人工智能:A16Z | 生成式AI的机遇与挑战分析_比特币

1.前言

什么是生成式AI？

生成式AI是机器学习的一个类别，计算机可以根据用户的输入/提示，生成原创的新内容。目前这项技术最成熟的应用主要在文本和图像领域，不过几乎所有的创意领域都有类似的进步，覆盖动画、声音效果、音乐，甚至是对具备完整个性的虚拟人物进行原创。

第一部分：观察和预测

人工智能应用正在迅速扩大规模，而留存并没有那么容易，并不是所有人都可以建立起来商业规模。

生成式AI技术的早期阶段已浮现：

比如说，数以百计的新兴AI创业公司正冲向市场，开始开发基础模型，构建AI原生应用程序、基础设施与工具。

当然，确实会有很多热门技术趋势，会出现过度炒作的情况。但生成式人工智能的蓬勃发展，已经能看到很多公司产生了实实在在的营收。

印度尼西亚政府通过NFT来保护文化遗产:金色财经报道，印度尼西亚旅游和创意经济部负责数字经济和创意产品的副主席 Muhammad Neil El Himam?表示，最近与 Quantum Temple（一家使用 NFT 进行保存的隐私公司）建立了合作伙伴关系，以帮助维护该国的文化遗产。Himam 解释说，NFT 可以确保遗产可以不受限制地保存和创造，我相信 NFT 可以在促进虚拟旅游的同时为保护印度尼西亚的文化遗产做出贡献。NFT 也可能是将下一个十亿用户引入加密空间的媒介，特别是如果文化遗产的 NFT 元素广为人知并受到赞赏。[2023/3/30 13:35:57]

例如，像StableDiffusion和ChatGPT这样的模型创造了用户增长的历史记录，有的应用在推出后不到一年，就达到了1亿美元的年营收，并且人工智能模型在部分任务中的表现要比人类的水平高几个数量级。

Blur以太坊销毁量超越Optimism:金色财经报道，据Ultrasound.money数据显示，NFT市场聚合器Blur以太坊销毁量已达到7225.25 ETH，超越Optimism（7182.58 ETH）。[2023/3/2 12:38:03]

我们发现，技术范式转型正在发生。但是，需要研究的关键问题在于：整个市场中，哪些地方会产生价值？

过去一年里，我们和几十位生成式AI创业公司的创始人和大公司AI领域的专家。我们观察到目前为止，基础设施供应商很可能是这个市场上最大的赢家，因为基础设施可以获得经过整个生成式AI堆栈最多的流水和营收。

尽管主攻应用开发的公司收入增长非常快，但这部分公司往往在用户留存、产品差异化和毛利率方面存在弱势。而大多数模型供应商目前还没有掌握大规模的商业化能力。

再说的准确一点，那些能够创造最大价值的公司，比如说能够训练生成式人工智能模型，并将这种技术应用于新的应用程序，目前还没有完全抓住行业中的的大部分价值。所以，现在想要预测后面的行业趋势并不是那么容易。

摩根大通CEO：比特币供应不会真正限制在2100万枚:金色财经报道，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在接受CNBC财经节目Squawk Box时表示，比特币供应不会真正限制在2100万枚，他表示：“你怎么知道比特币供应会停在 2100 万？也许比特币供应在达到 2100 万的时候，中本聪的照片弹出来并嘲笑你们所有人。你们都读过算法吗？你们都相信吗？我不知道，我一直对这样的事情持怀疑态度。”

据比特币钱包公司 Casa 联合创始人 Jameson Lopp 所指出的，比特币的供应上限仅由 5 行代码隐式执行。 但是只要用户同意，任何由代码强制执行的内容在技术上都可以更改。许多人认为，比特币社区将被迫升级其软件以生产超过 2100 万枚硬上限，以提供稳定的资金来支持采矿业。 （decrypt）[2023/1/20 11:22:32]

但是，想办法了解整个行业堆栈的哪些部分能做到真正的差异化，和可防御化很重要，因为这部分可以对整个市场结构和长期价值驱动力产生重大影响。

安全公司：由Wintermute Exploiter的地址发送的WINU可能是一个恶作剧:金色财经报道，PeckShield检测到似乎是由 Wintermute Exploiter 的地址发送的 Wintermute Inu WINU可能是一个恶作剧。用户注意甄别。[2022/9/20 7:08:40]

但迄今为止，除了现有公司传统意义上的业务护城河，很难在堆栈上找到结构上可防御性。

我们看好生成式人工智能赛道，也坚信这个领域对各个行业产生巨大影响。这篇文章的撰写目的，主要是为了描绘市场的动态，回答一些关于生成性人工智能商业模式更为广泛的问题。

