本青睐的比特币Layer2协议。不过Stacks上总的TVL并不大，目前总量不到2000万美元，号称比特币上第一个一站式完整?DeFi服务平台的Alex贡献将近90%。

Stacks生态TVL及相关项目，数据来源：DeFiLlama

除此之外，搭建在Stacks协议上的.btc域名也随着前段时间域名的小牛市而爆火，作为比特币生态的第一个域名项目，尤其以btc作为后缀，自然会让人联想到.eth的ENS域名，如果比特币生态进一步发展起来，.btc域名确实也值得期待。

?03?比特币生态各协议或项目融资现状

相比较整个加密行业2022年将近300亿美元的融资总额，比特币生态仅数亿美元的融资量确实不值一提，不过，通过横向对比，我们很容易看出比特币生态各个板块的热度和趋势，毕竟，机构投资者相对来说嗅觉更灵敏。

比特币生态协议融资情况，来源：Crunchbase，Companyblogs，TheblockResearch

从比特币生态各个板块的融资数据不难发现，Blockstream和Stacks是最受机构青睐的比特币生态团队，Blockstream拥有多位比特币核心开发者，虽然目前协议生态没有非常明显的爆发，不过机构还是认明星团队的。至于Stacks，从2017年到2022年的融资数据在整个比特币生态中是非常显眼的，基于Stacks的生态应用系统TrustMachines在2022年2月融资1.5亿美元，这个体量融资额放在整个加密行业也是非常突出的。从融资额和协议生态发展来看，Stacks是目前整个比特币生态当之无愧的明星协议了。

?04?小结

比特币经过十几年的发展，一直在价值存储这条路上狂奔，其市值在近十年增长上千倍。作为最稳定、最安全的区块链网络，是不是在价值存储之外，有更大的开发价值？比特币生态能像以太坊生态一样长出来么？从现在的比特币生态发展来看，一切还只是小试牛刀，至于未来真正如何，还需要更漫长和耐心的探索。毕竟，以太坊的生态发展也不是一蹴而就，先行者总是要历经蛰伏才能起飞的。关于比特币生态发展趋势，你怎么看？欢迎评论区聊聊。

END

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