WEB:Tascha：熊市下主要区块链采用情况和3个相关的投资想法_WEB3

作者简介：Tascha

宏观经济学博士、天使投资人、创业公司顾问、http://mysoundwise.com创始人通过宏观视角看加密货币WEB3

尽管是熊市，但web3的使用率实际上仍在增长，增长也并不是平均分布的。对主要区块链采用情况的回顾和3个相关的投资想法，帮助你为下一个周期做定位。

加密货币总市值较上年同期下降了70%。虽然很戏剧性，但同样的市场在2020-2021年运行超过1000%。过度的机会主义必须在某些时候消失，行业才能向前发展。

压低的价格走势掩盖了web3经济的实际增长，过去一年，主要智能合约区块链的总交易量仅下降了25%，而活跃地址增长了15%。

知情人士：Binance.US与SEC的拟议协议已获联邦法官签署:6月17日消息，前SEC互联网执法办公室主任John Reed Stark发推称，Binance.US与SEC的拟议协议已获联邦法官签署。

此前消息，Binance、Binance.US和美国SEC宣布一项协议，以确保只有Binance.US员工才能访问客户资金。拟议协议仍需要监督此案的联邦法官签署。[2023/6/18 21:44:19]

它告诉你，尽管投机活动减少，但牛市中链上活动增长的主要驱动力web3的采用实际上仍在继续增长。

每个活跃地址的每日访问量从一年前的15下降到9。这是很自然的投机行为，例如，点击按钮的收益耕作和游戏赚钱基本上消失了。但是，每个地址每天9次的访问量很难说是“奉献”的定义。

web3的复原力在各区块链中的分布并不均匀。有的比其他的更能抵御冬天。有些受到了严重的挑战，但很可能会挺过来。两者都可以提供良好的投资机会。

路透社：SBF欺诈指控回避了关于美国法律如何看待加密货币的争论:1月9日消息，Sam Bankman-Fried可能会发现很难辩诉应该撤销针对他的欺诈指控，因为美国法律如何对待加密货币存在不确定性，就像涉及数字资产的刑事案件中其他被告一样完成了。法律专家表示，这是因为曼哈顿联邦检察官对现已破产的加密货币交易所 FTX 创始人的指控在很大程度上回避了正在进行的关于加密货币是否应作为证券或商品进行监管的辩论。但据专家称，这种不确定性与针对SBF的大部分指控无关。虽然他面临一项串谋证券欺诈的指控，但该指控称他误导了FTX的股票投资者，并未涉及交易所交易资产的性质。[2023/1/9 11:02:36]

我们将逐渐走出熊市，谈谈我的3个L1/L2投资主题：

●逆转的英雄

●以太坊规模化战争冠军

●草根生存者

逆转的英雄

基于未来增长潜力的故事而运行的市场，例如科技、加密货币，在这种叙述过于极端时，往往会夸大上下两方面。

在这个周期中，最主要的例子是Solana，去年的投资者宠儿，但现在被打压，至少是因为被认为与FTX有关。

资管公司WisdomTree Q3管理的加密资产价值同比下降36%至1.78亿美元:10月28日消息，根据周五的收益报告，总部位于纽约的资产管理公司 WisdomTree (WETF) 的平均加密资产持有量在今年第三季度同比下降 36% 至 1.78 亿美元。去年第三季度末，WisdomTree 报告其加密资产持有量为 2.65 亿美元，加密市场在三季度的三个月中持续调整，导致 WisdomTree 资产折旧 8700 万美元。相比今年二季度末的 2.65 亿美元环比下降 33%。[2022/10/29 11:54:18]

在所有链中，SOL的价格跌幅最大。当FTX事件爆发时，加密货币的推特上充斥着对SOLANA的死亡预测。

但在所有区块链国家中，SOLANA的活跃地址数仍居第二位，仅次于BSC，高于Ethereum。

它产生了整个web3经济中几乎一半的每日交易量。

BITMAIN将上线新款矿机蚂蚁E9，效率相当于25块RTX3080显卡:7月6日消息，BITMAIN（比特大陆）将于今日上线新款矿机蚂蚁E9，采用ETH/ETC的Ethash算法，算力2400M，功耗1920W，能效达0.8J/M。据官方介绍，蚂蚁E9挖矿效率相当于25块RTX3080显卡，将于今晚21:00开启销售。[2022/7/6 1:54:13]

尽管在过去的一年里，它的活动比其他大多数区块链下降得更多......

