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稳定币:通过稳定币供应量来跟踪长期趋势_GRIMACE价格

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时间:1900/1/1 0:00:00

我们知道,稳定币的供应量决定着加密市场的资金面供给,供应量越多,资金越充裕,反之亦然。但如果只看供应量,难免陷入一个疑问:为什么今年熊市中的供应量总体看并不少,但价格却一直走低?是否稳定币供应量跟价格走势并没有什么相关性?

上图中可以看到,2021年BTC双顶时的USDT供应量分别为460亿和730亿,而当前的USDT供应量为660亿,看起来相比去年双顶时的供应量也不算少。带着这个疑问,我们尝试引入稳定币的供应速率,来观察它和价格走势的关系。

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稳定币的供应速率

我们知道,MACD指标可以用来衡量K线的内在动能,当MACD线高于信号线,差值为正,值越大代表MACD线更快;当MACD线低于信号线,差值为负,值越小代表MACD线更慢。

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那么,我们可以将USDT的供应量作为基准指标,给它增加一个MACD指标,用来观察USDT的供应速率。由于我这里希望观察的是长期趋势,所以设定的MACD快线为EMA144,慢线为EMA676,信号线为默认值9:

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上图可以看到,在牛市大部分时候,MACD>信号线,值越大代表USDT流入速度越快;在熊市大部分时候,MACD<信号线,值越小代表USDT流出速度越快。

如果放大牛熊转换期间,可以看到分别在2021-10-04、2021-11-23、2022-01-12三次形成死叉:

这说明牛熊转换期间,USDT的供应速度在减慢。如果以此信号分批卖出,可以起到不错的逃顶效果。

在2020-03-12大跌之前,此指标也同样出现了死叉信号:

此指标的内在逻辑为:长期来看,不管价格是否还在上升,只要资金面的供应速度变慢,价格的根本支撑力也就会变弱,所以可能导致未来的趋势拐头。

不过,用单一指标做投资决策当然还是太冒险了,所以我们再引入稳定币的链上利用率来辅助观察。

稳定币链上利用率

如果长期看我推的同学可能会对此指标很熟悉了,这个指标的说明如下:

Mcap/TVL是稳定币的总市值和TVL的比值,反应了链上稳定币的资金使用率情况。

使用率越高Mcap/TVL比值越小,代表市场情绪倾向乐观;

使用率越低Mcap/TVL比值越大,代表市场情绪倾向悲观。

上图可以看出,在2021-12-02,TVL达到最大值1598亿,同时Mcap/TVL也达到最小值0.53,之后随着TVL一路走低,虽然稳定币Mcap还在升高,但链上资金利用率降低,Mcap/TVL也随之拐头。

这个指标从稳定币的链上资金利用率角度来观察市场,在牛熊转换时,资金利用率也会从升高趋势转变为降低趋势。但这个指标相对滞后,个人认为适合作为稳定币供应速率MACD指标的辅助确认指标。

以上,我们通过观察稳定币USDT的供应速率来识别长期趋势的反转,从内在逻辑上看是是从资金驱动的角度来观察市场走势。另外再用稳定币的链上利用率来辅助确认。在两个指标都明确形成拐头趋势时,就是比较强烈的趋势反转信号了。当然,最好再配合宏观环境等外部因素来综合衡量。

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