NFT:1confirmation 合伙人：2023 年 3 个或被低估的 Web3 产品趋势预测_MEVR

作为传统，我每年都会对来年的产品趋势做出三个不引人注目的预测。让我们先回顾一下，看看我去年的预测如何，然后再对2023年做出三项预测。

回顾去年的预测

1.垂直特定的NFT市场

结论：需视情况而定

OpenSea的交易量比历史最高点下降了94%，其他大多数垂直的NFT市场也有类似的下降；SuperRare?和Foundation分别下降了92%和90%。

唯一的例外似乎是音乐NFT。去年我预测2022年是音乐NFT的突破年。虽然音乐NFT的交易量仍然从历史高点大幅下降，但在整个熊市中仍然有着健康的月度同比增长。

2.信任最小化的跨链桥接

结论：正确

去年我写道：“桥接是巨大的蜜罐，我预测跨链黑客将成为新的CEX和DeFi黑客”。结果发现有史以来最大的七次黑客攻击中有五次是跨链桥，总共损失了23亿美元的资金。

Beosin：另有约1亿美元加密资产已从Multichain转至新地址:7月11日消息，区块链安全审计公司Beosin监测显示，另有1.03亿美元加密资产已从Multichain转至0x1eed开头的新地址，其中包括约2400万美元USDC、2965万美元fUSDT、213万美元WBTC、1716万美元WETH、1010万美元ETH、300万美元DAI。其中资产来自多个链，涉及大量私钥，传输间隔时间长，表明攻击者可能已经控制了所有的资产，并且不急于转移它们，根据之前的分析，推测可能是内部操作。[2023/7/11 10:47:52]

所有这些被黑的跨链桥都在设计上走了捷径，引入了信任假设。例如，有一个由几个验证器组成的中心化多签，全部由同一个实体控制，或者有一个可以单方面升级智能合约中关键参数的管理秘钥。这些单点故障成为复杂的黑客的巨大目标。同时，像Hop这样的信任最小化的桥接到目前为止还没有发生安全事件，且获得了很大的市场份额。

26小时前226091枚FXS解锁，其中Dragonfly Capital获得46296枚:金色财经报道，据Spot On Chain监测，26小时前，226091枚FXS以8.17美元的价格从Treasury和Advisor开发者钱包中解锁。

作为其私募投资方之一的Dragonfly Capital从解锁中获得了46296枚FXS（价值37.8万美元）。[2023/4/23 14:21:46]

这些黑客攻击表明，为什么设计一个信任最小化的桥接是困难的，为什么项目不应该把一个解决方案粘在一起，为了优先考虑执行速度而牺牲安全。正如网络安全领域的一句老话，你99%的时间都是正确的并不重要。你只需要错一次就会被击倒。

3.投资DAO

结论：错误

除了像?FlamingoDAO?这样的几个OG投资DAO外，新出现的DAO基本上都是媒体宣传的噱头。它们最初得到了大量的媒体报道和一些早期使用，但最终没有持续的牵引力，也没有产品与市场的匹配。新DAO的数量也是一个虚荣的指标，因为风险投资的权力法则适用于此--只有一小部分DAO会获得几乎所有的投资回报。

惠誉：缺乏监管限制美国银行业参与加密货币领域:金色财经报道，惠誉：缺乏监管限制美国银行业参与加密货币领域。联邦层面的银行和数字资产立法框架需要通过美国国会批准。在形成全面、理想的全球性加密监管框架之前，美国银行业可能会谨慎行事。（金十）[2022/10/27 11:46:00]

去年，我把投资DAO比喻为分化收藏家而不是艺术品，大的用例是团购昂贵的圣杯NFT。但结果是，收藏家们更喜欢购买廉价的版本，而不是为了获得对蓝筹艺术家的接触。

对2023年的预测

在回顾了去年对2022年的预测后，以下是我对2023年三个或被低估的产品趋势的看法。

1.ENS

ENS是NFT领域里的大象。就唯一持有人的数量而言，它是迄今为止所有NFT项目中分布最广的，并且是过去一年中以太坊上被调用次数最多的第十大智能合约。

Optimism生态项目提交OP代币分发申请提案:5月25日消息，Optimism生态项目陆续向Optimism治理基金提交代币分发申请提案，提议分配OP代币推动发展。近日提交申请提案的项目包括Layer2互操作性协议Connext、智能合约自动执行工具Gelato、订单簿模型DEXRubicon、链上数据分析平台DeFiLlama、跨Rollup转账协议HopProtocol、跨链桥Synapse、DeFi协议WePiggy、跨链流动性协议Stargate。Optimism此前发布激励提案模板，各项目在提案中说明了请求的OP代币数量、分配将如何激励Optimism的使用和流动性等。

此前消息，Optimism宣布已删除1.7万个女巫地址，回收的1400万枚OP将按比例重新分配给合格用户。[2022/5/25 3:40:08]

