ENS项目基本情况
业务基本情况
EthereumNameService(ENS)于2017年5月上线以太坊,ENS提供的服务是将用户自定义的后缀为.eth域名映射到用户地址上。例如当用户需要进行转账时,只需输入vitalik.eth就可以进行转账,而无需输入复杂的钱包地址。使用小狐狸等钱包连接网站时,也会在前端直接显示用户的ENS域名。每个ENS地址是都一个ERC721的NFT,可在Opensea等NFT交易市场进行交易。
ENS的域名服务按照域名的字符长度进行阶梯计价付费。
长度为≥5个字符的域名:每年支付5美元;
长度为4个字符的域名:每年支付160美元;
长度为3个字符的域名:每年支付640美元;
业务数据表现
ENS协议目前的总域名注册数达到112w。目前已集成500+的钱包或协议,用户数超过40w。
所有项目的历史总营收中,ENS的历史营收约为$56.7m,在所有项目中排名第15,盈利能力较强。与其他协议不同的,ENS协议只有在用户初次购买或是续费时才产生收入,对于近90%的玩家,他们有90%的概率在ENS的年消费为5美金。
自ENS宣布空投以来,ENS的营收数据呈现爆发性增长,近一年时间的营收增长超过八倍。已连续11个月的营收超过$180w。
从业务构成看,新域名注册费用是ENS收入的主要来源,新域名注册收入是续费收入的10倍有余。目前ENS的收入大部分是增量的收入。
数据:某巨鲸在2天前以7.2美元的价格买入186956枚LINK:7月20日消息,据Lookonchain监测,2天前在LINK价格上涨后,某巨鲸以7.2美元的价格买入186956枚LINK,该巨鲸在DEX以65万USDC兑换为90222枚LINK,并从币安提取96734枚LINK(价值约66.9万美元)。[2023/7/20 11:07:21]
ENS的注册量经历了两段爆发期:
第一段爆发期ENS宣布空投,大量用户零时上场“混”空投
第二段爆发期是2022年4月开始的ENS域名炒作潮。
随着尝试的用户大量涌入,特别是炒域名客按月购买ENS域名,ENS的平均注册时长也不断被稀释,目前平均用户注册时长为1.64年。
团队、投资、合作伙伴实力
ENS由谷歌前软件工程师NickJohnson于2016年创立,最初ENS是ETH基金会授权的一个副业项目,后经过ETH基金会扶持成立了ENS团队。目前团队成员有16名。团队成员班子CEO×1、CTO×1、“客服”×1、社区×1、顾问×1、技术×7。
ENS从成立至今没有进行任何投资。仅有从ETH基金会,biance_x等得到捐赠。
合作伙伴
目前有500+的项目集成了ENS协议,几乎所有有点名气的项目都已集成了ENS协议。并且集成ENS协议正变成一种标配。
其中,有一个不可忽略的重要合作伙伴的标志是,每一个把twitter用户名改为.eth后缀的用户。其中包括cryptotwitter大V、普通散户、VC、项目方、甚至是传统品牌如PUMA。
.eth后缀的网名自带web3身份标签,让各种用户可以在无形中“强调”自己的web3属性。而每一个顶着.eth域名后缀的用户都是ENS的活招牌。
过去1小时全网爆仓近2亿美元:金色财经报道,据 Coinglass 数据显示,过去1小时全网爆仓1.96亿美元。其中比特币爆仓7340万美元,以太坊爆仓2489万美元。[2023/6/6 21:17:39]
ENS业务数据
估值上涨推动力
如果未来ENS的估值呈现爆发式增长,会由哪些因素驱动?
