LUN:关于2023年加密货币一级市场的投资理论_NFT

这个主题将专注于加密货币市场主要部门的宏观结构分析。目的在于抽象化每个独立部门的核心框架，将我们从混乱的市场概念中解放出来。最后，提出我们的核心投资理论，跟踪市场趋势。

除了王者Ehtereum外，L1/L2可以根据功能和操作语言的角度分为4类：Ethereum杀手、Ethereum分叉、第0层和第2层。

CertiK：今年至少30起NFT攻击事件与单个黑客有关，其获利超130万美元:7月28日消息，CertiK发推称，今年NFT网络钓鱼攻击事件大幅增加，尤其是通过攻击Discord账户，几乎每天都有此类事件发生。CertiK团队可以确认，其中至少有30起黑客攻击事件与单个攻击者有关，该攻击者获利超130万美元。[2023/7/28 16:03:42]

他们每个人都对以太坊已经或曾经拥有的问题提出了具体的解决方案：高GAS，低TPS，没有主权，等等。它们在各自的生态系统中都有了一些令人兴奋的新改进。

L1自成立以来一直肩负着两项历史使命：不断扩大规模以接纳新用户，并不断完善以满足高级用户的需求。在Moudulized区块链和以太坊杀手的支持下，这两个方向都取得了巨大的进步。

债权人会议称FTX拥有超过10亿美元的现金:金色财经报道，FTX高管在周二的程序性听证会上表示，该公司已确定有超过10亿美元的资产。该公司将约7.2亿美元的现金资产存放在美国司法部授权持有资金的美国金融机构中，交易所尚未对这些资产进行整合。另有近5亿美元已经存放在美国金融机构。

FTX的新任首席财务官Mary Cilia在破产程序中表示，大约有1.3亿美元的现金被锁在日本。另外600万美元被用于支付工资等运营费用，其余4.23亿美元在未经授权的美国机构中，大部分主要在一个经纪商处，但她拒绝透露该经纪商的身份。（coindesk）[2022/12/21 21:57:35]

L1/L2仍然是拥有最大电动汽车的投资领域之一。我们对未来5-10年的模块化和高性能链的发展极为乐观。

DeFi的基本结构也越来越完善。DeFi的未来还将基于以吸血鬼攻击为代表的多链扩展，以产生新用户，以及一种微妙的流动性挖掘模式来留住粘性用户。

俄罗斯央行行长：准备讨论在外贸中使用加密货币的问题:9月16日消息，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，准备讨论在外贸中使用加密货币的问题。[2022/9/16 7:01:45]

在此，我们可以提取一个简化的“加密货币增长理论”：加密世界的MC可以通过将资产类别和杠杆相乘，然后推动通胀速度来计算。DeFi帝国兴衰的神秘之处在于这三个参数。

我们对DeFi项目的关注也从代币经济学和商业模式的创新转变为真正的客户需求和实际收入。现在，是时候看谁在裸泳了。

Crescent Network将于区块高度1384100进行v2.0.0版本升级:金色财经消息，Cosmos生态新DeFi聚合前端Crescent Network宣布将于区块高度1384100进行v2.0.0版本升级，新版本将支持订单簿模型并添加在固定价格范围内添加流动性的功能。[2022/7/18 2:20:47]

在过去的一年里，我们已经看到了游戏行业明显的两极分化。现在，游戏工作室必须在可玩性和金融化之间做出选择。目前，不太可能看到一个游戏同时实现这两个目标。

Terra发布Terra2.0空投细节，攻击后快照预计于5月27日4:00左右进行:5月26日消息，Terra发布Terra2.0空投细节，攻击前的快照时间为区块高度7544910（北京时间5月7日22:59:37），攻击后快照时间将在区块高度7790000（北京时间5月27日3:59:51左右），攻击前快照时持有LUNA（包括质押）或小于50万枚aUST以及攻击后快照时持有LUNC（包括质押）或UST的用户可获得新LUNA代币空投。其中，攻击前快照时的LUNA持有者中，持有量小于1万枚的将立即释放30%，而持有量大于1万枚的用户，空投将有1年的锁定期。

Terra表示，预计的空投比率为攻击前快照：1LUNC空投0.9477729517LUNA；攻击后快照：1LUNC空投0.00001448496473LUNA、1UST空投0.01788054508LUNA。[2022/5/26 3:43:05]

毫无疑问，游戏在促进L1的繁荣方面发挥了不可或缺的作用。从加密VC的角度来看，我们期待着在代币模型和商业模式上有更多的本地调用。

从NFT标准的建议和演变中，我们可以清楚地捕捉到一个趋势，NFT也在向两个方向发展：交易和实用。从EIP批准的比例来看，金融类NFT比实用类NFT更受社区的青睐。

我们认为，目前市场上关于NFT流动性的解决方案过于草率。在解决供应方短缺问题之前，任何说“NFT缺乏流动性”的人都只是在用手上的锤子找钉子。

人们对web3的定义持有不同的看法。从我们的角度来看，所有利用可组合数据提供服务的企业都可以被划分到这个领域，而这些服务在以前是不被提及的。

我们已经受够了web2的山寨版。web3的精神不是去中心化web2中的所有内容，而是为用户提供有用的产品，同时给予他们访问数据的权利，并以零成本在服务提供商之间跳转。

最后，让我们从更宏观的角度来讨论Web3美林投资时钟(MerrillLynchInvestmentClock)。我们完全可以在四个象限中找到一些有代表性的行业，还有一个隐藏的坐标，对理解web3的投资周期也至关重要：文化。

投资理论的形成和投资目标的选择是相辅相成的。同样，协议的定义和应用程序之间的转换也是可以追踪的，而我们正在寻找的机会就在这种转换的中间。

@Cipholio正在寻找：

1、协议需要技术上的突破，来满足实蓬勃发展的应用的实际需求；

2、拥有特定于协议的业务模式创新的应用在通用协议的之上。

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