然而，ENS在Twitter上仍然没有被真正谈论，因为它不像JPEG那样性感；炒作名字而不是图像似乎没什么说服力。此外，还存在着一种误解，认为ENS只是为了抢占流行的域名，而不像其他NFT项目那样旨在建立一个充满激情的持有人社区。然而，事实证明，ENS也有他们自己的PFPs版本，以3位和4位的ENS名称的形式。我预测像999Club和10kClub这样的ENS将是明年链上身份的一些最理想的形式。

欧洲央行敦促欧盟尽快实施其加密资产市场监管 (MiCA) 立法:金色财经报道，欧洲央行周二发布了题为“解密加密资产市场中的金融稳定风险”报告，欧洲监管机构强调了加密与传统金融日益融合所带来的危险。 报告总结说：如果目前加密资产生态系统的规模和复杂性的增长轨迹继续下去，并且如果金融机构越来越多地参与加密资产，那么加密资产将对金融稳定构成风险。

该报告表示，如果不改变目前加密货币的监管方式并将其融入更广泛的经济，那么加密崩盘波及传统金融市场是可能发生的，报告中写道：尽管最近有所下降，但加密的规模仍然与引发 2007-2008 年全球金融危机的次贷市场相似。欧洲央行敦促欧盟尽快实施其加密资产市场监管 (MiCA) 立法，该立法旨在为欧盟内部的加密监管建立一个法律框架。[2022/5/25 3:39:24]

在这一切之上，ENS.Vision?已经迅速成长为ENS域名的领先垂直化市场，也是购买ENS域名的首选之地，而不是OpenSea。当垂直化市场比一般的二级市场捕获更多的交易量时，这对垂直市场总是有利的。

2.应用程序和钱包的MEV商业模式

在过去的几年里，MEV已经从加密原生爱好者的副业发展成为了一个专业化的行业，需要专门的基础设施来优化毫秒级的执行速度。

请注意，这只是一个下限估计--MEV利润的真实总额可能要大几倍。如果有办法让项目和用户而不是搜索者和验证者获得这种利润，那就好了。

应用链和rollup。关于2022年的应用链理论，已经有很多相关的文章了。与更快/更便宜/更好的可扩展性的说法不同，我认为MEV将是dApps迁移到他们自己的链或rollup的最大原因。这是因为当dApps部署在他们自己的定制链上时，他们可以控制定序器，也就是交易的顺序。控制定序器是dApps的新商业模式，因为MEV搜索者为dApps支付以某种方式订购交易的权利，以进行他们的前向或后向操作。而这笔钱既可以成为dApp的收入，也可以回流给用户，以补偿他们的无常损失。

此外，MEV可以为钱包提供一个新的商业模式。钱包可以为用户的交易创建自己的私有mempool，并让MEV搜索者竞标捆绑交易的权利。钱包获得竞标的收入，并可以将其中的一部分返还给用户。这类似于为订单流付费，这也是Robinhood赚钱的方式，即Citadel向Robinhood付费以获得零售流量。

一个常见的误解是，所有的MEV都是不好的。但实际上，只有MEV的一个子集是有害的，比如抢跑交易和夹层交易。套利和清算对保持链上DeFi生态系统的健康至关重要。如果没有一个强大的MEV生态系统，那么当市场发生混乱时，协议最终会出现坏账，就像MakerDAO在黑色星期四发生的那样。

简而言之，每当一个新的商业模式被创造出来，都是0到1创新的标志。

3.生成性艺术

生成性艺术是对PFPs的安全逃离。生成艺术不仅在创造NFT持有者的热情社区方面具有与收藏品类似的属性，而且还被视为由相信NFT长期价值的艺术家而不是由Fiverr上可能不知道NFT是什么的随机承包商创作的更高质量的艺术品。

当NFT价格下跌时，批评者认为NFT没有内在价值，除非有与拥有它们相关的现实世界的效用。因此，现有的项目受到压力，要创造实体商品，建立元宇宙游戏，授权他们的品牌IP等，为他们的NFT持有人创造价值。

但在我看来，这通常是项目采取的错误做法。NFT项目必须变得更加以执行为导向，而大多数项目已经证明他们主要只是擅长营销，而不是打造产品。当外部依赖性被引入，并且期望与项目的发展挂钩时，项目一直需要奖励NFT所有者，使他们成为生产性资产，否则NFT就变得毫无价值。

这与价值储存不同。这是违反直觉的，但价值储存是一个特点而不是一个错误。作为价值存储，比作为一个公司有着更大的上升空间和TAM。NFT项目应该努力成为ETH鲸鱼和超高净值人士分散和停放资金的地方。

艺术是最古老的价值储存形式之一。链上生成艺术是传统艺术界的一个范式转变，因为它是一种新的艺术形式，没有区块链就无法制作。而加密艺术的总市值只有17亿美元，所以仍有巨大的上升潜力。几十年后，艺术史学家将回顾并定义这个时代，就像他们对文艺复兴、新古典主义、浪漫主义、现代艺术、当代艺术和其他各种艺术运动一样所做的那样。

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