调查：超过70%的萨尔瓦多人认为比特币法并未改善他们的个人财务状况:金色财经报道，根据最近的一项调查，大多数萨尔瓦多人仍然认为比特币在他们的国家作为法定货币以及比特币法带来的所有变化并不有益。当被问及批准在该国使用比特币作为法定货币的比特币法给萨尔瓦多人熟悉的经济带来了哪些好处时，在接受调查的1,272名公民中，71.1%的人回答说它根本没有给他们带来任何好处。12.8%的人认为这项措施几乎没有给他们的经济状况带来什么好处，而8.9%的人认为比特币法至少给他们的个人财务带来了一些好处。只有6.1%的人回答说比特币给他们带来了很多好处。（news.bitcoin）[2022/6/7 4:07:19]

但鉴于它是最大和最多样化的区块链生态系统之一，它是否值得拥有比Cardano、Polkadot甚至Litecoin等更低的市值？

除非价格被持有大量SOL的流动性紧张的机构强行抛售压低，以及市场对整个生态系统不可修复的灭亡的非零概率进行定价。

一旦因素结束，“如果”因素被夸大了，这是我的底线，Solana可能会成为一个典型的“逆转故事”。

在市场中，一旦形势好转，在漫长的熊市之后，最被打压的票反弹最快，这是很正常的。举例：2008年金融危机后，遭受重创的汽车制造商和银行股引领股市复苏。

这类别的另一个候选者是Flow，尽管活动水平有三位数的正增长，但在所有链中，Flow的代币价格最近一年跌幅第二大。

但它是一个特定行业的NFT链。与通用平台相比，叙事空间可以说更狭窄。

以太坊规模化战争冠军

ETHL2，如Arbitrum和Optimism，今年从小基数开始出现了大规模增长。这些扩展解决方案在短期内应该继续成为web3基础设施增长的主要领域。

目前，在第三季度升级后，Arbitrum在用户数、交易量和参与度的增长方面明显领先。但同样，开始时的基数也很小。

Polygon在技术上是ETHL2，起步早，现在拥有更大、更独立的生态系统。今年，它受益于?主流项目的推出，如RedditNFT，在一天内增加了200多万个新地址。

但是，尽管用户有了正增长，交易量的数字实际上比一年前下降了，这是唯一一个在12个月的时间框架内，这两个指标相反的链。

这可能是由于从大型Web2.5项目中增加的非加密货币原生用户并不那么活跃。显然，你希望看到这种趋势在某些时候恢复。在一天结束时，“用户”只有在他们确实做了一些事情，为链产生了交易费用时才有价值。

到目前为止，web2.5项目对实际增长的影响还小于预期。但我们仍然是非常早期的。

在任何增长型行业的经验法则中，都是押注领袖，其最终的价格溢价通常高于第二或第三位的追随者。

目前，Arbitrum在增长指标上处于领先地位。Polygon有更广泛的牵引力，但活动速度较慢。同时，越来越多的玩家，如StarkNet正在加入L2竞争。

现在说谁将成为最终的类别领导者还为时过早。定期监测这些数据是有用的，可以从@Artemis__xyz的仪表盘上获得。

草根生存者

今年，Cosmos比大多数更有弹性，不仅从曾经是生态系统中最大的链Terra溢出中幸存下来，而且设法保持稳定的活动水平，这反映在Cosmos枢纽的积极但温和的增长上。

对有机增长的依赖阻止了经济活动的急剧下滑，而其他一些平台则通过提供大规模的激励措施来增长。

随着链间通信在web3中变得越来越重要，跨链交通的内置基础设施将对项目产生越来越大的吸引力，而支持性的基础设施正在建立，以便项目轻松地运行自己的IBC-enabled链。

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