EFI:ReFi 赛道概览：项目与 VC 扎堆涌现，或成 2023 Web3「大叙事」_PAC

DeFi于2020年夏季腾飞，成为上一轮加密货币牛市以及此后大量投机活动的代名词。DeFi的诞生在一定程度上是为了解决银行、机构未能提供透明和包容性的金融体系的问题。

ReFi，植根于再生经济学理论，旨在通过加密货币以更具包容性和可持续性的方式应对气候变化、支持环境保护和保护生物多样性，引入激励机制，对绿色发展做出贡献的行为进行奖励，以推动社会可持续性发展。我预测在2023年，ReFi将比DeFi更加火热，尤其是在加密货币与气候变化的交叉点上。

除了熊市和加密企业丑闻之外，以太坊的合并主导了2022年的大部分Crypto叙述。在合并事件中，最受加密社区争论的是以太坊新的权益证明(PoS)共识机制导致碳排放量大幅减少，特别是与比特币的能源密集型共识机制工作量证明(PoW)相比。

然而，这只是加密货币与气候之间的关系的冰山一角。随着我们进入2023年，我们已经可以看到有数十个ReFi项目正在利用加密货币来加速用户通往低碳经济的道路，同时也出现了很多专注于投资ReFi项目的新风险基金。

ReFi区块链、项目正在涌现

目前，有非常多的Layer-1和Layer-2区块链明确会促进和支持低碳经济，甚至创建奖励金以鼓励ReFi项目部署在其区块链上。包括Cosmos、InternetComputer、Hedera、Topl、Polygon、Celo、Near、Algorand等。

Cboe Digital 作为大使加入衍生品市场标准协会（DMIST）:2月28日消息，受监管的加密货币交易所和票据交易所 Cboe Digital 宣布作为大使加入衍生品市场标准协会（DMIST）。Cboe Digital 的主题专家团队将参与制定和审查拟议行业标准的工作组。DMIST 是一个行业管理标准机构，专注于提高交易所交易和清算衍生品市场的效率、弹性、竞争力和创新性。[2023/2/28 12:34:07]

然而，对我而言，更有趣的是探索部署在这些区块链上的ReFi项目，因为它们的出现，使加密货币有望对人类和地球产生更直接的影响。

ReFi最主要的用例是气候，旨在为价值2700亿美元的全球碳抵消市场带来更多透明度。长久以来，碳抵消市场一直受到供应方和需求方对可信度的质疑。

基于Cosmos区块链的RegenNetwork专注于帮助企业在链上购买、交易和回收碳信用额度。与此同时，KlimaDAO创建了一个代币化的碳抵消解决方案，在撰写本文时，该解决方案已支持从全球大气中透明化的清除超过1700万吨的二氧化碳。

更令我兴奋的是，我们可以看到ReFi的萌芽在区块链和碳抵消领域之外生长。每个行业和消费者活动都会对气候产生某种影响，而ReFi项目正在涌现，以应对这些挑战。

比特币连续14个交易日上涨，创自2017年3月以来最长记录:1月19日消息，随着比特币已经连续14个交易日上涨，创下自2017年3月以来的最长记录，市场似乎已经完全消除了两个月前因FTX破产造成的影响。另一方面，近期上涨也给空头交易者带来巨大压力，上周飙升的现货价格已经引发比特币市场的空头轧平，导致空头数亿美元的清算。

此外，报道援引Bitfinex分析师评论称，在持续上涨同时，交易深度不足或将引发市场回调。（巴伦周刊）[2023/1/19 11:20:40]

与在链上引入碳抵消类似，Reneum正在利用区块链技术在可再生能源信用(REC)领域创造更高的透明度。与此同时，Powerledger自2016年成立以来一直是促进点对点(P2P)及去中心化可再生能源交易的早期参与者。

我认为，在用户层面，ReFi项目可以采用游戏化的方式，例如通过Move-to-Earn(M2E)，将M2E与低碳减排联系起来，让个性化、透明和代币化的碳抵消在2023年成为现实。

ReFi游戏：一边玩游戏一边影响环境

ReFi领域已经有数十个游戏已经发布或有望在2023年初发布。我创建了一个图表来试图搞清楚ReFi游戏领域的多样性以及用户可以获得的奖励类型。

麦当娜“创造之母”NFT已募集309 ETH，将捐给三家妇女儿童慈善机构:金色财经报道，据社交媒体用户 @Darthmadonna 透露，美国歌手麦当娜与知名 NFT 艺术家 Beeple 合作推出的 NFT 系列“创造之母”（Mother of Creation ）已募集 309 ETH，约合625,592.50 美元。筹集的资金将用于 3 个慈善机构，即儿童之声基金会、欢乐之城基金会和黑人妈妈救助计划。创造之母是三个 NFT 的集合，分别是：自然之母、进化之母和技术之母，该系列中最昂贵的 NFT 是自然之母（Nature of Nature），售价达到 170.5 ETH。[2022/10/27 11:46:32]