技术栈：基础设施、人工智能模型和应用程序

想要了解生成式人工智能赛道和市场是如何形成的，首先需要定义目前整个行业的堆栈：

泰国证交会：泰国将禁止持牌公司从事加密货币存款和贷款业务:9月15日消息，泰国证交会：泰国将禁止持牌公司从事加密货币存款和贷款业务。（金十）[2022/9/15 6:57:40]

整个生成式人工智能的堆栈可分为三层：

1.将生成式AI模型，与面向用户的产品应用集成，这种通常是运行自己的模型管道，或者依赖第三方API(阿法兔研究笔记注释：这里我们说的模型管道，指的就是就是一个模型的输出作为下一个模型的输入）

2.为人工智能产品提供动力的模型，以专有API或开源检查点的形式提供

开放出来，要么需要把整个模型的构建方式以及预训练的模保密，只开放一个接口API，如果是前者的话，你就要自己去跑训练/微调/推理，所以需要知道它能什么样的环境、什么样的硬件基础上跑，所以需要有人提供一个托管平台处理模型运行环境的事情）

3.为生成性人工智能模型运行训练和推理工作负载的基础设施供应商

需要注意的是，这块我们讲的并不是整个市场的生态图，而是一个分析市场的框架，本文在每个类别中都列出了一些知名厂商的例子，不过没有囊括列出目前所有最厉害的AIGC应用，也没有深入讨论MLops或LLMops工具，因为这块还没有达到完全成熟的标准化，有机会我们会继续讨论。

第一波的生成式人工智能应用开始形成规模化，但在留存和差异化方面却不容易

在之前的技术周期中，传统意义上的观点会认为，想要建立大型的、独立的公司，就必须拥有终端客户，这里的终端客户包括个人消费者和B2B买家。

因为这种传统意义上的观点，大家很容易也认为：生成式人工智能中最大的机会也在于能够做面向终端用户的应用的公司。

但是到目前为止，其实情况并不一定会这样。

生成式人工智能应用的增长非常惊人，这种增长主要是由非常新颖和应用案例所驱动的，比如说图像生成、文案写作和代码编写，这三个产品类别的年收入已经超过了1亿美元。

但是，光增长还不足以构建持久的软件公司，关键在于，这种增长必须是有利润，也就是说，用户和客户一旦注册就可以产生利润，并且这种利润还需要能够长期可持续。

如果公司之间不存在强大的技术差异化，B2B和B2C应用程序只要通过网络效应，和数据优势，再或者构建愈发复杂的工作流程，从而获得成功。

但是，在生成式人工智能领域，上述假设未必成立。在我们调研的做生成式人工智能APP的创业公司中，毛利率的变化范围很广，少数公司能达到90%，多数公司毛利率低至50-60%，这块主要由模型成本影响。

尽管我们可以看到目前渠道顶端的增长，但是，还不清楚目前客户获取策略是否可以持续，因为已经看到了很多付费获取的效率和留存率开始下降。

目前市面上的很多应用程序也确实缺乏差异性，因为这些应用主要依赖于相似的底层人工智能模型，并没有发现明显能够具备独家网络效应、其他竞争对手很难复制的的杀手级应用和数据/工作流程。

因此，目前我们还不知道能够建立可持续的生成式人工智能商业化业务的最佳实践到底是什么，随着语言模型的竞争和效率的提高，利润率应该会提高。随着那波仅仅因为人工智能的热度才来的用户逐步冷却，离开市场，用户留存率大概率会增加。并且，我们认为垂直整合的应用在制造差异化方面具备优势，但是很多还需要接下来的实践证明。

展望未来，生成式AI应用会面临什么问题？

在垂直整合方面:?如果人工智能模型作为一种消费型服务，应用开发者可以用小团队模式快速迭代，并随着技术的进步，逐步更换模型供应商。但还有开发者不同意，他们认为，产品就是模型，从头开始训练是创造可防御性的唯一途径，这里指的是不断地对专有产品数据进行再训练。但这就需要更高的资本，并且需要稳定的产品团队为代价的。

构建功能与应用程序。生成式人工智能产品具备很多形式：桌面应用，移动应用，Figma/Photoshop插件，Chrome扩展应用...甚至还包括Discord机器人。在用户已经在应用、有使用习惯的地方整合人工智能产品比较容易，因为用户界面较为简易。但是，这些公司里有哪些会成为独立的公司？哪些会被微软或谷歌人工智能巨头所吸纳？

会和Gartner公司发布的炒作周期时机。

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