收入端:ENS域名销售数量持续性暴涨
功能端:ENS域名在未来web3中发挥重要作用
ENS业务的收入可分为存量和增量两部分:
存量收益即用户对持有的域名进行续费所带来的收入
增量收入是指用户新购买域名带来的收入
目前ENS协议进入快速扩张期,ENS域名注册新增数量持续增长。
从最近一年半的营收成分数据来看,老用户的续费收入金额明显稳步递增,占总营收的10%左右。
ENS域名目前更像是一种身份标签。ENS实际所代表的账户功能目前还没有充分发掘出来。web2时代不是每个人都需要一个域名,而在web3时代,一个钱包地址是进入web3的必不可少,ENS在未来将拥有广大的市场。随着未来web3基础设施逐步完善,生态走向繁荣,ENS将成为DID的重要组成部分。ENS在未来的web3世界中将会拥有较大的想象空间。
竞争者
ENS作为ETH生态上唯一的.eth域名售卖方,具有独家特许垄断经营权。作为域名商,在ETH上没有竞争者,未来也很难有竞争者。目前ENS的品牌已深入人心,以作为项目的默认标配。由于ENS目前所具有的品牌优势,生态优势,特别是先发优势,在未来,很难有竞争者能与之竞争。
Token模型分析
ENS代币于2021年11月9日首次发行,代币总量为1亿。代币分配情况如下:
5kw国库
10%DAO时释放
2.5kw空投给用户
仅有1.96kw被claim。
2.5kw空投给ENS贡献者(100individualsandgroups,plushundredsofDiscordusers)。
18.96%核心开发(11人)
Vitalik Buterin:已把2011年制作的游戏上传到IPFS:金色财经报道,以太坊联合创始人Vitalik Buterin在社交媒体上称,我把在加密前(2011年)做的一款游戏上传到IPFS。祝好运。
对此,Aave及LensProtocol创始人Stani表示,一件很酷的事情是,有一个哈希值,所以你可以随时找到游戏并玩它。不知道你用什么来创建它,但是带有Unity的webGL使得为IPFS渲染变得非常容易。[2023/5/23 15:20:23]
0.58%LauchAdvisors(2人)
1.25%FutureContributors
1.29%ExtemalContributors(17人)
0.05%Translators(13人)
2.5%SelectIntegrations(54人)
0.25%Keyholders(10人)
0.125%ActiveDiscordUsers(>400人)
年通胀率最多为2%,具体数额由DAO决定。
总体看,ENS非常web3的将总量50%的代币空投给了ENS用户和贡献者,虽然空投给ENS贡献者的总量的25%的代币有4年的解锁期,不过如此巨量的空投势必对未来$ENS代币造成不小的抛压。
代币基本信息:
流通供应量:20,244,862.09ENS
最大供应量:100,000,000
总供应量:100,000,000
市值:$176,105,477
FDV:$870,415,465
排名:135
发币日期:2021年11月9日
历史最高价:$85.69,BTC历史最高价为2021年11月10日。
$ENS代币发行于2021年11月9日,那时的行情一片大好,BTC在2021年11月10日达到了它的历史最高点$6.9w。随后ENS跟随大盘一路向下。目前在9美金附近震荡。
ENS面临的风险
ETH的发展决定了ENS的发展。所以ENS未来面临的重要风险也是ETH在未来的公链竞争中可能出现落后的风险。不过根据目前资方、技术、用户等生态的发展推断,ETH在未来保持强大竞争力的概率较大。
去年至今年ENS涌入大量的炒作、尝鲜的用户,当他们的域名到期后,再叠加上加密市场的遇冷,ENS的收入数据可能面临中短期大幅下降的压力。
对于ENS代币,ENS项目方没有对$ENS进行赋能。且未来3.5年内还有总量25%的代币面临解锁,ENS代币将承受不小的抛压。
ENS域名NFT目前仍处于炒作热潮当中,短期域名价格可能会有较大的波动。目前的高价域名在未来可能被面临价格大幅下跌的地步。
ENS估值评估
