NFT:币圈近一年主流核心赛道的演变趋势 !_layer币最新消息

这篇文章站在一个VC的视角，尽量用明白话向大家讲解一下最近一年各个赛道发生的变化。

近期的主旋律用几个词语来概括可能就是：合规合规合规，降低使用门槛吸引圈外用户，ZK，衍生品，游戏，新公链，DID，社交。

地域上的主旋律可能就是：1.大融资大项目越来越北美化2.新加坡只是表面crypto，实际上本地缺乏创业精神，来这边的大多也是华人的应用层团队。本地美元基金，cryptofund，项目方老板居多。与其说是web3之都，不如说是基金，项目方和老板们的Financialcenter。3.国内的项目依旧不可小视，华人的力量依旧强大。

一.Infra

龙头市值在10B-50B：节点基础设施

市场上的主流是以Infura,alchemy为代表的重资产中心化节点供应商，但是中心化节点供应商一旦出事故，整个链就会陷入宕机的问题，因此市场上出现了以PokcetNetwork为代表的去中心化节点供应商，但是去中心化节点供应商市场空间依旧小。

5B-10B：预言机

过去的预言机以第三方预言机Chainlink为主，但存在着信任，不必要的费用高等问题，因此市场上出现了以API3为代表的第一方预言机。

1B-5B：存储

Filecoin为代表的IFPS虽然很棒，但是其存储的本质是拿垃圾数据先去填充，随后市场上出现了以Arweave为代表的去中心化存储项目。最近在市场上也看到了各种各样的存储项目，大家往share2earn，web3的百度云盘，针对arweave无法保证隐私而做隐私存储等方向拓展。

Web3风险投资在第一季度下降80%:金色财经报道，K33 Research的数据显示，2023年第一季度，Web3风险投资大幅下降，同比下降80%。数据显示，2022年第一季度，风投公司投资了135亿美元，而今年第一季度仅为28亿美元。下降了79%。K33 Research的Anders Helseth表示，市场可能还会进一步下滑。[2023/7/11 10:46:52]

1B-5B：安全审计

Certik是赛道市占率最高的项目，但是口碑目前相对有所下降，这也给了其他安全审计厂商抢占市场的机会。其他安全审计厂商一年内项目增长迅速，例如慢雾，链安，Blocksec等。行业地域性，2G性比较明显，且行业开始逐渐走向自动化审计降本增效，黑客攻击预警等功能，Blocksec还研发出黑客攻击阻挡等黑科技。

1B-5B：钱包

Metamask太牛逼了，唯一的神。剩下的竞争对手只能从易用性，非EVM兼容链，无助记词无私钥，降低入圈门槛，跨链，法币出入金，买卖NFT角度切入，现在还要做钱包会不太容易。

二.公链

100B以上:Layer1

Layer1已经卷到了家。目前还要做吹技术牛逼EVM兼容的公链有点过卷，目前被北美市场上吹得很高估值的主网还没上线的3BAptos和2BSui就是典型，结合solana经常宕机但是能够并行处理+ETH不宕机但是没办法并行处理的特点，做出了又能够并行处理交易又不宕机的高性能公链。目前的Layer1创新方向在于模块化公链，并行处理等。但目前牛逼的公链还是在硅谷和大湾区在做，亚洲基金有点难投进去T.T。

NBA达拉斯独行侠队老板库班：美SEC的加密准则“几乎不可能通过”:金色财经报道，NBA达拉斯独行侠队老板库马克·库班在社交媒体援引美国证券交易委员会的文件表示，根据该监管机构的现行监管制度，几乎不可能知道什么是证券。库班提到了一份关于将Howey测试应用于数字资产的美国证券交易委员会文件，并指出“此文件中显示的任何元素都不是注册过程的一部分，无论有没有证券律师支持你，都几乎不可能知道加密世界中什么是证券，什么不是证券。” 根据美国证券交易委员会的文件，具有完全开发和运行的分布式账本网络的数字资产以及用作支付方式或用于其预期功能的数字资产通常不被视为投资合同。[2023/6/12 21:32:12]

10B-50B：Layer0

Layer0过去的主体是以Polkadot和Cosmos为代表的跨链公链。但是Polkadot开发过慢；Cosmos表现不错，由于每条链的安全独立，因此即使在Terra出事后，其他的Hub依旧能安全，迭加对码农相对友好，已经是近期众多项目方搬移的方向。目前的方向可能是Cosmos或者以layer0labs为代表的轻量级跨链交互协议。

