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CRYPT:长推:FTX暴雷破产,Crypto路在何方?_Dragon Crypto Aurum

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时间:1900/1/1 0:00:00

本以为FTX的暴雷破产,会让交易所洗牌盘整,泡沫进一步挤压,整个行业会“重焕生机”。一觉醒来看到一姐YiHe吹雷预警和大家对CZ的漫天指责,瞬感那个被CEX长期占领话语权高地的Crypto行业可能要进一步“失控”了。AthreadforCrypto!

显然,谩骂悲愤的背后,是对当下环境的失望以及未来局势的迷茫。大家蓦然发现,14年过去了,CEX依然主宰着行业命运,依然侍宠傲娇搞黑箱,依然是那个看不见的“狗庄”。然而青楼夜夜纸醉金迷,不能只怪老鸨,嫖客自己不反思吧?与其这样自陷混沌、嘈杂、恐恐、焦虑,不如想想下一步到底路在何方吧?

美联储“关于稳定币的指导意见”重点关注银行挤兑和可逆交易:金色财经报道,美联储周二发表声明,宣布针对处理稳定币的特许银行指导意见。重点是,美联储正在寻求监控交易验证过程,例如“交易结算的时间和最终性、交易的潜在不可逆转性以及交易记录的权威性”。

在Tether和Circle等行业最大的稳定币发行商中,黑名单地址和可逆交易已经相当普遍。PayPal最新推出的稳定币还表明,这家支付巨头也将在其产品中实现类似的功能。

声明暗示,美联储将实施了解你的客户(KYC)措施,并确保特许银行表现出适当的风险缓解策略。

此前今日凌晨报道,美联储宣布推出“新活动监管计划”,其中包括加密货币和其他新兴资产类别。加强对银行参与加密货币公司的监管。[2023/8/9 16:16:02]

1)交易所推出储备金证明主动“透明化”:虽然币安、火币、Gate等交易所都推出了默克尔树100%储备金证明。但这不等于100%公开地址,且无法及时覆盖每一笔input和output进出账交易,包括账本也只是存在交易所自家服务器上,只是这样,根本无法阻挡挪用用户资产的黑箱行为。

David Marcus:比特币是唯一不受任何特定个人、公司或团体控制影响的资产:金色财经报道,Meta前加密货币业务负责人David Marcus在社交媒体上表示,比特币是唯一不受任何特定个人、公司或团体控制或影响的区块链/资产。我们还没有完全内部化这一点的终端价值。它是独一无二的,不能被复制的。[2023/1/15 11:12:44]

不过,也不能完全否定其价值,至少可以在一定周期内验证交易所资产,用户也可以随时自查资产,侧面起到了“透明化“作用。虽然,不能彻底抑制强权作恶,但至少他们屑于做这些“表面文章”了,也许是一系列变革的开始。无论如何,这是对交易所一向强势的中心文化一次有力的冲击。

数据:持有超过100枚BTC的地址数量创11个月新高:金色财经报道,据Glassnodes数据显示,持有超过100枚BTC的地址数量刚刚达16,089个,再次创近11个月以来新高。[2022/12/18 21:51:40]

2)交易所会受到监管更强有力的干预:比如:进一步迎合FATF的监管,扩大不同国家的“合规”持牌,引入权威性的财务审计公司等。以前Crypto行业因抗审查而性感,但FTX暴雷事件是一个转折点,合理的监管还是有意义的。

监管的首个桥头堡就是VASPs交易所。此前FATF要求VASP提供用户KYC信息,要求转账大于1000美金进行数据报备,要求VASP之间交易要进行用户信息共享等。监管一直在尝试介入,只是效能的问题。Crypto行业底层协议无法监管,但上层的应用平台,做交易、做股权融资等很多方面,监管至少有干预的可能。

数据:今年市值超过10亿美元的加密货币数量下降55%:金色财经报道,数据显示,自今年年初以来,市值超过10亿美元的加密代币数量下降了55.08%。9月26日,有53种数字资产市值超过10亿美元,而在2022年1月1日,这一数字为118。全球加密货币市场仅在9月12日至9月19日的一周内就损失了1,650亿美元,跌至两个月低点,而自今年年初以来,加密总市值从2.19万亿美元下降至9254亿美元。(Finbold)[2022/9/27 22:34:06]

3)交易所会在资管业务逻辑上科技加持。处于复杂业务需要,原本交易所冷热钱包托管、归集、转移管理资产都是“内账”,用户缺少参与环节,等到失信群体性挤兑提币后一切就都晚了。交易所其实可以搞一些HSM加密机冷钱包+MPC多方计算智能合约多签等基础设施的搭建,以提升资产管理的安全性和透明性。

如果说储备金证明是表明文章的话,那加持分布式冷机房、MPC这些业务组件定会是硬功夫。MPC多方计算技术原理比较复杂,简单说是通过私钥分片,实现多人共管私钥和签名。想想交易所要操作你的币,需要你进行分片确认,是不是会有一些“掌控感”呢?本质上,科技手段会提升释放手中的资产管理大权。

4)数据安全等第三方公司的有效介入。其实Dune等链上数据分析公司,SlowMist等安全公司不遗余力做链上地址标签化。但已有的公开标签都是通过UTXO、CommonSpending等区块链底层技术特性,一层层推导出来的,尽管能有80%以上的覆盖面,但并不完整,只能起到部分预警作用。

现状尴尬的是,一些地址异动、交易所出入金消息,不仅很难推导出一个严谨的事实,反倒会成为造谣者炮制利空、利多消息霍乱市场的武器。以后卷起来后,倒逼交易所公开地址,第三方安全数据公司做交叉验证“监督”,再加上一些做财务审计、司法鉴定等相应公司的介入,其约束性效果多少会提升吧。

5)最后,web3builder们来构建去中心化环境,争夺交易所的流动性。虽然DeFiSummer之后,Crypto原生世界出现了DEX、跨链、AMM、Staking以及未来AA账户抽象钱包、DID等去中心化设施,但整个DeFi协议沉淀的资金不到500亿美元,Uniswap独立用户也就500万左右,这条抢食之路还很漫长且遥远。

我们做DeFi、NFT、DAO、元宇宙、L2、ZK等每一个叙事背后,都是为了增加并巩固去中心化市场的流动性,以对抗CEX的垄断地位。然而X*Y=K的公式不会说谎,流动性是谁带来的,又是谁带走的?总之,Crypto苦CEX久矣的救赎之路在每一个参与者脚下。这一役之后,资本也许会冷却,但Crypto梦永不停止!

责任编辑:MK

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