ENS的本身功能是对ETH的完善,利用先发优势,在ETH羽翼未丰时逐步在ETH上建立起域名领域的网络效应。并获得官方背书与支持,最终获得ETH生态.eth域名的独家特许垄断经营权。ENS由于其业务相对简单,前期完成核心功能开发后,后续的创新与开发压力较小。ETH在未来L1竞争中很大概率会继续保持领跑者的身份,ENS几乎可以以躺着的姿态从ETH发展红利中分得一大块蛋糕。
Zilliqa已成功部署可实现EVM兼容性的主网升级:4月27日消息,Layer 1区块链Zilliqa宣布可实现EVM兼容性的主网升级已成功部署,以太坊虚拟机EVM在主网上线,目前其网络已可正常处理交易,交易所也恢复了ZIL充提。[2023/4/27 14:30:51]
随着未来crypto进一步扩大市场,web3从概念一步步走向应用的普及。基于区块链的web3必然激发出可读域名的需求。ENS的销售也会随着行业发展进行可预期的持续增长。与销售收入的可预期增长相对的是ENS的域名是没有成本的,实质是一个边际效应为零的生意。
目前ENS的用户基础还比较小,ENS用户数不过46w。根据目前的ENS域名售卖规则,未来大量的新用户涌入web3时,用户发现3,4字符的域名已抢占一空,只能从NFT市场购买“二手”域名,或是注册5字符及以上的域名。目前5字符及以上域名的比例约为91%,而未来新用户的涌入价格则会导致这一比例持续升高。如此一来,当ENS用户体量大到一定规模时,ENS每年的营收接近为5美元×用户基数。在不改变收费规则的情况下,ENS收入可能会存在隐形天花板。
根据web3精神,用户的数据,资产等数字资产都由用户自己所保管,ENS所提供的服务只是将以太坊地址转换为“靓号”显示,本质上用户还是通过以太坊地址参与web3,即使用户不使用ENS依然可以参与web3。所以ENS对web3的价值捕获不是一个“直接”关系,而是一个非必要的间接关系。
总结
ENS是具有独家售卖.eth域名的垄断公司,拥有广泛的群众基础,护城河较深。
ENS代币与ENS项目并没有太强的联系,ENS代币目前仅能捕获ENS协议利好消息的情绪价值。
ENS是web3中的非常重要组成部分,但不是一定不可或缺的一部分。
ENS域名NFT交易分析
宏观角度
根据Opensea的数据显示,目前有183680个ENS域名在Opensea上已经挂单,挂单比例接近13%。
从ENS域名在NFT市场所表现出来的数据来看,普通用户依然是ENS的主旋律。持有一个ENS的用户超过70%,ENS数量少于或等于3个的用户占比约87%。从持有时长看,持有时间超过3个月用户占比约55%。
Upbit:Waves生态算稳USDN已脱锚,WAVES被标记为风险币种:12月8日消息,韩国加密货币交易平台Upbit发布公告,由于Waves生态算稳Neutrino USD(USDN)已脱锚,其抵押品 WAVES(Waves)已经被数字资产交易平台协会(DAXA)标记为“投资警告”(Investment Warning),即风险币种。
截至发稿时,行情显示,Waves现报2.148 USDT,24H跌幅为7.48%。[2022/12/8 21:31:28]
从ENS域名的交易数据来看,ENS的流动率近为5.74%。根据Opensea过去一年的交易数据,特别是ENS发币后的交易数据,在域名炒作热潮之前,每天的交易不过几十笔的量级,而在域名炒作热炒后,交易数量大幅回落,目前跌至每日几百笔的量级。对应到ENS这么大的盘子,ENS域名整体看流动性较低。
考虑到ENS域名的特殊性,具备交易属性的域名在总体域名市场的比例较小,且买卖很依靠“缘分”。不过在NFT交易市场交易量不断萎缩的当下,ENS域名成交量呈现逆势上涨趋势。
ENS域名NFT的特殊性
准官方出品
ENS作为ETH基金会扶持的项目,也曾被V神点名表扬,ENS是迄今最成功的非金融以太坊应用程序。V神也把推特网名改成vitalik.eth来对ENS进行“带货”。ENS项目没有接受任何外部投资,仅从ETH基金会等各基金会中获得资助,从而保持了ENS项目的独立性。ENS项目可以看作是ETH的“亲儿子”,ENS域名NFT可以看做是ETH官方发行的NFT。
长期稳定的真实使用需求与有潜力的应用场景
ENS域名NFT与目前主流的PFP/PASS卡NFT不同的是,ENS域名NFT满足的是一个长期稳定的真实需求,用自己喜欢的.eth后缀域名代替钱包地址,这项基本的需求很难被替代。