5B-10B：Layer2

Layer2本质是为了解决以太坊又贵又慢的问题，但是以OP和Arbitrum为代表的OPRollup虽然能够迅速兼容EVM，把生态跑起来，但是OPRollup还是慢+贵，且乐观验证安全性不如ZK的代数验证。因此大方向还是ZKRollup，近半年来进展很不错，整个ZKevm分为Language，Bytecode，Consensys级别，从左向右技术逐渐变难，但是EVM兼容性逐渐编好。Language级别的由Starkware在推进，目前已经能够通过Cairo来将SolidityWarp成Starknet能够理解的原生语言。

安全团队：Island Party项目有耗尽钱包风险:金色财经报道，CertiK表示，Island Party项目有耗尽钱包风险，提醒用户不要铸造或批准任何交易。[2022/9/11 13:22:28]

Bytecode级别的由Polygon收购的曾经一度濒临倒闭的Hermez团队在做，目前已经推出所谓的Bytecode级别的zkevm；另一个团队是华人团队的Scroll，目前进展也不错，有望今年上线zkevm；zksync也把原方向zkvm改进程zkevm，进度不知。Consensys级别zkevm的希望我有生之年能看到。此外starkware的递归性做的很棒，有望在layer2的基础上无限套娃，建立layer3layer4的appchain。总体来说，layer2的故事还没讲完。

0.5B-1B：隐私

原生的隐私layer1公链发展不尽如人意，主要是开发困难，生态发展慢。因此隐私公链的叙事可能会回到以太坊，逐渐变成借助以太坊生态，做zkzkrollup的隐私layer2。一切都是这么美好，就是zkzkrollup难做，要做好zkevm会更难。

Aurora发布2.7.0版本EVM引擎，其测试网支持跨合约调用功能:金色财经消息，NEAR生态EVM扩容网络Aurora发布2.7.0版本EVM引擎，该版本旨在通过利用NEAR的BN 256主机功能使得预编译得到显着改进，实现跨合约调用功能将NEAR合约生态系统引入Aurora。目前跨合约调用功能仅适用于测试网。

据悉，Aurora是基于NEAR协议开发的EVM网络作为其Layer2扩容方案。Aurora最初由NEAR核心团队开发者负责创建，目前正在帮助搭建链接其他生态的桥以及加速区块链的采用和去中心化。[2022/9/6 13:11:37]

三.DeFi

50B-100B：稳定币

2022和2023是监管大年，虽然Tether的发行量还是第一，但是主动接受合规监管的Circle在接受程度和使用程度上已经慢慢追赶上了Tether。上半年纯算法稳定币UST也去世了，代表着纯算法稳定币叙事的结束。以Frax为代表的抵押算法稳定币也不温不火。未来稳定币的叙事可能还是以合规为主，这部分的故事可能还是发生在美国。

10B-50B：DEX

加密公司高管Q2向参议员Kirsten Gillibrand捐赠超过15万美元:金色财经消息，据纽约州民主党参议员Kirsten Gillibrand最新的筹款报告显示，她从包括FTX首席执行官SBF以及Gemini创始人Cameron和Tyler Winklevoss在内的加密货币高管那里分别获得了数千美元的捐赠。

据悉，Gillibrand与参议员Cynthia Lummis共同撰写了一项全面的加密监管法案，并于6月发布。这项内容广泛的提案提供了一个框架，将数字资产行业的哪些部分由美国SEC监管，哪些由CFTC监管进行了划分，此外还包括一些其他政策。

在最近一个季度，风险投资家、开发者和行业团体纷纷参加Gillibrand的竞选活动。根据她的第二季度报告，其捐赠者包括SBF和FTX US总裁Brett Harrison，他们分别捐赠了5800美元和2900美元。Multicoin Capital的四名成员，联合创始人兼管理合伙人Kyle Samani,、管理合伙人Tushar Jain、合伙人John Robert Reed和总法律顾问Gregory Xethalis，总共向Gillibrand提供了1.94万美元捐赠。

总的来说，在报告期内，加密行业参与者共向Kirsten Gillibrand捐赠了超过15万美元。（The Block）[2022/7/16 2:17:00]

DEX本身已经出现了垄断现象，老链上的新dex很难很难再跑出来，你说模型再怎么牛逼，那为啥没人用你的dex还是用uni呢？只有新链或者次新链上才会有新的dex跑出来。此外，dex之间流动性割裂的现象依旧显著，但是已经有1inch聚合器以及chainge此类的跨链聚合器来整合流动性。此外DEX还有一个显著的特点是逐渐Infra化，链上的衍生品协议会依靠大dex的流动性来更好的服务用户。因此新链上的dex未来不仅有统制该链dex流动性的能力，还有统制该链衍生品的能力。