奖励类型

奖励类型反映在x轴上。左边是“赚取影响力奖励”，右边是“赚取财务奖励”。

赚取影响奖励：用户玩ReFi游戏的主要奖励是影响奖励。

赚取财务奖励：用户玩ReFi游戏的主要奖励是现金或有现金价值的奖励。

游戏机制

y轴上的游戏机制反映了游戏在应用程序中的主要作用，上面是“将用户影响游戏化”，下面是“将影响结果游戏化”。

将用户影响游戏化：试图将用户对ReFi重点领域的影响游戏化。

将影响结果游戏化：致力于制作更像传统的Web2或Web3游戏的有趣游戏，但以某种方式将影响嵌入到用户玩游戏的结果中。

2种不同类型的ReFi游戏

目前主要有两种不同类型的ReFi游戏，“?Play4Impact”和“Impact2Earn”。

Play4Impact的主要特点是游戏能够让玩家通过玩有趣的游戏就可以获得影响奖励，但不要求玩家一定要在现实生活中产生影响，就像是支付宝蚂蚁森林一样。

Aave DAO与Balancer进行100万美元的代币互换:金色财经报道，在7月19日成功结束的链上投票之后，Aave社区与其他DeFi协议Balancer进行了 100万美元的代币交换。Aave DAO将16,907个AAVE代币换成200,000个BAL代币，基准利率为1 AAVE兑换11.892BAL。[2022/7/21 2:27:04]

Impact2Earn往往让玩家通过游戏对自己的生活方式产生影响，同时获得财务奖励，例如上传自己在日常生活中收集垃圾的照片，获得一定的奖励。

与Impact2Earn的大多数项目相比，Play4Impact中的项目似乎具有更先进的游戏设计。这是合乎逻辑的，因为在这个类别中，玩家并不一味的追求赢得奖励，因此游戏必须具有粘性和吸引力。

Play4Impact游戏盘点

ClimateGuardians：ClimateGuardians将自己称为“为保护环境而玩”的游戏，它们显然属于Play4Impact类别。玩家参与游戏，加入部落，通过保护热带雨林来应对气候变化。玩家付费获取游戏内资产，赚取奖励的一部分会自动捐给由用户社区管理的热带雨林保护基金。

Ecosapiens：虽然Ecosapiens自称是Impact2Earn类别，但我还是将它归类为Play4Impact类别。然而，它又像是两种类别的混合体。在最初版本中，Ecosapiens并没有太多明显的游戏玩法，而是用户通过Ecosapiens建立的碳NFT做出贡献，让用户“自动以全球碳市场价格购买碳，并将碳铸造为NFT”。

说唱歌手Snoop Dogg宣布计划开设一家无聊的猿NFT主题餐厅:金色财经报道，美国著名说唱歌手Snoop Dogg宣布计划开设一家无聊的猿NFT主题餐厅。金色财经此前报道，说唱歌手Snoop Dogg将在Sandbox Metaverse中重建他的豪宅。[2022/6/5 4:03:22]

GuardiansofEarth：虽然该项目距离推出游戏还有很长的路要走，但我一个研究ReFi领域的同事向我推荐了它。GuardiansofEarth将游戏和现实生活相融合，以提高玩家对环境问题的认识。据我了解，玩家可以获得针对自然保护的影响奖励。

Impact2Earn游戏盘点

AtlantisDAO：AtlantisDAO非常巧妙地融合了图表中涉及的所有主题。寻求抵消碳排放的公司通过购买奖励代币$AGU，在游戏中的亚特兰蒂斯“挖掘”可以抵消碳排放的$IC，而玩家可以选择帮助公司获得?$IC。作为回报，玩家将获得公司的$AGU。

HumanDAO：HumanDAO旨在利用加密货币来帮助满足全球近20亿可以访问互联网但日收入低于20美元的人的需求。HumanDAO提供了两种途径，使他们的目标受众社区能够获得更多的收入。一种是Learn2Earn(边学边赚)，一种是Play2Earn(边玩边赚)。

IntotheVerse：IntotheVerse是一个基于Celo区块链的元宇宙平台，玩家居住在虚拟城市，拥有虚拟银行和农场。IntotheVerse更难分类，因为他们的奖励既包括具有现金价值的代币，也包括向全民基本收入(UBI)项目捐款的影响奖励，这表明它是影响奖励与财务奖励的混合体。

Littercoin：Littercoin旨在提高人们对垃圾的认识，鼓励玩家对垃圾进行地理标记和拍照以及帮助收集垃圾。作为回报，玩家可以获得Littercoin，我原以为这是一种可交易的链上代币，但该项目正式发布后我才知道，Littercoin只能与“气候商人”交换为法定货币。

PozzlePlanet：PozzlePlanet与Littercoin一样，鼓励用户参与对地球有益的活动。作为回报，用户将获得$POZ。

WheelCoin：WheelCoin是一款Move2Earn游戏，旨在促进玩家的绿色出行。玩家将获得$WHL代币作为奖励，1WHL=1kg避免碳排放。WHL已经可以换取绿色交通的折扣，并且很快将可用于获取NFT。

风险投资和全球倡议

2022年12月，世界经济论坛启动了加密可持续发展联盟，专注于加速对ReFi的采用。著名的项目XPrize最初由埃隆·马斯克创立，旨在奖励应对气候变化的创新解决方案，现在它也正在进入ReFi领域。

在过去的几个月里，一些新的风险基金和去中心化自治组织(DAO)已经启动，专注于ReFi领域，例如CeruleanVentures、AeraForceDAO、ReFiVentureStudio、Allegory、a100x、VanagonVentures、PossibleVentures和DraftVentures。正如主流的风险资本越来越多地接受环境和社会治理(ESG)指标并推出以可持续发展为重点的基金一样，我相信在2023年我们也将开始看到更多加密风险资本部署以ReFi为主题的基金。

总结

随着ReFi在2023年升温，ReFi项目正在涌现，这些项目旨在吸引公司和用户参与解决世界上的许多问题，同时利用加密货币来标记他们做出的贡献和经济回报。

我相信2023年将是ReFi获得更多主流关注和采用的一年，切实证明加密货币有能力对现实世界产生直接影响，也有助于将Crypto叙事从2022年的“加密企业大崩盘”转变为促进更可持续的低碳经济。

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