ENS域名交易数据分析
根据NFTGO数据,ENS域名的历史总成交数量为10.954w,2021年11月01日至2022年07月06日的成交总量为10.509w,占总交易数量的95.9%。2022年4月27日至2022年7月6日的总成交量为9.247w,占总交易量的比例为84.4%。近三个月的ENS域名交易占到总交易量的绝对比例,所有后续以近3个月的数据作为分析的时间区间。
微观角度
数据申明:
数据采集范围:2022年04月25日—2022年7月7日
本次所使用的API抓到的数据中有部分错误。其中原因包括以其他ERC20代币作为结算货币,API原因导致的错误,批量交易无法查到具体单个NFT的成交额等。对各种错误原因的数据进行忽略处理。并对交易额小于0.001Ξ的交易进行忽略处理。
本文后续所作的数据分析难免有错,不作为任何投资参考
综上:有效统计交易样本数为94883。
ENS域名分类:
采用ENS官方API中的分类方法,一个域名有两个属性:
length:域名字符长度
trait_type:域名特点
digit:纯数字域名
letter:纯英文字母域名
alphanumeric:仅包含数字和字符
mixed:包含特殊字符的域名,如表情包,标点符号等
以价格区间为切入角度看
所有交易中,成交额<0.1Ξ的占比为66.94%,成交额<1Ξ的占比为91.84%。成交额大于>5Ξ的交易仅有623笔,占比仅0.66%。从成交数据结果看,低价的ENS域名才是交易的主流。数据显示所有交易的平均价为0.344Ξ。25%分位价格为0.02Ξ,50%分位价格位0.05Ξ,75%分位为0.18Ξ。
成交价>1Ξ以接近8.16%的交易数量占比贡献了接近68%的交易额度。特别是成交价>5Ξ的交易,以0.66%的交易数量占比贡献了30%的交易额度,结合交易数量来看,TOP0.66%的交易所贡献的交易额与91.84%的交易所贡献的交易额旗鼓相当。
将ENS域名NFT的交易分成成交额度<1Ξ,介于1-5Ξ之间,>5Ξ三个区间。这三个价格区间的交易数量存在一个数量级的差距,但是交易额度却接近1:1:1。ENS汹涌的交易浪潮主要由成交价大>1Ξ的交易提供,这些“大鱼”是浪潮的推动者,也是泡沫的贡献者。
以ENS域名类别为角度出发
从各个类别域名成交价的中位数和均值来看,只有3位数字,4位数字域名的平均成交价和成交价中位数可以明显超过ETH主网拥堵时的gasfee。除了这两个类别的域名外,其他类型的域名的成交均价与中位数较低,结合NFT交易流动性差的特点,投资这些域名可能存在较高的流动性风险。
从域名大类来看,数字域名无论是交易数量还是成交额都是最大成分。而其他类型的域名,交易数量与交易额度之间的量价关系并不匹配。简单说数字域名是叫好也叫座。字母,文字域名是叫好不叫座,mixed域名则是不叫好也不叫座。
数字域名细分领域中,3位数字域名以1%的成交数量,贡献了29%的交易额度。4位长度的数字域名不论是交易数量占比还是交易额度占比,都占据较大的比例。
从各个数字域名的TOP10-100交易占总体成交额的比例可以看出,3位数字,5位数字域名的头部交易额度占比接近50%,说明某些特殊域名卖出了一个远超同类的价格,本质上还是少数交易拔高了整体交易,而非“共同富裕”。
数据显示,3位数字域名的成交数量为522次,有成交记录的3位数字域名为344个。4位数字域名的成交数量为12790次,有成交记录的4位数字域名为6135个。≥5位数字域名的成交数量为28118次,有成交记录的≥5位数字域名为24418个。从上述交易数据可以看出,4字域名的流动性是数字域名中最高的。
综合来看,4字域名是数字域名中最具性价比的投资标的。
其他类型的域名
其他类型的域名,域名组合太多,具备稀缺性的域名相比总量较少。在这类域名的投资过程中,投资标的的选择难度远远大于数字域名。并且这些域名交易中,TOP交易所占总成交额的比例过大,在头部交易额度占比如此之大的情况下,成交均价和中位数仍较低。与数字域名相比,除非遇到明显较好的域名,否则投资难度较高。
来源:金色财经
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