1B-5B：借贷

借贷近半年的方向可能就是机构之间的拆借以及基于DID的非超额抵押借贷了。一般的借贷就不说了，做不出什么花来。大的做市商通常对资金具有无限的需求，只要APR小于10%，基本可以无限借来做市，本质上资金是他们的生产工具。而对于项目方而言，他们也存在发债的需求，他们发债是更偏好发长期债权来充当他们的运营资金，但币圈很难有资金方愿意当冤大头去发APR不高的长期债权，且拥有正现金流的项目方依旧是少数。所以，债权市场现在可以考虑向2B来考虑，尤其是2大做市商，例如maplefinance和SolvProtocol正在往这个方向尝试。其次基于DID的无抵押借贷也很棒，基于branding来减少抵押物，资管做市商和大LP还是喜欢这个故事。

1B-5B：衍生品

衍生品在传统金融里面就是个大市场，在crypto里面也不例外。目前的衍生品已经不局限于合成资产链上期权期货合约双币理财，现在还出现了一级半市场，打金公会收益凭证等方式，值得人们探索。

四.游戏

目前的游戏已经基本脱离了1.0的庞氏模型，开始慢慢转向几个方向：

1.以强竞技性游戏为导向，整体的模型变成零和博弈+平台抽税?

2.休闲游戏，类似于Mintcraft，或者说是建造自己的快乐小家等模式?

3.3A大作，3A大作制作门槛高，烧钱，小厂商可能难以涉及。

此外，目前很多web2游戏大厂开始下海做web3链游，例如育碧，盛大，Funplus等，且大厂具有丰富的游戏经验，游戏品质、团队经验、技术等均有保障，但目前并没有具体项目落地。从目前的角度来看，游戏社交音乐NFTDeFi等众多赛道里面，游戏还是最有可能出现百万千万用户级别的KillerAPP。

五.社交/音乐

DID是最近半年的新方向，整个链上缺乏一个好的DID或者说是SBT系统，DID更像是社交和一些DeFi/GameFI的基础设施，后续无抵押借贷，社交，游戏等均会基于DID，因此DID其实潜力很大，需要关注。

但我目前还是对社交产品保持相对保守的态度，链上用户数量少和用户画像的不合适，现在熊市用户士气的低落，冷启动社交挖矿的困境，socialtokenutility难设定，中心化or去中心化管理的权衡等等问题依旧难解决，可能现在不是推出强社交产品的时候，但我还是相信以后会有很牛逼的社交产品的出现。

六.NFT

10B-50B：NFT交易所

Opensea虽然还是老大，但是得益于NFT聚合器的出现以及其他交易所吸血鬼攻击的成功，市场份额慢慢被去中心化交易所X2Y2，Looksrare抢走。Opensea在以太链和大品类的NFT市场长期是第一，这个无疑。但是细分赛道已经被瓜分走市场。我们在Solana上发现以游戏为代表的NFT交易所MagicEden和Fractional已经慢慢开始跑量。我很期待在NFT细分赛道，NFT去中心化交易所以及NFT订单流协议能不能夺走Opensea的市场份额。

1B-5B：NFTLabs

单纯讲IP已经不是一个很好的方向。但是最近半年，尤其是北美市场，NFT+XX倒是一个不错的方向，例如NFT+AI，NFT+线下玩具，NFT+会员，NFT+营销等。

0.5B-1B：NFTFI

最近半年NFTFI发展不错。不仅限于借贷碎片化指数交易众筹BNPL等，自从Sudoswap出现后，NFTFI新的故事逐渐变化成基于AMM模型下Pool交易的NFTtrading，如果参考Uni逐渐成为trading赛道或者说衍生品的infra，那么我们可以认为后续基于Sudoswap，会出现NFT大做市商期权期货合约等众多有趣的衍生品。

结语

总的来说，近一年各个赛道是以肉眼可见的速度蓬勃发展。这里还是有不少我没写到的赛道，例如CEX，支付，音乐，DAO，元宇宙，企服等等。

一年的时间我们经历了无敌大牛市的牛回速归，也体验了狂暴大熊市的熊回速跑。但作为一名VC，对新鲜事物有较大好奇心，愿意为新世界建设贡献力量的小韭菜本韭，还是很愿意看看5年前都是盘子+现在生态应用逐渐走向正轨的crypto世界，在五年后到底会变成什么样。

革命尚未成功，同志仍需努力。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

来源：金色财经

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